Configuração de controle de orçamento (formulário)

Artigo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Clique em Orçamento > Configuração > Controle de orçamento > Configuração de controle de orçamento.

Use este formulário para configurar o controle de orçamento para o razão de uma pessoa jurídica.

Observação

Se você está no setor público e usa reservas de orçamento geral, consulte também Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector).

Tarefas que usam esse formulário

Configurar controle de orçamento

Cenário: usar o controle de orçamento em uma ordem de compra

Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector)

Navegando no relatório

As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles desse formulário.

Vínculos

Vincular	Descrição
Definir parâmetros	Defina as dimensões financeiras e os parâmetros padrão para o controle de orçamento.
Permissões de orçamento excedido	Defina as permissões de orçamento excedido padrão para grupos de usuários e altere as configurações para regras de controle de orçamento e grupos orçamentários específicos.
Fundos de orçamento disponíveis	Defina o cálculo que determina os fundos de orçamento que estão disponíveis.
Selecionar documentos de origem	Selecione os documentos de origem que estão sujeitos ao controle de orçamento. Você também pode selecionar para habilitar verificações de orçamento como as linhas dos documentos de origem está conectado.
Selecionar os diários contábeis	Selecione os diários do razão que estão sujeitos ao controle de orçamento. Você também pode selecionar para habilitar verificações de orçamento como as linhas dos diários da contabilidade está conectado.
Atribuir modelos de orçamento	Atribuir modelos de orçamento aos ciclos orçamentários para controle de orçamento.
Definir regras de controle de orçamento	Defina as combinações de dimensões financeiras para controle de orçamento.
Selecionar contas principais	Selecione a principal para regras de controle de orçamento, se a conta principal não é uma dimensão financeira que está habilitado para o controle de orçamento.
Definir os grupos orçamentários	Defina as combinações de dimensões financeiras que podem ser usados para agrupar recursos de orçamento.
Definir níveis de mensagem	Defina o alerta e as mensagens de erro de controle de orçamento para grupos de usuários específicos.
Ativar controle de orçamento	Ativar uma configuração de controle de orçamento e inverte o controle de orçamento de ligar/desligar.

Botões e links

Botão ou um link	Descrição
Modelos de orçamento	Abra o formulário Modelo de orçamento , na qual você pode criar e exibir modelos de orçamento.
Período de tempo do ciclo orçamentário	Abra o formulário Período de tempo do ciclo orçamentário , no qual é possível criar ou exibir períodos de tempo do ciclo orçamentário.
Editar regra de controle de orçamento	Alterar a regra de controle de orçamento selecionada.
Permissões de orçamento do grupo de usuários (área deDefinir regras de controle de orçamento )	Abra o formulário Permissões de orçamento do grupo de usuários , no qual você pode configurar sobre as opções de orçamento e a opção desse orçamento de verificação de grupo orçamentário para grupos de usuários.
Permissões de orçamento do grupo de usuários (área deDefinir os grupos orçamentários )	Abra o formulário Permissões de orçamento do grupo de usuários , no qual você pode configurar sobre as opções de orçamento para grupos de usuários.
Ativar	Faça a uma configuração de controle de orçamento de rascunho a configuração ativa. Quando você ativa a configuração de controle de orçamento de rascunho, o botão Restaurar do ativo não estará mais disponível. Quando você clica Ativar, a configuração de controle de orçamento ativo entra em vigor.
Ativar	Inicie a configuração de controle de orçamento ativo.
Desativar	Parar o controle de orçamento. Você receberá uma mensagem solicitando que você confirme se você deseja desativar o controle de orçamento.
Editar	Alterar a configuração de controle de orçamento ativo.
Restaurar do ativo	Se houver uma configuração de controle de orçamento ativo, exclua a configuração de rascunho e restaure as configurações de configuração a última que foi ativada.
Desbloquear	Abra a configuração de controle de orçamento de rascunho para edição quando o rascunho está sendo usado por outro usuário.

Campos

Campos	Descrição
Estrutura da conta	Selecione uma estrutura do controle de orçamento. As estruturas de conta que são incluídas na lista são ativos e contêm as dimensões financeiras que foram definidas para orçar.
Dimensões de controle de orçamento	As dimensões financeiras que são habilitadas para controle de orçamento, e que você selecionou para definir regras de controle de orçamento para.
Dimensões do orçamento	As dimensões financeiras que foram definidas para orçar para a estrutura da conta selecionada.
Intervalo de controle de orçamento	Selecione ou exiba o intervalo a ser usado para calcular os fundos de orçamento que estão disponíveis para as dimensões financeiras que são habilitadas para controle de orçamento. O intervalo de controle de orçamento selecionado na área Definir parâmetros pode ser alterado para regras de controle de orçamento e grupos orçamentários.
Período de tempo do ciclo orçamentário	Selecione ou exiba o período de tempo do ciclo orçamentário padrão que é usado para calcular os fundos de orçamento que estão disponíveis para as dimensões financeiras que são habilitadas para controle de orçamento.
Gerente de orçamentos	Selecione ou exiba o usuário que aprovará transações, se você estiver usando o fluxo de trabalho para orçar.
Limite do orçamento	Insira ou exiba a porcentagem de orçamento que pode ser gasto antes que os avisos são exibidos. Entre 100 para exibir avisos somente quando o orçamento de todos é gasto. A porcentagem do que pode ser maior ou menor que 100.
Exibir uma mensagem ao exceder o limite de orçamento	Marque esta caixa de seleção para exibir mensagens quando os limites de orçamento são excedidos.
Grupo	Selecione um grupo de usuários para as permissões de orçamento excedido padrão.
Nome do grupo de usuários	A descrição do grupo de usuários.
Opções de orçamento excedido	Selecione a um grupo de usuários pode processar as transações de orçamento com base nos fundos disponíveis: Impedir processamento acima do orçamento – os membros do grupo de usuários não podem processar documentos de origem, contábeis ou diários, entradas de registro de orçamento que resultam em uma condição excedente de orçamento. Permitir processamento acima do orçamento – os membros do grupo de usuários podem processar documentos de origem, diários do razão, e entradas de registro de orçamento quando a transação criar uma condição excedente de orçamento. Impedir processamento acima do limite de orçamento – os membros do grupo de usuários não podem processar documentos de origem, contábeis ou diários, entradas de registro de orçamento que ultrapassarem a porcentagem do limite de orçamento definido para a conta.
Opção acima do orçamento para verificação de grupo orçamentário	Selecione para evitar ou permitir o grupo orçamentário que verifica a existência de um grupo de usuários quando os fundos de orçamento não estão disponíveis para uma regra de controle de orçamento. Executar verificação de grupo orçamentário quando fundos de orçamento não estiverem disponíveis – os membros do grupo de usuários podem processar documentos de origem, diários do razão, e entradas de registro de orçamento na verificação de orçamento será aprovada para um grupo orçamentário. Impedir verificação de grupo orçamentário quando fundos de orçamento não estiverem disponíveis – os membros do grupo de usuários serão impedido dos documentos de origem, diários do razão, e as entradas de registro de orçamento de processamento quando uma verificação de orçamento falha.
Incluir valores postergados	Marque esta caixa de seleção para incluir no cálculo de fundos disponível de orçamento todos os orçamentos mantidos para uso futuro, ônus de transporte, despesas e efetivas de transporte. Para obter mais informações, consulte Configurar controle de orçamento.
Orçamento original	Marque esta caixa de seleção para adicionar os fundos disponíveis os valores de orçamento de entradas do registro de orçamento original Concluído . Para obter mais informações, consulte Configurar controle de orçamento.
Revisões de orçamento	Marque esta caixa de seleção para adicionar os fundos disponíveis os valores de orçamento de alterações Concluído para orçamentos originais, que geralmente são aumentos. Para obter mais informações, consulte Configurar controle de orçamento.
Revisões de orçamento de rascunho	Marque esta caixa de seleção para adicionar os fundos disponíveis os valores de orçamento de alterações Rascunho para orçamentos originais. Para obter mais informações, consulte Configurar controle de orçamento.
Transferências de orçamento	Marque esta caixa de seleção para adicionar os fundos disponíveis os valores de orçamento de transferências Concluído dos valores de orçamento. Para obter mais informações, consulte Configurar controle de orçamento.
Transferências de orçamento de rascunho de entrada	Marque esta caixa de seleção para incluir no cálculo de fundos disponível de orçamento os valores das transferências de orçamento Rascunho , que aumentam o cálculo disponível de fundos de orçamento. Para obter mais informações, consulte Configurar controle de orçamento.
Transferências de orçamento de rascunho de saída	Marque esta caixa de seleção para incluir no cálculo disponível para saída de fundos de orçamento os valores das transferências de orçamento Rascunho , que diminuem o cálculo disponível de fundos de orçamento. Para obter mais informações, consulte Configurar controle de orçamento.
Preliminary budget	Marque esta caixa de seleção para adicionar os fundos disponíveis os valores de orçamento de entradas de registro de orçamento de preliminar Concluído . Para obter mais informações, consulte Configurar controle de orçamento. Observação Esse controle só estará disponível se a chave de configuração Public Sector for selecionada.
Budget apportionments Use only apportioned amount	Marque esta caixa de seleção para incluir no cálculo disponível de fundos orçamento de todos os valores repartidos Concluído nas entradas de registro de orçamento de dividir. Para obter mais informações, consulte Configurar controle de orçamento. Observação Esse controle só estará disponível se a chave de configuração Public Sector for selecionada.
Despesas reais	Marque esta caixa de seleção para subtrair de fundos disponíveis os valores de orçamento de saldos reais lançadas para os débitos e créditos lançados em uma dimensão financeira que é habilitada para o controle de orçamento. Para obter mais informações, consulte Configurar controle de orçamento.
Despesas reais não lançadas	Marque esta caixa de seleção para subtrair de fundos disponíveis os valores de orçamento de saldos reais não lançadas para os débitos e créditos da dimensão financeira que é habilitada para o controle de orçamento. Para obter mais informações, consulte Configurar controle de orçamento.
Reservas de orçamento para ônus	Marque esta caixa de seleção para subtrair de orçamento de fundos disponíveis os valores das reservas de orçamento para que as obrigações paguem. Para obter mais informações, consulte Configurar controle de orçamento. Importante Se você está no setor público e usa reservas de orçamento geral, estão incluídas nessa categoria de orçamento.
Reservas de orçamento para ônus não confirmados	Marque esta caixa de seleção para subtrair de fundos disponíveis os valores de orçamento que foram reservados para que as obrigações não-confirmados paguem. Para obter mais informações, consulte Configurar controle de orçamento.
Redução para reservas de orçamento para ônus não confirmados	Marque esta caixa de seleção para subtrair de fundos disponíveis os valores de orçamento de redução obrigações não-confirmados reservados pagar. Para obter mais informações, consulte Configurar controle de orçamento.
Reservas orçamentárias para pré-ônus	Marque esta caixa de seleção para subtrair de fundos disponíveis os valores de orçamento que foram reservados para requisições de compra confirmadas. Para obter mais informações, consulte Configurar controle de orçamento.
Reservas de orçamento para pré-ônus não confirmados	Marque esta caixa de seleção para subtrair de fundos disponíveis os valores de orçamento que foram reservados para requisições de compra não-confirmados. Para obter mais informações, consulte Configurar controle de orçamento.
Fundos de orçamentos disponíveis = (%1) - (%2)	O cálculo disponível de fundos de orçamento, com base nas caixas de seleção que você selecionou nesta área.
Requisições de compra	Marque esta caixa de seleção para habilitar o controle de orçamento para requisições de compra.
Habilitar o controle de orçamento para o item de linha na entrada	Marque esta caixa de seleção para habilitar verificações de orçamento quando uma linha do documento de origem ou do diário contábil é salva.
Ordens de compra	Marque esta caixa de seleção para habilitar o controle de orçamento para ordens de compra.
Faturas de fornecedor	Marque esta caixa de seleção para habilitar o controle de orçamento para notas fiscais de fornecedor. Observação Quando esta caixa de seleção estiver marcada, os diários de notas fiscais, os diários de aprovação de nota fiscal, e os diários de registro de nota fiscal também serão habilitados para controle de orçamento.
Requisições de viagem	Marque esta caixa de seleção para habilitar o controle de orçamento para requisições de viagem.
Relatórios de despesas	Marque esta caixa de seleção para habilitar o controle de orçamento para relatórios de despesas.
Advanced ledger entries	Marque esta caixa de seleção para habilitar o controle de orçamento para entrada do razão avançados. Observação Esse controle só estará disponível se a chave de configuração Public Sector for selecionada.
General budget reservations	Marque esta caixa de seleção para habilitar o controle de orçamento para reservas de orçamento geral. Quando esta caixa de seleção estiver marcada, a caixa de seleção Habilitar o controle de orçamento para o item de linha na entradaestá selecionada sempre. Esse controle está disponível somente se está instalado com hotfix KB3047235, e se a chave de configuração Public Sector está selecionada.
Commitments	Marque esta caixa de seleção para habilitar o controle de orçamento para compromissos. Quando esta caixa de seleção estiver marcada, a caixa de seleção Habilitar o controle de orçamento para o item de linha na entradaestá selecionada sempre.
Diários	Marque esta caixa de seleção para habilitar o controle de orçamento para diários.
Diários de alocação	Marque esta caixa de seleção para habilitar o controle de orçamento para diários de alocação.
Diários de despesas de projeto	Marque esta caixa de seleção para habilitar o controle de orçamento para diários de despesas do projeto.
Diários de ativo fixo	Marque esta caixa de seleção para habilitar o controle de orçamento para diários de ativos fixos.
Período de tempo do ciclo orçamentário	Selecione um período de tempo do ciclo orçamentário para determinar os ciclos orçamentários estão disponíveis.
Ciclo orçamentário	Selecione o ciclo orçamentário a ser associado ao modelo de orçamento.
Iniciando o período	O primeiro período fiscal para o ciclo orçamentário.
Período final	O período fiscal o último para o ciclo orçamentário.
Modelo de orçamento	Selecione o modelo de orçamento a ser associado ao ciclo orçamentário. Você pode usar o mesmo modelo de orçamento para vários ciclos orçamentários.
Regra de controle de orçamento	Insira o nome da regra de controle de orçamento.
Descrição	Insira uma descrição opcional para a regra de controle de orçamento.
Critérios FastTab	Use o construtor de expressões e clique em Adicionar filtro para construir uma expressão usando uma dimensão financeira, um operador, e um valor numérico: Onde – selecione uma dimensão financeira que é habilitada para o controle de orçamento. Você pode selecionar uma dimensão financeira apenas uma vez para cada membro da regra de controle de orçamento ou do grupo orçamentário. Operador – Selecione um operador para associar a dimensão financeira com um valor numérico.
Intervalo de controle de orçamento	Selecione o intervalo de controle de orçamento a ser usado para a regra. Se você não selecionar um valor padrão, o valor selecionado para o controle de orçamento na área Definir parâmetros será usado.
Período de tempo do ciclo orçamentário	Selecione o período de tempo do ciclo orçamentário a ser usado para a regra. Se você não selecionar um valor padrão, o valor selecionado para o controle de orçamento na área Definir parâmetros será usado.
Gerente de orçamentos	Selecione o gerente do controle de orçamento a ser usado para a regra. Se você não selecionar um valor padrão, o valor selecionado para o controle de orçamento na área Definir parâmetros será usado.
Limite do orçamento	Insira o limite de orçamento a ser usado para a regra. Se você não inserir um valor padrão, o valor inserido para o controle de orçamento na área Definir parâmetros será usado.
Conta principal	A conta principal no gráfico de contas para lançar no razão.
Nome	O nome da conta principal.
Tipo de conta	O tipo de conta principal: Despesa, Lucros e perdas, ou Total.
Nome	Insira um nome para o membro do grupo orçamentário.
Descrição	Insira uma descrição para o membro do grupo orçamentário.
Grupo	Selecione o grupo de usuários para definir o alerta e as mensagens de erro de controle de orçamento para.
Nome do grupo de usuários	O nome do grupo de usuários.
Data da ativação mais recente	A data em que a configuração de controle de orçamento foi a última ativada.
Ativado por	O usuário que ativou iniciar a configuração de controle de orçamento.

Consulte também

Sobre o controle de orçamento

Exemplos: orçamentos e controle de orçamento

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