Introdução à personalização
Publicado: fevereiro de 2017
Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Você pode personalizar o Microsoft Dynamics 365 (online) para se adequar mais com o setor da sua organização, nomenclatura e processos comerciais exclusivos ao personalizar o serviço. Você pode implementar várias personalizações sem suporte ao desenvolvedor usando ferramentas que fazem parte do serviço.Para obter mais informações:Personalizar o sistema Dynamics 365
A tabela a seguir mostra alguns exemplos das personalizações.
Personalização |
Definição |
Motivo da personalização |
|---|---|---|
Entidade |
Um item a propriedades que você acompanha, como uma conta ou um contato. Para uma entidade você pode acompanhar propriedades como nome da empresa, local, produtos, email e telefone. |
Você pode criar ou modificar o nome ou as propriedades de uma entidade que sua organização deseja acompanhar. |
Fluxo de Trabalho |
Um conjunto de regras executado sob demanda ou acionado para executar automaticamente. |
Você pode criar ou modificar fluxos de trabalho para funcionar de acordo com a forma que sua organização funciona. Por exemplo, um fluxo de trabalho personalizado envia automaticamente uma notificação de email ao proprietário da conta quando uma condição específica ou uma combinação de condições é alcançada. |
Campo |
Uma propriedade de uma entidade, como nome da empresa. |
Você pode definir as propriedades da entidade que deseja acompanhar. |
Formulário |
Um conjunto de campos de entrada de dados para uma determinada entidade que corresponde os itens que sua organização acompanha para a entidade, por exemplo, um conjunto de campos de entrada de dados que acompanha pedidos anteriores de um cliente junto com as datas de reorganização solicitadas específicas. |
Você pode criar um novo formulário com base em um formulário existente e personalizar o formulário para atender às necessidades da sua organização. |
Interface |
Os botões, as etiquetas e os controles da interface do usuário. |
Se os usuários na sua organização acham o termo Confirmação mais conhecido do que o termo Ir, por exemplo, você pode alterar todos os botões de Ir para Confirmação. |
Se você for novo na personalização do Microsoft Dynamics 365, os tópicos nesta seção ajudarão a aprender como personalizar o aplicativo para atender aos requisitos da sua organização.
Nesta Seção
Privilégios necessários para personalização
Usar soluções para suas personalizações
Confira Também
Personalizar seu sistema Dynamics 365
Alterar o esquema de cores ou adicionar um logotipo de acordo com a marca da sua organização
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