Lição 3: Adicionando uma matriz, variáveis e indicadores como KPIs (SSRS)

1. Adicione uma Matriz à superfície de design do relatório.

2. Na matriz, proceda da seguinte maneira:

   1. Passe o mouse sobre a célula Linhas, clique na marca de campo, aponte para Conjuntos de Dados, aponte para EmployeeSalesDetail2008R2 e clique em Category.

   2. No painel Dados do Relatório, expanda Conjuntos de Dados e, em seguida, expanda EmployeeSalesDetail2008R2.

   3. Arraste SalesOrderNumber para baixo de Category no painel de Grupos de linhas. Um grupo de linhas filho é criado.

   4. Na célula Dados, clique na marca de campo e, em seguida, em Sales. Formate a caixa de texto nesta célula como moeda.

3. Clique com o botão direito do mouse na célula Category, aponte para Adicionar Total e, em seguida, clique em Após.

4. Formate a matriz conforme necessário.

1. No painel Dados do Relatório, adicione um parâmetro denominado ExpandAllTableRows.

2. Na caixa de diálogo Propriedade de Parâmetros de Relatório, proceda da seguinte maneira:

   1. Altere Aviso para Expandir todas as linhas da tabela?

   2. Em Tipo de dados, selecione Booliano.

   3. Em Valores Padrão, defina o valor como falso.

1. No painel Agrupamento, abra as Propriedades do Grupo para SalesOrderNumber.

2. Na página Visibilidade, clique em Mostrar ou ocultar com base em uma expressão e digite a seguinte expressão: =NOT Parameters!ExpandAllTableRows.Value.

3. Selecione A exibição pode ser alternada e, na lista suspensa, selecione o nome de caixa de texto que contém a expressão de grupo do grupo pai: Category.

Uma caixa de texto é automaticamente denominada com base no primeiro campo que é adicionado a ela.

1. Na matriz, clique com o botão direito do mouse em SalesOrderNumber e abra Propriedades da Caixa de Texto.

2. Na página Ação, clique em Ir para relatório.

3. Em Especifique um relatório, digite Sales_Order_Detail_2008R2.

   Observação
   Como o relatório de destino ainda não existe, você deve digitar exatamente o nome de relatório e os nomes dos parâmetros manualmente. Se um relatório de destino já existir no projeto, você poderá escolher nomes de relatório e os parâmetros de relatório correspondentes em uma lista suspensa.

4. Clique em Adicionar.

5. Em Nome, digite SalesOrderIDStart.

6. Em Valor, digite [SalesOrderID].

7. Clique em Adicionar.

8. Em Nome, digite SalesOrderIDEnd.

9. Em Valor, digite [SalesOrderID].

10. Na página Fonte, defina Cor como Azul e Efeitos como Sublinhado.

O relatório Sales_Order_Detail_2008R2 exibe detalhes de cada ordem de vendas em um intervalo de números de ordens de vendas. Definindo os parâmetros de relatório de destino para o mesmo número de ordem de vendas, o relatório exibe detalhes de uma única ordem de vendas.

• No painel Dados do Relatório, adicione um conjunto de dados denominado CategoryQuotas. Use a fonte de dados compartilhada existente, especifique um conjunto de dados inserido e use a seguinte consulta:

  SELECT 1 as ID, 'Accessories' as Category, 
     1000 as Quota, 25 as PercentDeviation
  UNION SELECT 2 as ID, 'Bikes' as Category, 
     70000 as Quota, 5 as PercentDeviation
  UNION SELECT 3 as ID, 'Clothing' as Category, 
     2500 as Quota, 20 as PercentDeviation
  UNION SELECT 4 as ID, 'Components' as Category, 
     20000 as Quota, 10 as PercentDeviation
  

O campo Quota representa moeda. Os valores de Quota popularão os valores iniciais de um parâmetro de relatório denominado @CategoryQuota que você criará em uma etapa posterior. Para representar um número que não seja um inteiro, o tipo de dados do parâmetro de relatório deve ser Float. Na próxima etapa, você criará um campo calculado com base em Quota que é do tipo Float.

1. No painel Dados do Relatório, clique com o botão direito do mouse no conjunto de dados denominado CategoryQuotas e clique em Adicionar Campo Calculado.

2. Clique em Adicionar.

3. Em Nome do Campo, digite QuotaF.

4. Em Origem do campo, defina o valor com a seguinte expressão:

   =CDbl(Fields!Quota.Value)

1. No painel Dados do Relatório, adicione um novo parâmetro.

2. Na página Geral, proceda da seguinte maneira:

   1. Defina Nome como CategoryQuota.

   2. Defina Aviso como Cotas por categorias (Acessórios, Bicicletas, Roupas, Componentes):

   3. Defina Tipo de dados como Float.

   4. Selecione Permitir vários valores.

3. Na página Valores Padrão, faça o seguinte:

   1. Selecione Obter valores de uma consulta.

   2. Em Conjunto de dados, selecione CategoryQuotas.

   3. Em Campo de Valor, selecione QuotaF.

4. Execute o relatório para verificar se os parâmetros são exibidos corretamente e se cada parâmetro tem um valor padrão.

Para permitir que o usuário altere interativamente as cotas de categoria, não especifique valores disponíveis para o conjunto de dados. Os valores disponíveis limitam as opções de um parâmetro.

1. Para criar um a variável de relatório, abra Propriedades do Relatório.

2. Na página Variáveis, proceda da seguinte maneira:

   1. Clique em Adicionar.

   2. Em Nome, digite SumofAllParameterThresholds.

   3. Em Valor, digite =CDbl(Parameters!CategoryQuota.Value(0)+Parameters!CategoryQuota.Value(1)+Parameters!CategoryQuota.Value(2)+Parameters!CategoryQuota.Value(3))

Essa expressão calcula a cota total como a soma das cotas de categoria. Você usará esta variável quando configurar o indicador cujo escopo é a matriz.

1. Selecione a matriz para exibir os grupos de linhas no painel Agrupamento.

2. Clique com o botão direito do mouse no grupo Category e abra Propriedades do Grupo.

3. Clique em Variáveis e proceda da seguinte maneira:

   1. Clique em Adicionar.

   2. Em Nome, digite IndextoCategoryQuotas.

   3. Em Valor, digite =Lookup(Fields!Category.Value,Fields!Category.Value,Fields!ID.Value,"CategoryQuotas")

      Isso recupera a ID do valor do grupo Category que é 1, 2, 3 ou 4. Eles correspondem às categorias listadas em ordem alfabética: Acessórios, bicicletas, roupas, componentes.

   4. Clique em Adicionar.

   5. Em Nome, digite PercentDeviation.

   6. Em Valor, digite =.01 * CDbl(Lookup(Fields!Category.Value,Fields!Category.Value,Fields!PercentDeviation.Value,"CategoryQuotas"))

      Isso recupera o campo de desvio percentual do valor do grupo Category que é 25%, 5%, 20%, 10%. Para uma categoria como Bicicletas, o desvio percentual da cota é menor porque espera-se que as vendas sejam grandes. Para uma categoria como Acessórios, as vendas são menores, portanto, o desvio percentual da cota é menor.

Você usará a variável de grupo ao configurar o indicador cujo escopo é o grupo de categorias.

Na próxima etapa, você adicionará um texto condicionalmente oculto para exibir partes da expressão que calcula o valor mais alto e o valor mais baixo no intervalo de cada cota de categoria.

1. Clique com o botão direito do mouse na caixa de texto que contém SalesOrderNumber, pressione ESC se necessário para selecionar a caixa de texto e sair do modo de edição, aponte para Inserir Linha e clique em Fora do Grupo - Acima.

2. Na coluna Vendas, clique na marca de campo da célula na linha que você acabou de adicionar e clique em Vendas. Formate a caixa de texto como moeda.

Uma linha de cabeçalho associada ao grupo Category é adicionada.

1. Selecione a caixa de texto vazia acima de SalesOrderNumber que se encontra na linha do cabeçalho de grupo que você acabou de adicionar. O escopo dos dados nessa célula é o grupo Categoria.

2. Para fornecer espaço de modo para trabalhar, expanda a altura da linha e a largura da coluna da célula com o retângulo.

3. Na caixa de texto, insira um Retângulo denominado rectCategoryQuotas. Usando um contêiner de retângulo, você pode definir o estilo e a cor da borda para que sejam consistentes com células da matriz.

4. Para o retângulo, adicione uma caixa de texto denominada tbCategoryQuotas com o seguinte texto:

   1. Cota:

   2. Crie um Espaço Reservado denominado Cota com o seguinte valor formatado como Moeda: =CDbl(Parameters!CategoryQuota.Value((Variables!IndextoCategoryQuota.Value)-1))

   3. Na próxima linha, digite um sinal de subtração (-), um Espaço Reservado denominado PercentDeviation, dois-pontos (:) e um Espaço Reservado denominado MinimumThreshold.

   4. Altere o valor de Espaço Reservado de PercentDeviation para a seguinte expressão: =FormatPercent(Variables!PercentDeviation.Value,0)

   5. Altere o valor de Espaço Reservado de MinimumThreshold para a seguinte expressão: =(1.0-Variables!PercentDeviation.Value) * CDec(Parameters!CategoryQuota.Value((Variables!IndextoCategoryQuota.Value)-1))

   6. Na próxima linha, digite um sinal de adição (+), um Espaço Reservado denominado PercentDeviation, dois-pontos (:) e um Espaço Reservado denominado MaximumThreshold.

   7. Altere o valor de Espaço Reservado de PercentDeviation para a seguinte expressão: =FormatPercent(Variables!PercentDeviation.Value,0)

   8. Altere o valor de Espaço Reservado de MaximumThreshold para a seguinte expressão: =(1.0+Variables!PercentDeviation.Value) * CDec(Parameters!CategoryQuota.Value((Variables!IndextoCategoryQuota.Value)-1))

   9. Formate o texto conforme necessário. Por exemplo, justifique todo o texto à direita.

   10. Na página Visibilidade, clique em Mostrar ou ocultar com base em uma expressão e digite a seguinte expressão: =NOT Parameters!ShowAll.Value.

   11. Na caixa de texto, justifique o texto à direita.

5. Execute o relatório.

Em Acessórios, o seguinte texto é exibido:

Quota: $1,000

-25%: $750

+25%: $1,250

Observe que o estilo da borda do retângulo não corresponde ao restante da matriz.

1. Clique na caixa de texto denominada tbCategoryQuotas e pressione ESC até que as propriedades do Retângulo de rectCategoryQuotas sejam exibidas no painel Propriedades.

2. No painel Propriedades, proceda da seguinte maneira:

   1. Altere BorderColor para Cinza-claro.

   2. Altere BorderStyle para Sólido.

3. Execute o relatório.

As bordas das células da matriz agora coincidem.

1. A célula de canto é a célula da primeira linha e primeira coluna e contém o texto Categoria. O escopo dos dados dos itens da célula de canto são todos os dados da matriz depois dos filtros serem aplicados. Você adicionará uma caixa de texto, um indicador e uma caixa de texto com visibilidade condicional para mostrar a cota geral calculada para vendas da categoria.

2. Clique com o botão direito do mouse na caixa de texto, aponte para Inserir e clique em Retângulo. O retângulo substitui a caixa de texto.

   Altere o nome do retângulo para rectMatrixCorner.

3. Expanda a altura da linha e a largura da coluna da célula de canto para fornecer mais espaço para trabalhar.

4. Adicione uma caixa de texto ao retângulo. Insira o texto a seguir em duas linhas: Atingiu a Cota?

5. Ao lado da caixa de texto, insira um Indicador. Em Direcional, use a Dica de Ferramenta para clicar em 3 Triângulos para Cima/para Baixo.

6. Alinhe a parte superior do indicador com a parte superior da caixa de texto.

7. Abra Propriedades do Indicador.

8. Na página Valores e Estados, proceda da seguinte maneira:

   1. Em Valor, selecione [Sum(Sales)].

   2. Em Unidade de Medida dos Estados, selecione Numérico.

   3. Em Estados do Indicador, exclua o estado intermediário.

      No escopo da matriz, limite a exibição a dois estados: atingiu ou não atingiu a cota.

   4. No primeiro estado, em Inicial, digite 0.

   5. Em Fim, digite a seguinte expressão: =Variables!SumParameterThresholds.Value

   6. No segundo estado, em Inicial, copie a mesma expressão que você usou em Final no primeiro estado.

   7. Em Final, digite a seguinte expressão: =Max(Sum(Fields!Sales.Value))

9. Abaixo do indicador, adicione uma caixa de texto denominada tbMatrixQuotas com o seguinte texto:

   1. Cota:

   2. Crie um Espaço Reservado denominado Cota com o seguinte valor formatado como Moeda: =Variables!SumofAllParameterThresholds.Value

   3. Total:

   4. Crie um Espaço Reservado denominado Total com o seguinte valor formatado como Moeda: =Sum(Fields!Sales.Value).

   5. Na página Visibilidade, clique em Mostrar ou ocultar com base em uma expressão e digite a seguinte expressão: =NOT Parameters!ShowAll.Value.

   6. Na caixa de texto, justifique o texto à direita.

10. Quota:

11. Posicione o cursor ao lado do texto que você acabou de adicionar, clique com o botão direito do mouse e clique em Criar Espaço Reservado.

12. Em Rótulo, digite MAX.

13. Em Valor, digite =Variables!SumParameterThresholds.Value

14. Na página Número, em Categoria, clique em Moeda. Defina Casas decimais como 0.

15. No retângulo, adicione uma caixa de texto com o seguinte texto: Total:

16. Posicione o cursor ao lado do texto que você acabou de adicionar, clique com o botão direito do mouse e clique em Criar Espaço Reservado.

17. Em Rótulo, digite Total.

18. Em Valor, digite Sum(Fields!Sales.Value).

19. Na página Número, em Categoria, clique em Moeda. Defina Casas decimais como 0.

20. Abra Propriedades de Caixa de Texto. Na página Visibilidade, faça o seguinte:

    1. Clique em Mostrar ou ocultar com base em uma expressão.

    2. Use a seguinte expressão: =NOT Parameters!ShowAll.Value

21. Formate o retângulo e seus itens de relatório contidos, conforme necessário. Por exemplo, proceda da seguinte maneira:

    1. Defina a cor de Preenchimento das caixas de texto e do painel do medidor para que corresponda à cor do plano de fundo.

    2. Defina as propriedades BorderColor e BorderStyle para o retângulo para que correspondam às células da matriz.

    3. Defina a propriedade BorderStyle do painel do medidor como Nenhum.

1. Clique com o botão direito do mouse na alça do cabeçalho da última coluna da matriz, aponte para Inserir Coluna e, em seguida, clique em Fora do Grupo - Direito.

2. No nova coluna, na linha do grupo associada à Category, insira um Retângulo denominado rectCategoryIndicator.

3. No retângulo, insira um Indicador. Em Símbolos, use a Dica de Ferramenta para clicar em 3 Símbolos (Não Circulados).

   O escopo dos dados dessa célula são os dados de cada categoria do produto.

4. O indicador adicionado é um item de relatório do Painel do Medidor. Ajuste a largura e a altura do Medidor no Painel do Medidor conforme necessário.

5. Abra Propriedades do indicador na página Valor e estados.

6. Em Valor, selecione [Sum(Sales)].

7. Em Unidade de Medida dos Estados, selecione Numérica.

8. No primeiro estado, proceda da seguinte maneira:

   1. Em Ícone, verifique se um X é exibido.

   2. Em Cor, selecione Amarelo.

   3. Em Inicial, digite 0.

   4. Em Final, digite a seguinte expressão: =(1.0-Variables!PercentDeviation.Value) * CDec(Parameters!CategoryQuota.Value((Variables!IndextoCategoryQuota.Value)-1))

9. No segundo estado, proceda da seguinte maneira:

   1. Em Ícone, altere o símbolo para um √.

   2. Em Cor, selecione Verde-limão.

   3. Em Início, copie a mesma expressão usada em Final no primeiro estado.

   4. Em Final, digite a seguinte expressão: =(1.0+Variables!PctDeviation.Value) * CDec(Parameters!CategoryQuota.Value((Variables!QuotaIndex.Value)-1))

10. No terceiro estado, proceda da seguinte maneira:

    1. Em Ícone, verifique se um ! é exibido.

    2. Em Cor, selecione Violeta-escuro.

    3. Em Inicial, copie a mesma expressão que você usou em Final no segundo estado.

    4. Em Final, digite a seguinte expressão: =Max(Sum(Fields!Sales.Value))

11. Defina o texto do cabeçalho da coluna como Atingiu a Cota da Categoria?

1. No Corpo do relatório, insira um Retângulo denominado rectMatrix.

2. No retângulo, adicione uma caixa de texto com o seguinte texto: Comparar vendas com cotas por categoria.

3. Formate conforme necessário.

4. Selecione a matriz. Arraste o canto superior esquerdo da matriz para o retângulo abaixo da caixa de texto. O retângulo é expandido conforme necessário.

5. Selecione o retângulo. No painel Propriedades, defina Indicador como QuotasRectangle.

6. Use a barra de ferramentas Layout para alinhar as partes superiores dos retângulos denominados rectCharts e rectMatrix.

1. Selecione o texto na caixa de texto que contém o texto do cenário.

2. Com o mouse, realce a palavra matriz.

3. Clique com o botão direito do mouse e abra a caixa de diálogo Propriedades do Texto.

4. Na página Fonte, defina Cor como Azul e Efeitos como Sublinhado.

5. Na página Ação, clique em Ir para o indicador.

6. Em Selecione o indicador, digite QuotasRectangle.

1. No painel Dados do Relatório, abra as Propriedades do Relatório de @ReportMonth.

2. Na página Valores Padrão, em Valores, digite 11.

São usados dados de vendas de novembro.

1. Visualize o relatório.

2. Verifique o seguinte:

   1. Os dois contêineres de retângulo principais são exibidos lado a lado.

   2. Por padrão, as linhas da matriz de ordens de vendas estão recolhidas.

   3. Altere o valor de @ExpandAllTableRows para expandir e recolher todas as linhas da matriz quando o relatório for executado.

   4. O indicador no canto da tabela é verde.

   5. Os indicadores de categoria exibem as seguintes imagens:

      Accessories   Uma marca amarela (X)

      Bikes   Uma marca de seleção verde (√ )

      Clothing   Uma marca amarela (X)

      Components   Um ponto de exclamação roxo (!)

   6. Você pode exibir ou ocultar as informações de cálculo de acordo com o valor do parâmetro @ShowAll.

   7. Digite valores diferentes para cotas e verifique se o indicador exibe o estado correto.

3. Se você planeja exportar o relatório para um arquivo .pdf ou outro formato compatível com impressão, use o botão Imprimir da barra de ferramentas do visualizador de relatório para verificar se o relatório é renderizado conforme esperado. Se houver várias páginas horizontais inesperadas, remova espaço em branco e ajuste as larguras do contêiner conforme necessário. Para obter mais informações, consulte Dicas de design de relatórios (Construtor de Relatórios 3.0 e SSRS).