Planejar relatórios

Atualizado em: 2009-02-26

Neste artigo:

• Sobre os relatórios

• Planejar Web Parts para relatórios

• Planejar relatórios para o site da Central de Relatórios

• Planejar a biblioteca de relatórios

• Planejar outros recursos do site da Central de Relatórios

• Planilhas

Os relatórios são visualizações da Web de dados corporativos de várias fontes. No Microsoft Office SharePoint Server 2007, os relatórios são exibidos em páginas usando dados corporativos e Web Parts de KPIs. Esses relatórios podem ser usados sozinhos ou em painéis de múltiplos relatórios para analisar e utilizar dados corporativos e inteligência comercial.

Como parte do planejamento de sua implantação inicial do Office SharePoint Server 2007, você deve entender quais Web Parts devem ser usadas em relatórios e como configurar essas Web Parts para usar dados corporativos. Você também deve saber como combinar relatórios em páginas de relatórios como o site da Central de Relatórios, como configurar o gerenciamento de bibliotecas de relatórios e que outras informações e recursos devem ser habilitados para o site da Central de Relatórios e outras páginas habilitadas para relatórios.

Sobre os relatórios

Crie relatórios usando Web Parts de dados corporativos e Web Parts de KPIs para resumir dados e Web Parts do Excel Web Access para análise de inteligência de negócios.Os relatórios são exibidos na interface do navegador da Web.

Cada relatório é criado a partir de uma ou mais Web Parts. As fontes de dados das Web Parts de um relatório podem ser do Microsoft SQL Server 2005, do SQL Server 2005 Analysis Services ou SQL Server 2005 Reporting Services, ou de aplicativos de linha de negócios, como o SAP ou o Siebel. Os dados de Web Parts de relatório são frequentemente disponibilizados em listas de dados corporativos, que podem ser a fonte direta dos dados.

Os relatórios podem aparecer nos seguintes sites do SharePoint em seus conjuntos de site:

• Site da Central de Relatórios   Criado quando o conjunto de sites é criado, o site da Central de Relatórios contém uma biblioteca de relatórios, painéis e conteúdo de suporte e uma home page que faz link com relatórios e conteúdo de suporte.

• **Outros sites da Central de Relatórios   **Sites adicionais da Central de Relatórios podem ser criados para conjuntos de sites que contêm um grande número de relatórios associados a processos de negócios distintos.

• **Bibliotecas de relatórios de outros sites   **Qualquer pessoa que pode criar bibliotecas de documentos em um conjunto de sites pode optar por criar bibliotecas de relatórios. Essas bibliotecas criam relatórios que usam um de três tipos de conteúdo: um relatório, um relatório do Microsoft Office Excel 2007 ou uma página de painel.

Os relatórios também podem aparecer como itens em listas e resultados de pesquisa.

As Web Parts de dados corporativos usadas em relatórios podem aparecer em outros sites, inclusive sites de personalização, espaços de trabalho e sites de colaboração de equipe, mas esses sites não são relatórios.

Planejar Web Parts para relatórios

Os relatórios são páginas criadas a partir de uma ou mais Web Parts de dados corporativos, inclusive:

• Web Part da Lista de Dados Corporativos

• Web Parts de Lista de KPIs e Web Parts de Detalhes de KPI

• Web Part de Acesso do Excel à Web

• Web Part de Relatório do Reporting Services

Ao criar um relatório, você deve fornecer o local de uma Web Part de dados corporativos ou Web Part de KPI.

A galeria de Web Parts sugere essas mesmas Web Parts, bem como a Web Part do Editor de Conteúdo, mas você pode adicionar quaisquer Web Parts de dados corporativos incluindo outras Web Parts com exibições diferentes de listas de dados corporativos, a Web Part de Ações com Dados Corporativos ou outras Web Parts especializadas. Para obter mais informações sobre essas Web Parts, consulte Planejar Web Parts de dados corporativos.

Os Relatórios também incluem as seguintes Web Parts:

• Web Part de Resumo   É uma Web Part do Editor de Conteúdo na zona esquerda destinada a comunicar a finalidade do relatório e os dados corporativos que contém.

• Web Part de Detalhes do Contato   Contém uma imagem e propriedades importantes de uma pessoa associada à página de relatório, geralmente o proprietário.

As páginas de painel contêm Web Parts adicionais. Para obter mais detalhes sobre as páginas de painel, consulte Planejar painéis e filtros.

Cada relatório é baseado em um conjunto de dados corporativos de uma Web Part de dados corporativos. Cada relatório é complementado por um resumo que explica a finalidade do relatório e oferece detalhes sobre seu proprietário. As Web Parts a serem usadas para cada relatório devem ser concentradas em uma única tarefa ou conjunto correlato de tarefas. Muitos relatórios contêm somente uma única Web Part da Lista de Dados Corporativos ou Web Part de KPI.

Use o procedimento abaixo para planejar Web Parts para relatórios:

1. Identifique um processo corporativo.

2. Planeje incluir um relatório para esse processo de negócios.

3. Identifique as Web Parts que comunicarão as informações de que os usuários precisarão para atuar no processo comercial.

Por exemplo, um processo comercial comum de uma organização de vendas é identificar quais equipes estão atingindo suas metas de vendas. Você decide criar um relatório de KPI de vendas da equipe que destaca essas informações e usa uma Web Part da Lista de KPIs para listar as equipes relevantes. A KPI de cada equipe será avaliada calculando-se o total de vendas de cada membro de cada equipe. Você implementa uma lista de dados corporativos que se conecta ao banco de dados de vendas e inclui colunas que listarão o nome da equipe, os nomes dos funcionários e as vendas de cada equipe. Você também precisará de uma explicação das metas da equipe para colocar na Web Part de Resumo. Em seu planejamento, você registra o relatório, a Web Part, a lista e as colunas da lista e atualiza as planilhas. No caso de relatórios baseados em Web Parts da Lista de Dados Corporativos, podem existir várias propriedades a serem registradas, cada uma associada a um tipo de dado corporativo diferente do Catálogo de Dados Corporativos.

Planejar relatórios para o site da Central de Relatórios

O site da Central de Relatórios é uma página criada automaticamente para conjuntos de sites do Office SharePoint Server 2007. É um local único com links para todos os relatórios e painéis do conjunto de sites. Os usuários exibem o site da Central de Relatórios clicando em Relatórios no Início Rápido.

O layout padrão do site da Central de Relatórios inclui as seguintes Web Parts:

• Na zona à esquerda:

  • Usando o site da Central de Relatórios   Web Part do Editor de Conteúdo que contém informações introdutórias sobre o site da Central de Relatórios. O texto pode ser modificado pelos administradores do site dependendo do conteúdo e das necessidades de negócios do conjunto de sites e do site da Central de Relatórios.

  • Anúncios   É uma Web Part de Modo de Exibição de Lista usada para publicar anúncios relevantes para o site da Central de Relatórios. Por padrão, tem um anúncio de boas vindas. Os colaboradores do site da Central de Relatórios podem adicionar comentários.

  • Destaques   É uma ferramenta da Web Part de link de resumo que pode ser usada para destacar relatórios, KPIs e painéis. Por padrão, inclui um link para um guia de referência rápida. No modo de design, os usuários com permissões adequadas podem adicionar links ou títulos de grupos ou configurar o estilo e o layout desta Web Part.

• Na zona à direita:

  • **Web Part de Detalhes do Contato   **Os colaboradores podem adicionar um ou mais contados relevantes para a Central de Relatórios.

  • **Eventos futuros   **Web Part de Modo de Exibição de Lista usada para adicionar eventos relevantes para os processos de negócios do site da Central de Relatórios. Os colaboradores podem adicionar eventos.

As outras zonas estão vazias no início, mas são frequentemente usadas para apresentar listas de KPIs ou dados corporativos importantes sem que seja necessário abrir um relatório separado.

O Início Rápido do site da Central de Relatórios contém links para relatórios, painéis e recursos. O link Relatórios abre a biblioteca de relatórios, que contém uma lista de todos os relatórios do site da Central de Relatórios.

Existem três tipos de páginas de relatórios:

• Relatório   Esta página destaca uma Web Part de dados corporativos, como a Web Part de Lista de Dados Corporativos ou uma Web Part de Lista de KPIs.

• Relatório do Excel   Esta página destaca dados de uma planilha específica do Excel.

• Página de painel   Esta página destaca mais de uma Web Part de dados corporativos, geralmente filtrados no nível da página por propriedades específicas. Por padrão, esta página de painel contém uma Web Part de Lista de KPIs e uma Web Part do Excel Web Access.

Cada tipo de página de relatório inclui uma página de resumo e detalhes de contato do proprietário do relatório.

Você pode criar sites da Central de Relatórios concentrados em conjuntos específicos de dados corporativos e inteligência comercial selecionando o modelo Site da Central de Relatórios ao criar um site. O número de sites da Central de Relatórios disponíveis e os relatórios incluídos em cada site da Central de Relatórios dependem da finalidade de cada conjunto de sites. Na maioria das implantações, é suficiente começar com um site da Central de Relatórios. Se o planejamento do site da Central de Relatórios ficar complexo, você pode usar pastas adicionais para a biblioteca de relatórios ou até mesmo bibliotecas de relatórios adicionais para organizar muitos relatórios.

O número de relatórios potenciais de uma Central de Relatórios pode ser muito grande até mesmo para um simples processo de negócios que usa um único aplicativo comercial. Veja o exemplo de um aplicativo de relatório de vendas. Você pode querer criar relatórios que rastreiam o desempenho do funcionário, a satisfação do cliente, as vendas de um produto específico, as vendas por local e a receita total do trimestre, entre outros dados. Alguns relatórios serão compostos de Web Parts de Lista de KPIs que mostram o desempenho no formato de scorecard, outros serão compostos por Web Parts de Detalhes de KPI com foco em um único item da lista de KPIs, enquanto outros podem ser listas de dados corporativos que rastreiam várias propriedades.

Vários processos de negócios usam mais de um aplicativo. Você pode usar Web Parts do Excel Web Access para realizar análises ou atualizar informações de planilhas. Você pode usar o SQL Server 2005 Analysis Services para exibir informações de um armazenamento de dados correlatos.

Você pode simplificar o planejamento da Central de Relatórios de várias maneiras:

• Mantenha ao máximo o foco da finalidade de cada conjunto de sites e do site da Central de Relatórios correlata.

• Selecione somente as KPIs e listas de dados corporativos entre grupos mais importantes para serem implementados durante a implantação inicial e adie o restante das operações contínuas.

• Apresente Web Parts correlatas em páginas de painéis e use filtros e direcionamento de Web Parts para melhorar a relevância e a flexibilidade. Para obter mais informações sobre páginas e filtros de painéis, consulte Planejar painéis e filtros. Para obter mais informações sobre o direcionamento de Web Parts, consulte Planejar Web Parts personalizadas.

• Planeje a reutilização de listas de dados corporativos e Web Parts, de forma que você possa usar as mesmas listas subjacentes para relatórios, painéis, sites de personalização e galerias de Web Parts em outros sites.

• Registre as listas de que você precisará para implementar os relatórios de alta prioridade, inclua as informações no planejamento da lista de dados corporativos e registre os tipos de dados corporativos e propriedades de aplicativos de negócios relevantes ao planejar perfis de dados corporativos.

• Planeje a observação de padrões de uso para que seja possível atualizar com eficácia o site da Central de Relatórios durante operações contínuas.

Planejar a biblioteca de relatórios

A biblioteca de relatórios contém links para todos os relatórios do site da Central de Relatórios. Ela inclui um histórico das versões de cada relatório e arquiva versões anteriores para que você possa exibi-las. Isso permite que você crie novas versões de relatórios para eventos especiais ou importantes e depois retorne a um relatório anterior.

Pode-se também alterar o modo de exibição da lista de bibliotecas de relatórios. Por padrão, os modos de exibição disponíveis são:

• Relatórios atuais   Este modo de exibição mostra as versões atuais dos relatórios.

• Todos os relatórios e painéis   Este modo de exibição mostra todas as versões de relatórios, com as versões mais recentes listas primeiro.

• Painéis   Este modo de exibição mostra somente as páginas de painéis.

É possível editar esses modos de exibição para adicionar colunas ou filtrar conteúdo, ou criar novos modos de exibição.

Os relatórios baseados nas Web Parts do Excel Web Access possuem uma página de perfil de relatório com informações adicionais sobre a planilha do Excel.

Ao planejar a biblioteca de relatórios, leve em consideração quem provavelmente gerenciará os relatórios do conjunto de sites e se os relatórios precisam ser organizados em pastas por aplicativo de negócios, equipe de trabalho ou processo comercial. Essas decisões serão influenciadas pelo seu planejamento da arquitetura de informações e pela finalidade de cada conjunto de sites conforme identificado durante o planejamento do site.

Planejar outros recursos do site da Central de Relatórios

Se você clicar em Gerenciar Conteúdo e Estrutura no menu Ações de Site do site da Central de Relatórios, será exibida uma lista contendo links para cada relatório e as seguintes informações:

• Anúncios

• Conexões de dados

• Documentos

• Manuais

• Imagens

• Páginas

• Biblioteca de referência

• Biblioteca de relatórios

• Calendário de relatórios

• Amostras de KPIs

• Tarefas de fluxo de trabalho

Cada um desses itens é usado para armazenar conteúdo que pode ser usado nos relatórios do site da Central de Relatórios. Ao planejar os sites da Central de Relatórios no seu conjunto de sites, anote esse conteúdo para que você possa incluí-lo em relatórios disponibilizados durante a implantação inicial.

Entre os exemplos de conteúdo útil para a implantação inicial estão documentos que descrevem processos de negócios relacionados a relatórios importantes, conexões de dados usadas pelos relatórios do SQL Server 2005 Analysis Services e do SQL Server 2005 Reporting Services e imagens para proprietários de relatórios. A maior parte do conteúdo complementar será adicionada durante operações contínuas após a implantação inicial.

Você também pode adicionar mais bibliotecas de relatórios ao site da Central de Relatórios ou a outros sites. Convém planejar várias bibliotecas de relatórios se uma Central de Relatórios for particularmente complexa. Por exemplo, um site de portal departamental pode incluir relatórios para vários aplicativos ou equipes de trabalho diferentes. Cada um deles pode ser implantado usando uma biblioteca de relatórios separada, e você pode usar o recurso de direcionamento de Web Parts no site da Central de Relatórios para que os usuários possam exibir somente os relatórios relevantes para seu trabalho. As permissões podem ser definidas separadamente para cada biblioteca de relatórios se usuários diferentes estiverem gerenciando conjuntos distintos de relatórios.

Planilhas

Use as seguintes planilhas para planejar relatórios:

• Planilha de dados corporativos (em inglês) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73271\&clcid=0x416) (em inglês)

• Planilha de criação de site (em inglês) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73138\&clcid=0x416) (em inglês)

Baixar este manual

Este tópico está incluído nos seguintes manuais que podem ser baixados para facilitar a leitura e a impressão:

• Planejamento e arquitetura para o Office SharePoint Server 2007, parte 1

Consulte a lista completa de manuais disponíveis no download de conteúdo do Office SharePoint Server 2007.