Budżet planowania konfiguracji (formularz)

Artykuł
10/19/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

W tym temacie zawarto treści z poprzednich wersji systemu Microsoft Dynamics AX, przetłumaczonego przez tłumacza. Poszczególne części tego tematu były tłumaczone maszynowo bez interwencji tłumacza. Niniejszy dokument jest dostarczany w stanie, w jakim się znajduje, i może zawierać błędy słowotwórcze, składniowe lub gramatyczne. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości, błędy lub uszkodzenia powstałe w wyniku błędnego tłumaczenia tego tematu lub wykonania opisanych w nim działań.

Kliknij przycisk Budżetowanie > Ustawienia > Planowanie budżetu > Konfiguracja planowania budżetu.

Ten formularz służy do konfigurowania ustawień, które mają być używane podczas procesu planowania budżetu. Te parametry zdefiniować, między innymi, etapy, które przechodzi planu budżetu przy użyciu przepływów pracy, które są wymagane, priorytety, które można przypisać do planów budżetu i ich lokalizacje szablony planu budżetu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz O konfiguracji i ustawianiu planowania budżetu.

Uwaga

Ten temat zawiera informacje o funkcjach, które zostały dodane lub zmienione dla aktualizacji zbiorczej 7 lub nowszej dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Te informacje dotyczą również systemu AX 2012 R3.

Zadania, w których jest używany ten formularz

Najważniejsze zadania: konfigurowanie planowania budżetu i procesów planowania budżetu

Nawigacja po formularzu

Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu

Łącza

Łącze	Opis
Parametry	Umożliwia wybranie reguły bezpieczeństwa, jakie mają zostać zastosowane do planów budżetu. Można również określić, jak wiele szczegółów, które mają zostać uwzględnione podczas eksportowania wierszy planu budżetu do . Ten formant nie jest dostępny w wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7 dla systemu AX 2012 R2.
Scenarios	Tworzenie i aktualizowanie scenariuszy planu budżetu. Scenariusz planu budżetu jest przykładem pracy planu budżetu, który zawiera warunki budżetu, które można zaplanować. Na przykład można utworzyć scenariusze dla prośby, rzeczywiste i szacowania planu zatwierdzonego budżetu. Czasami może stanowić 85 lub 110 procent poprzednio zatwierdzonego budżetu, w zależności od tego, czy mają być planu finansowania więcej lub mniej.
Etapy	Tworzenie i aktualizowanie etapów planowania budżetu. Etap planowania budżetu obejmuje kroki i przejścia, które plan budżetu postępuje zgodnie z jego utworzenia jego ostatecznego przyjęcia. Na przykład można utworzyć pewnym etapie planu budżetu do tworzenia planu budżetu dla działu lub proces przeglądu etapu dla wykonawczego. Organizacja budżetowania Określa, które stany do użycia.
Przepływ pracy	Tworzenie i aktualizowanie przepływy pracy planowania budżetu. Przepływ pracy planowania budżetu jest uporządkowana lista wybranych etapów planowania budżetu.
Ograniczenia scenariusza	Tworzenie i aktualizowanie ograniczenia scenariusza planu budżetu. Ograniczenia scenariusza planu budżetu określają, czy scenariuszy planu budżetu można wyświetlić lub zmienić dla każdego etapu planowania budżetu.
Harmonogramy alokacji	Tworzenie i aktualizowanie harmonogramy alokacji planowania budżetu. Harmonogramy alokacji służą do automatyzowania alokacji między scenariuszy planu budżetu.
Alokacje etapu	Tworzenie i aktualizowanie alokacji etapu planowania budżetu. Alokacje etapu skojarzyć etap przepływu pracy z harmonogramu alokacji planowania budżetu. Przy zatwierdzaniu planu budżetu do przepływu pracy budżetowania za pomocą Alokacja etapu planowania budżetu zadanie wykonywane automatycznie, harmonogramu alokacji służy do wykonywania alokacji między źródłowego i docelowego scenariusza planu budżetu.
Priorytety	Tworzenie i obsługa priorytetów planu budżetu. Priorytet planu budżetu umożliwia ustawianie priorytetów poszczególnych szans sprzedaży konkurencyjnych przedstawicieli. Tej priorytetyzacji jest przydatne, gdy zasoby są ograniczone. W budżecie na podstawie priorytetów zasoby mogą być alokowane według efektywności programu osiąga zamierzeń i celów ustawione przez społeczności lokalnych. Na przykład wspólnotowego może być ustanowienie strefy "Czyste i zielony" Miasto. Programy lub usługi są uszeregowane z oczekiwaną zostaną wyrównane z priorytetami. Rząd lub podmiot prawny alokację, finansowania zgodnie z klasyfikacji.
Foldery	Wybierz foldery, w których są zapisywane załączniki planu budżetu.
Szablony	Wybierz szablony planu budżetu do użycia w procesie planowania budżetu. Istnieją dwa typy szablony planu budżetu: Uzasadnienie— Dokument tekstowy wyjaśniono, że składniki planu budżetu i która uzasadnia kosztów w odniesieniu do wnioskowanych prac lub działania. Szablon uzasadnienia może być unikatowy dla każdego procesu planowania budżetu. Arkusz— Arkusz kalkulacyjny dokument, który zawiera szczegóły wiersza planu budżetu w etapie, takich jak wynagrodzenia pracownika lub kosztów projektu planowania budżetu. Szablon arkusza może być unikatowy dla każdego procesu planowania budżetu.

Przycisk

Przycisk	Opis
Tłumaczenia	Umożliwia otwarcie formularza przeliczania walut, w której można wprowadzić tłumaczenie etykiety i opisy planowania budżetu. Na przykład można podać niestandardowy tłumaczenie francuskich etykieta i opis Etap planowania budżetu. Niestandardowe tłumaczenia są widoczne dla użytkowników, którzy korzystają z języków docelowego systemu. Tłumaczenie niestandardowego jest przydatne, jeśli firma ma miejsca pracy w wielu krajach/regionach.

Tłumaczenia

Umożliwia otwarcie formularza przeliczania walut, w której można wprowadzić tłumaczenie etykiety i opisy planowania budżetu. Na przykład można podać niestandardowy tłumaczenie francuskich etykieta i opis Etap planowania budżetu. Niestandardowe tłumaczenia są widoczne dla użytkowników, którzy korzystają z języków docelowego systemu. Tłumaczenie niestandardowego jest przydatne, jeśli firma ma miejsca pracy w wielu krajach/regionach.

Pola

Łącze	Pole	Opis
Parametry	Security model	Zabezpieczenia dla planów budżetu są określane przez model zabezpieczeń wybranej dla każdej firmy w organizacji. Dostępne są następujące opcje: Na podstawie stanowisk pracowników— Wszystkie wystawcom planu budżetu, którzy są powiązani z pracowników, których pozycje raportu do jednostki organizacyjnej w hierarchii organizacji planowania budżetu można uzyskiwać dostęp do planów budżetu. Na podstawie organizacji zabezpieczeń— Wszyscy użytkownicy, którzy uzyskują dostęp do organizacji w ról zabezpieczeń mogą uzyskać dostęp planów budżetu dla organizacji. Aby włączyć ten model zabezpieczeń, hierarchii organizacyjnej używany musi mieć zarówno zabezpieczeń, jak i cele przypisane planowania budżetu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Hierarchie organizacji, Konfiguracja zabezpieczeń planowania budżetu i Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
	Umożliwianie dostępu do planów budżetu według grupy użytkowników	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia sterowanie dostępem do planów budżetu według grupy użytkowników. Dla każdego planu budżetu można wybrać budżet planowania grupy użytkowników podczas tworzenia planu budżetu lub w Plan budżetu formularza. Ten formant nie jest dostępny w wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7 dla systemu AX 2012 R2.
	Ograniczanie wierszy skojarzonego planu budżetu, które mają zostać zawarte	Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje ograniczenie liczby wierszy planu budżetu do uwzględnienia w pliku, który powoduje, że proces generowania skoroszytu szybciej. Użyj Liczba poziomów wierszy skojarzonego planu budżetu, które mają zostać zawarte polu należy określić liczbę szczegółów, aby uwzględnić. Wyczyść to pole wyboru, aby uwzględnić wszystkie wiersze planu budżetu podrzędne w skoroszytach. Ten formant nie jest dostępny w wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7 dla systemu AX 2012 R2.
	Liczba poziomów wierszy skojarzonego planu budżetu, które mają zostać zawarte	Służy do wprowadzania 0 do uwzględnienia wierszy planu budżetu z tylko wybranego planu budżetu, a nie z dowolnym podrzędnym wierszy planu budżetu. Służy do wprowadzania 1 spowoduje uwzględnienie wierszy planu budżetu z pierwszego poziomu podrzędnego znajdujące się poniżej wybranego planu budżetu. Umożliwia wprowadzenie stopniowo większych liczb do uwzględnienia wierszy planu budżetu z innych poziomów podrzędnych. Ten formant nie jest dostępny w wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7 dla systemu AX 2012 R2.
Scenarios	Scenariusz planu budżetu	Nazwa scenariusza planu budżetu.
	Opis	Krótki opis tego scenariusza planu budżetu.
	Klasa jednostki miary	Typ jednostki miary na potrzeby scenariusza szacowania planu budżetu, takie jak typ pieniężne lub ilości.
	Domyślna jednostka miary	Domyślna jednostka miary dla scenariusza szacowania planu budżetu.
Etapy	Etap planowania budżetu	Nazwa etapu planowania budżetu.
	Opis	Krótki opis etapu planowania budżetu.
Przepływ pracy	Przepływ pracy planowania budżetu	Nazwa przepływu pracy planowania budżetu. Niezależne od przepływu pracy budżetowania, przepływ pracy planowania budżetu jest uporządkowanej listy etapów planowania budżetu. Przepływ pracy i budżetowania, przepływ pracy planowania budżetu są używane razem w celu przenoszenia planu budżetu z procesu planowania budżetu.
	Opis	Krótki opis przepływu pracy planowania budżetu.
	Identyfikator przepływu pracy	Identyfikator przepływu pracy budżetowania, który jest używany w procesie planowania budżetu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przepływów pracy budżetowania, zobacz Ustawianie przepływów pracy budżetowania i "Przepływów pracy" w O konfiguracji i ustawianiu planowania budżetu.
	Wymóg nadrzędnego planu budżetu	Zaznaczenie tego pola wyboru, aby wymagać nadrzędnego planu budżetu dla planów budżetu, korzystające z tego przepływu pracy. Można użyć tej opcji na potrzeby przepływów pracy, które przeznaczonego do obsługi budżetów działów, które musi akumulacji do innych budżetów. Ten formant nie jest dostępny w wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7 dla systemu AX 2012 R2.
	Nie zezwalaj na usuwanie planów budżetu	Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wyłączenie korzystające z tego przepływu pracy przed usunięciem planu budżetu. Usunąć przycisk nie będzie dostępny dla planów budżetu, korzystające z tego przepływu pracy. Ten formant nie jest dostępny w wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7 dla systemu AX 2012 R2.
	Nie zezwalaj na resetowanie planów budżetu	Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wyłączenie korzystającego z zresetowanie tego przepływu pracy planu budżetu. Resetuj przycisk nie będzie dostępny dla planów budżetu, korzystające z tego przepływu pracy. Ten formant nie jest dostępny w wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7 dla systemu AX 2012 R2.
	Wybrane etapy planowania	Etapy planowania budżetu, które są uwzględniane w przepływie pracy planowania budżetu. Etapy postępu w kolejności, w jakiej występują planowania budżetu. Etapy planowania budżetu mogą być zostać ułożone na liście przy użyciu W górę i W dół przyciski.
	Pozostałe etapy planowania	Nieużywane etapów planowania budżetu. Etapów planowania budżetu mogą być dodane lub usunięte z budżetu planowania przepływu pracy za pomocą << Dodaj i Usuń >> przyciski.
Ograniczenia scenariusza	Przepływ pracy i etap planowania budżetu	Etapy planowania budżetu, które są zdefiniowane dla przepływu pracy w konfiguracji planowania budżetu planowania budżetu. Po kliknięciu przycisku Dodaj, można wybrać planowania budżetu etapu, scenariusza planu budżetu i poziom dostępu.
	Scenariusz planu budżetu	Wybierz scenariusz planu budżetu dla etapu planowania budżetu. Można wybrać więcej niż jeden scenariusz dla etapu planowania budżetu.
	Poziom dostępu	Wybierz poziom dostępu dla każdego scenariusza w każdym etapie planowania budżetu. Określa poziom dostępu, scenariusze, które można wyświetlić lub zmienić podczas każdego etapu planowania budżetu. Każdy scenariusz może mieć poziom dostępu widoku lub edytować. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Reguły etapów planowania budżetu i ograniczenia scenariuszy” w temacie O konfiguracji i ustawianiu planowania budżetu.
Harmonogramy alokacji	Harmonogram alokacji	Wprowadź nazwę harmonogramu alokacji planowania budżetu.
	Metoda alokacji	Wybierz jedną z następujących metod alokacji: Alokuj między okresami — Przydzielanie wierszy planu budżetu ze źródłowego scenariusza planu budżetu do okresów w scenariuszu docelowym. Wybierz klucz alokacji okresu w polu Klucz okresu. Alokuj do wymiarów — Przydzielanie wierszy planu budżetu ze źródłowego scenariusza planu budżetu do wymiarów finansowych w scenariuszu docelowym. Wybierz warunek alokacji budżetu w polu Warunek alokacji. Agregacja— Agregacja wszystkich wierszy planu budżetu z scenariusza źródłowego w skojarzonych planach budżetu do scenariusza docelowego w nadrzędnym planem budżetu. Rozdzielenie — Rozdzielanie wierszy planu budżetu ze źródłowego scenariusza planu budżetu w nadrzędnym planie budżetu do docelowego scenariusza w skojarzonych planach budżetu.
	Księga	Wybór księgi dla alokacji. Należy wybrać ten sam wybranego dla procesu, która zawiera przepływ pracy i etap alokacji planowania budżetu planowania budżetu księgi.
	Warunek alokacji budżetu	Jeśli wybrano opcję Alokuj do wymiarów, wybierz warunek alokacji budżetu.
	Klucz okresu	Jeśli wybrano opcję Alokuj między okresami, należy wybrać klucz okresu.
	Źródłowy scenariusz	Wybierz scenariusz planu budżetu dla źródła alokacji. Wszystkie wiersze planu budżetu scenariusza zostanie przydzielona.
	Docelowy scenariusz	Wybierz scenariusz planu budżetu dla miejsce docelowe alokacji.
	Mnożenie przez	Wprowadź wartość mnożenia waluty kwoty lub ilości w scenariuszu źródłowego.
Alokacje etapu	Przepływ pracy i etap planowania budżetu	Wybierz przepływ pracy dla alokacji i etap planowania budżetu.
	Harmonogram alokacji	Umożliwia wybór harmonogramu alokacji dla przepływu pracy i etap planowania budżetu.
Priorytety	Priorytet planu budżetu	Nazwa priorytetu planu budżetu.
	Opis	Krótki opis priorytetu planu budżetu.
Foldery	Folder planu budżetu	Foldery, w którym są zapisywane załączniki planu budżetu. Te foldery są dostępne w różnym czasie i przez różnych użytkowników podczas procesu planowania budżetu. Z tego względu foldery powinna być utrzymywana w pewnych lokalizacji.
Szablony	Nazwa pliku	Lokalizacja i nazwa pliku szablonu.
	Typ szablonu	Typ szablonu: Uzasadnienie— Dokument tekstowy wyjaśniono, że składniki planu budżetu i która uzasadnia kosztów w odniesieniu do wnioskowanych prac lub działania. Arkusz— Arkusz kalkulacyjny dokument, który zawiera szczegóły wiersza planu budżetu w etapie, takich jak wynagrodzenia pracownika lub kosztów projektu planowania budżetu.

Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).