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Criar um filtro de Tabela Personalizada usando o Dashboard Designer

  • Artigo

 

Aplica-se a: SharePoint Server 2010 Enterprise

Tópico modificado em: 2011-01-26

Ao usar o PerformancePoint Dashboard Designer para criar um filtro de painel, você pode selecionar dentre vários modelos de filtro que incluam a Tabela Personalizada. O modelo de filtro Tabela Personalizada pode ser usado em situações como as que estão descritas na lista a seguir:

  • Você deseja criar um filtro de painel que receba dados de várias fontes de dados. Esse filtro será conectado a vários relatórios e scorecards no painel.

  • Você deseja especificar os nomes dos itens que vai usar no filtro, em vez dos nomes padrão utilizados na fonte de dados que pretende usar para o filtro.

  • Você deseja criar sua própria lista de itens a serem usados no filtro e, em seguida, mapear essa lista a tipos semelhantes de itens em um banco de dados.

Ao criar um filtro de painel usando o modelo de filtro Tabela Personalizada, normalmente você executa o seguinte processo:

  1. Fase 1: Criar e salvar uma tabela.

  2. Fase 2: Criar uma fonte de dados tabulares.

  3. Fase 3: Criar o filtro de painel.

Fase 1: Criar e salvar uma tabela

Durante essa fase, use um aplicativo como o Microsoft Excel para construir uma tabela. A tabela criada é usada como uma tabela de mapeamento para mapear os membros do banco de dados aos nomes totalmente qualificados. Assim, você pode reunir as informações de diferentes fontes de dados em uma única tabela ou configurar os nomes dos membros que serão exibidos aos usuários do painel.

Dica

Neste artigo, consideramos que você usa o Excel para criar e configurar a tabela personalizada. Entretanto, você também pode usar uma lista do SharePoint ou uma tabela no Microsoft SQL Server.

Para criar uma tabela a ser usada com o filtro de painel Tabela Personalizada

  1. Usando o Excel, crie uma tabela de dados que inclua os itens que deseja usar para o filtro de painel.

  2. Organize os dados em colunas, com uma coluna para cada tipo de informações. Por exemplo, você pode ter uma coluna com regiões e países e outra com cidades.

  3. Escolha quais colunas serão usadas no filtro para as seguintes finalidades:

    • Membros   Essa coluna contém os membros que deseja incluir no filtro. Se você está criando um estrutura hierárquica no filtro, os membros dessa coluna serão membros do segundo nível na hierarquia.

      Durante a Fase 3, ao criar o filtro de painel, você vai selecionar essa coluna “Membros” como a coluna Chave no Dashboard Designer.

    • Membros pai   Essa coluna contém os membros pai que você deseja incluir no filtro. Esses membros estão em um nível mais elevado do que a coluna “Membros”. Se você estiver criando uma estrutura hierárquica no filtro, os nomes dos membros pai serão os membros de primeiro nível na hierarquia. Dependendo da tabela que você usar, talvez não especifique uma coluna para membros pai.

      Durante a Fase 3, ao criar o filtro de painel, você vai selecionar essa coluna “Membros pai” como a coluna Chave Pai no Dashboard Designer.

    • Nomes para exibição   Essa coluna contém os nomes dos membros que você deseja mostrar aos usuários no painel.

      Durante a Fase 3, ao criar o filtro de painel, você vai selecionar essa coluna “Nomes para exibição” como a coluna Valor exibido.

    • Padrão   Essa coluna deve conter apenas os valores “Verdadeiro” e “Falso” e deve ser configurada como uma dimensão sem agregação.

      Durante a Fase 3, ao criar o filtro de painel, você pode usar essa coluna “Padrão” como a coluna É padrão no Dashboard Designer. No entanto, você não precisa ter uma coluna “Padrão” para criar o filtro.

  4. Salve o arquivo no computador e continue criando a fonte de dados tabulares no Dashboard Designer.

Fase 2: Criar uma fonte de dados tabulares

Durante essa fase, você cria uma conexão de dados que utiliza a tabela desenvolvida durante a Fase 1.

Para criar uma fonte de dados tabulares que utilize a tabela personalizada

  1. No Dashboard Designer, no Navegador de Espaço de Trabalho, clique em Conexões de Dados.

  2. Na guia Criar, no grupo Itens do Painel, clique em Fonte de Dados.

    A caixa de diálogo Selecionar um Modelo de Fonte de Dados é aberta.

  3. No painel Modelo, clique em Importar da Pasta de Trabalho do Excel e, em seguida, clique em OK.

    Dica

    Neste artigo, consideramos que você usou o Excel para criar a tabela personalizada. Se você usou uma lista do SharePoint ou uma tabela no SQL Server, selecione o modelo de fonte de dados tabulares apropriado.

    No painel central, na guia Editor, clique em Importar.

  4. Localize a pasta de trabalho do Excel criada e clique em Abrir.

    Dica

    Se for aberta uma caixa de diálogo Editar dados no Excel, especifique se deseja utilizar cabeçalhos de coluna que fiquem na primeira linha da pasta de trabalho do Excel. Marque ou desmarque a caixa de seleção Cabeçalhos na Primeira Linha e, em seguida, clique em Descartar alterações ou Aceitar alterações.

    Os dados na pasta de trabalho do Excel são exibidos no painel central.

  5. No painel central, clique na guia Propriedades.

  6. Na caixa Nome, digite o nome que deseja usar para a fonte de dados.

  7. (Esta etapa é opcional.) Para especificar um local para a fonte de dados, clique no botão Exibir Pasta e selecione ou crie uma pasta.

  8. No Navegador de Espaço de Trabalho, clique com o botão direito do mouse na fonte de dados e, em seguida, clique em Salvar. Continue para criar o filtro do painel.

Fase 3: Criar o filtro de painel

Durante essa fase, você cria um filtro de painel usando o modelo de filtro Tabela Personalizada no Dashboard Designer.

Para criar um filtro de painel que utilize o modelo de filtro Tabela Personalizada

  1. No Dashboard Designer, no Navegador de Espaço de Trabalho, clique em Conteúdo do PerformancePoint.

  2. Na guia Criar, no grupo Itens do Painel, clique em Filtro.

    A caixa de diálogo Selecionar um Modelo de Filtro é aberta.

  3. Na caixa de diálogo Selecionar um Modelo de Filtro, clique em Tabela Personalizada e em OK.

    O assistente Criar um Filtro é aberto.

  4. Na página Selecionar uma Fonte de Dados, selecione a fonte de dados que deseja usar e clique em Avançar.

    • Use a guia Site do SharePoint para exibir uma lista de fontes de dados que foram salvas no Microsoft SharePoint Server 2010.

    • Use a guia Espaço de Trabalho para exibir uma lista de fontes de dados que você criou ou utilizou.

  5. Na página Tabela de Visualização, exiba as informações que estão disponíveis na tabela selecionada. Anote quais colunas deseja usar para o filtro do painel e clique em Avançar.

  6. Na página Escolher Colunas de Chave, especifique quais colunas serão usadas como as configurações Chave, Chave pai, Valor exibido e É padrão.

    • Use a lista Chave para especificar a coluna que contém os membros que deseja utilizar no filtro. Se estiver criando um filtro com uma estrutura hierárquica, a coluna Chave representará os membros do segundo nível na hierarquia do filtro.

    • Se estiver criando um filtro com uma estrutura hierárquica, use a lista Chave Pai para especificar a coluna que contém os membros que deseja designar como pertencentes ao primeiro nível na hierarquia do filtro. Do contrário, defina a lista Chave pai como (Nenhum).

    • Use a lista Valor Exibido para especificar a coluna que contém os membros que deseja designar como legendas do filtro. O Serviços do PerformancePoint passa essas legendas para qualquer scorecard e relatório vinculado ao filtro.

    • Em geral, defina a lista É padrão como (Nenhum).

      Se a fonte de dados contiver uma dimensão que contenha valores “Verdadeiro” e “Falso” e essa dimensão não tiver agregação, você poderá selecioná-la na lista É padrão.

      Importante

      Não use a lista É padrão para selecionar uma coluna que inclua valores de texto ou não numéricos. Caso contrário, aparecerá uma mensagem de erro no painel.

    Clique em Avançar.

  7. Na página Selecionar Método de Exibição, selecione um dos seguintes tipos de exibição:

    • Lista   Selecione essa opção para exibir o filtro como uma lista simples em um menu suspenso. Quando você usa esse tipo de exibição, os consumidores do painel clicam em um item na lista para especificar quais informações serão exibidas.

    • Árvore   Selecione essa opção para exibir o filtro como uma lista que inclui um controle de árvore expansível em um menu suspenso. Quando você usa esse tipo de exibição, os consumidores do painel expandem o controle de árvore e, em seguida, selecionam um item ou grupo de itens para aplicar como filtro.

    • Árvore de Seleção Múltipla   Selecione essa opção para exibir o filtro como uma lista que inclui um controle de árvore expansível com caixas de seleção em um menu suspenso. Quando você usa esse tipo de exibição, os consumidores do painel expandem o controle de árvore e, em seguida, marcam as caixas de seleção dos itens que desejam usar como filtro.

    Após selecionar o tipo de exibição que deseja usar no filtro, clique em Concluir.

  8. No painel central, clique na guia Propriedades.

  9. Na caixa Nome, digite o nome que deseja usar para o filtro.

  10. (Esta etapa é opcional.) Para especificar um local para o filtro, clique no botão Exibir Pasta e selecione ou crie uma pasta.

  11. No Navegador de Espaço de Trabalho, clique com o botão direito do mouse no filtro e, em seguida, clique em Salvar.

Após criar o filtro, você pode adicioná-lo a uma página de painel e conectá-lo a um ou mais itens do painel. Para obter mais informações, consulte Conectar um filtro a um relatório ou scorecard usando o Dashboard Designer.

See Also

Concepts

Visão geral de filtros e conexões do painel do PerformancePoint
Criar um filtro de painel usando o Dashboard Designer
Assemble dashboard pages and link items together by using Dashboard Designer