Criar e editar formulários de criação rápida

Publicado: fevereiro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Em Microsoft Dynamics 365, crie rapidamente formulários que aparecem quando você clica no botão Criar na barra de navegação quando você escolhe + Novo ao criar um novo registro de uma pesquisa ou subgrade. Com o formulário de criação rápida, você pode ter uma experiência de entrada de dados avançada com suporte completo à lógica definida pelos scripts de formulário e pelas regras comerciais.

Os apps móveis usam criação rápida para criar novos formulários recordes. Se uma entidade já tem um o formulário de criação rápida configurado para ela, os apps móveis usam esse formulário. Se uma entidade não tiver configurado um formulário de criação rápida Dynamics 365 gera um formulário, o formulário de criação rápida para criar registros em apps móveis baseados na definição do formulário principal.

Neste tópico

Entidades com formulários de criação rápida

Criar um formulário de criação rápida

Editar um formulário de criação rápida

Entidades com formulários de criação rápida

Por padrão, apenas as seguintes entidades do sistema incluem formulários de criação rápida.

Embora seja possível criar formulários de criação rápida para entidades de Atividade do Sistema, eles não suportam formulários de criação rápida. Algumas Entidades atualizadas e qualquer entidade personalizada podem ser habilitadas para suportar esses formulários selecionando Permitir Criação Rápida na definição da entidade e criar um formulário de criação rápida para elas.Para obter mais informações:Habilitar ou desabilitar opções da entidade

Você pode habilitar entidades de atividade personalizadas para dar suporte aos formulários de criação rápida e pode criar formulários de criação rápida para essas entidades. Entretanto, o formulário de criação rápida para entidades de atividade personalizadas não será usado quando os usuários clicarem no botão Criar na barra de navegação. Estes formulários de criação rápida podem ser usados somente quando as pessoas adicionarem um novo registro para uma subgrade que exibe a entidade de atividade personalizada específica.

Criar um formulário de criação rápida

Embora você possa definir vários formulários de criação rápida, apenas um formulário de criação rápida pode ser usado por todos os usuários. O formulário que todos usarão é definido com a ordem do formulário. Formulários de criação rápida não podem ser atribuídos às funções de segurança e não fornecem o recurso para o usuário trocar de formulários.

Para criar um formulário de criação rápida

1. Vá para Configurações > Personalizações.

2. Escolha Personalizações, então escolha Personalizar o Sistema.

3. No gerenciador de soluções, expanda a entidade desejada e selecione Formulários.

4. Selecione Novo > Formulário de Criação Rápida na barra de ferramentas.

5. Arraste qualquer campos do Gerenciador de Campos nas seções no formulário.

6. Quando terminar, clique ou toque em Salvar e Fechar.

7. Publicar personalizações para ver o novo formulário no aplicativo.

Editar um formulário de criação rápida

Enquanto os formulários de criação rápida suportam scripts de formulários e regras comerciais, a finalidade é diferente dos formulários principais e não oferecem suporte a todos os recursos dos formulários principais. Os formulários de criação rápida sempre têm uma seção com três colunas. Você não pode adicionar seções ou colunas.

Os seguintes controles não podem ser adicionados aos formulários criação rápida:

• Subgrades

• Formulários de exibição rápida

• Recursos da Web

• IFRAMEs

• Observações

• Bing Mapas

Se você adicionar um campo composto a um formulário de criação rápida, ele será exibido como campos separados.

Para editar um formulário de criação rápida

1. Vá para Configurações > Personalizações.

2. Escolha Personalizações, então escolha Personalizar o Sistema.

3. No gerenciador de soluções, expanda a entidade desejada e selecione Formulários.

4. Na lista de formulários, clique duas vezes ou toque em um formulário onde o Tipo de Formulário é Criação Rápida.

5. Arraste qualquer campos do Gerenciador de Campos nas seções no formulário.

   Consulte Configurar manipuladores de eventos para obter informações sobre como editar manipuladores de eventos para scripts de formulário.

6. Quando terminar, clique ou toque em Salvar e Fechar.

7. Publicar personalizações para ver o formulário modificado no aplicativo.

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