Proposta de pagamento de cliente - editar (formulário)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Clique em Contas a receber > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos. Clique em Linhas e em Proposta de pagamento > Criar proposta de pagamento. Clique em OK.
–or–
Clique em Contas a receber > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos. Clique em Linhas e em Proposta de pagamento > Editar proposta de pagamento.
Use este formulário para modificar a proposta de pagamento que você criou o Proposta de pagamento de cliente formulário de classe.
Proposta de pagamento de linhas que atendem os critérios são exibidos no Proposta de pagamento painel. Quando você seleciona uma linha de proposta de pagamento, você pode usar o Transações abertas para exibir as transações de nota fiscal aberta que contribuem para a linha de proposta de pagamento.
Quando tiver inspecionado todas as linhas propostas, clique em Transferir para transferir as linhas da proposta para o diário de pagamentos.
Você pode continuar a modificar as linhas de Comprovante de diário formulário Diário de pagamento, se você tiver que. Você também pode selecionar várias linhas de pagamentos transferidos e clique em Proposta de pagamento > Editar proposta de pagamentopara edição adicional na Proposta de pagamento de cliente formulário. Nesse caso, a caixa de seleção Proposta de pagamento será exibida. Selecione a caixa de seleção para recalcular automaticamente informações de linha de pagamento como alterar as transações abertas de Transações abertas painel. Se a caixa de seleção estiver desmarcada, as alterações que foram feitas as transações abertas não afetará as linhas de proposta de pagamento.
Tarefas que usam esse formulário
Principais tarefas: liquidações e pagamentos de cliente
Navegando no relatório
As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles desse formulário.
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Guias
Painel superior
Guia |
Descrição |
|---|---|
Visão geral |
Exibir as transações de cliente abertas são a base para o pagamento de linhas da proposta de Proposta de pagamento painel. |
Desconto à vista |
Se a transação inclui um desconto, exibir ou modificar a data de desconto à vista, a quantidade e o valor total da transação menos o desconto. Você também pode criar um desconto à vista para a transação. |
Painel inferior
Guia |
Descrição |
|---|---|
Visão geral |
Exibir linhas de proposta de pagamento que foram criados na Proposta de pagamento de cliente formulário de classe ou pagamentos no diário do qual você abriu o formulário. |
Geral |
Exiba informações sobre a proposta de pagamento da linha que está selecionada no Visão geral guia. |
Botões
Painel superior
Botão |
Descrição |
|---|---|
Transferir |
Transfira as linhas de proposta de pagamento para o diário. |
Alteração múltipla |
Abra o Modificar atributos de pagamento formulário, onde você pode modificar os atributos de pagamento para transações abertas selecionado. |
Controle de saldo |
Abrir o Controle de saldo formulário, onde você pode exibir o controle de saldos de contas bancárias e as contas contábeis que são configuradas para controlam no Liquidez formulário. |
Painel inferior
Botão |
Descrição |
|---|---|
Imprimir |
Imprima a proposta de pagamento. |
Campos
Campo |
Descrição |
|---|---|
(Transações abertas pane) Conta de cliente |
O número da conta do cliente. |
(Transações abertas pane) Fatura |
O número de nota fiscal ao qual a transação está associada. |
(Transações abertas pane) Contas da empresa |
A entidade legal associada à transação de nota fiscal. |
(Transações abertas pane) Data de vencimento |
Exiba ou altere a data de vencimento para a transação. |
(Transações abertas pane) Método de pagamento |
Exibir ou alterar o método de pagamento usado para a transação. |
(Transações abertas pane) Valor do pagamento |
O valor do pagamento, na moeda da nota fiscal. |
(Transações abertas pane) Moeda |
O código da moeda da nota fiscal da transação. |
(Transações abertas pane) Valor do pagamento |
O valor do pagamento, na moeda de pagamento. |
(Transações abertas pane) Conta bancária do cliente |
O identificador de conta bancária para a conta bancária de terceiros. |
(Transações abertas pane) Conta bancária |
O identificador de conta bancária bancária da sua entidade legal. |
(Transações abertas pane) Data do desconto à vista |
Exibir ou modificar a data do desconto à vista que é a última data de pagamento para obter um desconto para a transação. Se uma nota fiscal for liquidada no momento de obter um desconto à vista, o desconto é automaticamente lançado na conta contábil especificada para o desconto. |
(Transações abertas pane) Valor de desconto à vista |
Exibir ou modificar o valor do desconto pode ser obtido. Você pode criar um desconto à vista para a transação. Essa quantidade é o valor do desconto disponível menos o desconto total foi tomado para pagamentos anteriores ou notas de crédito. Para obter mais informações, consulte Sobre pagamentos parciais de cliente. |
(Transações abertas pane) Valor do desconto à vista a ser obtido |
O valor do desconto à vista para a transação. |
(Transações abertas pane) A faturar |
O valor restante da nota fiscal, calculado como o valor da nota fiscal menos o valor de desconto disponíveis, na moeda da nota fiscal. |
(Transações abertas pane) Comprovante |
O número do comprovante ao qual a transação está associada. |
(Transações abertas pane) Data |
A data de lançamento da nota fiscal do cliente. |
(Transações abertas pane) Especificação de pagamento |
Exibe ou selecione a especificação de pagamento referente ao método de pagamento atual. Códigos de especificação de pagamento são usados com transferências de pagamento automático. Eles são usados para selecionar diferentes níveis de especificação de pagamento. Códigos de especificação de pagamento são definidos pelos bancos e devem ser incluídos em cada registro de pagamento em transferência de pagamento para informar o banco do nível de especificação de pagamento que deseja para cada pagamento. |
(Transações abertas pane) Nome |
O nome do cliente. |
(Transações abertas pane) ID de pagamento |
Exiba ou informe a identificação do pagamento da transação. |
(Transações abertas pane) Billing classification |
A classificação de faturamento atribuída à transação. Observação Esse controle só estará disponível se a chave de configuração Public Sector for selecionada. |
(Transações abertas pane) Valor na moeda da transação |
O valor líquido da nota fiscal, calculado como o valor da nota fiscal menos o valor do desconto, na moeda da nota fiscal. |
(Transações abertas pane) Vencimento do desconto à vista |
Indica se a transação é uma transação de desconto ou uma conclusão Data da transação. |
(Transações abertas pane) Proposta de pagamento |
Marque esta caixa de seleção para recalcular automaticamente informações de linha de pagamento como alterar as transações abertas no painel superior. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, as alterações que foram feitas as transações abertas não afetará as linhas de proposta de pagamento. Este campo só estará disponível se você abriu este formulário a partir de Comprovante de diário formulário. |
(Transações abertas pane) Vínculo |
Marque esta caixa de seleção Mostrar apenas abrir transações selecionadas para a sugestão de pagamento selecionado. |
(Proposta de pagamento pane) Contas da empresa |
A entidade legal que está associada com a transação de pagamento. |
(Proposta de pagamento pane) Número da conta |
O número da conta do cliente. |
(Proposta de pagamento pane) Data |
A data de pagamento para a linha de proposta de pagamento. Essa data é a mesma que a conclusão data ou data de desconto sobre a transação aberta. |
(Proposta de pagamento pane) Método de pagamento |
O método do pagamento atual. |
(Proposta de pagamento pane) Valor na moeda da transação |
O valor do pagamento, na moeda da nota fiscal. |
(Proposta de pagamento pane) Moeda |
Código de moeda para o pagamento. |
(Proposta de pagamento pane) Valor |
O valor do pagamento, na moeda do pagamento. |
(Proposta de pagamento pane) Valor de desconto à vista |
O valor do desconto, na moeda do pagamento. |
(Proposta de pagamento pane) Conta de pagamento |
Conta de banco da entidade legal que é afetada pelo pagamento. |
(Proposta de pagamento pane) Conta bancária de terceiros |
O identificador da conta bancária de terceiros. |
(Proposta de pagamento pane) Tipo de conta |
O tipo da conta de compensação que especifica o tipo de conta ao qual a transação será aplicada. |
(Proposta de pagamento pane) ID de pagamento |
A identificação do pagamento é usada quando o pagamento é feito. |
(Proposta de pagamento pane) Número do lote do diário |
O número do diário referente ao pagamento. |
(Proposta de pagamento pane) Especificação de pagamento |
A especificação de pagamento especificada na Especificação de pagamento campo transação aberta selecionada. |
(Proposta de pagamento pane) Código de grupo de pagamentos |
O código usado para agrupar transações de pagamento. |
Consulte também
Proposta de pagamento de cliente (formulário de classe)
Proposta de pagamento de cliente – emitir letra de câmbio (formulário de classe)
Comprovante de diário - diário de pagamento do cliente (formulário)
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