Alterações em formulários e exibições no Dynamics 2015
Publicado: fevereiro de 2017
Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Alterações em formulários e exibições para o gerenciamento de Contas, Catálogo de Produtos e Usuário facilitam a localização de informações relacionadas às famílias de produtos e de contas e de gráficos hierárquicos. Essas alterações, introduzidas com o CRM 2015, aplicam-se aos formulários para entidades do sistema como Conta, Ocorrência e Usuário, mas não aparecem em formulários personalizados.
No gerenciamento de Serviço, as alterações feitas nas definições de configuração de serviço aprimoram o acompanhamento de contrato de nível de serviço (SLA).
Se você ainda não tiver instalado a atualização do CRM Online Spring ’14 ou o Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1), e as atualizações de produto associadas, também é recomendável ler sobre as alterações incluídas com essas liberações.
Neste tópico
Hierarquias
Catálogo de Produtos
SLAs Avançados
Hierarquias
Com nova funcionalidade de hierarquia, agora é mais fácil exibir, explorar e consultar relacionamentos hierárquicos e consultar KPIs (indicadores chave de desempenho) na exibição contextual de uma hierarquia. Visualizações de hierarquia estão habilitadas prontas para uso para algumas entidades, como Conta Usuário. Também é possível habilitar relacionamentos hierárquicos para outras entidades, incluindo entidades personalizadas, e criar visualizações para elas.
Configurações de hierarquia
Há novas áreas de configuração para definir como funcionam as visualizações de hierarquia. Por exemplo, ao selecionar Configurações de Hierarquia para uma entidade de Usuário (Configurações > Personalizar > Personalizar o Sistema > Entidades > Usuário > Configurações de Hierarquia), você pode criar uma nova configuração de hierarquia ou editar uma existente.
.jpeg "Edit user hierarchy in Dynamics 365")
.jpeg "Identify hierarchical relationship in Dynamics 365")
Formulários de entidade de conta e de usuário
Há novos formulários de Localização Rápida Padrão para as entidades de Conta e de Usuário.
.jpeg "Use the new Quick View form in Dynamics 365")
.jpeg "Configure hierarchy settings in Quick View form")
Uma subgrade Contas Secundárias foi adicionada no formulário de Conta.
.jpeg "Enter Child Accounts in Account form")
E uma subgrade Subordinados Diretos foi adicionada no formulário de Usuário.
.jpeg "Enter Direct Reports in the User form")
No Microsoft Dynamics 365 para Tablets, relacionamentos hierárquicos aparecem conforme a seguir:
.jpeg "View hierarchical relationships on tablet")
Para obter informações sobre exibição de hierarquias, consulte Consultar e visualizar dados hierárquicos.
Catálogo de Produtos
Você pode facilitar para os agentes de vendas localizar e vender produtos em um catálogo de produtos, usando famílias de produtos e propriedades de produtos. A família de produtos permite agrupar e categorizar produtos, o que facilita o gerenciamento dos mesmos.
Famílias de Produtos
Selecione um produto para criar uma família ou uma família de produtos para criar uma família de produtos secundária abaixo de uma família existente.
.jpeg "Create a product family in Dynamics 365")
Use Propriedades do Produto para descrever a família de produtos. Essas propriedades também aparecerão na exibição do produto secundário.
.jpeg "Describe a product family in Dynamics 365")
.jpeg "View properties in child product view")
Mais informações:
Gerenciar a configuração do catálogo de produtos
Ajuda e Treinamento: Criar uma família de produtos
Listas de Preços
Você pode associar um produto a uma lista de preços, selecionando o sinal de adição (+) na subgrade Itens da Lista de Preços para abrir um novo formulário de item da lista de preços.
.jpeg "Open new price list item in Dynamics 365")
Se uma lista de preços não existir no momento, você pode criar uma navegando para Configurações > Catálogo de Produtos > Lista de Preços ou diretamente no formulário de item da lista de preços Pesquisar Registro > Novo.
.jpeg "Create price list in Dynamics 365")
Mais informações: Ajuda e Treinamento: Criar listas de preços e itens da lista de preços.
Produtos
As exibições de produto mostradas em formulários como Oportunidade, Cotação, Pedido e Fatura possuem outras colunas: Propriedades, Unidade e Sugestões. Esses campos não podem ser personalizados.
.jpeg "View additional columns in Product views")
SLAs Avançados
Com SLAs Avançados, é possível pausar o acompanhamento do SLA enquanto estiver aguardando uma resposta do cliente. Na guia Serviço em Configurações do Sistema (Configurações > Gerenciamento de Serviços > Definições de Configuração de Serviço), os administradores de sistema podem selecionar os campos de status da ocorrência para os quais o SLA deve ser pausado. Além disso, Desabilitar SLAs foi movido da guia Geral para a guia Serviço.
.jpeg "Pause SLA tracking in System Settings")
A nova guia Detalhes de SLAs Avançados no formulário de Ocorrência mostra informações KPI de SLA de Primeira Resposta e de Resolução de Ocorrência para SLAs Avançados. As colunas Primeira Resposta por e Resolver por foram removidas das exibições de entidade de Ocorrência e de Fila.
.jpeg "Use Enhanced SLA Details in Case form")
.jpeg "View Enhanced SLA Details in Dynamics 365")
Observe também que SLAs Padrão da seção SLA Aplicável na guia Resumo do formulário de ocorrência mostra as informações de Primeira Resposta e de Resolver por.
.jpeg "Case form entries for Standard SLAs")
.jpeg "View Standard SLA information in Dynamics 365")
Mais Informações: Acordos aprimorados de nível de serviço
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