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Planejar relatórios e business intelligence (Project Server 2010)

 

Aplica-se a: Project Server 2010

Tópico modificado em: 2010-03-26

No Microsoft Project Server 2010, o Project Server foi integrado ao Serviços do Excel no Microsoft SharePoint Server 2010 para facilitar a criação de relatórios personalizados. Como parte dessa integração, são fornecidos relatórios de exemplo e planilhas conectadas a dados em branco. Os dados disponíveis para relatórios incluem campos personalizados de quadros de horários, propriedades de projetos, planejador de portfólio e dados do otimizador. Os cubos OLAP (processamento analítico online) agora podem ser personalizados para incluírem somente os dados de determinado departamento.

Relatórios usando o Office Excel 2007 ou o Excel 2010

Os Relatórios do Excel são planilhas conectadas a dados usadas para visualizar os dados recuperados de bancos de dados de Relatórios e OLAP. No Microsoft Excel 2010, você pode apresentar os dados em Tabelas, Tabelas Dinâmicas ou Gráficos Dinâmicos e ter acesso a outros recursos de visualização. No Microsoft Office Excel 2007, só é possível usar Tabelas Dinâmicas ou Gráficos Dinâmicos. Os Relatórios do Excel usam as Conexões de Dados do Office para acessar e recuperar dados de bancos de dados de Relatórios e OLAP.

Painéis

Os painéis são habilitados usando a infraestrutura do SharePoint Server 2010 e a integração do Serviços do Excel.

As páginas do Painel da Central de Business Intelligence são páginas que hospedam Web Parts. Com as Web Parts, você pode apresentar os dados do Project Server usando várias opções diferentes:

  • Serviços do Excel

  • Microsoft PowerPivot

  • Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) 2005 ou 2008

  • Serviços PerformancePoint no Microsoft SharePoint Server 2010

  • SharePoint Server 2010 Funcionalidade Serviços Corporativos de Conectividade

  • Servidor de Pesquisa da Microsoft 2010

Cada um dos seis métodos listados pode ser adicionado a uma página do painel usando a Web Part relevante para a função de relatório. Por exemplo, para colocar um Relatório do Excel em uma página do painel, adicione uma Web Part do Excel Web Access à página do painel e vincule-a ao arquivo .xlsx específico do Excel a ser mostrado na Web Part.

As páginas do painel contêm filtros de página que podem ser vinculados às Web Parts de Relatórios para filtrar o conteúdo por outras informações do usuário. As Web Parts de relatórios também podem ser vinculadas entre si para que, quando você selecione um valor em um relatório, os outros relatórios conectados sejam filtrados pela seleção atual.

Segurança e acesso

O único usuário que tem acesso à Central de Business Intelligence depois de instalar o Project Server é a conta que foi usada para a instalação. Você deve conceder acesso aos outros usuários antes que eles possam usar o conteúdo do relatório.

A Central de Business Intelligence não usa mecanismos de segurança do Project Server 2010. Ela usa a segurança do SharePoint Server 2010 para o acesso a sites e o Serviço de Repositório Seguro para o acesso a dados. Isso permite que você delegue as tarefas administrativas da Central de Business Intelligence a um indivíduo que não seja usuário do Project Server.

A Central de Business Intelligence é um subsite do site do Microsoft Project Web App (PWA). Embora um subsite geralmente herde suas permissões de segurança do site pai, a herança de segurança pode ser desconectada para habilitar o gerenciamento de segurança de sites separados. Isso permite que a Central de Business Intelligence inclua os usuários do Project Server 2010 e outras informações de usuários na empresa que precisam de dados do Project Server 2010, mas que não precisam de acesso ao sistema de transações do Project Server.

Três níveis de permissão de site do SharePoint Server 2010 são necessários para permitir o uso básico do site:

  • Grupo de Administradores da Web — para os administradores do site da Central de Business Intelligence

  • Membros da equipe — para visualizadores de relatório

  • Gerentes de projeto — para autores de relatório

Essas três funções dão ao usuário permissões de acesso a um conjunto de itens dentro do site. Esses itens podem ser Relatórios, Modelos de Relatório e Conexões de Dados do Office. Para itens que sejam Conexões de Dados do Office, as credenciais de Repositório Seguro usadas para determinado ODC fornecem acesso a dados dentro dos bancos de dados de Relatório e OLAP.

Caso seja necessário proteger o acesso a itens específicos dentro do site, como restringir o acesso a pastas do relatório, a relatórios específicos ou a Conexões de Dados do Office, você poderá personalizar permissões de segurança excepcionalmente criando um grupo de segurança específico que ajude a proteger esses itens ou editando as permissões de segurança para cada item. Tudo isso é feito usando a segurança do SharePoint Server 2010.

Se você tiver implementado a Central de Business Intelligence, é recomendável não renomear ou excluir o conteúdo padrão nem suas pastas. Quando patches e service packs forem lançados no futuro, o conteúdo padrão poderá ser recriado.

Conexões de Dados do Office

As Conexões de Dados do Office são arquivos externos que podem ser usados por vários Relatórios do Excel. Esses relatórios contêm:

  1. As informações de conexão necessárias para a conexão e o acesso ao banco de dados de destino correto.

  2. As credenciais de segurança necessárias para a leitura de dados no banco de dados de destino.

  3. A descrição específica de quais dados serão recuperados do banco de dados de destino. Isso pode incluir a consulta select da linguagem SQL.

O acesso a esses arquivos pode ser protegido usando a segurança do SharePoint Server 2010. Você também pode proteger o acesso aos dados do relatório criando definições separadas de aplicativos de Repositório Seguro para cada conta.

Análise de dados com o Microsoft SQL Server

A Análise de Dados requer o Analysis Services, que faz parte do SQL Server 2005 e do SQL Server 2008.

Usuários da Análise de Dados

Os usuários podem usar o PWA para criar e trabalhar com modos de exibição de Análise de Dados e podem usar o Microsoft Project Professional 2010 para trabalhar com modos de exibição de Análise de Dados. Para criar e trabalhar com modos de exibição de Análise de Dados:

  • Os usuários devem ter permissão para acessar as páginas de Análise de Dados no PWA que permitem a interação com a Análise de Dados. Devem também ter permissão para acessar os dados que serão parte do modo de exibição de Análise de Dados.

  • Os usuários devem ter permissão para exibir a Análise de Dados do site da Central de Business Intelligence no PWA ou do Project Professional 2010.

Para usar o recurso Análise de Dados, os usuários devem ter as seguintes permissões:

  • Exibir Análise de Dados    Uma permissão global que permite ao usuário exibir a Análise de Dados usando o PWA ou o Project Professional 2010.

  • Gerenciar Modos de Exibição do Project Web App   Uma permissão global que permite que um usuário crie novos modos de exibição no PWA.

Configurações da Empresa

As configurações no Pool de Recursos da Empresa e no Modelo Global da Empresa no Project Server 2010 têm um efeito significativo sobre como os dados são administrados quando os usuários utilizam a Análise de Dados. Antes de usar o recurso Análise de Dados, considere as seguintes questões:

  • Sua organização definiu os campos personalizados do Projeto Corporativo e do Recurso da Empresa?

  • Você adicionou todos os recursos necessários ao Pool de Recursos da Empresa?

  • Os valores foram atribuídos em todos os campos personalizados da empresa?

  • Você atribuiu recursos no Pool de Recursos da Empresa às categorias de segurança corretas do Project Server para permitir o acesso aos modos de exibição de Análise de Dados? (Se você importar recursos ou sincronizar o Pool de Recursos da Empresa com o serviço de diretório do Active Directory, todos os recursos serão adicionados à categoria de segurança Membros da Equipe.)