Parâmetros de contas a receber (formulário)

Artigo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Clique em Contas a receber > Configuração > Parâmetros de contas a receber.

Use este formulário a fim de configurar parâmetros para Contas a receber. Recomendamos que você revise e definir todos os parâmetros antes de começar a usar o sistema, especialmente antes de inserir ou gerar faturas do cliente. Esses parâmetros determinam como os dados gerados por lançar documentos de origem são manipulados.

Você pode executar qualquer uma das seguintes tarefas:

Selecione entre vários tipos de funcionalidade.
Insira as informações padrão que serão usadas se as informações não forem especificadas.
Selecione seqüências numéricas que são relacionadas a contas a receber.

Tarefas que usam esse formulário

Configurar cobranças

(ITA) Lançar e imprimir uma guia de remessa com detalhes de entrega de transporte

Navegando no relatório

As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles desse formulário.

Vínculos

Vincular	Descrição
Geral	Configure os valores padrão que aparecem em novas ordens de venda ou cotações. Você pode alterar os valores em ordens de venda individuais ou cotações, conforme apropriado. Você também pode especificar requisitos para códigos de motivo.
Atualizações	Defina as regras para aceitações de entrega e a atualização de notas fiscais, guias de remessa e listas de separação. Para exibir ou editar parâmetros para a atualização automática de linhas de ordem de venda quando o cabeçalho da ordem de venda é atualizado, clique em Atualizar linhas da ordem.
Projeto	Controle a exibição de configurações relacionadas ao projeto e à edição de números da conta contábil nos seguintes formulários: Fatura de texto livre Modelos de fatura de texto livre Distribuições contábeis Billing codes Observação O Billing codes formulário está disponível somente se o Setor público chave de configuração está selecionada.
Atualização resumida	Especifica valores padrão e a tolerância a erros da ordem para atualizações de resumo de ordens de venda. Para configurar parâmetros para a coleta de dados para uma atualização de resumo, clique em Parâmetros de atualização resumidae faça as seleções no Cotação, Confirmação, Lista de separação, Guia de remessa, e Fatura áreas.
Remessas	Especifica quando e se você incluir informações de remessa nas notas fiscais ou guias de remessa. Você também pode especificar se e quando você criar conhecimentos de embarque e quais informações a serem incluídas.
Razão e imposto	Configure os valores padrão para lançar perfis, pagamentos, letras de câmbio e previsões de fluxo de caixa.
ES de letra de câmbio	Selecione valores relevantes para letras de câmbio na Espanha. Observação (ESP) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Espanha.
Liquidação	Especifique detalhes sobre liquidação e edição de transação fechada.
Cartão de crédito	Especifique os detalhes que são usadas para autorizar pagamentos de cartão de crédito e os encargos de remessa estimados que podem ser necessárias para concluir a autorização.
Cobranças	Especifique o tempo que os códigos de carta de cobrança são atualizados e os parâmetros do cálculo de juros. Você também pode especificar configurações padrão para as ações de Cobranças formulário.
Avaliação de crédito	Especifique detalhes sobre limites de crédito.
Preços	Especifique como calcular o desconto total se você definir descontos de linha e de várias linhas para uma ordem de venda. Você também pode especificar se os encargos são adicionados automaticamente a ordens de venda ou linhas.
Ciclos	Selecione ciclos de venda usados na entidade legal. Observação (ESP) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Espanha.
AIF	Selecione os parâmetros para imprimir, enviar e receber documentos eletrônicos como ordens de venda, notas fiscais de texto livre, guias de remessa e listas de separação por meio da estrutura de integração de aplicativos (AIF).
Dimensões de estoque	Selecione as dimensões de estoque que são exibidas nas linhas de ordem de venda e linhas de lista de separação.
Sequências numéricas	Defina seqüências de números para Contas a receber.

Botões e links

Botão ou link	Descrição
Atualizar linhas da ordem	Especifica a ordem de venda como linhas são atualizadas automaticamente quando modificações são feitas para o cabeçalho da ordem de venda.
Atualizar linhas de cotação	Especifique a cotação de venda como linhas são automaticamente atualizadas quando o cabeçalho da ordem de venda é modificado. Observação Este controle só estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 estiver instalado.
Parâmetros de atualização resumida	Configure os parâmetros de atualização resumida de cotações, confirmações, listas de separação, guias de remessa e notas fiscais. Por exemplo, você pode atualizar vários documentos de venda ao mesmo tempo e agrupá-los de acordo com critérios relevantes, como a conta do cliente.
Gerenciar prioridade	Abrir o Prioridade de liquidação formulário, no qual você pode designar a prioridade de liquidação e gerenciar atributos de prioridade de liquidação. Para obter mais informações, consulte Prioridade de liquidação (formulário).
Gerenciar limites de cancelamento	Abrir o Gerenciar limites de cancelamento do cliente formulário, na qual você pode definir limites para a quantidade de juros e taxas que podem ser canceladas para os clientes em notas de juros. Para obter mais informações, consulte Gerenciar clientes desistir de limites (formulário).
Grupo	Criar ou atualizar grupos de sequências numéricas.

Campos

Campo	Descrição
Grupo de impostos obrigatórios	Marque esta caixa de seleção para exigir que um grupo de impostos seja definido para cada conta de cliente nova ou modificada.
Necessidade de número de isenção de imposto	Selecione o grupo de país/região que se aplica à sua entidade legal e que determina se uma isenção de número é obrigatório para os clientes que a declaração de isenção do imposto de imposto.
Reembolso mínimo	Se um cliente tiver um valor de crédito devido a um pagamento a maior ou uma nota de crédito, um reembolso transfere o valor para uma conta de fornecedor. Insira o valor mínimo para processar para o reembolso. Se o valor nesse campo for igual a 0,00, nenhum pagamento mínimo será necessário. Observação Se o cliente também for um fornecedor, a conta do fornecedor será usada. Se nenhuma conta de fornecedor for estabelecida para o cliente, uma conta de fornecedor é criada automaticamente para o reembolso, com base na conta do fornecedor que é o modelo para fornecedores ocasionais. Para obter mais informações, consulte Conta de fornecedor ocasional.
Conta de cliente ocasional	Selecione uma conta de cliente como o modelo padrão para clientes ocasionais. Esta é a conta de cliente que servirá como um modelo para as informações que serão inseridas em uma ordem de venda para um cliente que não se espera fazer ordens subseqüentes.
Tipo da ordem	Selecione o tipo de ordem a ser proposto ao criar uma ordem no formulário Ordem de venda. Para obter mais informações sobre os tipos de ordem, consulte Sobre tipos de ordem de venda. Observação Esta lista pode conter uma Requisições de itens opção. Essa é uma opção interna usada pelo em relação ao cálculo de requisitos de itens em projetos. Você não pode selecionar essa opção.
Período de validade	Insira o número de dias para o prazo final da ordem de venda. Quando você cria uma ordem de venda, o prazo final é calculado automaticamente como a data de hoje mais o número de dias especificado nesse campo. Você pode excluir todas as ordens de venda com um prazo final anterior à data especificada usando o Excluir ordens formulário. (Clique em Vendas e marketing > Atividades Periódicas > Limpar > Excluir ordens.)
Grupo de ordens de venda	Selecione o grupo de ordem de venda padrão que será adicionado automaticamente a uma ordem ao criá-la no Ordem de venda formulário. Se você não deseja usar o grupo de ordens de venda padrão, pode alterá-lo para um cliente específico ou em uma ordem de venda específica. Você pode especificar um grupo de ordens de venda no formulário Grupos de ordens.
Reserva	Selecione o método padrão de reserva para ser usado ao criar uma ordem no formulário Ordem de venda: Manual – exige reservas manuais. Automático – reserva quantidades de ordem automaticamente. Detalhamento – reserva quantidades de ordem automaticamente, mas o planejamento mestre controla a reserva de itens para listas de materiais. Você pode alterar o método de reserva ao criar a ordem e pode alterar o método para cada linha de ordem. As quantidades reservadas são subtraídas da quantidade total disponível.
Origem de venda	Selecione a origem de venda padrão de uma ordem. A origem de venda especificada aqui é inserida automaticamente quando uma ordem de venda é criada. Para obter mais informações, consulte Origem de venda (formulário). Você pode especificar a origem da ordem de venda no formulário Origem de venda.
Origem de vendas do Portal Empresarial	Selecione a origem padrão para ordens de venda inseridas por meio do . Observação Este campo não se aplica a ordens de venda que clientes entram através do portal de autoatendimento do cliente. Para obter mais informações sobre como definir a origem para ordens de venda que os clientes entram através do portal de auto-atendimento do cliente, consulte Parâmetros de auto-atendimento do cliente (formulário).
Solicitar informações sobre o cliente	Marque esta caixa de seleção para receber um aviso ao criar ou modificar uma ordem de venda no formulário Criar ordem de venda. O aviso explicará que as informações do cliente termo, como condições de pagamento, serão copiadas do Clientes formulário para uma ordem de venda. Se você desmarcar esta caixa de seleção, as informações do cliente termo são copiadas para a ordem de venda sem aviso. Informações básicas que são especificadas para a conta do cliente, como nome e endereço, são copiadas para uma ordem de venda independentemente dessa caixa de seleção está selecionada.
Marcar ordem como anulada	Marque esta caixa de seleção se você quiser apenas ser anulado em vez de ordens de venda excluídas quando uma ordem de venda é excluída. Ordens canceladas não estão mais disponíveis no Ordem de venda formulário. Você pode consultar ordens de venda anuladas no Ordens de venda canceladas formulário. (Clique em Vendas e marketing > Consultas > Histórico > Ordens de venda canceladas.)
Usar classificações de cobrança	Marque esta caixa de seleção se você deseja usar classificações de cobrança para categorizar as faturas de texto livre. Para obter mais informações, consulte Billing classifications (form) (Public sector). Observação Esse controle só estará disponível se a chave de configuração Public Sector for selecionada.
Solicitar o valor do campo de quantidade ao lançar documentos	Marque esta caixa de seleção para recomendar automaticamente um valor para o Quantidade campo quando você lança um documento. Os valores recomendados para ordens de venda são os seguintes: Confirmação – Tudo Lista de separação – Tudo Guia de remessa – Separado Fatura – Guia de remessa Se você os documentos de ordem de venda lançadas anteriormente usando valores diferentes dos valores recomendados e marcar esta caixa de seleção, você receberá uma mensagem recomendando a alterar o valor atual para o valor recomendado.
Dias para expiração da campanha	Insira o número de dias para a data de expiração da cotação. Quando você cria uma cotação, a data de expiração da atividade associada é calculada automaticamente como a data de hoje mais o número de dias especificado neste campo.
Dias antes do acompanhamento	Insira o número de dias para a data de vencimento da cotação. Quando você cria uma cotação, a data de vencimento da cotação é calculada automaticamente como a data de hoje mais o número de dias especificado neste campo.
Cliente do tipo de cotação	Especifique o tipo padrão para uma cotação emitida para um cliente.
Período de validade	Insira o número de dias que uma autorização de devolução de material (ADM) para os clientes é válida. A data estimada de chegada é calculada com base na data do sistema mais o número de dias que você especificar.
Exigir motivos para cancelamentos de pagamento	Marque esta caixa de seleção para exigir que um código de motivo seja selecionado quando pagamentos forem cancelados. Para cancelar pagamentos, clique em Cancelar pagamento no formulário Transações do cliente. Você poderá incluir um motivo para o cancelamento. Para obter mais informações, consulte Cancelar pagamento (formulário) (guias de depósito).
Exigir motivos para ordens devolvidas	Marque esta caixa de seleção para exigir que um código de motivo seja selecionado antes que uma ordem de devolução possa ser lançada. Lançar ordens de devolução e inserir motivos para ordens de devolução no Ordens de devolução formulário.
Exigir motivos para reversões de transação	Marque esta caixa de seleção para exigir que um código de motivo ser selecionados quando transações de contas a receber são revertidas. Para obter mais informações, consulte Reverter uma transação.
Aceitar entrega excedente	Marque esta caixa de seleção se os clientes desejarem receber mais itens por meio de remessa da guia de atualização que a quantidade encomendada na linha da ordem de venda. Este parâmetro é usado com mais freqüência com itens a granel, como Carne, salt e óleo. Você pode especificar um percentual de entrega excedente aceitável no Vender rápida do Detalhes do produto liberado formulário.
Aceitar entrega insuficiente	Marque esta caixa de seleção se os clientes desejarem aceitar que uma entrega insuficiente pode ser considerada como uma entrega final. Este parâmetro é usado com mais freqüência com itens a granel, como Carne, salt e óleo. Para indicar que a entrega insuficiente é aceita como uma entrega final e não uma entrega parcial ao lançar a guia de remessa ou a nota fiscal, marque a caixa de seleção Fechar na guia Linhas do formulário Lançando fatura. Você pode especificar uma porcentagem de entrega insuficiente aceitável no Vender rápida do Detalhes do produto liberado formulário.
Nível de segurança das ordens faturadas	Especifique se serão permitidas alterações em uma ordem de venda totalmente faturada: Nenhum– Você pode fazer qualquer alteração em uma ordem de venda faturada, como adicionar linhas de ordem de venda. Aviso – você pode fazer qualquer alteração em uma ordem de venda faturada, mas uma mensagem de aviso é exibida. Bloqueado – você não pode fazer alterações em uma ordem de venda faturada.
Estatísticas de entrada de ordem	Marque esta caixa de seleção para ativar estatísticas de entrada de ordem. Cada inserção, modificação ou exclusão de uma linha de ordem de venda é registrada. Observação (SWE) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Suécia.
Usar idioma padrão	Marque esta caixa de seleção para imprimir a lista de separação no idioma padrão especificado no Entidades legais formulário. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, a lista de separação é impresso no idioma é definido como parte das propriedades do relatório de lista de separação. A definição ou alteração da propriedade de idioma exige acesso ao ambiente de desenvolvimento.
Redução automática, lista de separação	Marque esta caixa de seleção para reduzir a quantidade disponível ao imprimir a lista de separação, mesmo se essa quantidade não corresponder à quantidade solicitada.
Status do roteiro de separação	Selecione o status do roteiro de separação que será usado quando a lista de separação é atualizada. Concluído– O pedido é gerado com o Concluído status da separação. Você pode usar esta opção se sua entidade legal usa um processo de separação em que o processo é executado por apenas uma pessoa. Ativado– O pedido é gerado com o Ativado status da separação. O processo de separação deve ser manualmente ativado e, subseqüentemente, ele deve ser manualmente concluído para alterar o status para Concluído.
Lançar guia de remessa no razão	Marque esta caixa de seleção se desejar lançar o valor de estoque de transações de estoque físico ao atualizar uma guia de remessa. Especifique a conta contábil da guia de remessa e a contrapartida para a guia de remessa na guia Ordens de venda do formulário Lançamentos. As duas contas são contas temporárias que são redefinidas quando você fatura as transações de estoque físico. Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, o saldo das contas de valor do estoque físico mais o saldo das contas de valor do estoque financeiro será igual ao valor total do estoque de itens em estoque. Importante Se você lançar guias de remessa em contas contábeis, você também deve selecionar o Lançar estoque físico caixa de seleção o Configuração rápida do Grupos de modelo do item formulário.
Redução automática, guia de remessa	Marque esta caixa de seleção para entregar a quantidade disponível ao atualizar a guia de remessa, mesmo se essa quantidade não corresponder à quantidade solicitada. Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, a atualização da guia de remessa será cancelada. Exemplo Um cliente solicita 10 unidades de um item, mas quando você atualiza a guia de remessa, tem apenas seis unidades disponíveis. A opção de redução automática imprime as seis unidades para entrega e coloca as quatro unidades restantes em ordem pendente.
Tipo de liquidação padrão de notas de crédito	Selecione o tipo de liquidação padrão a ser inserido como o tipo de liquidação padrão quando uma nota de crédito é criada: Nenhum – a transação da nota fiscal não será liquidada. Transações abertas– As transações serão automaticamente deslocadas em relação às transações abertas de acordo com o primeiro a entrar, princípio de PEPS (primeiro). Transações designadas– As transações serão liquidadas com relação a uma nota fiscal específica. O tipo de liquidação especificado é automaticamente selecionado no Tipo de liquidação campo do Ordem de venda formulário quando você cria uma nota de crédito nesse formulário. Para obter mais informações, consulte Ordens de venda (formulário).
Necessidade de número de isenção de imposto	Selecione o grupo de país/região que se aplica à sua entidade legal e que determina se o número é obrigatório em notas fiscais que não incluem impostos isenção de imposto.
Excluir linha da ordem totalmente faturada	Marque esta caixa de seleção para excluir linhas de ordem de venda totalmente faturadas. Observação Se você selecionou o Marcar ordem como anulada caixa de seleção o Geral área e marcar esta caixa de seleção, as linhas de ordem de venda totalmente faturadas não são excluídas, mas são marcadas como canceladas.
Excluir ordem após faturamento	Marque esta caixa de seleção para excluir o cabeçalho da ordem de venda quando todas as ordens de venda forem excluídas. Para que a exclusão ocorra, a caixa de seleção Excluir linha da ordem totalmente faturada também deverá estar marcada. Observação Se o Marcar ordem como anulada caixa de seleção está selecionada do Geral área, o cabeçalho da ordem de vendas não será excluído, mas marcado como anulado. Para que o cabeçalho seja marcado como anulado, a caixa de seleção Excluir linha da ordem totalmente faturada também deverá estar marcada.
Lote	Digite o número máximo de documentos que devem ser processadas em paralelo em cada tarefa em lotes do trabalho em lotes. O trabalho em lotes é executado ao lançar as ordens de venda.
Fatura de redução automática	Marque esta caixa de seleção para faturar a quantidade disponível, mesmo se essa quantidade não corresponder à quantidade solicitada. Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, a atualização da nota fiscal será cancelada. Exemplo Um cliente solicita 10 unidades de um item, mas quando você atualiza a nota fiscal, você só tem seis unidades disponíveis. A opção de redução automática entrega e fatura as seis unidades e coloca as quatro unidades restantes em ordem pendente.
Usar a taxa de câmbio do documento de origem	Marque esta caixa de seleção para usar a taxa de câmbio das transações designadas quando a ordem de venda é lançada. Todas as taxas de câmbio das transações designadas devem ser idênticas.
Nota de crédito como correção	Marque esta caixa de seleção para lançar uma nota de crédito como uma correção na conta contábil apropriada. Se esta caixa de seleção for marcada, a transação do razão para uma nota de crédito será lançada no mesmo lado que uma nota fiscal mas com um sinal negativo (entrada revertida). Observação Esta caixa de seleção indica o método padrão a ser usado quando uma nota de crédito é lançada. Você pode alterar o método quando você lançar uma nota de crédito específica.
Imprimir peso do material de embalagem	Marque esta caixa de seleção para imprimir peso do material de embalagem na nota fiscal.
Exibir campos relacionados ao projeto em faturas de texto livre	Marque esta caixa de seleção para exibir a ID do projeto, a categoria e a fonte de financiamento no Fatura de texto livre formulário e a ID do projeto e a categoria no Distribuições contábeis formulário. Se o Setor público chave de configuração estiver selecionada, selecione esta caixa de seleção para exibir também o Projeto guia de Billing codes formulário.
Permitir que o número de conta contábil seja editado	Marque esta caixa de seleção para permitir que o número da conta contábil seja editado no Fatura de texto livre formulário e no Distribuições contábeis formulário. Se um projeto estiver associado uma linha de fatura de texto livre, alterar o projeto altera a conta contábil para a linha. Se você não quiser que a conta a ser alterada quando o projeto for alterado, desmarque esta caixa de seleção. Se o Setor público chave de configuração estiver selecionada, você pode permitir que a conta a ser alterada na maioria das vezes, mas impedir que ele seja alterada em linhas da fatura específicas usando códigos de faturamento. Observação Esta caixa de seleção estará disponível apenas quando a caixa de seleção Exibir campos relacionados ao projeto em faturas de texto livre estiver marcada.
Habilitar o número de referência em faturas do cliente	Marque esta caixa de seleção para incluir notas de referência em notas fiscais de venda, faturas de texto livre e notas fiscais de projeto. O número é gerado quando você insere uma fatura de cliente e é impresso na nota fiscal. Se você marcar esta caixa de seleção, deverá selecionar uma fórmula de número de referência de nota fiscal no campo Fórmula do número de referência da fatura para que um número de referência de nota fiscal seja inserido nos documentos. Observação (FIN) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Finlândia.
Fórmula do número de referência da fatura	Selecione o método para exibir o número de referência da nota fiscal. Este campo só estará disponível se a caixa de seleção Habilitar o número de referência em faturas do cliente estiver marcada. Se este campo for marcado e depois desmarcado, o valor mais recente do campo atual permanecerá visível. Observação (FIN) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Finlândia.
Referência	Selecione o formato do número de referência da nota fiscal. Este campo só estará disponível se Constante, cliente, fatura + dígito de verificação estiver selecionado no campo Fórmula do número de referência da fatura. Sequências numéricas estão configuradas para o Sequências numéricas formulário. Observação (FIN) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Finlândia.
Aplicar o layout de faturamento de crédito a relatórios de nota fiscal de vendas e projetos	Marque esta caixa de seleção para imprimir informações da nota fiscal nas notas de crédito para contas a receber e notas fiscais de crédito de projetos. Observação Este campo está disponível apenas quando as chaves de configuração Vários países/regiões e Faturamento de crédito estão selecionadas.
Usar dados fiscais da conta da fatura	Especifica onde os dados fiscais (número de isenção de imposto, nome do cliente e grupo de impostos sobre vendas) vêm quando uma ordem de venda é criada para um cliente que tenha uma conta de nota fiscal associada: Nunca – os dados fiscais são obtidos da conta do cliente. Sempre – os dados fiscais são obtidos da conta de nota fiscal. Perguntar– Selecione esta opção para cada ordem de venda. Observação (ESP) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Espanha.
Usar o nome do cliente associado com o número de isenção de imposto ao faturar	Se esta caixa de seleção estiver marcada, o nome do cliente será obtido da tabela Isenção de imposto quando uma fatura de cliente for impressa. É possível ver o imposto isentar informações do Números de isenção de imposto formulário. (Clique em Contabilidade > Configuração > Imposto > Externo > Números de isenção de imposto.) Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, o nome será obtido da tabela de cliente quando uma fatura de cliente for impressa. Observação (ESP) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Espanha.
Valores padrão da atualização resumida	Selecione um valor padrão para como combinar documentos quando várias ordens de venda devem ser lançadas ao mesmo tempo: Nenhum– Nenhuma atualização resumida é executadas. Para cada pedido, haverá uma nota fiscal. Conta de fatura– Todas as ordens selecionadas são consolidadas de acordo com os critérios definidos no Parâmetros de atualização resumida formulário. Ordem– Consolide um intervalo de ordens selecionado em uma ordem, como uma única nota fiscal. As ordens serão atualizadas de resumo de acordo com os critérios definidos no Parâmetros de atualização resumida formulário. Se esta opção estiver selecionada, selecione uma opção no campo Tolerância a erros da ordem. Resumo automático– Todas as ordens selecionadas serão atualizadas de resumo de acordo com os critérios definidos no Parâmetros de atualização resumida form, mas apenas se atualização resumida for especificada no Atualização resumida formulário. Caso contrário, a ordem será lançada separadamente. Você pode substituir os valores padrão de ordens de venda usando o campo Atualização resumida de do formulário Lançamento. Os parâmetros mínimos para criar atualizações resumidas são Conta de fatura e Moeda; eles não podem ser alterados. Para adicionar parâmetros, clique o Parâmetros de atualização resumida para abrir o Parâmetros de atualização resumida formulário. Selecione os parâmetros apropriados que devem ser atendidos quando as atualizações resumidas são usadas.
Tolerância a erros da ordem	Selecione o tipo de mensagem a ser exibida quando as ordens são atualizadas de resumo e não coincidem com os critérios definidos no Parâmetros de atualização resumida formulário: Aceitar– Exibe uma mensagem de erro apenas se os valores de campo de conta e moeda da nota fiscal não coincidirem em todas as ordens selecionadas. Aviso– Exibe uma mensagem de aviso que inclui uma lista dos campos cujos valores não coincidem em todas as ordens selecionadas, mas que devem coincidir de acordo com os parâmetros de atualização resumida. Você pode optar por lançar as ordens de qualquer maneira. Para continuar sem a mensagem de aviso, altere os campos listados na mensagem de aviso ou exclua as ordens diferentes. Erro– Exibe uma mensagem de erro que inclui uma lista dos campos cujos valores não coincidem em todas as ordens selecionadas, mas que devem coincidir de acordo com os parâmetros de atualização resumida. Para continuar, você deve alterar os campos listados na mensagem de erro ou exclua as ordens diferentes.
Confirmação	Selecione o Site caixa de seleção para produzir uma confirmação por site durante o lançamento. Selecione o Informações de entrega caixa de seleção para produzir uma confirmação por endereço de entrega de linha de ordem de venda ao lançar. Desmarque a caixa de seleção para usar o endereço do cabeçalho do formulário Ordem de venda como o endereço de entrega no lançamento.
Lista de separação	Selecione o Site caixa de seleção para produzir uma lista de separação por site durante o lançamento. Selecione o Informações de entrega caixa de seleção para produzir uma lista de separação por endereço de entrega de linha de ordem de venda ao lançar. Desmarque a caixa de seleção para usar o endereço do cabeçalho do formulário Ordem de venda como o endereço de entrega no lançamento.
Guia de remessa	Selecione o Site caixa de seleção para produzir uma guia de remessa por site durante o lançamento. Selecione o Informações de entrega caixa de seleção para produzir uma guia de remessa por endereço de entrega de linha de ordem de venda ao lançar. Desmarque a caixa de seleção para usar o endereço do cabeçalho do formulário Ordem de venda como o endereço de entrega no lançamento.
Fatura	Selecione o Site caixa de seleção para produzir uma nota fiscal por site durante o lançamento. Selecione o Informações de entrega caixa de seleção para produzir uma nota fiscal por endereço de entrega de linha de ordem de venda ao lançar. Desmarque a caixa de seleção para usar o endereço do cabeçalho do formulário Ordem de venda como o endereço de entrega no lançamento.
Especificação da remessa	Especifique se e quando as especificações de remessa serão automaticamente inserida. Especificações de remessa incluem o volume, peso líquido, cartões, peso bruto, zona de remessa e as configurações de impressão de etiquetas de remessa. Você pode incluir informações de remessa ao fazer uma atualização de guia de remessa, ao faturar a ordem, ou ambos. Selecione Nenhum se você deseja inserir todas as especificações de remessa manualmente.
ATP incl. ordens planejadas	Marque esta caixa de seleção para incluir as ordens planejadas nos cálculos disponível para promessa (ATP), se você selecionar o ATP método de cálculo no Controle da data de entrega campo.
Controle da data de entrega	Selecione o método a ser usado no cálculo das possíveis datas de remessa e de recebimento. Se você selecionar ATP + Margem de saída, a data de remessa é igual à data de ATP, além de margem de saída para o item. Margem de saída é o tempo necessário para preparar os itens a serem enviados. Se você selecionar CTP, um detalhamento capaz para promessa (CTP) é calculado. A data de remessa confirmada é atualizada com uma data de remessa sugerida.
Prazo de entrega das vendas	Insira o número de dias do prazo de entrega padrão.
Limite de tempo ATP	Insira o período, em dias, para usar para calcular ATP, se você tiver selecionado o ATP método de cálculo no Controle da data de entrega campo.
Limite de tempo de demanda retroativa ATP	Insira o número de dias, com versões anteriores a partir de hoje, o que demanda de atraso será considerada durante o cálculo de datas de disponibilidade de estoque. Demanda de atraso, também conhecida como saídas de estoque, afeta as datas mais antiga disponível entrega de estoque. Por exemplo, se você digitar 0, nenhuma demanda de atraso será considerada. Se você digitar 1, será considerada a demanda de ontem.
Limite de tempo de fornecimento retroativo ATP	Insira o número de dias, voltar a partir da data atual, fornecimento de atraso será considerado durante o cálculo de datas de disponibilidade de estoque. Fonte de atraso, também conhecida como recebimentos de estoque afeta as datas mais antiga disponível entrega de estoque. Por exemplo, se você digitar 0, nenhuma fonte de atraso será considerada. Se você digitar 1, será considerado como fonte de ontem.
Tempo de deslocamento de demanda atrasada ATP	Insira o número de dias, Avançar a partir de hoje, que é considerada a data de entrega para demanda de atraso em saídas de estoque. Por exemplo, se você digitar 0, itens que têm uma data de vencimento de entrega serão considerados como entregues hoje. Se você digitar 1, itens que têm uma data de vencimento de entrega serão considerados como entregues amanhã.
Tempo de deslocamento de fornecimento atrasado ATP	Insira o número de dias, Avançar a partir de hoje, que é considerada a data de recebimento para itens em recebimentos de estoque já vencidas. Por exemplo, se você digitar 0, o item será considerado como recebida hoje. Se você digitar 1, o item será considerado como recebida amanhã.
Layout de relatório de remessa	Selecione um layout de relatório de remessa: Etiquetas de remessa– Imprima um ou mais etiquetas de remessa por pacote especificado quando você inseriu as descrições da remessa. Lista de remessa– Imprima uma lista de distribuição que contém informações sobre todos os pacotes.
Conhecimento de embarque	Especifique se e quando criar um conhecimento de embarque ao expedir a remessa. Você pode criar o conhecimento de embarque quando a guia de remessa for atualizada, quando a nota fiscal for lançada, ou nos dois momentos.
Idioma	Selecione o idioma no qual você deseja imprimir o conhecimento de embarque.
Nome da transportadora	Especifique o nome da empresa que trata do transporte de itens. Essas informações são transferidas para os campos correspondentes no Conhecimento de embarque e Lançando fatura formulários. Você pode definir os nomes de transportadora no formulário Transportadora.
Fretado por	Especifique quem trata o transporte dos itens usados no Conhecimento de embarque e Lançando fatura formulários: Transportadora – o transporte é realizado por uma empresa de transporte externa. Expedidor – o transporte é realizado pela empresa que está enviando as mercadorias. Destinatário – o transporte é realizado pela empresa que está recebendo as mercadorias.
Condições do encargo de frete	Especifique quem pagará pelo frete. Essas informações serão transferidas para os campos correspondentes nos formulários Conhecimento de embarque e Lançando fatura: Pré-pago – o encargo de frete é pago previamente. Cobrar – o encargo do frete é pago quando os itens são recebidos. Terceiro – o encargo do frete é pago por um terceiro que fornece os serviços de entrega.
Carroceria carregada	Especifique quem carregou os itens: Por expedidor– O carregamento foi realizado pela empresa que está enviando as mercadorias. Por motorista– O carregamento foi realizado por um motorista externo.
Frete contado	Especifique quem contabilizou os itens: Por expedidor– A contagem foi realizada pela empresa que está enviando as mercadorias. Por motorista/paletes declarados– Um motorista externo contaram o número de paletes. Por motorista/peças– Um motorista externo contaram o número de peças.
Usar as informações do documento de transporte na guia de remessa	Marque esta caixa de seleção para exibir os detalhes de transporte na guia de remessa. Observação (ITA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Itália.
Transação de consumo principal	Selecione prioridades para lançamento no item e dimensões de clientes.
Lançamento de desconto principal	Selecione prioridades para lançamento no item e dimensões de clientes.
Lançamento de vendas principais	Selecione prioridades para lançamento no item e dimensões de clientes.
Perfil de lançamentos	Selecione o perfil de lançamento do cliente padrão. Um perfil de lançamento deve ser especificado com toda atualização de uma transação do cliente. Os perfis de lançamento são criados no formulário Perfis de lançamentos de cliente. Para obter mais informações, consulte Cliente lançamento perfis (formulário).
Grupos de impostos do item obrigatório	Marque esta caixa de seleção para exigir que um grupo de impostos do item ser definidos quando uma linha de fatura de texto livre é modificada ou criada.
Imposto em comprovante do diário de pagamentos antecipados	Marque esta caixa de seleção para calcular e lançar impostos sobre vendas ao receber comprovantes do diário de pagamentos antecipados. Para obter mais informações, consulte Configurar imposto em pagamentos antecipados e Sobre pagamentos antecipados e comprovantes de diário de pagamentos antecipados.
Perfil de lançamentos com comprovante do diário de pagamentos antecipados	Selecione um perfil de lançamento para usar no lançamento de comprovantes do diário de pagamentos antecipados. O perfil de lançamento determina onde o comprovante do diário de pagamento antecipado e o imposto sobre vendas para o comprovante do diário de pagamentos antecipados são lançadas. Observação Imposto sobre vendas é calculado para somente se do pagamento antecipado diário comprovantes de Imposto em comprovante do diário de pagamentos antecipados caixa de seleção está marcada. Se essa caixa de seleção não estiver marcada, o perfil de lançamento da conta de cliente padrão é usado.
Número de caracteres da Conta de débito direto	Indique quanto da ID de pagamento é reservado para o número da conta débito direto. Use esse parâmetro para ler arquivos do débito direto bancário. O código é composto de uma conta do cliente e um número de comprovante. Depois do campo, o sistema mostra como as 15 posições disponíveis são usadas na representação do número da conta e no número do comprovante.
Avisar se a proposta de pagamento usar vários métodos de pagamento	Marque esta caixa de seleção para exibir um aviso quando uma proposta de pagamento retorna mais de um método de pagamento na mesma linha do diário.
Letra de câmbio	Selecione o perfil de lançamento para letras de câmbio.
Protestar letra de câmbio	Selecione o perfil de lançamentos de protesto de letras de câmbio.
Remessa para cobrança	Selecione o perfil de lançamento para letras de câmbio remetidas para coleta.
Remessa para desconto	Selecione o perfil de lançamento para letras de câmbio remetidas para desconto.
Período entre a entrega e o faturamento	Insira as condições de pagamento que correspondem ao período padrão entre a entrega de ordem de venda e o faturamento da ordem de venda. As condições de pagamento especificadas são usadas para calcular a data da nota fiscal esperada quando você calcular apropriações com base em ordens de compra abertas. A data de nota fiscal é calculada como sendo a data de entrega, de acordo com a ordem de venda, acrescida da condição de pagamento especificada. Exemplo Se você entregar mercadorias a semana toda mas clientes da fatura apenas nas sextas-feiras, selecione as condições de pagamento como semana atual + zero dias. Se você faturar clientes todos os dias, selecione as condições de pagamento como Net + zero dias.
Período de faturamento	Selecione o valor que representa o intervalo entre a data da transação de vendas futuras (linhas de orçamento, ordens de venda abertas e faturas de texto livre) e a data da nota fiscal esperada. Por exemplo, se houver três dias entre as transações e o faturamento, selecione condições de pagamento tal como Net + 3 dias.
Condições de pagamento	Selecione as condições de pagamento são válidas para o período entre a data da fatura e a data de vencimento.
Período de liquidação	Selecione as condições de pagamento são válidas para o período entre a data de vencimento e a data de pagamento.
Liquidar conta	Selecione a conta de liquidação padrão para usar em transações futuras de pagamento do cliente em previsões de fluxo de caixa. Essa conta será usada se você não tiver configurado uma conta de liquidez para perfis de lançamentos no Liquidar conta campo do Perfis de lançamentos de cliente formulário. Dica Selecione a conta de liquidez (conta bancária) que você geralmente usa para receber pagamentos de cliente. Se você calcular requisitos de moeda, insira também essa conta como uma conta de liquidez no formulário Liquidez.
Chave de alocação	Selecione a chave de alocação para reduzir o efeito do orçamento na previsão de fluxo de caixa de ordens de venda. Para obter mais informações, consulte Chave de alocação.
Tipo de ID de Pagamento	Selecione a ID de pagamento padrão. Observação (NOR) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Noruega.
Validação nos diários de letras de câmbio	Marque esta caixa de seleção para aplicar novas validações no diário de remessa de letra de câmbio para Espanha. Observação (ESP) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Espanha.
Tratamento de data (diários de letras de câmbio)	Marque esta caixa de seleção para exibir a data de vencimento como a data de transação para os diários de letra de câmbio. Observação (ESP) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Espanha.
Liquidação automática	Marque esta caixa de seleção para liquidar transações abertas automaticamente quando um pagamento ou nota de crédito é atualizada. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, os usuários podem liquidar as contas manualmente ao inserir pagamentos ou mais tarde, usando o Liquidar transações abertas formulário. Para obter mais informações, consulte Liquidar transações abertas - cliente (formulário). Observação Você pode configurar opções diferentes para cada perfil de lançamento do cliente.
Administração de descontos à vista	Especifique se uma diferença de desconto à vista é considerada como uma diferença de desconto à vista ou um pagamento em uma conta quando uma fatura é liquidada. Essa configuração é usada quando o valor do pagamento liquidado, que inclui o desconto à vista, não é igual o valor da fatura que estiver sendo liquidada. Não específico– A diferença de desconto à vista é tratada da seguinte maneira: Se o desconto à vista aplicável for lançado na mesma entidade legal como um pagamento a maior, o valor do desconto à vista é ajustado pelo valor do pagamento a maior. Se o desconto à vista é lançado em uma entidade legal diferente, como um pagamento a maior, a conta especificada de desconto à vista do cliente do Contas para transações automáticas formulário é usado. Se o desconto à vista for para um menor, a conta especificada de desconto à vista do cliente do Contas para transações automáticas formulário é usado. Se houver vários descontos à vista, por exemplo, se um pagamento a maior é liquidada com várias faturas, o ajuste do desconto é feito da última fatura que será liquidada para o primeiro valor do desconto. O primeiro desconto é usado quando há um desconto hierárquico. Por exemplo, se a fatura for paga em cinco dias, permitem que um desconto de 10%; Se a fatura for paga em 15 dias, permitir que um desconto de 6%. O pagamento a maior é ajustada para o primeiro nível de desconto, que é de 10%. Específico– Use a conta de desconto à vista do cliente especificada no Contas para transações automáticas formulário. Exemplo Total da nota fiscal: R$ 105,00 Desconto à vista: R$ 10,50 Valor a ser pago, que inclui o desconto à Vista: 94,50 Valor realmente pago pelo cliente: R$ 95,00 Se você selecionar Não específico, a fatura será liquidada e a diferença de 0,50 será lançada automaticamente na conta contábil especificada para as diferenças de desconto à vista. Se você selecionar Específico, a fatura será liquidada e a diferença de 0,50 será lançada automaticamente na conta contábil de venda como um pagamento.
Máxima diferença mínima	Insira a diferença de centavos máxima permitida para a liquidação de transações de contas a receber. Se a diferença mínima for igual ou menor que a diferença mínima especificada neste campo, a diferença será lançada para a conta contábil da diferença mínima especificado no Contas para transações automáticas formulário.
Pagamento máximo a maior/a menor	Insira o valor aceito para pagamento a maior e a menor. Se o pagamento a maior ou a menor produzir uma diferença de centavos menor que a diferença definida no Máxima diferença mínima campo, o valor da diferença de centavos é lançado na conta de diferença de centavos. Se o pagamento a maior ou a menor produzir uma diferença de centavos maior que a diferença definida no Máxima diferença mínima campo, o valor da diferença de centavos será lançado na conta de diferença selecionada para o Desconto à vista do cliente tipo de lançamento do Contas para transações automáticas formulário. Observação Para calcular o imposto sobre pagamentos a maior ou a menor, no Parâmetros da contabilidade de formulário, clique em Impostoe, em seguida, selecione a Imposto em pagamento a maior/a menor caixa de seleção.
Calcular descontos à vista para pagamentos parciais	Marque esta caixa de seleção para permitir que os descontos sejam calculados automaticamente para pagamentos parciais. Se esta caixa de seleção estiver selecionada e um usuário altera o valor do Valor para liquidar campo do Liquidar transações abertas formulário, o desconto é calculado automaticamente e é exibido como a entrada padrão no Valor do desconto à vista a ser obtido campo. Se esta caixa de seleção não estiver selecionada e um usuário altera o valor do Valor para liquidar campo o Liquidar transações abertas de formulário, a entrada padrão no Valor do desconto à vista a ser obtido campo for 0 (zero). Esta caixa de seleção é usada com a Normal opção no Usar desconto à vista campo do Liquidar transações abertas formulário. Se esta caixa de seleção estiver marcada, o desconto é obtido quando o Normal opção é usada. Quando você seleciona Sempre, o desconto será sempre obtido, sem levar em consideração para esse campo. Quando você seleciona Nunca, o desconto à vista nunca é obtido, sem levar em consideração para esse campo. Para obter mais informações, consulte Sobre pagamentos parciais de cliente.
Calcular descontos à vista para notas de crédito	Marque esta caixa de seleção para permitir que os descontos sejam calculados automaticamente para notas de crédito. Em contas a receber, uma transação de nota de crédito é uma transação negativa com um valor na Fatura campo do Fatura de texto livre formulário ou um retorno no Ordem de venda formulário. Se esta caixa de seleção está selecionada e uma nota de crédito é inserida no Liquidar transações abertas formulário, o desconto é calculado automaticamente e é exibido como a entrada padrão no Valor do desconto à vista a ser obtido campo. Se esta caixa de seleção não estiver marcada e uma nota de crédito é inserida no Liquidar transações abertas de formulário, a entrada padrão no Valor do desconto à vista a ser obtido campo for 0 (zero). Esta caixa de seleção é usada com a Normal opção no Usar desconto à vista campo do Liquidar transações abertas formulário. Se a caixa de seleção estiver marcada, o desconto é obtido quando o Normal opção é usada. Quando você seleciona Sempre, o desconto será sempre obtido, sem levar em consideração para esse campo. Quando você seleciona Nunca, o desconto à vista nunca é obtido, sem levar em consideração para esse campo. Para obter mais informações, consulte Sobre pagamentos parciais de cliente.
Editar liquidações anteriores à versão 2.5	Marque esta caixa de seleção para permitir que as liquidações feitas em versões do produto anteriores ao 2.5 sejam acessados na edição de transação fechada.
Marcar linhas em faturas de texto livre e em notas de juros	Marque esta caixa de seleção para habilitar o Marcar linhas de fatura botão no Inserir pagamentos de cliente, pagamento Comprovante de diário, e Liquidar transações abertas formulários. Isso permite aos usuários marcar linhas individuais para liquidação. Quando esta caixa de seleção estiver marcada, as linhas de transação em aberto são criadas sempre que uma fatura com um valor maior que zero é lançada. Cada nova linha de transação aberta representa uma linha correspondente da fatura original lançada. Se a fatura fizer referência a um plano de pagamento, linhas de transação em aberto são criadas para as linhas da fatura que compõem cada edição da agenda. Por exemplo, uma fatura que tem quatro linhas e que está associado com uma agenda que tem quatro pagamentos, criaria 16 linhas de transação aberta. Observação Para obter mais informações, consulte Linhas da nota fiscal de marca (formulário).
Priorizar liquidação	Marque esta caixa de seleção para habilitar o Marcar por prioridade botão no Inserir pagamentos de cliente e Liquidar transações abertas para que os usuários podem atribuir a ordem de liquidação predeterminado para transações de formulários. Para obter mais informações sobre como definir a ordem de liquidação padrão, consulte Priorizar liquidações automáticas. Após o padrão ordem de liquidação é aplicado a uma transação usando o Marcar por prioridade botão, a ordem e a alocação de pagamento podem ser modificados antes do lançamento. Observação Se um crédito de cliente é lançado e a ordem de liquidação não tiver sido atribuída, transações de débito serão automaticamente liquidadas na ordem especificada no Prioridade de liquidação de formulário, se o Liquidação automática e Usar prioridade para liquidações automáticas caixas de seleção estão selecionadas.
Usar prioridade para liquidações automáticas	Marque esta caixa de seleção para usar a ordem de prioridade definida quando as transações são liquidadas automaticamente. Observação Este campo estará disponível apenas se o Priorizar liquidação e Liquidação automática caixas de seleção estão selecionadas.
Autorização de cartão de crédito	Marque esta caixa de seleção para ativar a função de autorização no Ordem de venda formulário. Quando um cartão de crédito é autorizado, crédito disponível do cliente é reduzido pela quantidade de ordem de venda, além de custos estimados de remessas.
Nota do cartão de crédito	Insira a descrição padrão dos itens que estão sendo comprados. Essa informação aparece no demonstrativo do cartão de crédito do cliente e é necessário para serviços de pagamento. Você pode alterar a nota quando você insere um cartão de crédito.
Máximo de tentativas de digitação de CC	Insira o número de vezes em que um usuário poderá digitar um número de cartão de crédito de forma incorreta antes do bloqueio do campo.
Número de dias antes do vencimento	Insira o número de dias que uma autorização permanecerá válida. Por exemplo, se 30 é inserido nesse campo e 32 dias que passaram desde que o cartão de crédito foi autorizado, a ordem de venda não pode ser concluída e enviada, a menos que o cartão de crédito está autorizado novamente.
Valor	Digite um número a ser usado para calcular os encargos de frete quando um cliente usa um cartão de crédito para o pagamento e o cartão deve ser autorizado. Esse valor será um valor ou uma porcentagem do preço da ordem, como especificado no campo Tipo. Quando a ordem é preenchida e enviada, cartão de crédito do cliente é cobrado os encargos de remessas reais, em vez do valor estimado.
Tipo	Opte por usar um valor fixo ou uma porcentagem para estimar o custo da remessa da ordem. O encargo de remessa estimado será adicionado ao preço do pedido e esse valor será reduzido crédito disponível do cliente quando o cartão de crédito está autorizado.
Valor máximo	Insira o encargo de frete estimado máximo que pode ser inserido na autorização de cartão de crédito do cliente.
Tipo de conta	Selecione o tipo de conta padrão para usar no lançamento de diários de pagamento que contém transações de cartão de crédito. Em geral, você deve selecionar Banco. Você pode alterar o tipo de conta para uma transação específica, selecionando um método de pagamento diferente no Preço e desconto rápida de Ordem de venda formulário.
Conta	Selecione a conta a ser usada no lançamento de diários de pagamento que contém transações de cartão de crédito. Você pode alterar a conta para uma transação específica, selecionando um método de pagamento diferente no Preço e desconto rápida de Ordem de venda formulário.
Tipo de transação bancária	Selecione o tipo de transação bancária para usar no lançamento de diários de pagamento que contém transações de cartão de crédito. Normalmente, você deve selecionar um tipo de transação que representa um depósito do pagamento. Você pode alterar a conta para uma transação específica, selecionando um método de pagamento diferente no Preço e desconto rápida de Ordem de venda formulário.
Dimensão do centro de custo	Selecione a dimensão financeira a ser usado como o Centro de custos ao transferir o nível 2 e nível 3 dados para o serviço de pagamento.
Excluir transações contestadas de cálculos de taxa	Marque esta caixa de seleção para impedir que as cartas de cobrança sejam geradas para transações que têm um status de Contestado no Cobranças formulário. Por exemplo, se você usar o Contestado status da transação como parte do processo de gerenciamento de coleções, você pode selecionar essa opção para evitar cartas de cobrança desnecessários e taxas de ser gerada. Observação Este campo só estará disponível se a chave de configuração Cobranças for selecionada.
Atualizar código da carta de cobrança	Selecione quando o diário de cobrança é atualizado para a próxima etapa na seqüência de cartas de cobrança. Selecione Lançamento ou Impressão. Exemplo Impressão é selecionado neste campo. Um cliente tem duas notas fiscais que vencem antes que o primeiro trabalho periódico para criar cartas de cobrança seja executado. Comprovante Valor 1000 1.000 1001 2.000 Um trabalho periódico para criar cartas de cobrança é realizado com Todos como o valor no campo Carta de cobrança na Novas cartas de cobrança. Carta de cobrança 1 é criada e inclui duas linhas. A carta de cobrança é impressa (não lançada), e a carta de cobrança para essas duas notas fiscais é atualizada até a próxima etapa na seqüência de cartas de cobrança. Depois de uma semana, o cliente terá uma nova nota fiscal devida. Comprovante Valor 1002 4.000 Um novo trabalho periódico para criar cartas de cobrança é realizado com Todos como o valor no campo Carta de cobrança, no formulário Novas cartas de cobrança. Uma carta de cobrança é criada e tem uma linha para o novo comprovante 1002. É criada uma segunda carta de cobrança com duas linhas para os comprovantes 1000 e 1001. Se uma dessas cartas for impressa, ele será atualizado para a próxima etapa na seqüência de cartas de cobrança. Observação Se o campo estiver definido como Lançamento, uma carta de cobrança com três linhas será criada quando o trabalho periódico for executado, mas as linhas serão atualizadas para a próxima seqüência de cartas de cobrança apenas se forem lançadas. Para obter mais informações, consulte Configurar uma seqüência de cartas de cobrança e Criar cartas de cobrança.
Cálculo de juros	Selecione as transações para as quais os juros são calculados. Abertos e fechados– Notas fiscais que estão abertas para pagamento e notas fiscais que estão fechadas, mas foram pagas depois de suas datas de vencimento. Abertos– Apenas notas fiscais que estão abertas para pagamento. Fechada– Apenas notas fiscais que estão fechadas, mas foram pagas depois de suas datas de vencimento.
Valor da data da fatura de ajuste	Selecione a data que será usada quando uma fatura de ajuste, ou nota de crédito é criada para liquidar os encargos de juros cancelados em uma nota de juros. Data da nota de juros-Esta é a data final para o período de tempo que é usado para calcular os encargos de juros em uma nota de juros. Por exemplo, uma nota de juros pode incluir juros calculados a partir de 1 de abril a 30 de setembro. Data do sistema atual-Esta é a data de hoje, que normalmente é após a data da nota de juros. Observação A data em que você seleciona afeta o cálculo de juros. Se você selecionar Data da nota de juros, a data final para o cálculo de juros na nota de juros e a data de ajuste de fatura são as mesmas. Se você selecionar Data do sistema atual, o valor atual de juros devido pode diferir do que está listado na nota de juros. Isso é provável de ocorrer se a data de um ajuste for semanas ou meses após a data de término da nota de juros. Para obter mais informações, consulte Cálculo de juros (formulário de classe).
Número mínimo de dias para permitir juros e taxas cancelados	Insira o número mínimo de dias após os quais juros e taxas podem ser canceladas. Para obter mais informações sobre como evitar juros e taxas, consulte Cancelar, restabelecer ou estornar juros ou taxas. Observação O número mínimo e máximo de dias que você insere identificam o período de tempo durante o qual os juros encargos e taxas podem ser canceladas. Por exemplo, insira um mínimo de 15 dias e um máximo de 90 dias. Encargos podem ser cancelados antes de 15 dias após elas foram avaliadas, mas até 90 dias após eles foram avaliados.
Número máximo de dias para permitir juros e taxas cancelados	Digite o número máximo de dias antes dos quais juros e taxas podem ser canceladas. Para obter mais informações sobre como evitar juros e taxas, consulte Cancelar, restabelecer ou estornar juros ou taxas. Observação O número mínimo e máximo de dias que você insere identificam o período de tempo durante o qual os juros encargos e taxas podem ser canceladas. Por exemplo, insira um mínimo de 15 dias e um máximo de 90 dias. Encargos podem ser cancelados antes de 15 dias após elas foram avaliadas, mas até 90 dias após eles foram avaliados.
Definição do período de classificação por vencimento	Selecione uma definição de período de duração para o instantâneo de classificação por vencimento padrão que será usado na Cobranças formulário. Para obter mais informações sobre instantâneos de classificação por vencimento, consulte Configurar cobranças e Criar um instantâneo de classificação por vencimento. Observação Este campo só estará disponível se a chave de configuração Cobranças for selecionada.
Equipe	Selecione uma equipe de agentes de cobranças são atribuídos no Agente de cobranças formulário. Digite apenas as equipes que têm uma equipe de Cobranças são exibidos na lista. Para obter mais informações sobre agentes de equipes e coleções, consulte Configurar cobranças. Observação Este campo só estará disponível se a chave de configuração Cobranças for selecionada.
Separar imposto	Marque esta caixa de seleção para criar uma linha de diário separada para os valores de imposto sobre vendas quando transações de baixa são criadas usando o Cobranças formulário ou páginas de listagem relacionadas. Se você marcar esta caixa de seleção, você pode controlar mais facilmente os valores de imposto sobre vendas que estão envolvidos em transações de baixa. Você pode controlar os valores de imposto sobre vendas separadamente para ajudá-lo mais facilmente ajustar sua obrigação de imposto para o período afetado. Observação Este campo só estará disponível se a chave de configuração Cobranças for selecionada.
Dar baixa em diário	Selecione o nome do diário, que é configurado para diários-razão diariamente, para serem usados quando uma transação for baixado usando o Cobranças formulário ou páginas de listagem relacionadas. Para obter mais informações, consulte Principais tarefas: cobranças. Para obter informações sobre como configurar nomes de diário, consulte Nomes de diário (formulário). Observação Este campo só estará disponível se a chave de configuração Cobranças for selecionada.
Código de motivo	Selecione o código de motivo padrão a ser usada quando transações de baixa são criadas usando o Cobranças formulário ou páginas de listagem relacionadas. Para obter mais informações, consulte Principais tarefas: cobranças. Observação Este campo só estará disponível se a chave de configuração Cobranças for selecionada.
Transações para o contato	Selecione o modelo de email a ser usado quando você enviar uma mensagem de email usando o Email > Transações para o contato ação no Cobranças formulário. Observação Este campo só estará disponível se a chave de configuração Cobranças for selecionada.
Instrução para o contato	Selecione o modelo de email a ser usado quando você enviar um demonstrativo de cliente como um anexo em uma mensagem de email usando o Email > Instrução para o contato ação no Cobranças formulário. Observação Este campo só estará disponível se a chave de configuração Cobranças for selecionada.
Transações para vendedor	Selecione o modelo de email a ser usado quando você enviar uma mensagem de email usando o Email > Transações para vendedor ação no Cobranças formulário. Observação Este campo só estará disponível se a chave de configuração Cobranças for selecionada.
Verificar limite de crédito na fatura de texto livre	Marque esta caixa de seleção para executar uma verificação de limite de crédito para faturas de texto livre. Use o Tipo de limite de crédito campo para especificar os valores que são incluídos no cálculo.
Verificar limite de crédito na ordem de venda	Marque esta caixa de seleção para executar uma verificação de limite de crédito para ordens de venda. Use o Tipo de limite de crédito campo para especificar os valores que são incluídos no cálculo.
Exigir identificação com crédito	Selecione o tipo de identificação que deverá ser inserido para clientes aos quais a sua entidade legal estende o crédito. A opção selecionada neste campo determinará quando e que tipo de informações será necessário no campos Identificação do governo do formulário Clientes: Não – nenhuma identificação emitida pelo governo será necessária, a despeito do limite de crédito do cliente. Sim – um número de licença emitido pelo governo ou outra identificação emitida pelo governo será necessária caso o limite de crédito do cliente seja maior ou igual a zero. Limite mínimo– Um número de licença emitido pelo governo ou outra identificação emitida pelo governo será necessária se o limite de crédito do cliente seja maior ou igual ao limite inserido no Limite campo nesse formulário.
Mensagem ao ser excedido o limite de crédito	Selecione como as mensagens sobre um limite de crédito excedido são entregues: Erro – um erro é exibido e o conflito deve ser resolvido antes de o processo poder continuar. Aviso – uma mensagem de aviso é exibida, mas o processo pode continuar. Observação Se você selecionar Erro e um cliente exceder um limite de crédito, você receberá uma mensagem de erro que geralmente interrompe a operação atual.
Tipo de limite de crédito	Selecione o tipo de verificação de limite de crédito realizado quando uma ordem de venda é atualizada: Nenhum – não há requisitos para a verificação de limite de crédito. Observação Se a caixa de seleção Limite de crédito obrigatório for marcada no formulário Clientes e Nenhum for selecionado aqui, o limite de crédito será verificado em relação ao saldo do cliente. Saldo – o limite de crédito é verificado em relação ao saldo do cliente. Saldo + guia de remessa ou recebimento de produtos – o limite de crédito é verificado em relação ao saldo do cliente e entregas. Saldo+tudo – o limite de crédito é verificado em relação ao saldo do cliente, entregas e ordens abertas. Se você alterar esta seleção, os valores nas caixas de dados na Cobranças formulário pode estar incorreto até que um novo instantâneo de classificação por vencimento é criado. Para obter mais informações, consulte Limites de crédito para clientes. Observação Para executar uma verificação de crédito antes que uma ordem de venda seja lançada: no Crédito e cobranças rápida do Clientes formulário, selecione a Limite de crédito obrigatório caixa de seleção e insira um valor maior que zero será usado como valor de limite de crédito. As verificações de crédito são então executadas automaticamente quando as informações da ordem de venda são processadas.
Limite	Insira o limite de crédito em que o número de licença emitido pelo governo ou em que outra identificação seja exigida dos clientes. Por exemplo, digite 2000 para exigir que um número de identificação, como o número da carteira de motorista, seja inserido para clientes que tenham um limite de crédito de 2.000 ou superior. Este campo só estará disponível se tiver selecionado Limite mínimo no campo Exigir identificação com crédito.
Verificar limite de crédito para ordens de venda	Marque esta caixa de seleção para verificar o limite de crédito do cliente para ordens de venda que são recebidos eletronicamente através de um serviço.
Mensagem ao ser excedido o limite de crédito	Selecione como as mensagens sobre um limite de crédito excedido são entregues: Erro– Uma mensagem de erro é exibida e o documento não pode ser processado. Aviso – uma mensagem de aviso é exibida, mas o processo pode continuar.
Localizar principais encargos	Marque esta caixa de seleção para alocar automaticamente encargos diversos principais ao criar uma ordem de venda. Você pode configurar encargos de ordem de venda, como taxas de nota fiscal e outros custos regulares, o que você deseja calcular automaticamente e incluir na ordem de venda. Configurar encargos automáticos na Encargos automáticos formulário. Se você não definiu encargos de linha automática, desmarque esta caixa de seleção para aumentar o desempenho.
Localizar encargos da linha	Marque esta caixa de seleção para alocar automaticamente encargos diversos de linha configurados para o item encomendado ao criar uma linha de ordem de venda. Configurar encargos de linha automática, como taxas de manuseio padrão ou custos por unidade, além de Encargos automáticos formulário. Se você não definiu encargos automáticos, desmarque esta caixa de seleção para aumentar o desempenho.
Desconto	Selecione o método para determinar como o desconto total será calculado se um desconto de linha e um desconto combinado forem efetivos para a mesma linha de ordem venda: Linha– Calcula o desconto com base no desconto de linha apenas. Combinado– Calcula o desconto com base no desconto combinado. MAX(Linha,Combinado)– Calcula o desconto com base no maior dos dois descontos. MIN(Linha,Combinado)– Calcula o desconto com base no menor dos dois descontos. Linha+multilinha– Adicionar os dois descontos e, em seguida, calcular o desconto. *Linhamultilinha– Calcula o desconto com base no desconto de linha e, em seguida, no desconto combinado. Observação Para configurar descontos de linha e descontos combinados, clique em Contrato comercial no formulário Clientes**.
Tipo de data	Selecione um tipo de data. Os contratos comerciais que podem ser usados para a linha da ordem de venda são selecionados com base no tipo de data. Isso garante que somente os preços e descontos são válidos na data indicada pelo tipo de data são usados.
Ativar detalhes de preço	Marque esta caixa de seleção para permitir que os usuários exibir detalhes de preço para linhas de ordem de venda. Para acessar o Detalhes de preço formulário, o Ordem de venda formulário o Linhas de ordem de venda rápida, clique em Linha da ordem de vendae, em seguida, clique em Detalhes de preço. O Detalhes de preço formulário exibe informações detalhadas sobre preços, contratos e contratos comerciais que são associados ao produto selecionado e calcula descontos, descontos, margens e royalties para a linha da ordem. Observação Esse controle está disponível somente se está instalado.
Moeda genérica	Selecione a moeda a ser usada para a lista de preços base genérica. Os preços base na moeda genérica serão transferidos para outras moedas usando o tipo de taxa de câmbio que está selecionado no Tipo de taxa de câmbio campo.
Tipo de taxa de câmbio	Selecione o tipo de taxa de câmbio a ser usada com a moeda genérica.
Aplicar o arredondamento inteligente após a conversão de moeda	Marque esta caixa de seleção para aplicar automaticamente o arredondamento inteligente para terminações de preço após a conversão de moeda.
Calcular desconto total no lançamento	Marque esta caixa de seleção para calcular automaticamente o desconto total, quando você executar qualquer uma das seguintes tarefas: Lançar ordens de venda. Atualize ordens de venda por meio de um serviço AIF. Clique em qualquer um dos botões a seguir no painel ação no Ordem de venda formulário ou na Todas as ordens de venda página de listagem: Vender > Imposto > Imposto Vender > Calcular > Desconto combinado Gerenciar > Cliente > Verificar Limite de Crédito Fatura > Fatura > Plano de Pagamento Fatura > Fatura > Previsão de Fluxo de Caixa Clique em qualquer um dos botões a seguir no Linhas de ordem de venda grade no Ordem de venda formulário: Finanças > Imposto > Imposto Linha da ordem de venda > Calcular > Itens suplementares
Manter origens que ativam caixa de diálogo	Selecione as fontes que ativam a caixa de diálogo de avaliação de contrato comercial. Observação É possível criar linhas de ordem de venda com base em uma fonte externa como uma cópia de uma outra ordem de venda. Em caso afirmativo, a linha de ordem de venda herdarão as informações de preço e desconto da fonte externa. Se você adicionar uma fonte externa para o Manter origens que ativam caixa de diálogo grade, você solicitará para armazenar informações sobre a origem das informações de preço e desconto. Quando os valores forem alterados que potencialmente pode afetar os preços e desconto na linha da ordem de venda, uma caixa de diálogo será exibida para o usuário. A caixa de diálogo Ajuda o usuário a decidir se os preços e descontos devem ser substituídos ou se os preços e descontos original devem ser mantidos.
Ciclo de vendas	Se esta caixa de seleção estiver marcada, somente as ações do ciclo de vendas selecionadas nessa área estão disponíveis na Ordem de venda formulário. Observação (ESP) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Espanha.
Ação	Uma ação ou um documento disponível para uso durante o ciclo de vendas. Observação (ESP) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Espanha.
Ativo	Marque esta caixa de seleção usar o documento associado ou ação durante o ciclo de vendas. Observação (ESP) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Espanha.
Calcular desconto combinado	Marque esta caixa de seleção para calcular o desconto combinado para ordens de venda ao criar ou atualizar ordens de venda por meio de um serviço AIF.
Calcular desconto total	Marque esta caixa de seleção para calcular o desconto total de ordens de venda ao criar ou atualizar ordens de venda por meio de um serviço AIF.
Tipo da ordem	Selecione o local padrão (diário ou ordem de venda) de documentos de ordem de venda de entrada.
Verificar vários depósitos	Marque esta caixa de seleção para determinar se a lista de separação contém vários depósitos antes de ser lançada. Se você desmarcar essa caixa de seleção, a lista de separação não será verificada para vários estoques antes de ser lançada.
Número padrão da conta contábil	Selecione o número da conta contábil padrão a ser usado quando um documento de nota fiscal de texto livre de entrada for recebido eletronicamente e registrado no aplicativo. Se um número de conta contábil padrão não estiver selecionado, o número da conta contábil no documento de nota fiscal de texto livre de entrada será usado.
Nome do diário	Selecione o nome do diário a ser criado para o documento do tipo EDI 820 (aviso de remessa).
Atualizar moeda	Marque esta caixa de seleção para atualizar a moeda para ordens de venda abertas e abrir faturas de texto livre se a moeda do cliente for alterada por um serviço automaticamente.
Imprimir conhecimento de embarque de devolução	Marque esta caixa de seleção para imprimir um conhecimento de embarque de devolução, lançando uma ordem de item devolvido e inserindo o tipo de nota de consignação no cabeçalho da ordem de venda.
Imprimir C.O.D.	Marque esta caixa de seleção para gerar uma impressão física C.O.D. com base no documento da guia de remessa de entrada.
Imprimir guia de remessa	Marque esta caixa de seleção para imprimir a guia de remessa com base no documento da guia de remessa de entrada.
Imprimir etiquetas de remessa	Marque esta caixa de seleção para imprimir etiquetas de remessa no documento da guia de remessa de entrada.
Impressão	Selecione uma das seguintes opções de impressão para imprimir guias de remessa. Atual– Imprima cada guia de remessa depois que cada guia de remessa é atualizado. Após– Imprime todas as guias de remessa Afinal de remessa guias tiverem sido atualizadas.
Quantidade pendente de crédito	Se você estiver lançando uma nota de crédito, marque esta caixa de seleção para manter a quantidade restante na ordem. Se a caixa de seleção for desmarcada, a quantidade restante será definida como zero.
Correção de crédito	Marque esta caixa de seleção para exibir, por exemplo, uma nota de crédito como um débito nas transações de comprovante.
Tipo de limite de crédito	Selecione o tipo de informação a ser incluída em uma verificação de limite de crédito. Para obter mais informações, consulte Sobre os tipos de limite de crédito nos parâmetros de Contas a receber.
Reduzir quantidade	Marque esta caixa de seleção para reduzir a quantidade entregue à quantidade disponível, com base na entrada documento de remessa.
Lançamento	Marque esta caixa de seleção para imprimir a lista de remessa sem atualizar a guia de remessa, com base na entrada documento de remessa.
Atualizar ordens	Selecione a quantidade a ser atualizada. Para obter mais informações, consulte Atualizar quantidades de ordem.
Linhas da ordem	Selecione a dimensão para trabalhar com o Dimensões de estoque lista e, em seguida, selecione esta caixa de seleção para exibir a dimensão de estoque selecionado na visão geral para as linhas de lista de separação.
Linhas de cotação	Marque esta caixa de seleção para exibir a dimensão selecionada na visão geral para as linhas de cotação.
Referência	As chaves de referência para qual número de seqüências podem ser selecionadas.
Código da sequência numérica	Selecione uma seqüência de números para o valor no campo Referência. Você pode definir códigos de seqüência numérica no Sequências numéricas página de listagem.
Seção do registro de imposto	Selecione a seção do registro de imposto sobre vendas que armazena as transações da chave de referência. Observação (ITA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Itália.
Reutilizar números	Marque esta caixa de seleção somente se desejar que a referência selecionada siga a seqüência numérica especificada para outra referência.
Usar o mesmo número que	Se a caixa de seleção Reutilizar números estiver selecionada, este campo conterá a chave de referência da qual as seqüências numéricas são copiadas.