Contratos de projeto (formulário)

Artigo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Projetos > Contratos do Projeto. Selecione um contrato de projeto, e clique em Editar no grupo de Manter , ou clique duas vezes no contrato de projeto.

Use este formulário para criar e manter contratos de projeto. Você pode inserir fontes de financiamento, mantenha o status de um contrato, acumular receita, lançar custos do projeto, e criar notas fiscais de projeto.

Além disso, você pode especificar detalhes sobre o financiamento para os projetos associados com um contrato. Por exemplo, se um contrato tiver várias fontes de financiamento, você pode configurar uma porcentagem do preço de venda total do contrato para cada fonte de financiamento por projeto. Você também pode configurar regras de cobrança criar automaticamente notas fiscais de projeto preliminar quando o trabalho em um projeto excede um status de ou uma etapa combinada.

Os contratos de projeto contém a faturação de informações, como informações de contas a pagar e os endereços. Usando um contrato de projeto, você pode faturar vários projetos ao mesmo tempo. Um contrato de projeto também ajuda a garantir que o mesmo procedimento de faturamento seja usado em cada subprojeto de uma estrutura de projeto. Entretanto, se você criar uma previsão sobre um subprojeto, a data de eliminação aplicada será a data final do projeto principal.

Observação

Um subprojeto pode herdar o contrato de projeto do projeto pai. Se você alterar o contrato de um projeto pai, poderá gerenciar quais subprojetos serão afetados pelo formulário Atualizar subprojetos. Esse formulário é aberto quando você altera um projeto com um ou mais subprojetos.

Tarefas que usam esse formulário

Atribuir fontes de financiamento a um contrato de projeto

Criar ou modificar uma concessão

Criar e lançar propostas de fatura

Creditar valores faturados em projetos

Criar uma fatura para transações por conta

Criar uma fatura para um projeto por tempo e material

Configurar limites de financiamento para fontes de financiamento em um contrato de projeto

Configurar regras de financiamento para um contrato de projeto

Exibir faturas de clientes para projetos

Configurar um projeto como um modelo de projeto

Especificar a frequência da fatura para um contrato de projeto existente

Configurar regras de financiamento para um contrato de projeto

Navegando no relatório

As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles desse formulário.

Guias (Painel de Ação)

Guia	Descrição
Contrato de projeto	Criar e editar contratos de projeto, configure contratos de taxa fixa e opções de gerenciamento de impressão, e gerencia preços de custo e de venda.
Plano	Crie e mantenha previsões.
Manter	Executar as seguintes tarefas: Criar diários, tarefas de item, contratos de serviço, e subscrições. Crie propostas de nota fiscal e diários de notas fiscais. Criar ajustes, e lançar custos. Abra os formulários relacionados às tarefas de item e as informações de serviço.
Controle	Abra os formulários na qual você pode revisar os demonstrativos, notas fiscais e os custos do projeto, e usando o fluxo de caixa e de horas.

Guias (FastTabs)

Guia	Descrição
Geral	Exiba ou modifique as configurações de frequência e o idioma da nota fiscal para o cliente. Também exiba ou modifique as configurações para notas fiscais, pagamentos, moeda, o imposto sobre vendas do projeto, e o grupo de preços para o cliente.
Regras de cobrança	Exiba as regras existentes de cobrança para projetos, ou abra o formulário de Regras de cobrança para criar ou alterar uma regra de cobrança. Você pode usar as regras de cobrança calcular automaticamente o valor para cobrar um cliente do trabalho que é concluído em um projeto. Você também pode adicionar detalhes para uma regra de cobrança, de modo que uma nota fiscal do cliente é criada automaticamente para transações do projeto a um projeto excede um status específico. Observação Esse controle só estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R3 estiver instalado.
Fontes de financiamento	Especifique fontes de financiamento para o contrato de projeto.
Limites de financiamento	Configure e mantenha limites de financiamento para um contrato de projeto com mais de uma fonte de financiamento.
Regras de financiamento	Configurar e manter regras de financiamento e distribuições de regra de financiamento para um contrato de projeto com mais de uma fonte de financiamento.
Outros	Insira as informações Intrastat e informações sobre códigos de lista de notas fiscais.

Botões (Painel de Ação)

Botão	Descrição
Editar	Abra o contrato de projeto selecionado de forma que você pode alterá-la.
Excluir	Excluir linhas do contrato de projeto selecionado.
Contrato de projeto	Criar um novo contrato de projeto.
Projeto	Criar um novo projeto.
Contrato de Taxa Fixa	Configurar uma taxa de câmbio fixa para o contrato de projeto selecionado.
Gerenciamento de impressão	Definir configurações de gerenciamento de impressão para o contrato de projeto.
Regra de cobrança	Abra o formulário de Regras de cobrança , na qual é possível configurar as regras definir ao criar uma nota fiscal de projeto. Também é possível definir as transações de projeto a serem incluídas na nota fiscal. Observação Esse controle não estará disponível se AX 2012 R3 está instalado.
(grupo dePreços de custo ) Horas	Configurar preços de custo para transações de hora.
(grupo dePreços de custo ) Despesas	Configure preços de custo para despesas.
(grupo dePreços de Venda ) Horas	Configurar preços de venda para transações de hora.
(grupo dePreços de Venda ) Despesas	Configurar preços de venda para transações de despesa.
(grupo dePreços de Venda ) Taxas	Configurar preços de venda para transações de taxa.
(grupo dePreços de Venda ) Subscrições	Configurar preços de venda para subscrições.
Projetos	Exiba os projetos associados ao contrato de projeto selecionado.
Anexos	Exiba os documentos associados a um registro ou anexe documentos ao registro selecionado.
Previsão de Horas	Insira o número esperado de horas para um projeto.
Previsão de Despesas	Insira as despesas esperadas para um projeto.
Previsão de Item	Insira os itens e os custos previstos de itens para um projeto.
Previsão de Taxa	Informe taxas previstas para um projeto.
Previsão por conta	Insira as transações por conta esperadas para um projeto.
Excluir previsão	Excluir um modelo de previsão, ou excluir tipos específicos de transação de um modelo de previsão.
Copiar da previsão	Copie todos os tipos de transação ou tipos específicos de transação de um modelo para outro.
Copiar previsões para o razão	Copie todos os tipos de transação ou tipos específicos de transação de um modelo de previsão para um modelo de orçamento da contabilidade.
Ajuste	Ajuste as transações do projeto que foram lançadas em um projeto por tempo e material ou ao projeto de preço fixo, mas que ainda não foram incluídas em uma proposta de nota fiscal. Você pode ajustar uma transação inteira em uma linha de ajuste. Você também pode ajustar a parte da transação pela transação em várias linhas.
Gerenciar status do contrato	Abra o formulário de Status de contrato , onde você pode adicionar e modificar os detalhes e as regras de cobrança para o contrato, como a porcentagem de conclusão de trabalho em um projeto ou o número de unidades entregues para um projeto. Observação Em Microsoft Dynamics AX 2012 R3, se uma regra de cobrança por etapa é associada a um contrato, você pode definir o status de uma etapa para concluir no formulário de Status de contrato .
Acumular Receita	Abre um menu com os seguintes itens: Tempo e material – lançar transações de receita acumulada para um projeto por tempo e material. Acumular Receita de Subscrição – lance ou reverter receita acumulada para transações de taxa. Você pode lançar receita acumulada por período ou por subscrição individual.
Lançar Custos	Mova custos relacionados a transações que foram lançadas, mas não faturados, Lucros e perdas entre contas de e contas de Saldo .
Indexar Subscrição	Atualizar o preço base e índices de subscrições.
Alterar Código BLWI	Alterar o código de Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut (BLWI). Observação (BEL) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Bélgica.
Propostas de fatura	Exiba, edite, e propostas de nota fiscal para o contrato de projeto atual.
Diários de faturas	Exibição de informações de histórico sobre a faturação.
Transações por conta	Crie transações por conta para o contrato de projeto atual.
Solicitar valor retido	Abra o formulário de Solicitação do valor retido do cliente , onde você pode criar uma proposta de nota fiscal solicitar o pagamento de um cliente para os valores que já foi retido pelo cliente enquanto o trabalho em um projeto alcançou uma fase específica de conclusão.
Tarefas do item	Exibir requisições de itens, requisições de compra, ordens de compra, ordens de produção, ordens de venda, solicitações de cotações e vendas, e contratos de compra para um projeto.
Transações pendentes	Exiba as transações de projeto que estão pendentes.
Transações lançadas	Exiba as transações do projeto que foram lançadas.
Serviço	Abre um menu com os seguintes itens: Contratos de serviço – exiba os contratos de serviço anexadas ao contrato de projeto selecionado. Ordens de serviço – exibe as ordens de serviço anexadas ao contrato de projeto selecionado. Subscrições de serviço – exiba as subscrições de serviço anexadas ao contrato de projeto selecionado.
Casos	Exiba o caso em que são criados para projetos.
Demonstrativos de Projeto	Exibir instruções para uma combinação definida de tipos de projeto e tipos de transação relacionados ao contrato de projeto selecionado.
Controle de faturas	Calcular e exibir os tipos de transações lançadas relacionados ao contrato de projeto selecionado.
Controle de Custo	Calcule e analisar os custos de um projeto ou de um conjunto de projetos que estão relacionados ao contrato de projeto selecionado.
Utilização de Horas	Calcula a taxa de utilização de horas para os projetos associados ao contrato de projeto selecionado.
Fluxo de Caixa	Calculate de previsão e fluxo de caixa real como ele se relaciona ao contrato de projeto selecionado.
Custo Comprometido	Exibe os custos comprometidos como estão relacionados ao contrato de projeto selecionado.

Campos

Campo	Descrição
ID do contrato de projeto	O identificador do contrato de projeto.
Nome	Insira o nome do contrato de projeto.
Moeda de venda	Selecione o código de moeda para o contrato de projeto. Essa moeda é usada como moeda de venda para todos os projetos associados ao contrato de projeto atual. A moeda de venda é aplicada quando horas, despesas, ou taxas são lançadas em um diário. A moeda de venda também é aplicada quando as ordens de venda e transações por conta são registrados.
Bloquear moeda de venda	Marque esta caixa de seleção para indicar que os diários devem usar a moeda de venda especificada para esse contrato de projeto.
Frequência da fatura	Selecione a frequência com a qual o projeto é faturado. O valor selecionado é usado para calcular a data da nota fiscal para transações de previsão. O valor também é usado como um filtro quando as notas fiscais são geradas.
Grupo de impostos	Selecione um grupo de impostos sobre vendas.
Grupo de preços	Insira o grupo de preços do contrato de projeto.
Regra de cobrança > [!NOTE] > Este controle só estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 estiver instalado.	O número de identificação da regra de cobrança. O número é atribuído automaticamente.
Tipo de regra de cobrança > [!NOTE] > Este controle só estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 estiver instalado.	O tipo de regra de cobrança que é representada por linha regra de cobrança. Etapa – cria uma nota fiscal por conta para o valor de venda de uma etapa em uma data especificada. Várias datas da etapa podem ser configuradas para um contrato de projeto. Progresso – cria uma nota fiscal quando uma porcentagem predeterminada de trabalho é concluído. Tempo e material – cria uma nota fiscal por hora, despesa, e materiais que são gastados para um projeto. Taxa – cria uma nota fiscal para as taxas administrativos com base em uma porcentagem de outros custos em um projeto. Uma regra de cobrança do tipo de Taxa deve estar associada a um outro tipo de regra de cobrança. Por exemplo, um contrato de projeto tem uma hora e uma regra de cobrança material. Uma regra de cobrança de taxa pode ser criada para calcular uma taxa que é igual a 10 do valor de venda de tempo real e transações materiais que são lançados no projeto. O valor total da nota fiscal é igual ao valor de venda dos custos reais e da taxa de 10 por cento. Unidade de entrega – cria uma nota fiscal quando uma unidade de entrega é concluída como especificado no contrato.
Unidade > [!NOTE] > Este controle só estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 estiver instalado.	A unidade de medida do item apropriado. Por exemplo, se o projeto consiste em uma série de seminários, a unidade de medida é um seminário. > [!NOTE] > Este campo será habilitado somente para uma linha de tipo Unidade de entrega.
Quantidade > [!NOTE] > Este controle só estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 estiver instalado.	O número de unidades, como as horas, incluídas na regra de cobrança. Observação Este campo será habilitado somente para uma linha de tipo Unidade de entrega de uma regra de cobrança.
Preço unitário de venda > [!NOTE] > Este controle só estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 estiver instalado.	O preço de venda para cada unidade de entrega. Observação Este campo está disponível apenas para uma linha de tipo Unidade de entrega de uma regra de cobrança.
Valor do contrato > [!NOTE] > Este controle só estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 estiver instalado.	O valor total calculado para incluir nas notas fiscais do cliente para a regra de cobrança. Este campo está disponível apenas para uma linha de tipo Progresso ou de Unidade de entrega de uma regra de cobrança.
Categoria > [!NOTE] > Este controle só estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 estiver instalado.	A categoria à qual as transações a taxa são lançadas. Observação Este campo está disponível apenas para Progresso, Taxa, ou o tipo de linha de Unidade de entrega de uma regra de cobrança.
Porcentagem de taxa > [!NOTE] > Este controle só estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 estiver instalado.	A porcentagem do valor da transação a ser cobrada para taxas de gerenciamento. Observação Este campo está disponível apenas para uma linha de tipo Taxa de uma regra de cobrança.
Tipo de financiamento	Selecione o tipo de financiamento recebida.
Cliente	Selecione o identificador do cliente, na organização, ou conceda-o que está servindo como uma fonte de financiamento.
Cliente da concessão	A organização que é a origem do prêmio.
ID da fonte de financiamento	Insira o ID ou um nome para ajudar a identificar essa fonte de financiamento ao configurar regras de financiamento e regras do limite de financiamento. O nome ou a ID também identificam essa fonte de financiamento em relatórios.
Endereço da fatura	Selecione o endereço no qual as notas fiscais de projeto são enviadas.
Idioma	Selecione o idioma no qual as notas fiscais associadas são preparadas em.
Condições de retenção de pagamento de cliente	Selecione as condições da retenção de pagamento de cliente que se aplicam à fonte de financiamento selecionada. Observação Você pode selecionar condições da retenção de pagamento de cliente somente para uma fonte de financiamento do cliente.
Fonte de financiamento	Selecione o nome da fonte de financiamento para o qual você deseja definir um limite de financiamento.
ID do projeto	Selecione o identificador do projeto ao qual a regra de financiamento ou o limite de financiamento se aplicam.
Número da atividade	Selecione o identificador da atividade que a regra de financiamento ou o limite de financiamento se aplicam.
Tipo de transação	Selecione o tipo de transação ou tipos ao qual a regra de financiamento ou o limite de financiamento se aplicam.
Grupo de categorias	(Opcional) selecione um grupo de categorias ao qual a regra de financiamento ou o limite de financiamento se aplicam.
Categoria	Se você especificar um grupo de categorias para o limite de financiamento, selecione uma categoria à qual essa regra de financiamento ou limite de financiamento se aplicam.
Trabalhador	Selecione um funcionário ao qual esse regra de financiamento ou limite de financiamento se aplicam.
Número do item	Selecione um número de item ao qual esse regra de financiamento ou limite de financiamento se aplicam.
Valor	Insira o valor máximo que pode ser faturado para a fonte de financiamento selecionada para a linha de limites de financiamento selecionada. Insira 0 (zero) para impedir que as transações são lançadas na linha selecionada.
Valor gasto	O valor no campo de Valor , o valor que foi alocada até o momento.
Prioridade	Insira um número para definir a prioridade para aplicar a regra de financiamento.
ID do projeto	(Opcional) especifique o projeto ao qual a regra de financiamento selecionada está limitada a.
Número da atividade	(Opcional) especifique a atividade que a regra de financiamento selecionada está limitada a.
Tipo de transação	Especifique o tipo de transação ou os tipos que a regra de financiamento selecionada está limitada a.
Grupo de categorias	(Opcional) especifique o grupo de categorias que a regra de financiamento selecionada está limitada a.
Categoria	(Opcional) especifique a categoria à qual a regra de financiamento selecionada está limitada a.
Trabalhador	(Opcional) especifique o funcionário que a regra de financiamento selecionada está limitada a.
Número do item	(Opcional) especifique o item que a regra de financiamento selecionada está limitada a.
Data inicial	Insira uma data inicial se desejar que a regra de financiamento se aplica somente nesta ou após esta data.
Data final	Insira uma data final se você deseja que a regra de financiamento se aplica somente sobre essa data ou antes delas.
Código de transação	Insira as informações Intrastat e informações sobre códigos de lista de notas fiscais. Uma declaração Intrastat é a declaração compulsória de movimentos de bens de ou para outros países/regiões membros da UE.
Código de lista	O código de lista a ser usado com a lista de vendas da UE.