Integrar (sincronizar) seu sistema de email com o Microsoft Dynamics 365

Publicado: fevereiro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Uma das principais razões para que as pessoas usem o Microsoft Dynamics 365 é armazenar todas as comunicações de cliente em um só lugar, para que todos com as permissões adequadas possam ver todos os registros do cliente relevantes. Por exemplo, exiba todos os emails associados a um contato, uma conta, uma oportunidade ou uma ocorrência em particular.

Para armazenar emails e outros registros de mensagem no Dynamics 365, é preciso sincronizar seu sistema de emails com o Dynamics 365. Isso pode ser feito de duas maneiras:

• Sincronização no servidor

• Microsoft Dynamics 365 para Outlook (inclui um agente de sincronização). No entanto, consulte a notificação de substituição abaixo.

Neste tópico:

Quando usar a sincronização no servidor

Quando usar o Dynamics 365 para Outlook

Quando usar a sincronização no servidor

A Sincronização no servidor é o método preferencial de sincronização pelas seguintes razões:

• Habilita o Aplicativo Microsoft Dynamics 365 para Outlook. Com o Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook (não é igual ao Dynamics 365 para Outlook), as informações do Dynamics 365 aparecem ao lado das mensagens de email e dos compromissos do Outlook de um usuário. Eles podem exibir informações sobre os contatos e os leads armazenados no Dynamics 365 e adicionar os contatos do Dynamics 365 diretamente de uma mensagem de email. Eles também podem vincular registros de email, de compromisso e de contato a registros novos e existentes do Dynamics 365, como registros de oportunidade, de conta ou de ocorrência. O Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook é muito simples de implantar e funciona com o Outlook na Web (incluído no Microsoft Office 365), com o cliente da área de trabalho do Outlook e com o Outlook para celular.Ajuda e Treinamento: Saiba mais sobre o Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook.

• Habilita o rastreamento da pasta do Exchange. Com o acompanhamento de pasta, os usuários podem simplesmente arrastar o email até uma pasta do Exchange para acompanhá-la automaticamente no Dynamics 365. O rastreamento de pasta funciona em qualquer dispositivo móvel compatível com o Microsoft Exchange, o que significa que os usuários podem acompanhar emails em qualquer dispositivo.Ajuda e Treinamento: Saiba mais sobre o acompanhamento de pastas.

• Sincronização automática. Ao sincronizar registros com o sincronização no servidor, a sincronização ocorre automaticamente no nível do servidor. Isso não é válido se você sincronizar com o Dynamics 365 para Outlook. Nesse caso, o usuário precisa ter o Dynamics 365 para Outlook aberto para sincronizar registros.

• Habilita vários cenários, incluindo cenários híbridos. Você pode usar a sincronização no servidor para conectar:

  • Dynamics 365 (online) para Exchange Online

  • O Dynamics 365 (online) ao Exchange Server (local)

  • O servidor do Dynamics 365 (local) ao Exchange Server (local)

  • Dynamics 365 Server (local) para Exchange Online

• Sincronize compromissos, contatos e tarefas. Além de emails, é possível sincronizar compromissos, contatos e tarefas do Outlook.

• Sincronizar com os servidores de email do POP3 . Você pode usar a sincronização no servidor para sincronizar o Dynamics 365 com Gmail, Outlook.com, Yahoo e outros servidores de email POP3. No entanto, vale notar que não é possível sincronizar compromissos, contatos e tarefas com servidores de email POP3.

• Gerenciamento da caixa de entrada integradas e a utilização do recurso. Você pode usar o painel de desempenho da sincronização no servidor para monitorar rapidamente o desempenho da caixa de correio na organização. Você também pode solucionar problemas por meio de log e relatórios de erro.

Para obter mais informações:Configurar a sincronização do servidor de email, compromissos, contatos e tarefas

Quando usar o Dynamics 365 para Outlook

O Dynamics 365 para Outlook, o suplemento herdado para Outlook, é um cliente completo do Dynamics 365 que inclui recursos offline. Entretanto, a partir do Atualização de dezembro de 2016 para Dynamics 365 (online e local), a maneira preferencial de usar o Dynamics 365 e o Outlook juntos será usar o Aplicativo Microsoft Dynamics 365 para Outlook emparelhado com o sincronização no servidor.

Se você usar o Dynamics 365 para Outlook, não será necessário usar o sincronização no servidor, já que o Dynamics 365 para Outlooktem seu próprio agente de sincronização executado no computador do usuário, mas é melhor fazer a sincronização por meio da sincronização no servidor pelos motivos mencionados na seção anterior.Ajuda e Treinamento: Saiba mais sobre o Dynamics 365 para Outlook

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