Publiczna wersja zapoznawcza: Integracja z usługami poznawczymi firmy Microsoft

Data opublikowania: luty 2017

Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

W tej sekcji opisano sposób zintegrowania Microsoft Cognitive Services z kilkoma funkcjami Dynamics 365 (wersja online), takimi jak sporządzanie rekomendacji produktu i sugerowanie artykułów merytorycznych.

W tym temacie

Informacje o Usługach poznawczych Microsoft

Skonfiguruj połączenia analizy tekstu

Skonfiguruj połączenie rekomendacji

Twórz reguły sugestii podobnych rekordów

Informacje o Usługach poznawczych Microsoft

Usługi Microsoft Cognitive Services zawierają kilka interfejsów API, które zwiększają możliwości uczenia maszynowego. Niektóre funkcje Microsoft Dynamics 365 za pomocą interfejsów API analizy tekstu mogą wykrywać uczucia, frazy kluczowa, tematy i język w tekście znajdują się w Twoich danych Microsoft Dynamics 365. Podobnie, za pomocą interfejsu API, Microsoft Dynamics 365 może automatycznie formułować zalecenia produktu kierowane do użytkowników.

Skonfiguruj połączenia analizy tekstu

Funkcje Microsoft Dynamics 365 korzystające z usługi analizy tekstu Cognitive Services dla dopasowania słów kluczowych, jak Sugestie dokumentów, podobne sprawy, analiza tematu i sugestie artykułów merytorycznych, wymagają połączenia usługi analizy tekstu Cognitive Services. Łączy ono Microsoft Dynamics 365 z usługą analizy tekstu Cognitive Services.

1. Przejdź do Ustawienia > Administracja > Konfiguracja usługi Analiza tekstu w Azure.

2. Przejrzyj informacje, a następnie kliknij Kontynuuj.

3. Następnie wprowadź informacje o połączeniu.

   Pozycja	Opis
   Nazwa (wymagana)	Logiczna nazwa połączenia.
   Adres URL usługi Azure (wymagany)	Adres URL usługi dla usługi analizy tekstu Cognitive Services.
   Klucz konta Azure (wymagany)	Będziesz musiał się zarejestrować, aby otrzymać interfejs API analizy tekstu i otrzymać klucz API.Więcej informacji:Logowanie w interfejsie API Analiza tekstu. Konto 0,00 zł jest dostępne w celu wypróbowania tej funkcji.
   Opis	Opis połączenia.

4. Kliknij Testuj połączenie, aby sprawdzić poprawność ustawień.

5. Po nawiązaniu połączenia kliknij Aktywuj.

Skonfiguruj połączenie rekomendacji

Funkcje Microsoft Dynamics 365 korzystające z usługi rekomendacji Cognitive Services dla modelu rekomendacji, takich jak zalecenia produktu, wymagają połączenia usługi rekomendacji Cognitive Services. Łączy ono Microsoft Dynamics 365 z usługą rekomendacji Cognitive Services.

1. Kliknij Ustawienia > Administracja > Konfiguracja usługi Rekomendacja Azure.

2. Po przeczytaniu zastrzeżenia, kliknij Kontynuuj.

Następnie wypełnij informacje o połączeniu i aktywuj połączenie z usługą rekomendacji Cognitive Services.

1. Wprowadź informacje o połączeniu.

   Element	Opis
   Nazwa (wymagana)	Logiczna nazwa połączenia.
   Adres URL usługi Azure (wymagane)	Adres URL usługi dla usługi rekomendacji Cognitive Services.
   Klucz konta Azure	Będziesz musiał się zalogować do interfejsu API Rekomendacje i otrzymać klucz API.Więcej informacji:Przewodnik Szybki start dla interfejsu API Usług poznawczych Rekomendacje. Konto 0,00 zł jest dostępne w celu wypróbowania tej funkcji.
   Opis	Opis połączenia.

2. Kliknij Testuj połączenie, aby sprawdzić poprawność ustawień.

3. Po nawiązaniu połączenia kliknij Aktywuj.

4. Jeśli jest to Twój pierwszy model rekomendacji, kliknij Aktywuj. Jeśli masz inne modele wymagające aktywowania, zaznacz pole wyboru, a następnie kliknij Aktywuj.

Twórz reguły sugestii podobnych rekordów

Skonfiguruj automatyczną sugestię podobnych rekordów tworząc reguły. Tworzone przez Ciebie reguły mogą używać Analizy tekstu Cognitive Services lub niektóre funkcje umożliwiają stosowanie wbudowanych podobieństw pasujących do silnika w Microsoft Dynamics 365. Należy zauważyć, że możesz utworzyć tylko jedną regułę sugestii rekordów podobnych dla każdego typu encji.

1. Przejdź do Ustawienia > Zarządzanie danymi > Ustawienia sugestii podobnych rekordów.

2. Kliknij pozycję Nowy.

3. Wypełnij pola w oknie dialogowym Nowa zaawansowana reguła podobieństwa.

   Pozycja	Opis
   Nazwa (wymagana)	Nazwa modelu tematycznego.
   Encja źródła (wymagana)	Encja, dla której sugerowane są podobne rekordy. Wybierz Konto, Sprawa, Kontakt, Potencjalny klient, Szansa sprzedaży lub encję niestandardową, która jest w relacji N:N z jedną z encji obsługiwanych dla reguł podobieństwa.
   Opis	Opis reguły podobieństwa.
   Użyj analizy tekstu w celu dopasowania elementów docelowych	Domyślnie: Nie. Użyje Microsoft Dynamics 365 dla dopasowania słów kluczowych. Jednakże jeśli używasz analizy tekstu Cognitive Services, ustaw tę wartość na Tak.Więcej informacji:Skonfiguruj połączenia analizy tekstu
   Filtruj wyniki według stanu	Filtruj wyniki według stanu. Na przykład możesz filtrować rekordy Potencjalnych klientów na Kwalifikowane ignorując rekordy Otwarte i Zdyskwalifikowanych podobnych klientów.
   Zaawansowane ustawienia dopasowywania tekstu
   Maksymalna liczba fraz kluczowych (wymagane)	Maksymalna liczba słów kluczowych lub fraz kluczowych, określana przy użyciu wyszukiwań tekstu. Dopuszczalne wartości to 0 do 1000.

   

4. Kliknij przycisk Zapisz.

5. Dla reguł podobieństwa szansy sprzedaży należy zauważyć, że przykładowe mapowania zostały już dodane. Aby dodać nowe mapowanie, przewiń w dół do Dopasowywanie pól, a następnie kliknij Nowy ().

6. Na stronie Nowa analiza tekstu wprowadź wartości w następujących polach. Te wartości są używane w celu ustalania słów lub fraz kluczowych z rekordów źródłowych przy użyciu analizy tekstu w celu dopasowania do rekordów docelowych przy użyciu wyszukiwania tekstu. Pozwoli to osiągnąć oparte na słowach kluczowych podobieństwa między rekordami źródłowymi i docelowymi.

   Pozycja	Opis
   Kryteria	Dokładny odpowiednik: dopasowane są tylko pola z encji źródłowej. Uwaga Domyślnie nie wszystkie pola są włączone dla dokładnego dopasowania.Więcej informacji:Włącz pole dla dokładnego dopasowywanie podobnych rekordów Dopasowanie tekstu: Tekst w tych polach jest używany do znajdowania pasujących fraz kluczowych. Na przykład, jeśli wybierzesz Tytuł sprawy lub Opis, dopasowany zostanie tekst w tych polach.
   Encja	Wybierz encję, której będziesz używać podczas tworzenia reguły wyszukiwania tekstu w celu znalezienia pasujących rekordów w Dynamics 365. Dostępne są następujące encje: Działanie, Sprawa, Rozwiązanie sprawy, E-mail, Faks, Uwaga. Encja źródłowa, taka jak Sprawa i Notatka. Encje Działanie i encje gotowe, takie jak E-mail, Faks, List, Rozmowa telefoniczna i Termin. Wszelkie niestandardowe encje Działanie związane z encją źródłową.
   Pole*	Wybierz pole, które będzie używane podczas tworzenia reguły wyszukiwania tekstu w celu znalezienia pasujących rekordów docelowych. Dostępne są następujące typy pól: Zestaw opcji, Pojedynczy wiersz tekstu, Wiele wierszy tekstu. Dwa typy pól, które są używane do przeprowadzania analizy podobieństwa: Pola uporządkowane: Używane dla dokładnego dopasowania pól. Wszystkie pola z wyjątkiem Wiele wierszy tekstu są dostępne do dopasowywania dokładnego. Każde pole może zostać użyte tylko raz. Pola tekstowe: Dostępne są tylko pola typu Tekst lub Zestaw opcji. W przypadku Zestaw opcji, używana jest etykieta w języku użytkownika. Pola tekstowe są używane podczas przeprowadzania dopasowywania rozmytego w analizie podobieństwa z ekstrakcją słów kluczowych/fraz kluczowych. Każde pole może zostać użyte tylko raz.

7. Kliknij przycisk Zapisz.

8. Kliknij Aktywuj.

9. Dodaj więcej mapowań, aby utworzyć pełne wyszukiwanie pokrewnych rekordów.

Włącz pole dla dokładnego dopasowywanie podobnych rekordów

Aby włączyć pole dla dokładnego dopasowania, dodaj pole w widoku Szybkie szukanie odpowiadającej encji.

1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostosowania > Dostosuj system.

2. Rozwiń Encje, rozwiń encję, którą chcesz włączyć dla dokładnego dopasowywania, taką jak encja Konto, a następnie kliknij Widoki.

3. Kliknij Aktywne wyszukiwanie aktywnych kont, kliknij Więcej akcji, a następnie kliknij Edytuj.

4. W obszarze Typowe zadania kliknij Dodaj kolumny wyszukiwania, a następnie wybierz pole, dla którego chcesz włączyć dokładne dopasowywanie.

5. Kliknij OK, a następnie kliknij Zapisz i zamknij na stronie Szybkie wyszukiwanie aktywnych kont.

6. Ponieważ dodawanie pola do widoku to dostosowywanie, należy opublikować to dostosowanie, aby włączyć dokładne dopasowanie dla pola. W tym celu w lewym okienku nawigacji kliknij encję, taką jak Konto, a następnie kliknij Opublikuj. Aby opublikować wszystkie dostosowania, kliknij Publikuj wszystkie dostosowania.

Zasady zachowania poufności informacji

Funkcja Analiza tekstu

Włączenie funkcji Analiza tekstu powoduje włączenie funkcji zależnych w usłudze Dynamics 365, które korzystają z interfejsu API analizy tekstu usług Azure Cognitive Services w celu oferowania zaawansowanych prognoz i analiz. Są to następujące funkcje zależne:

• Sugestie wiedzy

• Analiza tematów spraw

• Sugestie podobnych spraw

Administrator może włączyć funkcję Analiza tekstu w obszarze Ustawienia > Administracja > Ustawienia systemu > karta Podgląd w organizacji usługi Microsoft Dynamics 365.

Gdy po włączeniu funkcji Analiza tekstu będziesz konfigurować w usłudze Microsoft Dynamics 365 sugestie wiedzy oparte na analizie tekstu, dane sprawy i powiązanych z nią encji zostaną wysłane do interfejsu API analizy tekstu Azure w celu wyodrębnienia słów kluczowych lub fraz. Żadne dane nie są przechowywane w interfejsie API analizy tekstu Azure. Tylko pola skonfigurowane w konfiguracji artykułu merytorycznego są wysyłane do interfejsu API analizy tekstu Azure w celu wyodrębnienia terminów. Administrator lub konfigurator może zdezaktywować konfigurację artykułu merytorycznego, aby wyłączyć wykonywanie wywołań interfejsu API kierowanych do interfejsu API analizy tekstu Azure. Ponadto konfigurator może zatrzymać używanie sugestii opartych na analizie tekstu, przełączając się z powrotem do sugestii opartych na polach w konfiguracji formularza encji sprawy.

Gdy po włączeniu funkcji Analiza tekstu będziesz konfigurować w usłudze Microsoft Dynamics 365 analizę tematów spraw, dane sprawy i powiązanych z nią encji zostaną wysłane do interfejsu API analizy tekstu Azure w celu ustalenia tematu. Żadne dane nie są przechowywane w interfejsie API analizy tekstu Azure. Tylko pola skonfigurowane w konfiguracji modelu tematycznego są wysyłane do interfejsu API analizy tekstu Azure w celu wyodrębnienia tematów. Administrator lub konfigurator może zdezaktywować model tematyczny, aby wyłączyć wykonywanie wywołań interfejsu API analizy tekstu Azure.

Gdy po włączeniu funkcji Analiza tekstu będziesz konfigurować w usłudze Microsoft Dynamics 365 sugestie podobnych spraw, jeśli opcja Zaawansowana analiza tekstu jest włączona w regule podobieństwa, dane sprawy i powiązanych z nią encji zostaną wysłane do interfejsu API analizy tekstu Azure w celu wyodrębnienia słów kluczowych i fraz. Tylko pola tekstowe skonfigurowane w regule podobieństwa są wysyłane do interfejsu API analizy tekstu Azure. Żadne dane nie są przechowywane w interfejsie API analizy tekstu Azure. Administrator lub konfigurator może zdezaktywować regułę podobieństwa, aby wyłączyć wykonywanie wywołań interfejsu API analizy tekstu Azure.

Składniki i usługi platformy Azure, które są związane z funkcjami opartymi na analizie tekstu, zostały szczegółowo opisane w poniższych sekcjach.

Uwaga: aby uzyskać więcej informacji dotyczących ofert dodatkowych usług Azure, zobacz Centrum zaufania systemu Microsoft Azure.

Aplikacja interfejsu API Azure

Aplikacja interfejsu API Azure uruchamia zadania sieci Web odczytujące dane z organizacji usługi Dynamics 365 i wysyłające dane do interfejsu API analizy tekstu w celu wykonania analizy tematów. Aplikacja interfejsu API Azure używa zadania sieci Web do przetwarzania danych rzeczywistych w tle i zapisywania danych wynikowych w usłudze Azure Blob Storage. Dane są tymczasowo przechowywane w usłudze Azure Blob Storage. Wreszcie, gdy zostanie zakończone ustalanie tematu, dane są usuwane z usługi Azure Storage.

Azure Scheduler

Usługa Azure Scheduler służy do uruchamiania zadania sieci Web zgodnie z harmonogramem w celu wykonania analizy tematów. W usłudze Scheduler jest udostępniany tylko harmonogram kompilacji modelu tematycznego.

Tabela platformy Azure

Tabela platformy Azure służy do przesyłania wersji modelu i kontekstu organizacji między aplikacją interfejsu API Azure i zadaniem sieci Web.

Azure Blob Storage

Zadania sieci Web tymczasowo przechowują dane w usłudze Azure Blob Storage i usuwają je po zakończeniu wykonywania potoku aplikacji logiki.

Interfejs API analizy tekstu Azure

Do interfejsu API analizy tekstu Azure są wysyłane dane wybierane na podstawie pól skonfigurowanych w aktywnych polach wyszukiwania wiedzy albo konfiguracji modelu tematycznego lub reguły podobieństwa. Na przykład pola encji sprawy, takie jak tytuł i opis, oraz pole opisu w powiązanych uwagach i działaniach, są skonfigurowane w konfiguracji pola wyszukiwania wiedzy.

Funkcja Wyszukiwanie wg stopnia zgodności usługi Dynamics 365

Funkcji Wyszukiwanie wg stopnia zgodności, jeśli została włączona przez administratora, można używać do znajdowania podobnych rekordów dla spraw. Pola dopasowania tekstu i pola dokładnego dopasowania używane w regule podobieństwa służą do wywoływania interfejsu API wyszukiwania wg stopnia zgodności. Aby zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi obsługi danych, przejrzyj zawartość techniczną dotyczącą funkcji Wyszukiwanie wg stopnia zgodności usługi Dynamics 365.

Funkcja Rekomendacje produktów

Włączenie funkcji Rekomendacje produktów spowoduje, że podczas tworzenia modelu rekomendacji w usłudze Microsoft Dynamics 365 dane transakcji historycznych wybierane na podstawie skonfigurowanych encji danych koszyka oraz ich filtru będą wysyłane na platformę Azure, przetwarzane na platformie Azure, tymczasowo przechowywane w usłudze Azure Storage i wysyłane do interfejsu Interfejs API rekomendacji Azure w celu utworzenia modelu uczenia maszynowego. Gdy model zostanie utworzony za pomocą interfejsu Interfejs API rekomendacji Azure, dane zostaną usunięte z usługi Azure Storage. Pamiętaj, że w celu utworzenia modelu rekomendacji na platformę Azure są wysyłane tylko identyfikatory (klienta, produktu i transakcji).

Administrator może włączyć funkcję Rekomendacje produktów w obszarze Ustawienia > Administracja > Ustawienia systemu > karta Podgląd w organizacji usługi Microsoft Dynamics 365. Dane są wysyłane do interfejsu Interfejs API rekomendacji Azure tylko wtedy, gdy jest tworzony model rekomendacji. Administrator systemu może usunąć istniejący model w celu usunięcia danych udostępnianych w interfejsie Interfejs API rekomendacji Azure. Ponadto administrator systemu może usunąć połączenie z interfejsem Interfejs API rekomendacji Azure, aby uniemożliwić tworzenie modeli rekomendacji w przyszłości.

Składniki i usługi platformy Azure, które są związane z funkcją Rekomendacje produktów, zostały szczegółowo opisane w poniższych sekcjach.

Uwaga: aby uzyskać więcej informacji dotyczących ofert dodatkowych usług Azure, zobacz Centrum zaufania systemu Microsoft Azure.

Azure Logic Apps

Ta usługa dostarcza zorganizowany potok danych służący do synchronizowania katalogu produktów i danych transakcji z interfejsem Interfejs API rekomendacji w celu utworzenia wersji modelu rekomendacji. Ten potok działa jako wielodostępna usługa z wieloma aplikacjami interfejsu API służąca do komunikacji między organizacją usługi Dynamics 365 i interfejsem Interfejs API rekomendacji. Usługa Logic Apps jest uruchamiana z poziomu usługi Dynamics 365 przy użyciu minimalnego kontekstu, takiego jak identyfikator wersji modelu oraz adres URL organizacji usługi Dynamics 365.

Aplikacje interfejsu API Azure

Są to aplikacje sieci web uruchamiające zadania sieci Web, które odczytują dane z organizacji usługi Dynamics 365 i wysyłają dane do interfejsu Interfejs API rekomendacji w celu utworzenia modelu rekomendacji. Istnieją trzy aplikacje interfejsu API i trzy odpowiadające im zadania sieci Web — jedno do odczytu danych produktów, jedno do odczytu danych transakcji i jedno do utworzenia modelu rekomendacji. Aplikacje interfejsu API używają zadań sieci Web do przetwarzania danych rzeczywistych w tle i zapisywania danych wynikowych w usłudze Azure Blob Storage. Dane są tymczasowo przechowywane w usłudze Azure Blob Storage. Na końcu, gdy model zostanie utworzony, dane są usuwane z usługi Azure Storage.

Tabela platformy Azure

Tabela platformy Azure służy do przesyłania wersji modelu i kontekstu organizacji między aplikacją interfejsu API i zadaniem sieci Web.

Azure Blob Storage

Dane są tymczasowo przechowywane w usłudze Azure Blob Storage przez zadania sieci Web i są usuwane po zakończeniu wykonywania potoku aplikacji logiki.

Interfejs API rekomendacji Azure

Do interfejsu Interfejs API rekomendacji Azure jest wysyłany minimalny zestaw danych (identyfikatory produktów, transakcji i klientów) w celu utworzenia modelu rekomendacji. Dane są przechowywane w usłudze Interfejs API rekomendacji, dopóki istnieje odpowiadająca im wersja modelu.

Zobacz też

Publiczna wersja zapoznawcza: Twórz modele i zarządzaj nimi, aby przygotowywać rekomendacje produktów
Publiczna wersja zapoznawcza: Automatyczne sugerowanie artykułów merytorycznych
Publiczna wersja zapoznawcza: Analiza tematu
Publiczna wersja zapoznawcza: Sugeruj podobne sprawy dla sprawy
Włącz sugestie dokumentów

© 2017 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie