Parâmetros de vendas e marketing (formulário)

Artigo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Clique em Vendas e marketing > Configuração > Parâmetros de vendas e marketing.

Use este formulário para definir parâmetros para o Vendas e marketing área.

Tarefas que usam esse formulário

Criar atividades automaticamente

Navegando no relatório

As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles desse formulário.

Vínculos

Vincular	Descrição
Geral	Configure valores padrão para os campos selecionados. Os valores padrão definidos nos campos são transferidos para um cliente potencial recém-criado. Os valores padrão definidos não são transferidos se os clientes potenciais foram importados para o aplicativo.
Documentos	Configure os parâmetros de manuseio de documentos. Você pode definir o limite de idade para a exibição dos documentos no formulário Documentos e o diretório do arquivo de endereçamento e pode selecionar os vários tipos de documento nas listas suspensas dos respectivos campos.
Campanhas	Configure valores padrão para campos selecionados para campanhas recém-criado.
Atividades	Defina a hora inicial e a hora final padrão para atividades recém-criadas. Defina se as atividades de acompanhamento devem ser criadas automaticamente quando você criar determinados tipos de registros. Defina valores padrão para as atividades que são criados automaticamente com baseados em certas ações específicas.
Log de transações	Configure o log de transações de todas as transações de banco de dados. Incluem transações de banco de dados Controlar novas transações, Excluir, e Atualização ações. O período de log padrão também pode ser definido nessa guia. Observação Selecionar muitas tabelas a serem incluídos nos logs de transação irá afetar negativamente o desempenho do aplicativo, especialmente quando você estiver trabalhando com grandes quantidades de dados e muitas transações.
Telefonia	Defina o tipo de atividade padrão criada automaticamente sempre que uma chamada telefônica de entrada ou saída é registrada. Você também pode definir um prefixo para chamadas telefônicas.
Sequências numéricas	Defina seqüências numéricas que são necessárias para o Vendas e marketing área.

Campos

Campo	Descrição
Código de período	Selecione o período sobre o qual você deseja informações. Os períodos são configurados no formulário Tipos de período.
Data inicial	Selecione a data de início padrão de alvos potenciais de vendas e estatísticas.
Data final	Selecione a data de término padrão para estatísticas de clientes potenciais e metas de vendas.
Criar oportunidade quando qualificado	Marque esta caixa de seleção para criar automaticamente um registro de oportunidade quando um registro de cliente potencial for qualificado.
Criar cliente quando qualificado	Marque esta caixa de seleção para criar automaticamente um registro de cliente quando um registro de cliente potencial for qualificado.
Criar oportunidade para cotação de vendas	Selecione para criar um registro de oportunidade quando uma cotação de venda for criada.
Criar oportunidade para cotações de projeto	Selecione para criar um registro de oportunidade quando uma cotação de projeto for criada.
Atualizar oportunidade quando o status da cotação de venda for alterado	Selecione para atualizar um registro de oportunidade quando o status de uma cotação de venda for alterado.
Atualizar oportunidade quando o status da cotação do projeto for alterado	Selecione para atualizar um registro de oportunidade quando o status de uma cotação de projeto for alterado.
Idioma	Selecione o idioma padrão para uma nova perspectiva quando ela é criada a Detalhes do cliente potencial formulário.
Grupo de clientes	Selecione o grupo de cliente padrão para um novo potencial quando ela é criada a Detalhes do cliente potencial formulário.
Grupo de fornecedores	Selecione o grupo de fornecedores padrão para uma nova perspectiva quando ela é criada a Detalhes do cliente potencial formulário.
Moeda	Selecione o código de moeda padrão para um novo potencial quando ela é criada a Detalhes do cliente potencial formulário.
Tipo	Selecione o tipo de cliente potencial padrão para um novo potencial quando ela é criada a Detalhes do cliente potencial formulário. Os tipos de clientes potenciais são definidos na Tipos de relações formulário.
Hora de abertura	Digite as horas de negócios para um cliente potencial recém-criado de abertura padrão.
Hora de fechamento	Digite o padrão de fechamento de horas da empresa para um cliente potencial recém-criado.
Status	Selecione o status de cliente padrão.
Tipo de cópia do grupo de email	Selecione como mensagens de email enviadas por meio de grupos de email são enviadas ao destinatário.
Formulário de cliente ou fornecedor aberto na conversão de um cliente potencial	Marque esta caixa para abrir o Fornecedores formulário ou o Clientes formulário quando um cliente potencial do tipo correspondente é criado.
Ocultar documentos se anteriores a	Digite o limite de idade superior dos documentos a serem exibidos na Documentos formulário. Esse limite de idade superior é definido como a data atual menos o número (de dias) neste campo. Se você digitar 10, serão exibidos apenas os documentos criados entre dez dias atrás e o dia de hoje.
Diretório de arquivos de endereçamento	Selecione um diretório a ser usado para armazenar arquivos de endereçamento.
Tipo de documento do email de entrada	Selecione o tipo de documento usado ao salvar mensagens de email recebidas como documentos padrão. Os tipos de documento são configurados no formulário Tipos de documento.
Tipo de documento do email de saída	Selecione o tipo de documento usado ao salvar mensagens de email como documentos padrão. Os tipos de documento são configurados no formulário Tipos de documento.
Tipo de documento para outros documentos	Usando o recurso de arrastar e soltar, selecione o tipo de documento a ser usado quando salvar arquivos usando. Os tipos de documento são configurados no formulário Tipos de documento.
Status	Selecione o status da campanha padrão. O status será exibido quando uma nova campanha for criada no formulário Campanha.
Tipo	Selecione o tipo de campanha padrão. Isso tornará o tipo de campanha padrão quando é criada uma nova campanha na Campanha formulário.
Grupo	Selecione o grupo de campanha padrão. Isso tornará o grupo de campanha padrão quando é criada uma nova campanha na Campanha formulário.
Meta	Selecione o alvo de campanha padrão. Isso tornará o alvo da campanha padrão quando é criada uma nova campanha na Campanha formulário.
Dias para expiração da campanha	Digite o número padrão de dias da data de início e data de validade de uma campanha.
Dias antes do acompanhamento	Insira o número de dias de acompanhamento padrão entre a data inicial e a data de expiração. Observação Todas as atividades automáticas geradas com base na campanha usarão esse campo.
ID do usuário	Selecione a identificação de usuário do site da Web padrão para criar campanhas que são difundidas na Web e coleta de respostas na Web.
URL Externa	Selecione o site padrão associado a uma campanha. Este site será usado quando você estiver usando a funcionalidade de transmissão da Web no formulário de campanha.
Atividade padrão do trabalho em lotes (grupo de campos)	Criar atividade– Selecione se as atividades devem ser criadas automaticamente quando você criar registros usando um trabalho em lotes.
Atividade padrão da cotação(campo grup)	Criar atividade– Selecione se uma atividade para cotação de venda é criada automaticamente quando é criada uma cotação de venda. Categoria– Selecione a categoria padrão para a atividade de acompanhamento de cotação de venda. Tipo– Selecione o tipo de atividade para atividade de acompanhamento de cotação de venda padrão. Finalidade– Insira a finalidade padrão da atividade de acompanhamento de cotação de venda. Fase– Selecione a fase padrão para a atividade de acompanhamento de cotação de venda.
Atividade padrão da campanha (grupo de campos)	Criar atividade– Selecione se uma atividade de acompanhamento da campanha deve ser criada automaticamente quando uma campanha é criada. Categoria– Selecione a categoria padrão para a atividade de acompanhamento de campanha. Tipo– Selecione o tipo padrão para a atividade de acompanhamento de campanha. Finalidade– Insira a finalidade padrão da atividade de acompanhamento de campanha. Fase– Selecione a fase padrão da atividade de acompanhamento de campanha.
Atividade padrão do alvo da campanha (grupo de campos)	Criar atividade– Selecione se uma atividade deve ser criada automaticamente para o funcionário responsável quando um alvo de campanha é atribuído ao funcionário. Categoria– Selecione a categoria padrão para a atividade do alvo da campanha. Tipo– Selecione o tipo de atividade padrão para a atividade do alvo da campanha. Finalidade– Insira a finalidade padrão da atividade do alvo da campanha. Fase– Selecione a fase padrão para a atividade do alvo da campanha.
Atividade padrão de telemarketing (grupo de campos)	Criar atividade– Selecione se uma atividade deve ser criada automaticamente quando é criada uma lista de chamadas de telemarketing. Categoria– Selecione a categoria padrão para a atividade de lista de chamada do telemarketing. Tipo– Selecione o tipo padrão para a atividade de lista de chamada do telemarketing. Finalidade– Insira a finalidade padrão para a atividade de lista de chamada do telemarketing. Fase– Selecione a fase padrão para a atividade de lista de chamada do telemarketing.
Atividade padrão de retorno de chamada do telemarketing (grupo de campos)	Criar atividade– Selecione se uma atividade deve ser criada automaticamente quando o status de um alvo de lista de chamadas em uma lista de chamadas de telemarketing é alterado para Retorno de chamada. Categoria– Selecione a categoria padrão para a atividade de retorno de chamada do telemarketing. Tipo– Selecione o tipo de atividade padrão para a atividade de retorno de chamada do telemarketing. Finalidade– Insira a finalidade padrão para a atividade de retorno de chamada do telemarketing. Fase– Selecione a fase de atividade padrão da atividade de retorno de chamada do telemarketing.
Atividade padrão do alvo de telemarketing (grupo de campos)	Criar atividade– Selecione se uma atividade deve ser criada automaticamente para o funcionário responsável quando uma lista de chamada do telemarketing é atribuída ao funcionário. Categoria– Selecione a categoria padrão para a atividade de destino de lista de chamada de telemarketing. Tipo– Selecione o tipo padrão para a atividade de destino de lista de chamada de telemarketing. Finalidade– Insira a finalidade padrão para a atividade de destino de lista de chamada de telemarketing. Fase– Selecione a fase padrão para a atividade de destino de lista de chamada de telemarketing.
Rastrear alterações para (grupo de campos)	Marque a caixa de seleção para cada tipo de registro do banco de dados que você deseja incluir no log de transação. Selecionar muitas tabelas a serem incluídos nos logs de transação irá afetar negativamente o desempenho do aplicativo, especialmente quando você estiver trabalhando com grandes quantidades de dados e muitas transações.
Dias pelos quais o log será mantido	Insira a idade das transações que aparecem nas páginas de guia log para clientes potenciais e pessoas de contato. A idade é expresso em número de dias.
Controlar novas transações	Marque esta caixa de seleção incluir transações de inserção no log de transações. Inserir transações são transações que inserir um novo registro na tabela relevante, por exemplo, quando você cria um novo cliente ou campanha.
Acompanhar transações excluídas	Marque esta caixa de seleção incluir transações de exclusão no log de transações. Excluir as transações são transações que excluam um registro na tabela relevante, por exemplo, quando você excluir um cliente potencial ou campanha.
Monitorar transações atualizadas	Selecione se o log de transações deve criar um novo log de transações sempre que uma atualização é feita; atualizar o último registro; ou não criar logs de transação quando são feitas atualizações.
Tipo de atividade de chamadas de entrada	Selecione o tipo de atividade padrão quando uma chamada de telefone é registrada.
Tipo de atividade de chamadas de saída	Selecione o tipo de atividade padrão quando é feita uma chamada telefônica de saída.
Número de telefone de saída padrão	Digite um prefixo para usar com o número de telefone para chamadas de saída.
Referência	Exiba o tipo de referência.
Código da sequência numérica	Selecione uma seqüência numérica a ser associada à referência. Clique em Administração da organização > Comum > Sequências numéricas > Sequências numéricas.

Consulte também

Configurando parâmetros de vendas e marketing

Anúncios: Para ver problemas conhecidos e correções recentes, use a Pesquisa de problemas em Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).