Plan budżetu (formularz)

Artykuł
10/19/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

W tym temacie zawarto treści z poprzednich wersji systemu Microsoft Dynamics AX, przetłumaczonego przez tłumacza. Poszczególne części tego tematu były tłumaczone maszynowo bez interwencji tłumacza. Niniejszy dokument jest dostarczany w stanie, w jakim się znajduje, i może zawierać błędy słowotwórcze, składniowe lub gramatyczne. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości, błędy lub uszkodzenia powstałe w wyniku błędnego tłumaczenia tego tematu lub wykonania opisanych w nim działań.

Kliknij przycisk Budżetowanie > Wspólne > Plany budżetu > Wszystkie plany budżetu. Aby otworzyć istniejący plan budżetu, kliknij dwukrotnie planu budżetu. Aby utworzyć nowy plan budżetu, na w okienku akcjiw Nowy grupy, kliknij przycisk Plan budżetu. Wprowadź lub wybierz informacje w polach, które są wyświetlane, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

Plany budżetu są dokumenty, które są używane do tworzenia budżetów dla cyklu budżetu i księgę, które są określone w procesie planowania budżetu. Po budżetu planowania jest skonfigurowany, a proces planowania budżetu jest ustawiona i aktywowana, ten formularz umożliwia tworzenie planu budżetu i rozesłać go przez organizację do recenzji i zatwierdzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz O planach budżetu.

W Wiersz planu budżetu siatki w tym formularzu można wybrać scenariusza planu budżetu i wprowadź informacje dotyczące wierszy planu budżetu. Scenariusz planu budżetu w Filtruj według scenariusza listy musi być skonfigurowany do edycji i musi być etapu, w którym można dodawać i modyfikować wierszy planowania budżetu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Reguły etapów planowania budżetu i ograniczenia scenariuszy” w temacie O konfiguracji i ustawianiu planowania budżetu.

Plany budżetu są przeglądane i przyjęte przy użyciu przepływów pracy. Po zapisaniu informacji wiersza planu budżetu pasek komunikatów przepływu pracy są wyświetlane u góry Plan budżetu formularza. Kliknięcie Wyświetl instrukcje przepływu pracy ikony na pasku komunikatów przepływu pracy w celu wyświetlenia dowolnych instrukcji, które nie zostały uwzględnione podczas konfiguracji przepływu pracy. Widoczny może być Prześlij lub Akcje przycisk, w zależności od tego, czy jesteś użytkownikiem, który można przesłać planu budżetu lub pobrania następnej akcji w przepływu pracy, takich jak zatwierdzania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Za pomocą przepływów pracy.

Uwaga

Ten temat zawiera informacje o funkcjach, które zostały dodane lub zmienione dla aktualizacji zbiorczej 7 lub nowszej dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Te informacje dotyczą również systemu AX 2012 R3.

Zadania, w których jest używany ten formularz

Najważniejsze zadania: tworzenie i przetwarzanie planów budżetu

Nawigacja po formularzu

Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu

Karty

Karta	Opis
Nagłówek planu budżetu	Umożliwia wprowadzanie i wyświetlanie informacji o planie budżetu. Po utworzeniu planu budżetu można wprowadzać informacje takie jak nazwa planu budżetu i proces planowania budżetu dla planu budżetu całego.
Wiersze planu budżetu	Umożliwia wprowadzanie i wyświetlanie wierszy planu budżetu dla wybranego scenariusza planu budżetu.
Szczegóły wiersza	Umożliwia wprowadzanie i wyświetlanie wiersza planu budżetu z wybranych opcji. Można wprowadzać komentarze i wybierz odpowiednie opcje dla projektów, środki trwałe i stanowisk podlegających prognozie dla każdego wiersza.

Przyciski

Poniższe tabele zawierają opisy przycisków w tym formularzu.

Okienko akcji

Przycisk	Opis
Edycja	Modyfikowanie planu budżetu, jeśli jego stan dowolnego dokumentu jest inny niż Zakończone.
Kojarzenie planów budżetu	Jeśli skonfigurowano proces planowania budżetu dla nadrzędnego i skojarzone plany budżetu, zaznacz plany budżetu do powiązania z bieżącego planu budżetu.
Usuń	Usuwanie wybranego planu budżetu. Nie można usunąć planów budżetu, które są skojarzone plany budżetu lub mają stan dokumentu Zakończone.
Resetuj	Resetuj planu budżetu sfinalizowanych lub odrzuconych do znajdują się w stanie Wersja robocza. Następnie można aktualizować plan budżetu i przesłać ją ponownie do przepływu pracy.
Plan budżetu	Tworzenie planu budżetu. Wprowadź lub wybierz informacje w następujących polach, które są wyświetlane: Proces planowania budżetu— Wybierz aktywny proces planowania budżetu dla planu budżetu. Centrum kompetencyjne— Umożliwia wybór centrum kompetencyjnego w tej organizacji budżetowania. Nadrzędny plan budżetu— Umożliwia wybranie nadrzędnego planu budżetu, jeśli istnieje. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie planu budżetu— Wybierz nazwę użytkownika, który będzie przygotowanie planu budżetu. Nazwa użytkownika jest wyświetlana domyślnie. Grupa użytkowników planowania budżetu— Umożliwia wybranie grupy użytkowników, której członkowie mają dostęp do planu budżetu. Numer dokumentu— Unikatowy numer identyfikacyjny dla planu budżetu. Plan budżetu — Wprowadź opisową nazwę planu budżetu. Priorytet planu budżetu— Umożliwia wybranie priorytetu planu budżetu do użycia, gdy organizacja nie jest planów budżetu według priorytetu.
Skojarz plan	Jeśli skonfigurowano proces planowania budżetu dla nadrzędnego i skojarzone plany budżetu, kojarzenie nowego planu budżetu z nazwą bieżącą.
Kopiowanie z	Tworzenie kopii planu budżetu.
Hierarchia planu budżetu	Otwórz Hierarchia planu budżetu formularza, w której będzie widoczna hierarchia planu budżetu dla wybranego planu budżetu. Umożliwia wyświetlenie hierarchii nadrzędny plan budżetu i wszelkich skojarzonych planów budżetu. Można przesunąć wskaźnik myszy na plan budżetu, aby wyświetlić jego szczegóły w okienku podglądu. Po kliknięciu planu budżetu, aby go otworzyć w innym Plan budżetu formularza szczegółów.
Arkusz – lub – Uzasadnienie	Otwieranie dokumentu arkusza lub uzasadnienie dla etapu planowania budżetu. Użyj Dokumenty planu budżetu pola informacji na wyświetlanie nazw plików, typy szablonów i etapy arkuszy i uzasadnienia, które są dołączone do planu budżetu.
Odśwież	Aktualizacja wierszy dla różnych scenariuszy, alokacje lub arkusze w formularzu.
Eksportuj do programu Microsoft Excel	Eksportowanie informacji z wybranego wiersza lub wierszy do . Ten formant jest dostępny tylko w wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7 dla systemu AX 2012 R2.
Załączniki	Otwórz obsługi dokumentów formularz, w którym można tworzyć lub wyświetlać załączniki planu budżetu.

Dolne okienko

Przycisk	Opis
Dodaj wiersz	Dodawanie wiersza do planu budżetu.
Usuń	Usuń zaznaczone wiersze z planu budżetu.
Alokowanie budżetu	Alokacja wybranego wiersza lub wierszy. Można utworzyć wierszy planu budżetu dla alokacji z wybranego scenariusza planu budżetu lub innego scenariusza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat "Dodawanie i modyfikowanie wierszy planu budżetu i szczegóły wiersza" w Najważniejsze zadania: tworzenie i przetwarzanie planów budżetu. Wprowadź lub wybierz informacje w następujących polach, które są wyświetlane: Metoda alokacji — Wybierz jedną z następujących metod alokacji: Alokuj między okresami — Przydzielanie wierszy planu budżetu ze źródłowego scenariusza planu budżetu do okresów w scenariuszu docelowym. Wybierz klucz alokacji okresu w polu Klucz okresu. Alokuj do wymiarów — Przydzielanie wierszy planu budżetu ze źródłowego scenariusza planu budżetu do wymiarów finansowych w scenariuszu docelowym. Wybierz warunek alokacji budżetu w polu Warunek alokacji. Agregacja— Agregacja wszystkich wierszy planu budżetu z scenariusza źródłowego w skojarzonych planach budżetu do scenariusza docelowego w nadrzędnym planem budżetu. Rozdzielenie — Rozdzielanie wierszy planu budżetu ze źródłowego scenariusza planu budżetu w nadrzędnym planie budżetu do docelowego scenariusza w skojarzonych planach budżetu. Użyj reguł alokacji księgi—, Począwszy od , można użyć reguł alokacji księgi dla wierszy planu budżetu. Rozłóż wiersze planu budżetu w scenariuszu źródłowego planu budżetu do miejsca docelowego scenariusza planu budżetu według wybranej reguły alokacji księgi. Wybierz regułę alokacji księgi w Reguła alokacji polu. Scenariusz planu budżetu(w Źródło grupa pól) — scenariusza planu budżetu wybranego w Filtruj według scenariusza listy, chyba że zaznaczone Agregacja. Jeśli wybrano opcję Agregacja, wybierz scenariusz źródłowy. Scenariusz planu budżetu(w Miejsce docelowe grupa pól) — wybierz docelowy scenariusz planu budżetu, chyba że zaznaczone Agregacja. Jeśli wybrano metodę Agregacja, scenariuszem docelowym jest scenariusz planu budżetu wybrany na liście Filtruj według scenariusza. Mnożenie przez — Wprowadź wartość, o jaką mają być mnożone kwoty w walutach lub ilości dla wybranych wierszy.
Wybierz pozycje prognozy	Otwórz Wybierz pozycje prognozy formularz, w którym można wybrać pozycje prognozy do użycia w charakterze źródła wierszy planu budżetu.

Pola

Poniższe tabele zawierają opisy pól w tym formularzu.

Nagłówek planu budżetu

Pole	Opis
Numer dokumentu	Unikatowy numer identyfikacyjny, który jest automatycznie przypisywany do planu budżetu.
Plan budżetu	Nazwa planu budżetu. Nazwa ta została wprowadzona podczas tworzenia planu budżetu.
Cykl budżetu	Cykl budżetu, który jest skojarzony z procesem planowania budżetu.
Proces planowania budżetu	Proces planowania budżetu dla planu budżetu.
Centrum kompetencyjne	Centrum kompetencyjne dla planu budżetu.
Nadrzędny plan budżetu	Nadrzędny plan budżetu, jeśli ma skojarzonych planów budżetu. Użyj Skojarzone plany budżetu pole informacji do wyświetlania numerów dokumentów i etapy skojarzonych planów.
Etap planowania budżetu	Bieżący etap planowania budżetu dla procesu planowania budżetu.
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie planu budżetu	Nazwa użytkownika, który przygotowuje planu budżetu.
Grupa użytkowników planowania budżetu	Grupa użytkowników, dla użytkowników będących spoza hierarchii organizacyjnej budżetowania, i który trzeba uzyskać dostępu do planu budżetu.
Stan dokumentu	Stan planu budżetu. Może mieć stan Draft lub Zakończone.
Workflow status	Stan przepływu pracy.
Jest historyczny	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, dane historyczne zostało wygenerowane na podstawie księgi głównej i stan dokumentu planu budżetu jest Zakończone. Po przesłaniu planu budżetu do przepływu pracy, nie będzie występować po proces sprawdzania i zatwierdzania, który jest skojarzony z przepływem pracy. To pole wyboru jest zaznaczone, jeśli Historyczne ustawiono opcję Tak w Generowanie planu budżetu na podstawie księgi głównej formularza.
Priorytet planu budżetu	Priorytet planu budżetu. Priorytety zostały ustawione podczas budżetowania planowania konfiguracji i priorytet został wybrany podczas tworzenia planu budżetu.
Stopień	Należy wprowadzić numer, który może służyć do sortowania planów budżetu. Można na przykład ranga wszystkie plany budżetu, które mają ten sam priorytet, a wtedy zobaczyć wyniki na raporty planowania budżetu. Umożliwia także pole do sortowania planów budżetu, jeśli Spersonalizuj jednego lub wszystkich Plan budżetu listy stron i dodać Stopień polu. Można zmienić rangę planu budżetu, niezależnie od etapu planowania budżetu.

Wiersze planu budżetu

Pole	Opis
Filtruj według scenariusza	Wybierz scenariusz planu budżetu do użycia dla wierszy planu budżetu. Scenariusz planu budżetu, który można wybrać musi być skonfigurowany do edycji, a musi być etapu, w którym można dodawać i modyfikować wierszy planowania budżetu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Reguły etapów planowania budżetu i ograniczenia scenariuszy” w temacie O konfiguracji i ustawianiu planowania budżetu.
Struktura konta	Wybierz strukturę konta dla wiersza planu budżetu.
Wartości wymiarów	Służy do wprowadzania wartości wymiarów finansowych dla wiersza planu budżetu.
Data obowiązywania	Należy wprowadzić datę, do kiedy obowiązuje wiersz planu budżetu.
Klasa budżetu	Wybierz typ konta ma być używany. To jest albo Wydatek lub Przychód.
Ilość	Wprowadź liczbę jednostek. Ilość jest mnożona przez cenę jednostkową można uzyskać wartość.
Jednostka miary	Umożliwia wybranie jednostki miary, w której szacowany jest towar. Zazwyczaj jest to Walutowy lub Ilość. To pole jest wyświetlane po Klasa jednostki miary w Scenarios obszaru Konfiguracja planowania budżetu jest ustawiona wartość inną niż Walutowy.
Cena jednostkowa	Umożliwia wprowadzenie szacunkowa cena jednostkowa. Użyj Szacowania według jednostek pole informacji do przeglądania sum jednostki dla scenariuszy planu budżetu.
Currency	Wybierz inną walutę dla kwoty, jeśli zachodzi potrzeba. Jeśli określono więcej niż jednej walucie, używane są kursy wymiany walut dla daty na początku cyklu budżetu dla procesu planowania budżetu.
Ilość	Służy do wprowadzania prognozy budżetu. Użyj Szacowanie według kwoty pole informacji do wyświetlania sum ilości dla scenariuszy planu budżetu.

Szczegóły wiersza

Pole	Opis
Projekt	Wybierz projekt dla wiersza planu budżetu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat "Dodawanie i modyfikowanie wierszy planu budżetu i szczegóły wiersza" w Najważniejsze zadania: tworzenie i przetwarzanie planów budżetu i Prognozy wydatków (formularz).
Proponowany projekt	Umożliwia wybranie proponowanego projektu dla wiersza planu budżetu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat "Dodawanie i modyfikowanie wierszy planu budżetu i szczegóły wiersza" w Najważniejsze zadania: tworzenie i przetwarzanie planów budżetu i Budżet planowania procesu (formularz).
Środek	Umożliwia wybranie nabytych środków trwałych dla wiersza planu budżetu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat "Dodawanie i modyfikowanie wierszy planu budżetu i szczegóły wiersza" w Najważniejsze zadania: tworzenie i przetwarzanie planów budżetu i Środki trwałe (formularz).
Proponowany składnik aktywów	Wybierz proponowany składnik aktywów dla wiersza planu budżetu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat "Dodawanie i modyfikowanie wierszy planu budżetu i szczegóły wiersza" w Najważniejsze zadania: tworzenie i przetwarzanie planów budżetu i Plan budżetu proponowanych trwałych (formularz).
Pozycja	Umożliwia wybór pozycji prognozy w wierszu planu budżetu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat "Dodawanie stanowisk podlegających prognozie do wierszy planu budżetu" w Najważniejsze zadania: tworzenie i przetwarzanie planów budżetu.
Komentarz	Wprowadź krótki, opcjonalny opis wiersza planu budżetu.
Cyklicznie	Zaznaczenie tego pola wyboru, aby wskazać, że wiersz planu budżetu powtarza się co roku.
Nowe żądanie	Zaznaczenie tego pola wyboru wskazuje, że wiersz planu budżetu jest nowym żądaniem. Nie wnioskowano nowe żądania w poprzednich planów budżetu dla centrum kompetencyjnego.