Criar uma proposta

Atualizado: dezembro de 2007

Tópico modificado em: 2007-12-15

Use este procedimento para criar uma proposta do projeto no Project Web Access. Propostas de projeto podem ser criadas por qualquer usuário do Project Web Access com a permissão global Criar Nova Proposta ou Atividade. Todos os grupos de segurança padrão do Microsoft Office Project Server 2007 aceitam essa permissão.

Antes de executar este procedimento, confirme se:

• Você leu Trabalhar com propostas no Project Server 2007.

  Importante:
  A permissão global Criar nova proposta ou atividade no Project Server, ou equivalente, é o requisito mínimo necessário para concluir este procedimento.

Criando uma proposta

Uma proposta pode ser criada de duas maneiras:

• Criar uma nova proposta Crie todos os detalhes de trabalho para a proposta no Project Web Access.

• Criar uma proposta de uma lista importada do SharePoint Importe todos os detalhes do trabalho de uma lista existente do SharePoint, como uma lista de Tarefas. Usando esse método, você pode enviar ideias para propostas por meio de uma lista do SharePoint e, portanto, não precisará ser um usuário do Project Web Access. Em seguida, você pode criar a proposta no Project Web Access importando a lista do SharePoint usando a URL da lista.

No final de qualquer um dos procedimentos, você terá uma proposta que está pronta para ser salva para uso posterior ou publicada para entrada imediata no fluxo de trabalho indicado.

Criar uma nova proposta

1. Na home page do Project Web Access, clique em Atividades e Propostas.

2. Na página Atividades e Propostas, clique em Nova e em Proposta

3. Na página Nova Proposta, clique em Informações de Resumo

4. Na seção Novo ou Importar, selecione Novo.

5. Na seção Nome e Descrição, no campo Nome, digite um nome para a nova proposta. Na caixa Descrição, digite o texto que descreve a nova proposta. No campo Data de Início, digite uma data de início ou clique no ícone do calendário para selecionar uma.

6. Na seção Proprietário do Plano, na lista Proprietário do Plano, selecione o nome do gerente a quem a proposta deve pertencer.

   Observação:
   Somente usuários do Project Server com a permissão global Criar Nova Proposta ou Atividade estarão disponíveis na lista suspensa.

7. Na seção Campos Personalizados do Projeto, o fluxo de trabalho da proposta atribuirá automaticamente o valor Proposto para Estado. Você não poderá acessar o campo Estado se as propostas tiverem o fluxo de trabalho habilitado.

8. Clique em Salvar.

9. Na página Trabalho Detalhado da nova proposta, adicione tarefas para a nova proposta. Use as opções da barra de ferramentas para auxiliar na adição de tarefas:

   • RecuoDeslocado   Move uma tarefa de um nível de subtarefa para um nível superior.

   • Recuo   Move uma tarefa para um nível de subtarefa de um nível superior.

   • Vincular Tarefas   Cria uma dependência entre duas ou mais tarefas.

   • Desvincular Tarefas   Remove uma dependência entre duas ou mais tarefas.

   • Vincular Documento   Vincula um documento, como relatório em andamento a uma tarefa.

   • Criar Equipe   Adiciona recursos a serem usados para tarefas na proposta. Os recursos adicionados por meio da página Criar Equipe estarão disponíveis para cada tarefa no campo Nome do Recurso.

   • Planejamento de Recursos   Cria um planejamento de recursos que descreve o tempo alocado para os recursos usados para a proposta. O tipo de reserva para um recurso pode ser Proposto ou Comprometido.

   • Excluir Tarefa   Remove uma tarefa da proposta.

   • Nova Tarefa   Adiciona uma tarefa à proposta.

10. Clique em Salvar para salvar a proposta sem publicá-la. A proposta será exibida para os membros da equipe na página Propostas e Atividades. Clique em Salvar e Publicar para salvar e publicar a proposta. Se as propostas forem habilitadas para o fluxo de trabalho, o estado delas será automaticamente alterado para Proposto e será solicitado que os revisores da proposta a verifiquem.

Criar uma proposta de uma lista importada do SharePoint

1. Na home page do Project Web Access, clique em Atividades e Propostas.

2. Na página Atividades e Propostas, clique em Nova e em Proposta

3. Na página Nova Proposta, clique em Informações de Resumo

4. Na seção Novo ou Importar, selecione Importar de lista do SharePoint e clique em Selecionar lista do SharePoint.

5. Na página de diálogo da Web Importar de lista do SharePoint, na caixa Digite o endereço da lista do SharePoint que deseja importar, digite a URL da lista do SharePoint a ser importada. Para verificar se a URL é válida, clique em Validar URL. Uma caixa de mensagem do Windows Internet Explorer será exibida, informando se a URL parece ser válida. Clique em OK.

6. Clique em Obter Lista. Os campos de propriedade da lista do SharePoint serão exibidos (por exemplo, Título da Tarefa, Data de Início, Porcentagem Concluída).

7. Para cada campo de propriedade, a caixa ao lado dele mostra o nome da propriedade depois que ela é importada para a proposta (por exemplo, Título da Tarefa será denominado Título na proposta). Outros nomes disponíveis para os quais a propriedade pode ser renomeada podem ser selecionados no menu suspenso dessa propriedade. Por exemplo, a propriedade Recurso pode ser renomeada para Atribuído a, Criado por ou Modificado por.

8. Se você não desejar importar uma propriedade da lista, clique na lista suspensa ao lado do nome da propriedade e clique em Não Importar.

9. Se a lista do SharePoint incluir uma propriedade Prioridade, você poderá atribuir valores para cada nível de propriedade. Por exemplo, você pode atribuir um valor 600 para todos os níveis de prioridade (1) Alto. Clique nos botões Adicionar Mapeamentopara adicionar todos os outros níveis.

10. Clique em OK.

11. A página Detalhes do Trabalho é exibida com todos os dados da lista importada do SharePoint e com todas as alterações especificadas na página de diálogo da Web Importar de lista do SharePoint.

12. Clique em Salvar para salvar a proposta sem publicá-la. A proposta será exibida para os membros da equipe na página Propostas e Atividades. Clique em Salvar e Publicar para salvar e publicar a proposta. Se a proposta for habilitada para o fluxo de trabalho, o estado dela será automaticamente alterado para Proposto e será solicitado que os revisores da proposta a verifiquem.

Consulte também

Conceitos

Trabalhar com propostas no Project Server 2007
Personalizar as configurações de fluxo de trabalho para propostas
Aceitar ou rejeitar uma proposta
Solicitar uma alteração para uma proposta
Converter uma proposta em um projeto