Cotação do projeto (formulário)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Cotações > Cotações do projeto. Selecione uma cotação de projeto. No Painel de Ação, na guia Cotação, grupo Manter, clique em Editar.
Use este formulário para criar ou atualizar cotações do projeto e consultar cotações de projeto para clientes ou clientes potenciais. Por padrão, o formulário é aberto em exibição de linha. Apenas informações limitadas sobre o cabeçalho são exibidas e você poderá inserir informações detalhadas sobre linhas. Para exibir ou alterar informações sobre o cabeçalho, clique em exibição de cabeçalho sobre o painel ação.
Observação
Uma cotação de projeto não pode ser modificada se ele foi enviado para o cliente e o status da cotação do projeto é Enviado.
Tarefas que usam esse formulário
Copiar um endereço armazenado para uma cotação de venda do projeto
Criar, modificar e excluir modelos ou grupos de modelos de cotação de projetos
Registrar, atualizar e excluir cotações alternativas do projeto
Navegando no relatório
As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles desse formulário.
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Ações de cotação do projeto
Botão de ação |
Descrição |
|---|---|
Editar |
Ative os campos no formulário para que você possa fazer alterações para a cotação do projeto. |
Excluir |
Exclua a cotação do projeto. |
Cotação do Projeto |
Crie uma cotação de projeto. |
Exibição do cabeçalho |
Exibir cabeçalho e informações relacionadas ao cabeçalho. |
Exibição de linha |
Exiba as informações de cabeçalho e linha em conjunto. Você pode exibir mais informações sobre as linhas de Linhas tabela e no Detalhes da linha guia rápida. |
De tudo |
Copie todas as informações de uma cotação de projeto existente para uma nova cotação de projeto. |
Totais |
Exiba os valores totais da cotação do projeto. |
Anexos |
Exiba os documentos associados a um registro ou anexe documentos ao registro selecionado. |
Cotação de ações
Botão de ação |
Descrição |
|---|---|
Imposto |
Exiba os impostos sobre vendas de itens que serão incluídos na ordem. |
Enviar cotação |
Envie uma cotação de projeto para um cliente e atualize o status da cotação de Criado para Enviado. |
Simular datas de entrega |
Exibir possíveis datas de remessa e de recebimento para as linhas de item. Essas datas são calculadas usando calendários de cliente, entrega e transporte. |
Cliente |
Exiba informações sobre o cliente que está associado com a cotação do projeto. |
Cliente potencial |
Exiba informações sobre o cliente que está associado com a cotação do projeto. |
Preços |
Exiba os contratos comerciais que estão associados com o cliente para o qual a cotação foi preparada. |
Diário de cotações |
Exiba cotações de projeto relacionadas que foram enviadas ou confirmadas. |
Diário de Confirmação de Cotação |
Exiba cotações relacionadas que foram confirmadas. |
Acompanhar ações
Botão de ação |
Descrição |
|---|---|
Confirmar |
Confirmar uma cotação com o status criado ou enviado e atualizar o status para confirmado. |
Cancelar |
Atualize o status de uma cotação de projeto cancelado de criado ou enviado para cancelado. |
Cotação perdida |
Atualize o status de uma cotação de projeto perdidos de criado ou enviado para perdido. |
Converter em cliente |
Converta um cliente potencial a um cliente. |
Alterar código de motivo |
Atualize o código de motivo para a cotação do projeto. |
Transferir para projeto |
Vincular uma cotação a um projeto e transferi-la para uma previsão de projeto. |
Ações gerais
Botão de ação |
Descrição |
|---|---|
Gerenciamento de impressão |
Configure opções de impressão de originais e cópias das cotações do projeto. Essas informações controlam a maneira que as cotações de projeto são impressos durante o processo de lançamento e confirmação. |
Atividades |
Abre um menu com os seguintes itens:
|
Detalhes do Contato |
Registre ou exiba informações de contato a cotação do projeto. |
Itens de venda suplementares |
Criar e gerenciar itens extras a serem adicionados para as linhas de cotação do projeto quando uma determinada quantidade de um item é adquirida. |
Cotações alternativas |
Crie uma ou mais cotações alternativas que deseja vincular a uma cotação do projeto original. |
Cabeçalho da cotação do projeto
Essa guia será exibida apenas na exibição de linha do formulário.
Botão |
Descrição |
|---|---|
Adicionar Endereço |
Crie um novo registro de endereço para a cotação do projeto. |
Outro endereço |
Selecione outro endereço de entrega para a cotação do projeto. |
Campo |
Descrição |
|---|---|
Nome |
O nome do cliente ou cliente potencial está associado com a cotação do projeto. |
Endereço postal |
Exiba ou selecione um endereço que está associado com o cliente ou cliente potencial. |
ID do projeto |
Exibir ou selecionar o projeto que está associado com a cotação do projeto. Se você não selecionar um projeto, você pode vinculá-lo a um projeto novo ou existente depois de confirmado. |
Transferido para previsão |
Se a caixa de seleção estiver marcada, as linhas de cotação do projeto foram copiadas para uma previsão de projeto. |
Transferido para a requisição de itens |
Se a caixa de seleção estiver marcada, as linhas de cotação do projeto foram copiadas para requisitos de item de projeto. |
Linhas
Essa guia será exibida apenas na exibição de linha do formulário.
Botão |
Descrição |
|---|---|
Adicionar linha |
Adicione uma nova linha para a cotação do projeto. |
Remover |
Exclua a linha de cotação do projeto selecionado. |
Linha de cotação do projeto |
Abre um menu com os seguintes itens:
|
Estoque |
Abre um menu com os seguintes itens:
|
Produtos e fornecimento |
Para uma transação de item, abra um menu com opções que permitem que você configure o modelo de produto do item selecionado ou para exibir um relatório da configuração. |
Atualizar linha |
Abre um menu com o seguinte item:
|
Campo |
Descrição |
|---|---|
Tipo de transação |
(Obrigatório) Exibir ou selecionar o tipo de transação para uma nova linha de cotação. |
Categoria de projeto |
(Obrigatório) Exibir ou selecionar a categoria do projeto para um item de linha de cotação. As opções são baseadas no tipo de transação selecionada. |
Categoria de venda |
Exibir ou selecionar a categoria de venda para uma transação de item. Este campo é necessário para transações de item e será inserido automaticamente quando um número de item é selecionado. |
Número do item |
Exibir ou selecionar o número do item para uma transação de item. Isso não é necessário para linhas de categoria. |
Trabalhador |
Exibir ou selecionar o funcionário associado à linha de cotação. |
Quantidade |
Exiba ou selecione a quantidade para uma transação de item. |
Preço unitário |
Exibir ou selecionar o preço unitário proposto uma transação de item. |
Valor líquido |
O valor ampliado de uma transação de item. |
Data do projeto |
A data de transação de cotação de projeto previstas. Abra o calendário para alterar a data. |
Descrição |
Exibir ou inserir a descrição de uma linha de cotação. |
Propriedade da linha |
(Obrigatório) Exibir ou selecionar a propriedade da linha para a linha de cotação. |
Site |
Exibir ou selecionar o site onde estão localizados os itens. Este campo é necessário para uma transação de item. |
Detalhes da linha
Essa guia será exibida apenas na exibição de linha do formulário.
Guia |
Campo |
Descrição |
|---|---|---|
Geral |
Categoria de venda |
(Obrigatório) Exibir ou selecionar a categoria de venda para uma transação de item. |
Número do item |
O número de item para uma transação de item. |
|
Quantidade |
Exiba ou insira a quantidade para uma transação de item. |
|
Preço unitário |
Exibir ou inserir o preço unitário proposto para uma transação de item. |
|
Valor líquido |
O valor ampliado de uma transação de item. |
|
Texto |
A descrição de uma transação de item. |
|
Externo |
Número do item do cliente para uma transação de item. |
|
Projeto |
Tipo de transação |
(Obrigatório) O tipo de transação para uma linha de cotação. |
Categoria de projeto |
(Obrigatório) Exibir ou selecionar a categoria do projeto para um item de linha de cotação. As opções são baseadas no tipo de transação selecionada. |
|
Trabalhador |
Exibir ou selecionar o funcionário associado à linha de cotação. |
|
Descrição |
Exiba ou insira uma descrição para a linha de cotação. |
|
Data do projeto |
A data atual. Abra o calendário para alterar a data. |
|
Propriedade da linha |
(Obrigatório) Exibir ou selecionar a propriedade da linha para a linha de cotação. |
|
Transferido para previsão |
A caixa de seleção estará marcada se a linha de cotação foi copiada para uma previsão de projeto. |
|
Transferido para a requisição de itens |
A caixa de seleção estará marcada se a linha de cotação foi copiada para a requisição de itens. |
|
Configuração |
Grupo de impostos do item |
Exiba ou selecione um grupo de impostos sobre vendas do item para uma linha de cotação do tipo de item. |
Grupo de impostos |
Exiba ou selecione um grupo de impostos sobre vendas para uma linha de cotação do tipo de item. |
|
Data e hora criadas |
A data e a hora em que uma linha de cotação foi criada. |
|
Endereço |
Nome |
Exibir ou inserir o nome do cliente ou cliente potencial está associado com a cotação do projeto. |
Endereço de entrega |
Exibir ou selecionar a identificação do endereço de entrega para o endereço de entrega ao cliente ou cliente potencial está associado à linha de cotação do projeto. |
|
Endereço |
O endereço de entrega para a cotação do projeto. |
|
Preço |
Unidade de preço |
Exiba ou insira um preço unitário para a linha de cotação. |
Preço de custo |
Exiba ou insira um preço de custo da linha de cotação. |
|
Dimensões financeiras |
Exiba informações sobre dimensões financeiras, como as dimensões padrão e onde as dimensões são usadas nas estruturas de conta e as estruturas de regra avançadas. |
|
Entrega |
Data de recebimento solicitada |
Exiba ou insira a data em que a ordem deve ser entregue ao cliente. |
Data de remessa solicitada |
Exiba ou insira a data em que ordem deve ser remetida para atender a data de recebimento solicitada do cliente. |
|
Controle da data de entrega |
Exibir ou selecionar um valor a ser usado para calcular automaticamente possíveis datas de remessa e recebimento. |
|
Site |
Exibir ou selecionar o site onde se encontra o item selecionado. |
|
Depósito |
O depósito onde se encontra o item selecionado. |
|
Localização |
O local no depósito onde se encontra o item selecionado. |
|
ID do palete |
O identificador exclusivo do palete no qual o item selecionado está localizado. |
|
Entrega excedente |
Exiba ou insira uma porcentagem até que o número de itens que o cliente recebe pode exceder a quantidade da ordem. |
|
Entrega insuficiente |
Exiba ou insira uma porcentagem pela qual o número de itens que o cliente recebe pode ser menor do que a quantidade da ordem. |
|
Modo de entrega |
Exibir ou selecionar o modo de entrega segundo o meio de transporte relevante para a cotação atual. |
|
Produto |
Configuração |
A configuração de modelo de um item. |
Tamanho |
O tamanho de um item. |
|
Cor |
A cor de um item. |
|
Nº do lote |
Insira a dimensão do número de lote. Se selecionar Editar linhas e Detalhar linhas na seção superior do formulário Remessa ou do formulário Receber, você poderá alterar o número de lote para a linha da ordem de transferência. |
|
Nº de série |
A dimensão do número de série. Se selecionar Editar linhas e Detalhar linhas na seção superior do formulário Remessa ou do formulário Receber, você poderá alterar o número de série para a linha da ordem de transferência. |
|
Sub-BOM |
Exibir ou selecionar o número BOM para sub-BOM específica. Se este campo for deixado em branco, o número ativo será usado. |
|
Sub-roteiro |
Exibir ou selecionar o número de roteiro para um sub-roteiro específico. Se esse campo estiver em branco, o número ativo será usado. |
|
Número do modelo do produto |
Exibir ou selecionar a identificação do modelo de produto. |
|
Embalagem |
Código de barras |
Exibir ou selecionar o código de barras do item em números. Para obter informações sobre como configurar e usar códigos de barra, consulte Códigos de barras (instalação) (formulário). |
Configuração de código de barras |
Exibir ou selecionar o tipo de código de barras do item. Para obter informações sobre como configurar e usar códigos de barra, consulte Códigos de barras (instalação) (formulário). |
|
Indicação de item |
Marque a caixa de seleção se os itens devem ser marcados. |
|
Indicação de caso |
Marque a caixa de seleção se os casos devem ser marcados. |
|
Indicação de palete |
Marque a caixa de seleção se paletes devem estar marcadas. |
|
Comércio exterior |
Código de transação |
Exibir ou selecionar as condições comerciais para a linha de cotação atual para uso com o Intrastat formulário. |
Transporte |
Exibir ou selecionar o meio de transporte para a cotação do projeto para relatório Intrastat. |
|
Porto |
Exiba ou selecione a porta onde a entrega atual é carregada. O porto é usado na emissão de relatórios Intrastat. |
|
Procedimento estatístico |
Exiba ou selecione um código para o procedimento estatístico atual para relatório Intrastat. |
|
Acordo triangular |
Marque a caixa de seleção para indicar se a cotação do projeto é um acordo triangular. |
|
Mercadoria |
O código de mercadoria para um item. |
|
País/região de origem |
Região para entrega. |
|
Estado de origem |
O estado para a entrega. |
|
Peso unitário |
A unidade de peso para um item |
Geral
Essa guia será exibida apenas na exibição de cabeçalho do formulário.
Campo |
Descrição |
|---|---|
Cotação |
O número de identificação exclusivo para a cotação do projeto. |
Nome |
Exibir ou inserir o nome do cliente ou cliente potencial está associado com a cotação do projeto. |
Cliente potencial |
Exibir ou selecionar o cliente potencial para a cotação do projeto. |
ID do Tipo |
O tipo de cliente potencial selecionado. |
Conta de cliente |
Exibir ou selecionar a conta do cliente que está associada à ordem. |
Conta de fatura |
Exibir ou selecionar o número de conta do cliente que será faturado para o projeto se a cotação do projeto for aceita. |
Contato |
Exibir ou selecionar o nome do contato. |
ID do projeto |
Exibir ou selecionar o projeto que está associado com a cotação do projeto. |
Transferido para previsão |
A caixa de seleção estará marcada se uma linha de cotação de projeto é copiada para uma previsão de projeto. |
Transferido para a requisição de itens |
A caixa de seleção está selecionada se um item de cotação do projeto for copiado para requisitos de item. |
Modelo de previsão |
O modelo de previsão que será usado quando linhas de cotação serão copiadas para previsões. |
Status da cotação |
O status da cotação do projeto ativo. |
Tipo de cotação |
O tipo de cotação. Os tipos de cotação incluem cotações de venda, várias cotações de projeto e cotações de serviço. |
Tipo |
Exibir ou selecionar o tipo de venda é a cotação do projeto. |
Data de vencimento |
Exiba ou selecione a data em que a cotação do projeto deve ser aceito. |
Data de acompanhamento |
Exiba ou selecione a data de acompanhamento da cotação de projeto com o cliente. |
Data e hora criadas |
A data e a hora em que a cotação do projeto foi criada. |
Configurar
Essa guia será exibida apenas na exibição de cabeçalho do formulário.
Campo |
Descrição |
|---|---|
Grupo de impostos |
Exibir ou selecionar o grupo de impostos sobre vendas do cliente. |
Número de isenção de imposto |
Exibir ou selecionar o número de isenção de imposto do cliente caso as mercadorias encomendadas sejam isentas de impostos. |
Tomador de vendas |
Exibir ou selecionar o trabalhador que recebeu a cotação do projeto. |
Responsável pelas vendas |
Exibir ou selecionar o funcionário responsável pela ordem. |
Idioma |
Exibir ou selecionar o idioma para a cotação do projeto. Este idioma será usado para processar a cotação. |
Unidade de vendas |
Exibir ou selecionar uma equipe de representantes de vendas responsáveis por uma meta de projeto comum. |
Origem de venda |
Exibir ou selecionar o código padrão para a origem de venda. Este código é copiado a partir do Parâmetros de venda campo. |
ID do Grupo |
A principal categorização de um modelo de cotação. |
Nome do modelo |
O nome exclusivo do modelo de cotação. O nome do modelo identifica o modelo de modo que você pode selecionar ao criar novas cotações que sejam baseiam em modelos. |
Ativo |
Marque esta caixa de seleção para ativar o modelo de cotação. Desmarque a caixa de seleção para desativar o modelo de cotação. Você não pode usar um modelo de cotação foi desativado. |
Endereço
Essa guia será exibida apenas na exibição de cabeçalho do formulário.
Botão |
Descrição |
|---|---|
Adicionar Endereço |
Digite um novo endereço para o cliente selecionado. |
Outro endereço |
Selecione um endereço diferente que a cotação do projeto pode ser enviada para. |
Campo |
Descrição |
|---|---|
Nome |
Exibir ou inserir o nome do cliente ou cliente potencial está associado com a cotação do projeto. |
Endereço postal |
Exiba ou selecione um endereço a ser usado como o endereço de entrega. |
Endereço |
As informações de endereço para o cliente potencial ou o cliente. |
Entrega
Essa guia será exibida apenas na exibição de cabeçalho do formulário.
Campo |
Descrição |
|---|---|
Data de recebimento solicitada |
Exiba ou selecione a data em que o cliente originalmente desejava ter a ordem entregue. |
Data de remessa solicitada |
Exiba ou selecione a data em que a ordem deve enviar a ordem para atender a data de recebimento solicitada do cliente. |
Controle da data de entrega |
Exibir ou selecionar um valor a ser usado para calcular automaticamente possíveis datas de remessa e recebimento. |
Modo de entrega |
Exibir ou selecionar o modo de entrega segundo o meio de transporte relevante para a cotação atual. |
Condições de entrega |
Exiba ou selecione as condições de entrega para a cotação atual, como FOB (livre em board) ou CIF (custo, seguro, frete). As condições de entrega estão relacionadas à mudança de propriedade e aos custos da entrega. As condições de entrega devem constar do formulário Condições de entrega. |
Modo de entrega |
Exibir ou selecionar o modo de entrega segundo o meio de transporte relevante para a cotação atual. |
Condições de entrega |
Exiba ou selecione as condições de entrega para a cotação atual, como FOB (livre em board) ou CIF (custo, seguro, frete). As condições de entrega estão relacionadas à mudança de propriedade e aos custos da entrega. As condições de entrega devem constar do formulário Condições de entrega. |
Motivo da entrega |
Exiba ou selecione a finalidade da ordem, como venda, transferência para depósito ou amostra. |
Motivo da exportação |
Exiba ou insira uma explicação de por que as mercadorias são exportadas. |
Preço/desconto
Essa guia será exibida apenas na exibição de cabeçalho do formulário.
Campo |
Descrição |
|---|---|
Moeda |
Exibir ou selecionar o código de moeda usado para os valores e preços da cotação do projeto selecionado. |
Pagamento |
Exiba ou selecione as condições de pagamento da nota fiscal para a cotação do projeto. |
Desconto à vista |
Exiba ou selecione as condições de desconto à vista da fatura para a cotação do projeto. |
Grupo de preços |
Exibir ou selecionar o grupo de preços do que o preço da cotação de linhas devem ser derivadas. Este campo é usado para obter os preços nas linhas de cotação. Isso inclui todos os tipos de linha. O grupo de preços que você selecionar é copiado para um novo projeto, quando você usar o Assistente de transferência/Link para criar um novo projeto. No entanto, ela não altera a seleção de grupo de projeto quando as linhas de cotação são copiadas para um projeto existente. Se você selecionar uma ID de projeto no cabeçalho da cotação, o grupo de preços será automaticamente selecionado do projeto. Você pode alterar essa seleção nesse campo. |
Embalagem
Essa guia será exibida apenas na exibição de cabeçalho do formulário.
Campo |
Descrição |
|---|---|
Site |
Exibir ou selecionar o site onde estão localizados os itens. |
Depósito |
Exibir ou selecionar o depósito onde o item encomendado localizado. |
Fuso horário |
O fuso horário do local de remessa. |
Indicação de item |
Marque a caixa de seleção para indicar que a etiquetagem de item é obrigatória. |
Indicação de caso |
Marque a caixa de seleção para indicar que a etiquetagem de caixa é obrigatória. |
Indicação de palete |
Marque a caixa de seleção para indicar que a etiquetagem de palete é obrigatória. |
Lançamento
Essa guia será exibida apenas na exibição de cabeçalho do formulário.
Campo |
Descrição |
|---|---|
Motivo |
Exibir ou selecionar o motivo por que uma cotação de projeto foi ganha ou perdida ou por um cliente potencial foi qualificado ou desqualificado. |
Data de confirmação |
Exiba ou insira a data da transação de cotação do projeto. |
Título do documento |
Exibir ou selecionar o título da cotação do projeto para incluir no documento de cotação. |
Introdução do documento |
Exibir ou inserir a apresentação que você deseja incluir no documento de cotação. |
Conclusão do documento |
Exibir ou inserir a conclusão que você deseja incluir no documento de cotação. |
Comércio exterior
Essa guia será exibida apenas na exibição de cabeçalho do formulário.
Campo |
Descrição |
|---|---|
Código de transação |
Exibir ou selecionar o código de transação para a linha de cotação atual. Essas informações são usadas no Intrastat formulário. |
Transporte |
Exibir ou selecionar o meio de transporte para remessas que estão associadas com a linha de cotação selecionada. Essas informações são usadas no Intrastat formulário. |
Porto |
Exiba ou selecione a porta onde as remessas que estão associadas com a linha de cotação atual devem ser carregados. Essas informações são usadas no Intrastat formulário. |
Procedimento estatístico |
Exiba ou selecione um código para o procedimento estatístico atual para relatório Intrastat. |
Código de lista |
Exibir ou selecionar o código de lista da nota fiscal atual. O código de lista é usado em conjunto com o Lista de vendas da UE relatório. |
Referência
Essa guia será exibida apenas na exibição de cabeçalho do formulário.
Campo |
Descrição |
|---|---|
Requisição de cliente |
Exibir ou inserir o número de requisição do cliente. |
Referência de cliente |
Exibir ou inserir informações de referência do cliente para a cotação do projeto. |
Ordem de venda |
O número de ordem de venda para a cotação de projeto confirmada. Este campo contém um valor apenas se a cotação de venda tiver sido convertida em uma ordem de venda. |
ID da campanha |
Exibir ou selecionar a identificação exclusiva da campanha. |
ID da lista de chamadas |
Exibir ou selecionar o nome da lista de chamadas usado para telemarketing. |
ID da oportunidade |
Exibir ou selecionar o número de identificação da oportunidade para que a cotação do projeto foi criada. |
Dimensões financeiras
Essa guia será exibida apenas na exibição de cabeçalho do formulário.
Exiba informações sobre dimensões financeiras, como as dimensões padrão e onde as dimensões são usadas nas estruturas de conta e as estruturas de regra avançadas.
Consulte também
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