Principais tarefas de preparação e configuração

Publicado: fevereiro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Este tópico destinado para administradores e usuários comerciais do Microsoft Dynamics 365, descreve as definições da configuração comum e as tarefas que podem ajudar a manter sua organização otimizada para que você possa focalizar no que é importante. É projetado para aprimorar sua experiência geral com o Microsoft Dynamics 365, mesmo antes que sua empresa comece a usá-lo.

Neste tópico

Configurações comuns para o Internet Explorer

Definições de configuração do Microsoft Dynamics 365 para Outlook

Configurações de conexões de rede

Configurações de aplicativo antivírus ou malware

Mensagens de email importantes do Microsoft Dynamics 365

Recursos disponíveis para usuários do Microsoft Dynamics 365

Suporte técnico do Microsoft Dynamics 365

Configurações comuns para o Internet Explorer

O Microsoft Dynamics 365 é um aplicativo baseado na Web e usa navegadores da Web, como o Internet Explorer, como a interface do usuário para exibir, adicionar ou editar informações armazenadas no banco de dados do Dynamics 365. Faça as seguintes configurações comuns do Internet Explorer para otimizar sua experiência no Dynamics 365.

Aumentar o espaço em disco para arquivos temporários da Internet

Para garantir que os arquivos da Internet para o Microsoft Dynamics 365 não estão sendo excluídos, aumente o espaço em disco para arquivos temporários da Internet.

1. Abra o Internet Explorer e, no menu Ferramentas, clique ou toque em Opções da Internet.

2. Na guia Geral, na seção Histórico de navegação, clique ou toque em Configurações.

3. Defina o campo Espaço em disco a ser usado como 350.

4. Clique ou toque em OK e em OK novamente.

Manter histórico de navegação

Para otimizar sua experiência do Dynamics 365, recomendamos que você não selecione a opção para excluir o histórico de navegação quando sair de seu navegador. Se você selecionar essa opção, ela excluirá tudo que estiver marcado em suas configurações do Histórico de navegação, como arquivos temporários da Internet, cookies e histórico (por padrão, as caixas de seleção dessas opções estão marcadas). A exclusão de seus arquivos temporários da Internet faz com que o Internet Explorer armazene os arquivos em cache novamente, e a exclusão de cookies faz você sair do Dynamics 365.

1. Abra o Internet Explorer e, no menu Ferramentas, clique ou toque em Opções da Internet.

2. Clique ou toque na guia Geral e, na seção Histórico de navegação, certifique-se de que a caixa de seleção Excluir histórico de navegação ao sair está marcada.

Ocasionalmente, o Microsoft Dynamics 365 usa janelas pop-up. Seu navegador pode estar bloqueando essas janelas por causa das configurações do bloqueador de pop-ups. Você deve definir as configurações do bloqueador de pop-ups para permitir janelas pop-up para os sites do Dynamics 365.

Ocasionalmente, o Microsoft Dynamics 365 usa janelas pop-up. Seu navegador pode estar bloqueando essas janelas por causa das configurações do bloqueador de pop-ups. Você deve definir as configurações do bloqueador de pop-ups para permitir janelas pop-up para os sites do Dynamics 365.

Se você experimentar um desempenho mais lento no Internet Explorer

Se o desempenho do Dynamics 365 estiver mais lento no Internet Explorer que em outros navegadores, defina Frequência do Timer do JavaScript como Desempenho máximo.

1. Vá para Painel de Controle > Sistema e Segurança > Opções de Energia.

2. Para seu plano de energia ativo, clique em Alterar configurações do plano > Alterar configurações avançadas de energia.

3. Expanda Internet Explorer > Frequência do Timer do JavaScript, para Na bateria e Conectado, escolha Desempenho Máximo.

   

Aumente os limites de armazenamento de dados dos sites

Sempre que você visita um site, o Internet Explorer armazena os dados do site como cache e usa-os quando você abre o site novamente. Isso aumenta a velocidade de navegação. O Internet Explorer pode armazenar até 10 MB de dados de cache. Se os usuários visitarem um site específico com frequência, muito conteúdo será armazenado em seu sistema atingindo o limite máximo de armazenamento de dados. Para evitar isso, convém aumentar o limite de armazenamento de dados em seu navegador.

Estas são duas maneiras como você pode aumentar o limite de armazenamento de dados do Internet Explorer.

Aumentar o limite de armazenamento de dados usando política de grupo

1. No teclado, pressione a tecla Windows + R.

2. Na caixa de diálogo Executar, digite gpedit.msc e clique em OK.

   O Editor de Política de Grupo Local é aberto.

3. Navegue até Configuração do Computador > Modelos Administrativos > Componentes do Windows > Internet Explorer > Painel de Controle da Internet > Página Geral > Histórico de navegação.

4. No painel direito, clique duas vezes na configuração Definir limites padrão de armazenamento para sites.

5. Na caixa de diálogo Definir limites padrão de armazenamento para sites, clique em Habilitado e, na seção Opções, no campo Definir limite padrão de armazenamento para sites, adicione o limite necessário.

6. Clique em Aplicar e em OK.

7. Feche o Editor de Política de Grupo Local e reinicie o computador.

Aumentar o limite de armazenamento de dados usando o Editor do Registro

1. No teclado, pressione a tecla Windows + R.

2. Na caixa de diálogo Executar, digite regedit e clique em OK.

   O Editor do Registro é aberto.

3. Navegue até a chave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft.

4. Crie uma subchave Internet Explorer em Microsoft.

   1. Clique com o botão direito do mouse em Microsoft e clique em Nova > Chave.

   2. Digite Internet Explorer como o nome da subchave.

5. De maneira semelhante, crie uma subchave BrowserStorage na subchave Internet Explorer recém-criada.

6. Clique na subchave BrowserStorage e, no painel direito, clique com o botão direito do mouse e clique em Nova > Valor DWORD.

7. Digite DeafultDomainCacheLimitInMB como o nome.

8. Clique duas vezes no item DWORD que você acabou de criar.

9. Na caixa de diálogo Valor DWORD, selecione Decimal como Base e insira o limite de armazenamento necessário em MB e clique em OK.

10. Feche o Editor do Registro e reinicie o computador.

Definições de configuração do Microsoft Dynamics 365 para Outlook

Você pode definir as seguintes configurações para otimizar o desempenho do Dynamics 365 para Outlook.

Instalar as atualizações recentes do Dynamics 365 para Outlook

Use o Windows Update para procurar atualizações para Dynamics 365 para Outlook. Tipicamente, essas atualizações destinam-se a ajudar a aprimorar o desempenho ou para garantir maior estabilidade.

Sincronização automática para os modos online e offline do Outlook

A habilitação da sincronização automática permite que o Dynamics 365 para Outlook sincronize sistematicamente os dados do data center do Microsoft Dynamics 365. Isso assegura que seus dados locais sejam atualizados regularmente. Dessa forma, quando você ficar offline, os dados necessários para a sincronização local terão um tamanho gerenciável.

1. Abra o Outlook que tem o Dynamics 365 para Outlook instalado.

2. Na guia Arquivo, clique ou toque em Dynamics 365 e clique ou toque em Opções.

3. Na guia Sincronização, na seção Agendar sincronização automática com o Outlook , verifique se a caixa de seleção Sincronizar itens do Dynamics 365 em pastas do Outlook a cada __ minutos está marcada.

   - OU -

   Para sincronização offline, na guia Dados Locais, na seção Selecionar a frequência de atualização dos dados locais, verifique se a caixa de seleção Atualizar dados locais a cada __ minutos está marcada.

Sincronizar somente os dados essenciais para os modos Online e Offline do Outlook

Ao limitar os dados sincronizados com o Dynamics 365 para Outlook, você poderá reduzir a largura de banda de rede consumida por usuários do Dynamics 365 e, portanto, aprimorar o desempenho geral de seu aplicativo. Para controlar quais registros são sincronizados com o Outlook, edite os filtros do Outlook.Para obter mais informações:Ajuda e treinamento: Escolha os registros a serem sincronizados entre o CRM e o Outlook ou o Exchange

Acompanhar compromissos do calendário do Microsoft Dynamics 365 no Dynamics 365 para Outlook

Para garantir que seus compromissos de calendário não desapareçam do Dynamics 365 depois que você começar a controlá-los no Dynamics 365 para Outlook, verifique se seu endereço de email de usuário no respectivo registro de usuário corresponde ao endereço de email usado para o Outlook.

Configurações de conexões de rede

As conexões de rede são estabelecidas com base na ordem em que o dispositivo é listado na guia Adaptadores e Associações da janela Conexões de Rede. Por exemplo, se você tiver habilitado uma rede local (LAN) e uma conexão sem fio, a ordem em que o dispositivo será conectado à Internet se baseará na ordem dele na lista Adaptadores e Associações. Se a conexão da LAN for a primeira da lista, a maioria das conexões de rede será estabelecida usando o adaptador de LAN em vez do adaptador sem fio. Para garantir que suas conexões de rede estejam otimizadas, organize as conexões de acordo com a recomendação de seu administrador de rede.

Para alterar a ordem de conexão de rede

1. Clique com o botão direito do mouse em Iniciar e clique ou toque em Executar.

2. Tipo: control netconnections e clique ou toque em OK.

3. Clique ou toque em Organizar > Layout > e verifique se Barra de menus está marcado.

4. Clique ou toque em Avançado > Configurações Avançadas.

5. Clique ou toque na guia Adaptadores e Associações e, em Conexões, clique ou toque na conexão que você deseja mover na lista, clique ou toque no botão de seta para cima ou para baixo e em OK.

Configurações de aplicativo antivírus ou malware

Dependendo das configurações de seu aplicativo antivírus ou malware, a verificação de vírus pode bloquear determinados arquivos, tornando-os inacessíveis a outros aplicativos e causando um efeito adverso no desempenho do Microsoft Dynamics 365. 

Cada ambiente exige uma decisão cuidadosa sobre o que incluir e excluir, e sempre haverá uma possibilidade de que a exclusão de arquivos de verificações possa causar consequências indesejadas. Use a lista a seguir junto com suas políticas internas de gerenciamento de TI bem planejadas:

• Verifique a existência de qualquer interferência de seu software de segurança para desktop. Alguns programas antivírus incluem um recurso conhecido como ScriptScan, que pode afetar o desempenho do Dynamics 365. A maioria dos programas possui uma funcionalidade para desabilitar a verificação em determinados sites. Verifique se a URL do Dynamics 365 foi adicionada a essa lista. Especificamente para a McAfee, consulte os seguintes artigos da Base de Dados de Conhecimento sobre essa configuração:

  • Artigo da Base de Dados de Conhecimento McAfee: KB65382

  • Artigo da Base de Dados de Conhecimento de Suporte da Microsoft: KB924341

• Se você usa outro software antivírus, verifique se a URL do site do Dynamics 365 foi concluída na zona confiável da verificação de vírus e desabilite a verificação durante o acesso para o site do Dynamics 365. Para obter mais informações, consulte a documentação do aplicativo antivírus específico.

Mensagens de email importantes do Microsoft Dynamics 365

A Microsoft ocasionalmente envia mensagens de email para os usuários ou administradores do Microsoft Dynamics 365. Essas mensagens fornecem informações sobre como usar o Dynamics 365 e também contêm detalhes importantes de cobrança ou atualização.

Adicione os seguintes endereços de email à lista permitida de seu aplicativo de email:

• crmonl@microsoft.com. Esse alias de email envia informações sobre atualizações para o serviço.

• billing@microsoft.com. Esse alias de email envia informações sobre a cobrança do Dynamics 365.

• msonlineservicesteam@microsoftonline.com. Esse alias de email envia mensagens de email informativas quando você se inscrever no Dynamics 365.

Recursos disponíveis para usuários do Microsoft Dynamics 365

Queremos que você e sua organização aproveite ao máximo o conteúdo e os materiais abrangentes disponíveis que podem ajudar sua empresa a ser mais bem-sucedida quando usar o Microsoft Dynamics 365. Para obter uma lista dos recursos disponíveis, incluindo materiais de treinamento e informações sobre como oferecer suporte para sua organização online, consulte Centro de Ajuda do CRM.

Suporte técnico do Microsoft Dynamics 365

Se não conseguir encontrar as respostas ou soluções necessárias nos recursos tratados anteriormente, você poderá enviar uma solicitação de suporte técnico à equipe de Suporte Técnico do Serviços de Atendimento ao Cliente da Microsoft. Os incidentes de suporte técnico proporcionam suporte reativo com foco em um problema, uma mensagem de erro ou uma funcionalidade específica que não esteja de acordo com o esperado. Para obter informações, consulte Suporte.

Maximizar sua experiência com o suporte técnico

Quando você solicita ajuda em questões ou problemas técnicos, é importante que tenha o máximo de informações disponíveis possível. Estas são perguntas comuns que podem ser feitas quando você solicitar suporte técnico:

• Com que parte do aplicativo você está tendo problemas?

  Por exemplo, problemas de instalação com Dynamics 365 para Outlook.

• Qual é exatamente o erro ou problema que você está experimentando?

  Forneça informações detalhadas, incluindo a mensagem de erro exata que você está vendo. Inclua uma captura de tela, se puder.

• O que você estava fazendo no Microsoft Dynamics 365 quando o erro ocorreu?

  Forneça as etapas exatas que você estava executando para reproduzir o erro. Isso permite que a equipe de Suporte analise melhor o motivo pelo qual você está obtendo o erro.

• Quais são os detalhes do ambiente em que você está experimentando o problema?

  Forneça a versão do sistema operacional, do navegador e, se aplicável, a versão do Microsoft Office nos computadores onde o problema está ocorrendo.

• O problema afeta todos os usuários, um determinado tipo de direito de acesso do Microsoft Dynamics 365 ou somente determinados usuários?

Quando possível, forneça arquivos de log (se souber como localizá-los). Isso se aplica a aplicativos como Dynamics 365 para Outlook ou Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. A tabela a seguir relaciona a localização dos arquivos de log ou de rastreamento desses aplicativos.

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Configurar uma organização Dynamics 365

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