Planejar ações de dados corporativos

Atualizado em: 2009-02-26

Neste artigo:

  • Sobre ações de dados corporativos

  • Planejar o escopo das ações corporativas

  • Planejar propriedades das ações corporativas

  • Planejar Web Parts de Ação de Dados Corporativos

  • Planejar ações corporativas personalizadas

  • Planilha

As ações de dados corporativas são uma maneira de permitir que os usuários exibam dados corporativos em relatórios, painéis ou outras páginas habilitadas para relatórios a fim de agir imediatamente sobre os dados que estão vendo. Ao usar o InfoPath Forms Services e configurar permissões para os bancos de dados relevantes, os usuários que tiverem as permissões corretas poderão fazer alterações diretamente nos dados corporativos básicos.

Como parte do planejamento da implantação inicial do Microsoft Office SharePoint Server 2007, você deve compreender como criar ações corporativas, como planejar páginas que executem a ação, como planejar as propriedades usadas nas ações de dados corporativos, como determinar quem tem acesso a uma ação e como a ação será exibida nos resultados da pesquisa, nas listas do SharePoint e nos sites que contêm a Web Part de Ação de Dados Corporativos. Depois, você poderá usar esses planos durante a implantação inicial do Office SharePoint Server 2007.

Sobre ações de dados corporativos

Ações de dados corporativos são ações configuradas pelos administradores. As ações abrem uma página da Web que fornece informações significativas sobre dados corporativos para que os usuários possam colaborar significativamente com base nos dados exibidos na organização. As ações de dados corporativos permitem fornecer maneiras de os usuários da organização interagirem diretamente com dados corporativos de sites dos conjuntos de sites.

Para cada aplicativo registrado no Catálogo de Dados Corporativos, cada tipo de dados corporativos tem um perfil de dados corporativos. Você cria ações para tarefas comuns usando dados corporativos do perfil.

A ação corporativa tem duas propriedades simples: o nome da ação e uma URL para a página da Web usada para processá-la e para fornecer algum tipo de resultado. A página da Web é geralmente uma destas:

  • Uma página da Web estática com um resultado fixo.

  • Uma lista do SharePoint.

  • Uma página habilitada para formulários do Microsoft Office InfoPath 2007 que possa interagir com dados corporativos no servidor de banco de dados ou de aplicativo de negócios.

  • Uma página personalizada para interação ou apresentação de dados mais complexos, como uma página .aspx dinâmica.

Após a criação das ações, elas são exibidas em uma Web Part de Ação de Dados Corporativos para itens em:

  • Resultados da pesquisa

  • Listas do SharePoint

  • Relatórios e painéis

Exemplos de resultados da pesquisa que podem incluir ações são funcionários, clientes, relatórios de vendas e escritórios regionais. Qualquer tipo de dados corporativos no Catálogo de Dados Corporativos pode ser associado a uma ou mais ações em uma Web Part de Ação de Dados Corporativos e essas ações aparecem como parte desses itens quando exibidos nos resultados da pesquisa. Da mesma forma, qualquer tipo de dados corporativos em uma lista inclui as ações associadas que foram criadas para esse tipo de dados corporativos. As ações também são exibidas nos perfis de dados de backup do Catálogo de Dados Corporativos dos aplicativos e dos tipos de dados corporativos relevantes. A Web Part de Ação de Dados Corporativos pode ser usada em outras páginas, como o site Central de Relatórios e sites de personalização.

Por exemplo, você pode implementar uma ação Resolver para um aplicativo de banco de dados do cliente. Depois de procurar um incidente específico no banco de dados, um representante do atendimento ao cliente vê a ação Resolver ao lado do relatório de incidente do cliente, nos resultados da pesquisa. O representante clica no link da ação, o qual abre uma página que tem campos de formulário para o tipo de resolução, data da resolução e o nome do representante que está resolvendo o problema. O representante do atendimento ao cliente também pode ver essa ação em seu site pessoal, em um site de personalização criado para acompanhamento e resolução de problemas do cliente ou em uma Web Part personalizada exibida em outra página, como o site Central de Relatórios.

Planejar o escopo das ações corporativas

Ao planejar ações corporativas, considere as ações comuns que as pessoas usam em cada aplicativo de negócios. Cada ação que você disponibilizar no Office SharePoint Server 2007 é provável que aumente o número de usuários que a executam, o que pode afetar o planejamento de várias áreas:

  • Segurança A segurança é tratada pela página de destino associada a cada ação. Essa página pode ser uma página da Web simples, um formulário do Office InfoPath 2007 uma página mais personalizada. Seja qual for a página de destino, somente usuários que tenham acesso a ela poderão executar a ação. Se o destino não for um site do SharePoint, os usuários que usam a página terão de fazer logon separadamente. Ao planejar ações corporativas, verifique se os usuários que executam a ação têm permissões apropriadas para o site destino. Você pode fazer isso comparando a associação e o plano de permissões de cada site e observando as diferenças. Em seguida, para cada ação, observe onde as diferenças afetam as ações que está planejando criar durante a implantação inicial. Se houver discrepâncias, você poderá alterar permissões para que os usuários certos tenham acesso a um site ou poderá alterar o local de destino planejado.

  • Desempenho Ao permitir que os usuários de sua organização acessem facilmente aplicativos de negócios nas ações corporativas do conjunto de sites, você provavelmente aumentará o uso desses aplicativos. Isso produz uma carga adicional nos servidores de aplicativos e de bancos de dados dos aplicativos de negócios. Na maioria das organizações, esse será um aumento gerenciável. No entanto, em organizações de grandes porte, o desempenho do servidor poderá ser afetado.

  • **Design do site   **Considere o custos em tempo e recursos para planejamento do site ao criar ações mais complexas. Talvez você tenha tempo limitado para criar e desenvolver páginas mais complexas a fim de processar a interação entre os sites do SharePoint e seus aplicativos de negócios. Priorize as ações mais importantes. Outras ações poderão ser adicionadas como parte das operações normais após a implantação e configuração iniciais.

Os administradores de sites devem anotar as ações corporativas que desejam desenvolver e a agenda de implementação dessas ações e, em seguida, fornecer esses detalhes para os administradores IT da equipe de planejamento. Isso ajuda os administradores de IT a planejar qualquer impacto potencial no planejamento de capacidade da implantação inicial e das operações de longo prazo.

Planejar propriedades das ações corporativas

Normalmente, as ações corporativas exigem que os usuários forneçam valores em formulários para determinadas propriedades corporativas. As ações corporativas também podem abrir páginas da Web que usam determinadas propriedades para fazer cálculos. Você pode disponibilizar as propriedades corretas anotando aquelas de que precisa e incluindo-as em uma lista abrangente de propriedades de dados corporativos para incluir nos perfis de dados corporativos. As informações importantes que devem ser planejadas incluem:

  • Os aplicativos corporativos que têm ações importantes que você deseja disponibilizar em cada conjunto de sites.

  • Os tipos de dados corporativos no Catálogo de Dados Corporativos associado a cada ação.

  • As propriedades associadas a cada tipo de dados corporativos.

Por exemplo, talvez você ache conveniente ter uma ação corporativa que resolva registros de atendimento ao cliente associada ao tipo de dados corporativos dos registros de atendimento ao cliente e exibida quando alguém exibir um registro de atendimento ao cliente. Durante o planejamento, registre o banco de dados de atendimento ao cliente, os tipos de dados corporativos do registro de atendimento ao cliente e as propriedades acompanhadas em cada registro, como data do atendimento, tipo de problema, nome do cliente e local do atendimento. Forneça essas informações aos usuários que planejam serviços compartilhados, para que os administradores de provedor de serviços compartilhados (SSP) possam importar as propriedades ao registrá-las no Catálogo de Dados Corporativos.

Ação de planilha

Use a Planilha de dados corporativos (em inglês) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73271&clcid=0x416) (em inglês) para registrar seus planos de ação de dados corporativos. Liste as fontes de dados e os tipos de dados corporativos e propriedades relacionados, tanto dos bancos de dados das bibliotecas de conexões de dados e como dos aplicativos de linha de negócios registrados no Catálogo de Dados Corporativos. As ações de dados corporativos que usam essas propriedades também devem ser registradas.

Planejar Web Parts de Ação de Dados Corporativos

A Web Part de Ação de Dados Corporativos adiciona um link para uma página associada à ação. Quando você cria ações corporativas para qualquer tipo de dados corporativos no Catálogo de Dados Corporativos, essa Web Part é incluída nos resultados da pesquisa e nas listas de itens de qualquer exemplo desse tipo de dados corporativos. Se você criar uma resolução de problema de relatório do atendimento ao cliente para o tipo de dados corporativos de relatório de atendimento ao cliente, uma Web Part que contenha a ação Resolver será exibida nos resultados de qualquer pesquisa ou nas listas que contenham qualquer relatório de atendimento ao cliente.

Você pode usar essa mesma Web Part em outros sites, como o site Central de Relatórios ou sites de personalização. Quando a Web Part de Ação de Dados Corporativos é adicionada, você pode adicionar uma ou mais ações associadas a um único tipo de dados corporativos. Você pode usar vários links de ação no mesmo site para fornecer ações associadas a mais de um tipo de dados corporativos, colocando interatividade dos dados corporativos onde quer que seja apropriado. Normalmente, uma Web Part de Ação de Dados Corporativos é encontrada na mesma página que uma Web Part relacionada, como uma Web Part de indicador chave de desempenho (KPI), Web Part de Lista de Dados Corporativos ou Web Part do Excel Web Access, para que os usuários possam ver as informações e tomar uma providência imediatamente.

Você pode escolher Web Parts para cada página com base na melhor maneira de cumprir o propósito de cada página, conforme determinado durante o planejamento da arquitetura de informações e da estrutura do site. Ao planejar os sites principais do conjunto de sites, atualize o planejamento de seu site para incorporar oportunidades de ações de dados corporativos.

Planejar ações corporativas personalizadas

Você pode usar as ferramentas do desenvolvedor do Office SharePoint Server 2007 para personalizar ações corporativas para que façam mais do que encaminhar para uma determinada URL. Criar uma ação personalizada poderá valer o tempo e os recursos de desenvolvimento se a ação estiver diretamente relacionada a um processo corporativo importante. Para obter mais informações sobre como criar ações personalizadas, consulte Office SharePoint Server 2007: Software Development Kit (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=72208\&clcid=0x416) (em inglês).

Planilha

Use a planilha a seguir para planejar ações de dados corporativos:

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Este tópico está incluído no seguinte manual baixável para facilitar a leitura e a impressão:

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