Requisições de compra (formulário)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Clique em Compras > Comum > Requisições de compra > Requisições de compra preparadas por mim.
–ou–
Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Tarefas do item > Requisições de compra de projeto.
Para criar uma nova requisição de compra, clique em Requisição de compra, digite o nome da requisição de compra na caixa de diálogo e, em seguida, clique em OK. Para abrir uma requisição de compra existente, clique duas vezes o item de linha da requisição de compra no Requisições de compra preparadas por mim página de listagem.
Use este formulário para criar ou modificar uma requisição de compra e, em seguida, envie a requisição de compra para revisão. Você pode criar requisições de compra para vários usuários em várias entidades legais ou organizações. Você também pode copiar uma requisição de compra e linhas para criar uma nova requisição de compra da requisição de compra. Você pode aprovar, rejeitar ou concluir as requisições de compra atribuídas a você. Você também pode criar uma solicitação de cotação (RFQ) diretamente a partir de uma requisição com uma finalidade de consumo, se você tiver as permissões necessárias.
Você também pode inserir requisições de compra em nome de outro usuário se tiver recebido permissões para solicitar produtos para outro trabalhador. Para obter mais informações sobre como configurar permissões para inserir requisições de compra em nome de outro trabalhador, consulte Configurando permissões para encomendar produtos em nome de qualquer outra pessoa.
No Microsoft Dynamics AX 2012 R2, o conceito de finalidade da requisição foi introduzido para permitir mais flexibilidade em como a demanda da requisição pode ser executada. Quando você criar uma requisição, poderá atribuir uma destas duas finalidades: consumo ou reabastecimento. Dependendo da finalidade, a demanda da requisição pode ser executada por uma ordem de compra, uma ordem de transferência, uma ordem de produção ou um kanban. Para obter mais informações sobre as finalidades de requisição e como elas afetam o processo de requisição, consulte Sobre requisições de compra.
Observação
Uma requisição de compra no Microsoft Dynamics AX 2012 é equivalente a uma requisição com a finalidade de consumo no Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Tarefas que usam esse formulário
Principais tarefas: criar e enviar uma requisição de compra
Navegando no relatório
As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles desse formulário.
As guias e os controles que foram adicionados a este formulário para os recursos de Gerenciamento de depósito no Microsoft Dynamics AX 2012 R3 não são descritos neste tópico. Para obter informações sobre estes recursos, consulte Gerenciamento de depósito.
Guias
Painel superior
Guia |
Descrição |
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Requisição de compra |
Crie uma nova requisição de compra ou edite, cancele ou exclua uma requisição de compra existente. Crie uma solicitação de cotação (RFQ) quando a finalidade da requisição for o consumo, copie uma requisição de compra ou copie as linhas de uma requisição de compra existente em uma nova requisição de compra. Visualize um resumo do valor total de todas as linhas quando a finalidade da requisição for o consumo, exporte os dados da requisição de compra e das linhas de requisição de compra para o Microsoft Excel ou anexe documentos de suporte à requisição de compra. |
Finanças |
Reserve fundos de orçamento para uma requisição de compra. Veja o status do orçamento do projeto para as requisições de compra selecionadas associadas a um projeto, ou veja os custos comprometidos ou as distribuições contábeis para uma requisição de compra selecionada. Observação Você só poderá realizar as ações disponíveis na guia Finanças quando a finalidade da requisição for o consumo. Quando a finalidade da requisição for o reabastecimento, a demanda será expressa em termos de quantidade, em vez de um valor monetário. |
Rever |
Veja e comparar versões de uma requisição de compra selecionada. |
Painel do meio
Guia |
Descrição |
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Cabeçalho de requisição de compra |
Exiba e insira os dados gerais da requisição de compra. Esses dados incluem o funcionário que a inseriu os dados da requisição, o status da requisição de compra, a data solicitada e a data contábil. O Data contábil campo será aplicável somente quando a finalidade da requisição for o consumo. |
Histórico |
Exiba as estatísticas do usuário para a requisição de compra. Se você importou a requisição de um sistema de requisição de compra externo em sua organização, você também pode exibir dados de sistema e número de identificação da requisição. |
Linhas de requisição de compra |
Insira e exiba informações sobre as linhas de requisição de compra da requisição de compra selecionada. |
Botões
Painel superior
Botão |
Descrição |
---|---|
Excluir |
Exclua a requisição de compra inteira. Somente requisições de compra que têm o status de Rascunho podem ser excluídas. Se a requisição de compra tiver sido enviada para revisão, você deve cancelar a requisição de compra e, em seguida, você poderá excluí-lo. As requisições de compra que foram aprovadas podem ser apenas canceladas. Observação Quando uma requisição com a finalidade de consumo é excluída, todas as reservas de orçamentos também são excluídas dessa requisição. |
Cancelar |
Cancele a requisição de compra. Somente requisições de compra que têm o status de Aprovada podem ser canceladas. Caso a requisição de compra tenha o status de Rascunho, você poderá excluir a requisição de compra. Se a requisição de compra tiver sido enviada para revisão, mas o processo de revisão ainda não está completo, você deve cancelar a requisição de compra e, em seguida, você poderá excluí-lo. Se uma requisição é fechada, ele não pode ser cancelado porque um ou mais documentos de preenchimento já foram gerados para a solicitação. Em vez disso, você deverá cancelar ou excluir os documentos de preenchimento, se os produtos não forem mais necessários. |
Requisição de compra |
Crie uma nova requisição de compra. Digite um nome para a requisição, a data de solicitação e a data contábil, se aplicável, para os itens incluídos na requisição de compra. Se você estiver criando a requisição de compra para despesas de projeto, você também pode selecionar o projeto padrão que é exibido nas linhas de requisição de compra. Número de identificação da requisição é gerado automaticamente. Observação Você só poderá inserir uma data de contabilidade e um projeto padrão quando o objetivo da requisição for o consumo. |
Solicitação de cotação |
Abrir o Selecione as linhas a serem copiadas para a solicitação de cotação formulário, onde você pode permitir que o agente de compras adicione uma solicitação de cotação (RFQ) para as linhas de requisição de compra quando a requisição selecionada tem uma finalidade de consumo. O botão Solicitação de cotação está disponível somente durante o ciclo de revisão da requisição. Os usuários também devem ter permissões de segurança criar a RFQ. Observação Você só poderá realizar essa ação quando a finalidade da requisição for o consumo. |
Totais |
Abra o formulário Totais e veja o total de despesas para a linha de requisição de compra selecionada. Observação Você só poderá realizar essa ação quando a finalidade da requisição for o consumo. |
Copiar |
Copie a requisição de compra e as linhas de requisição de compra atuais em uma nova requisição de compra. Por exemplo, se você tiver criado um kit para novos funcionários para uma requisição enviada anteriormente, poderá copiar a requisição de compra em uma nova requisição. Observação Você pode copiar somente as requisições de compra das quais é o preparador. Em Microsoft Dynamics AX 2012 R2, a requisição de onde você copia deve ter a mesma finalidade da requisição para a qual você copia. |
Copiar linhas |
Abra o formulário Copiar a compra, onde você pode copiar linhas de requisição de compra das requisições de compra que você criou anteriormente e adicioná-las à requisição de compra atual. Observação Você pode copiar linhas somente de requisições de compra das quais é o preparador. Em Microsoft Dynamics AX 2012 R2, a requisição de onde você copia deve ter a mesma finalidade da requisição para a qual você copia. |
Exibir distribuições |
Abra o formulário Distribuições contábeis, onde você pode ver a conta e as dimensões financeiras para as quais as despesas da linha de requisição de compra são alocadas. Também é possível alocar as despesas da linha de requisição de compra em várias contas e dimensões financeiras. Observação Você só poderá realizar essa ação quando a finalidade da requisição for o consumo. |
Fundos de orçamento de reserva |
Crie um pré-ônus para o custo dos itens em uma requisição de compra. Observação Você só poderá realizar essa ação quando a finalidade da requisição for o consumo. |
Erros ou avisos da verificação de orçamento |
Veja o orçamento disponível para as linhas de requisição de compra selecionadas. Observação Você só poderá realizar essa ação quando a finalidade da requisição for o consumo. |
Executar verificação de orçamento |
Valide os valores selecionados da linha de requisição de compra em relação ao orçamento definido para as contas financeiras. Observação Você só poderá realizar essa ação quando a finalidade da requisição for o consumo. |
Status do orçamento do projeto |
Veja o status do orçamento do projeto associado à requisição de compra selecionada. Observação Você só poderá realizar essa ação quando a finalidade da requisição for o consumo. |
Custo Comprometido |
Veja os custos comprometidos para o projeto da requisição de compra selecionada. Observação Você só poderá realizar essa ação quando a finalidade da requisição for o consumo. |
Versões de requisição de compra |
Veja as versões que foram criadas para uma requisição de compra selecionada. Uma entrada inicial é criada depois que a requisição de compra é enviada para revisão. Uma nova versão da requisição de compra é gerada toda vez que uma alteração é feita na requisição de compra durante o processo de revisão ou quando uma ordem de compra é gerada para a requisição de compra. |
Comparar versões de requisição de compra |
Compare a versão selecionada da requisição de compra com a versão mais atual da requisição de compra. |
Painel inferior
Botão |
Descrição |
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Enviar |
Enviar a requisição de compra para revisão e iniciar o processo de fluxo de trabalho. |
Adicionar linha |
Adicionar um produto à requisição de compra e insira os detalhes do item de linha diretamente no formulário. |
Adicionar Itens |
Selecione os produtos que você deseja adicionar à requisição de compra. Os produtos disponíveis para você dependem da finalidade da requisição e as categorias de produtos que foram definidas para a entidade legal específica. Quando a finalidade da requisição for o consumo, você pode adicionar itens de catálogo e itens que você está solicitando por categoria, porque eles não foram encontrados em um catálogo. Você pode procurar e pesquisar as categorias de compras e adicionar vários produtos à requisição de compra ao mesmo tempo. Quando a finalidade de requisição for o reabastecimento, somente os produtos que estão em estoque e liberados para a entidade legal especificada estarão disponíveis. Para obter mais informações sobre como definir os produtos disponíveis quando a finalidade da requisição for o reabastecimento, consulte Regra de política de acesso de categoria de reabastecimento (formulário). |
Cancelar |
Cancele a linha de requisição de compra selecionada para interromper o processo de requisição de compra. Somente as linhas de requisição de compra que foram aprovadas podem ser canceladas. Caso a requisição de compra tenha um status de Rascunho, você pode remover a linha de requisição de compra selecionada. Se a requisição de compra tiver sido enviada para revisão, mas o processo de revisão ainda não foi concluído, você deve cancelar a requisição de compra e, em seguida, você pode remover ou excluir a linha de requisição de compra selecionada. Em seguida, você pode reenviar a requisição de compra para continuar o processo de revisão para as linhas de requisição de compra restantes. |
Remover |
Exclua a linha de requisição de compra selecionada. Adquirir somente as linhas de requisição que têm um status de Rascunho podem ser excluídos. Se a linha de requisição de compra tiver sido enviada para revisão, você deve cancelar a requisição de compra e, em seguida, você pode excluir a linha de requisição de compra selecionada. |
Detalhes |
Exiba os detalhes da linha de requisição de compra selecionada. |
Linha de requisição de compra |
Abra um menu com os seguintes itens:
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Finanças |
Abra um menu com os seguintes itens:
Observação Os itens nesse menu só estão disponíveis quando a finalidade da requisição for o consumo. |
Estoque |
Abre um menu com o seguinte item:
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Campos
Campo |
Descrição |
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Preparador |
O nome do usuário que cria a requisição de compra. |
(Requisição de compra) Status |
O status da requisição de compra. O status é atualizado automaticamente durante o ciclo de vida da requisição de compra. Para obter mais informações, consulte Sobre os status de requisições de compra. |
Finalidade da requisição |
A finalidade da requisição. A finalidade da requisição determina como a demanda da requisição pode ser atendida, por ordem de compra, ordem de transferência, ordem de produção ou kanban. Para obter mais informações sobre as finalidades da requisição, consulte Sobre requisições de compra. Observação Esse campo só estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R2 estiver instalado. |
(Requisição de compra) Entidade legal compradora |
Entidade legal compradora do projeto padrão que é atribuído quando a finalidade da requisição for o consumo. Este campo será aplicável somente para requisições de compra que são criadas para despesas de projeto. |
ID do projeto |
O identificador do projeto padrão que aparecerá na linha da requisição de compra quando a finalidade da requisição for o consumo. Você pode alterar a ID do projeto na linha de requisição de compra. |
Data solicitada |
Insira a data em que os itens na requisição de compra são solicitados para entrega. |
Data contábil |
A data que é usada para registrar a entrada contábil na contabilidade e para validar os fundos de orçamento estão disponíveis. Este campo será aplicável somente quando a finalidade da requisição for o consumo. |
Motivo |
Selecione o código de motivo que explica por que a requisição de compra está sendo criada. Você também pode inserir todos os detalhes adicionais para dar suporte a justificativa de negócios no Detalhes campo. Por padrão, o código de motivo que você selecionar aparecerá nas linhas de requisição de compra. |
Em espera |
Selecione esta opção para interromper a requisição de compra de processamento adicional. Observação Esta caixa de seleção estará disponível somente se está instalado. |
Enviado por |
O nome do usuário que enviou a requisição de compra para revisão. |
Data de envio |
A data em que a requisição de compra foi enviada para revisão. |
ID de requisição de origem |
O identificador que foi atribuído à requisição de compra pelo programa em que a requisição de compra foi originalmente criada. Por exemplo, se uma requisição de compra foi criada usando um dispositivo móvel que estava executando um programa diferente do , o identificador da requisição de compra é mantido. O identificador é exibido no campo quando a requisição de compra é importada para o para processamento. Este campo será aplicável somente quando a finalidade da requisição for o consumo. |
Nome do sistema de origem |
Se a requisição de compra foi criada fora de e, em seguida, importados para para processamento, o nome do programa que foi usado para criar a requisição de compra. Este campo será aplicável somente quando a finalidade da requisição for o consumo. |
Solicitante |
O nome da pessoa para quem o produto está sendo solicitado. |
(Linhas) Entidade legal compradora |
O nome da organização que participa de um contrato com o fornecedor e paga os custos do produto depois que ele é comprado, quando a finalidade da requisição é o consumo, ou a organização que solicitou o produto, quando a finalidade da requisição é o reabastecimento. Esta organização geralmente é a entidade legal na qual o solicitante é empregado. Os solicitantes também podem ter permissões concedidas para solicitar produtos para outras entidades legais. |
Unidade operacional de recebimento |
O nome da unidade operacional da organização, como o departamento ou centro de custos, que está recebendo o produto. Esta unidade operacional geralmente é a unidade operacional na qual o solicitante ocupa uma posição. Os solicitantes também podem ser concedidos permissões para solicitar produtos para outras unidades operacionais. Geralmente, a unidade operacional é usada como um acumulador de custo em distribuições contábeis para medir o desempenho operacional. |
Categoria de compras |
A categoria de compras à qual o produto está atribuído. |
(Linhas) Status |
O status da linha de requisição de compra individual. As linhas de requisição de compra podem ser revisadas individualmente quando toda a requisição de compra é enviada. O status é atualizado automaticamente quando o item de linha é revisado usando fluxo de trabalho. Os seguintes valores são usados:
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Consulte também
Requisições de compra (página de listagem)
Requisições de compra - linhas (formulário)
Totais de requisição de compra (formulário)
Sugestões de fornecedor (formulário)
Sobre os status de requisições de compra
Regras de negócios para determinação de ativo fixo (formulário)
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