Clientes potenciais (formulário)

Artigo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Use este formulário para armazenar informações sobre clientes potenciais e fornecedores.

Navegando no relatório

As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles desse formulário.

Guias (painel de ação)

Guia	Descrição
Cliente potencial	Criar, alterar ou excluir um cliente potencial. Exibir informações de contato ou anexar um documento para o registro de cliente potencial.
Vender	Crie um novo cliente potencial, oportunidade ou cotação do cliente selecionado. Ou exibir os registros de clientes potenciais, oportunidade registros ou aspas que estão associados com o cliente potencial selecionado.
Mercado	Exiba as campanhas, listas de chamadas ou correspondências que incluem o cliente potencial selecionado.
Geral	Criar um caso ou exibir informações relacionadas e atividades para o cliente potencial selecionado.

Guias (painel inferior)

Guia	Descrição
Geral	Exibir ou modificar informações sobre a conta do cliente e a organização.
Endereços	Exiba ou adicione informações de endereço para o cliente selecionado.
Informações de contato	Exibir ou adicionar informações de contato para o cliente selecionado.
Detalhes diversos	Exibir ou modificar informações sobre o status do cliente, setor e horário comercial.
Dados demográficos de vendas	Exibir ou selecionar informações de vendas para o cliente potencial selecionado, como a linha de negócios e moeda.
Crédito e imposto	Inserir ou atualizar as informações sobre impostos para o cliente selecionado e créditos.
Padrões de entrega	Selecione as informações padrão sobre entregas feitas para o cliente potencial selecionado.
Dimensões financeiras	Exiba informações sobre dimensões financeiras, como as dimensões padrão e onde as dimensões são usadas nas estruturas de conta e as estruturas de regra avançadas.
Administração	Exiba informações sobre quando o cliente potencial selecionado foi criado e modificado e quem criou e modificou o cliente potencial.

Botões (Painel de Ação)

Botão	Descrição
Cliente potencial	Crie um novo registro para um cliente potencial.
Contatos	Exibir os contatos para o cliente potencial selecionado, adicionar contatos para o cliente potencial selecionado ou adicionar o cliente potencial para sua lista de contatos no Microsoft Outlook.
Finanças	Exibir ou inserir informações financeiras para o cliente selecionado.
Estatísticas do item	Gere um gráfico que exibe informações de transação ou as informações financeiras para o cliente potencial selecionado.
Anexos	Exiba os documentos que são anexados ao registro de cliente potencial selecionado ou anexar documentos ao registro do cliente potencial.
Oportunidade	Crie um registro de oportunidade para o cliente potencial selecionado.
Leads	Crie um registro de cliente potencial para o cliente selecionado.
Cotação de venda	Crie uma cotação de venda para o cliente potencial selecionado.
Cotação do projeto	Crie uma cotação de projeto para o cliente potencial selecionado.
Leads	Exiba registros de clientes potenciais que estão associados com o cliente potencial selecionado.
Oportunidades	Exiba registros de oportunidades que estão associados com o cliente potencial selecionado.
Cotações	Exiba cotações de vendas e cotações de projeto que estão associadas com o cliente potencial selecionado.
Campanhas	Exiba as campanhas que incluem o cliente potencial selecionado.
Chamadas	Exiba um registro de chamadas de telefone foram feitas para o cliente potencial da sua organização.
Listas de Chamadas	Exiba listas de chamadas que incluem o cliente potencial selecionado.
Endereçamentos	Exiba correspondências que incluem o cliente potencial selecionado.
Caso	Crie um caso para o cliente selecionado.
Setores de atividade	Criar ou alterar uma classificação de negócios para o cliente selecionado.
Responsabilidades	Adicionar ou atribuir um trabalhador responsável potencial selecionado.
Procurar duplicatas	Verificar registros duplicados potenciais.
Converter em cliente	Converta um cliente potencial selecionado.
Converter em fornecedor	Converta cliente potencial selecionado para um fornecedor.
Casos	Exiba as ocorrências que foram criadas para o cliente potencial selecionado.
Cliente	Exiba os registros de clientes que estão associados com o cliente potencial selecionado.
Fornecedor	Exiba os registros de fornecedores que estão associados com o cliente potencial selecionado.
Log de transações	Exiba uma lista de transações para o cliente selecionado.
Atividades	Exibir ou criar uma atividade para o cliente selecionado.

Botões (painel inferior)

Botão	Descrição
Alterar nome	Altere o nome da parte. Observação Este controle não estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 estiver instalado.
Alterar associação do participante	Altere a associação de registro de terceiros do registro selecionado.
Mais opções (Sobre o Endereço FastTab)	Selecione a ação para executar um registro de endereço. Em Microsoft Dynamics AX 2012 R2, selecione uma das seguintes opções: Remover– Marca o registro de endereço selecionado como inativa. Você pode excluir todos os endereços desativados executando um trabalho em lotes na Excluir endereços desativados formulário. Configurar padrões– Selecione o endereço padrão. Avançado – abra o formulário Gerenciar endereços. Em Microsoft Dynamics AX 2012, selecione uma das seguintes opções: Remover– Exclua o registro do endereço selecionado da lista. Desativar– Defina o status do registro de endereço selecionado para inativo. O registro de endereço não é excluído. Avançado – abra o formulário Gerenciar endereços.
Mais opções (Sobre o Informações de contato FastTab)	Selecione a ação a ser executada para um registro de informações de contato. Em Microsoft Dynamics AX 2012 R2, selecione uma das seguintes opções: Remover– Exclua o registro de informações de contato selecionado. Configurar padrões– Selecione o registro de informações de contato padrão. Avançado – abra o formulário Editar informações de contato. Em Microsoft Dynamics AX 2012, selecione uma das seguintes opções: Remover– Exclua o registro do endereço selecionado da lista. Desativar– Defina o status do registro de endereço selecionado para inativo. O registro de endereço não é excluído. Avançado – abra o formulário Editar informações de contato.
Mapa	Abra um mapa online para o endereço selecionado.

Campos

Campo	Descrição
Conta	O número de conta exclusivo é atribuído ao cliente selecionado.
Tipo de registro	Selecione o tipo de registro é usado para o cliente selecionado.
Título	Selecione o título pessoal que é usado pelo cliente. Este campo só estará disponível se o tipo de registro cliente potencial é a pessoa.
Sufixo pessoal	Selecione o sufixo pessoal é usado pelo cliente. Este campo só estará disponível se o tipo de registro cliente potencial é a pessoa.
Nome	Digite ou selecione o nome do cliente potencial.
Nome de pesquisa	Digite um nome que pode ser usado para pesquisar o cliente potencial.
Título profissional	Selecione o título profissional do cliente. Este campo só estará disponível se o tipo de registro cliente potencial é a pessoa.
Sufixo do profissional	Selecione o sufixo profissional do cliente. Este campo só estará disponível se o tipo de registro cliente potencial é a pessoa.
ID do Tipo	Selecione o tipo de cliente potencial.
Exibir como	Selecione como deseja que o nome do cliente a ser exibido. Por exemplo, a ordem dos nomes pode ser último, primeiro e do meio.
Número de funcionários	Insira o número de pessoas empregadas pela organização. Este campo só estará disponível se o tipo de registro cliente potencial é a organização.
Número da organização	Insira o número de organização atribuído para o cliente potencial. Este campo só estará disponível se o tipo de registro cliente potencial é a organização.
Código ABC	Selecione o código ABC. Este campo pode ser usado para categorizar as partes. Sua organização pode determinar as categorias. Este campo só estará disponível se o tipo de registro cliente potencial é a organização.
Número de DUNS	O número de sistema de numeração Universal dados (DUNS) é atribuído à organização. Esse número é exclusivo da organização. Este campo só estará disponível se o tipo de registro cliente potencial é a organização.
Catálogos de endereços	Selecione os catálogos de endereços que você deseja que o registro de cliente potencial selecionado para ser incluído no.
Conhecido como	Insira a pronúncia Fonética do nome do cliente.
Idioma	Selecione o idioma preferencial do cliente.
Nome ou descrição	Endereçosguia – o nome ou descrição do registro de endereço selecionado para o cliente potencial. Informações de contatoguia – o nome ou descrição do registro de informações de contato selecionada para o cliente potencial.
Endereço	Exiba as informações formatadas para o endereço selecionado. Esse é o endereço que será exibido em um documento impresso. O registro de endereço original pode conter informações que não estão incluídas na exibição, dependendo do formato país/região específico.
Finalidade	Exiba a finalidade do endereço selecionado. Por exemplo, o endereço pode ser usado somente para entregas ou para entregas e serviços.
Principal	Exiba se o endereço é o primário. O endereço primário é o endereço postal principal do participante selecionado. Um endereço principal também pode ser o endereço padrão para o participante.
Tipo	O tipo de informações de contato, como um email endereço ou número de telefone.
Número/endereço do contato	O número de contato ou endereço, como o endereço de email, telefone ou URL.
Principal	Se essa caixa de seleção for marcada, a informação de contato é primária. As informações primárias de contato são a maneira principal de comunicação com o participante selecionado. Para marcar ou desmarcar essa caixa de seleção, clique em Mais opções e selecione Avançado.
Cliente ou fornecedor ocasional	Marque esta caixa de seleção se a prospecção será um cliente ou fornecedor apenas uma vez com sua organização.
Status	Selecione o status do cliente selecionado.
Faturamento e entrega em espera	Selecione se as notas fiscais ou entregas tem sido colocadas em espera para o cliente potencial.
Grupo de clientes	Selecione o grupo de clientes, o cliente potencial está atribuído, se o cliente potencial é atribuído a um grupo de clientes.
Grupo de fornecedores	Selecione o grupo de fornecedores que o cliente potencial está atribuído, se o cliente potencial é atribuído a um grupo de fornecedores.
Hora de abertura	Selecione a hora do dia que abre a perspectiva de negócios.
Hora de fechamento	Selecione a hora do dia que fecha o cliente potencial para negócios.
Mala direta	Selecione esta caixa de seleção se o cliente potencial pode receber correio diretamente.
Funcionário responsável	Selecione o trabalho de sua organização responsável para o cliente potencial.
Linha de negócio	Selecione a linha do cliente de negócios.
Segmento	Selecione o segmento de negócios que o cliente pertence.
Subsegmento	Selecione o subsegmento dos negócios do cliente.
Grupo de empresas	Selecione a cadeia da empresa ao qual pertence o cliente potencial.
Distrito de vendas	Selecione o que o cliente potencial está localizado no Distrito de vendas.
Moeda	Selecione o código de moeda para o cliente potencial. Este código corresponde ao tipo de moeda que é usado pelo cliente.
Limite de crédito obrigatório	Marque esta caixa de seleção para exibir um erro se for excedido o limite de crédito do cliente.
Avaliação de crédito	Insira a classificação de crédito é atribuída para o cliente potencial.
Limite de crédito	Digite o limite de crédito para o cliente potencial.
Preços incluem imposto	Marque esta caixa se todos os preços oferecidos para o cliente potencial incluem o imposto sobre vendas.
Imposto	Selecione o grupo de impostos sobre vendas é atribuído ao cliente potencial.
Zona UPS	Insira a zona de no-break do cliente.
Condições de entrega	Selecione as condições de entrega para o cliente potencial. Por exemplo, pagamento na entrega (COD) ou a entrega do fornecedor.
Modo de entrega	Selecione o modo de entrega para o cliente potencial. Por exemplo, terrestre ou aéreo no dia seguinte.
Código de destino	Selecione o código de destino para o cliente potencial.
Calendário de recebimento	Selecione o tipo de calendário é usado para entregas feitas para o cliente potencial.
Data da última modificação	A data da última modificação do registro do cliente potencial.
Modificado por	A função do operador que modificou por último as informações sobre o cliente potencial selecionado.
Importado	Marque esta caixa se as informações sobre o cliente potencial foi importadas no Microsoft Dynamics AX.

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