Leads (formulário)

Artigo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Clique em Vendas e marketing > Comum > Leads > Todos os clientes potenciais. No Todos os clientes potenciais de formulário, clique duas vezes em um cliente potencial existente. Ou, no Painel de ação, no Lead guia, o Novo de grupo, clique em Lead para criar um novo registro de cliente potencial.

Use este formulário para manter informações sobre clientes potenciais.

Tarefas que usam esse formulário

Criar, copiar ou excluir um cliente potencial

Qualificar ou desqualificar um cliente potencial

Criar uma oportunidade ou um cliente a partir de um cliente potencial

Navegando no relatório

As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles desse formulário.

Guias (painel de ação)

Guia	Descrição
Lead	Visualizar, criar ou alterar informações sobre um cliente potencial e o status de um cliente potencial.
Geral	Visualizar, configurar ou alterar as informações relacionadas ao cliente potencial selecionado.

Guias (painel inferior)

Guia	Descrição
Geral	Exibe ou edita detalhes de um cliente potencial.
Endereço	Insira ou exiba informações de endereço do cliente potencial.
Informações de contato	Insira ou exiba informações de contato para o nome que está associado com o cliente potencial.
Contatos	Exibir, adicionar ou remover registros de contato para um cliente potencial.
Associações	Exiba outros registros de terceiros que estão associados com o cliente potencial.
Administração	Exibir ou editar informações sobre as datas em que o cliente potencial foi aberto e fechado.

Botões (Painel de Ação)

Botão	Descrição
Alterar status	Altere o status do cliente potencial.
Lead	Crie um novo cliente potencial.
Copiar cliente potencial	Copie as informações do cliente potencial selecionado para um novo cliente potencial.
Processo de Qualificação	Exiba o processo de qualificação e atividades associadas do cliente potencial selecionado. Você pode alterar as atividades que estão listadas no processo de qualificação.
Alterar estágio	Mova o cliente potencial selecionado para o próximo estágio do processo de qualificação.
Cliente potencial	Exiba os registros de clientes potenciais que estão associados com o cliente potencial selecionado.
Cliente	Exiba os registros de clientes que estão associados com o cliente potencial selecionado.
Contatos	Exiba os registros de contatos que estão associados com o cliente potencial selecionado.
Anexos	Exibir ou anexar documentos ou notas relacionadas ao cliente potencial selecionado.
Responsabilidades	Exibir, adicionar ou remover trabalho responsável por trabalhar com o cliente potencial selecionado.
Cliente potencial	Gere um novo registro de cliente potencial do cliente potencial selecionado.
Customer	Gere um novo registro do cliente potencial selecionado.
Opportunity	Gere um novo registro de oportunidade do cliente potencial selecionado.
Campanhas	Exiba campanhas associadas com o cliente potencial selecionado.
Oportunidades	Exiba as oportunidades que estão associadas com o cliente potencial selecionado.
Log de transações	Exiba o log de transação do cliente potencial selecionado.
Atividades	Exibir ou criar atividades para o cliente potencial selecionado.

Botões (painel inferior)

Botão	Descrição
Mapa	Abra um mapa online para o endereço selecionado.
Mais opções (Sobre o Endereço FastTab)	Selecione a ação para executar um registro de endereço. Em Microsoft Dynamics AX 2012 R2, selecione uma das seguintes opções: Remover– Marca o registro de endereço selecionado como inativa. Você pode excluir todos os endereços desativados executando um trabalho em lotes na Excluir endereços desativados formulário. Configurar padrões– Selecione o endereço padrão. Avançado – abra o formulário Gerenciar endereços. Em Microsoft Dynamics AX 2012, selecione uma das seguintes opções: Remover– Exclua o registro do endereço selecionado da lista. Desativar– Defina o status do registro de endereço selecionado para inativo. O registro de endereço não é excluído. Avançado – abra o formulário Gerenciar endereços.
Mais opções (Sobre o Informações de contato FastTab)	Selecione a ação a ser executada para um registro de informações de contato. Em Microsoft Dynamics AX 2012 R2, selecione uma das seguintes opções: Remover– Exclua o registro de informações de contato selecionado. Configurar padrões– Selecione o registro de informações de contato padrão. Avançado – abra o formulário Editar informações de contato. Em Microsoft Dynamics AX 2012, selecione uma das seguintes opções: Remover– Exclua o registro do endereço selecionado da lista. Desativar– Defina o status do registro de endereço selecionado para inativo. O registro de endereço não é excluído. Avançado – abra o formulário Editar informações de contato.
Detalhes	Sobre o Contatos guia, abra o registro do contato selecionado, onde você pode exibir mais informações sobre o contato. Sobre o Associações guia, abra o registro associado selecionado, como um registro de campanha ou um registro de oportunidade.

Mapa

Abra um mapa online para o endereço selecionado.

Mais opções
(Sobre o Endereço FastTab)

Selecione a ação para executar um registro de endereço.

Em Microsoft Dynamics AX 2012 R2, selecione uma das seguintes opções:

Remover– Marca o registro de endereço selecionado como inativa.

Você pode excluir todos os endereços desativados executando um trabalho em lotes na Excluir endereços desativados formulário.
Configurar padrões– Selecione o endereço padrão.
Avançado – abra o formulário Gerenciar endereços.

Em Microsoft Dynamics AX 2012, selecione uma das seguintes opções:

Remover– Exclua o registro do endereço selecionado da lista.
Desativar– Defina o status do registro de endereço selecionado para inativo. O registro de endereço não é excluído.
Avançado – abra o formulário Gerenciar endereços.

Mais opções
(Sobre o Informações de contato FastTab)

Selecione a ação a ser executada para um registro de informações de contato.

Em Microsoft Dynamics AX 2012 R2, selecione uma das seguintes opções:

Remover– Exclua o registro de informações de contato selecionado.
Configurar padrões– Selecione o registro de informações de contato padrão.
Avançado – abra o formulário Editar informações de contato.

Em Microsoft Dynamics AX 2012, selecione uma das seguintes opções:

Remover– Exclua o registro do endereço selecionado da lista.
Desativar– Defina o status do registro de endereço selecionado para inativo. O registro de endereço não é excluído.
Avançado – abra o formulário Editar informações de contato.

Detalhes

Sobre o Contatos guia, abra o registro do contato selecionado, onde você pode exibir mais informações sobre o contato.

Sobre o Associações guia, abra o registro associado selecionado, como um registro de campanha ou um registro de oportunidade.

Campos

Campo	Descrição
ID do Cliente Potencial	O número de identificação exclusivo é atribuído ao cliente potencial.
Assunto	Digite o assunto ou o interesse do cliente potencial.
Nome	Digite o nome do cliente potencial.
Status	Selecione o status atual do cliente potencial.
Processo de Qualificação	Selecione o processo de qualificação do cliente potencial.
Proprietário	Selecione o operador de quem é responsável.
Tipo	Selecione o tipo do cliente potencial.
Prioridade	Selecione a prioridade do cliente potencial. A prioridade indica o quanto é importante para a sua organização que o cliente potencial ser convertido em um cliente.
Classificação	Selecione uma classificação do cliente potencial. A classificação indica a probabilidade do cliente potencial pode se tornar uma oportunidade ou cliente.
Unidade de vendas	Unidade de vendas responsável pelo registro de cliente potencial.
Tipo de Origem	Selecione como o cliente potencial foi adquirido.
ID de Origem	Selecione o número de identificação da origem do cliente potencial.
Endereço	Exiba as informações formatadas para o endereço selecionado. Esse é o endereço que será exibido em um documento impresso. O registro de endereço original pode conter informações que não estão incluídas na exibição, dependendo do formato país/região específico.
Finalidade	Exiba a finalidade do endereço selecionado. Por exemplo, o endereço pode ser usado somente para entregas ou para entregas e serviços.
Principal	Exiba se o endereço é o primário. O endereço primário é o endereço postal principal do participante selecionado. Um endereço principal também pode ser o endereço padrão para o participante.
Particular	Exiba se o endereço é particular. Se o endereço estiver marcado como particular, você deve estar atribuído à função apropriada para exibir o endereço.
Tipo	Selecione o tipo de método de comunicação.
Número/endereço do contato	Insira o número de telefone ou endereço, como um número de telefone celular ou um endereço de email do contato.
Principal	Se essa caixa de seleção for marcada, a informação de contato é primária. As informações primárias de contato são a maneira principal de comunicação com o participante selecionado. Para marcar ou desmarcar essa caixa de seleção, clique em Mais opções e selecione Avançado.
ID de contato	O número de identificação exclusivo do contato.
Nome	Selecione o nome do contato.
Contato para:	A organização que o contato é o contato. Para um cliente potencial, o contato é geralmente alguém na organização do cliente potencial. Por exemplo, se você tiver um cliente potencial para uma empresa chamada Contoso, e um dos contatos da Contoso é Eran Heral, Eran Heral é o contato da Contoso.
Telefone	O número de telefone do contato.
Tipo	Selecione o tipo de registro que você deseja associar com o cliente potencial.
ID	O número de identificação exclusivo do registro associado.
Descrição	O nome da associação. Por exemplo, se a associação é um registro de oportunidade, a descrição consiste no nome da organização do registro de oportunidade foi criado para.
Data de abertura	Selecione a data em que o cliente potencial foi aberto.
Aberto por	Selecione o número de identificação de trabalho que abriu o cliente potencial.
Data de fechamento	A data em que o cliente potencial foi fechado.
Fechada por	O número de identificação do trabalho que fechou o cliente potencial.
Motivo	Selecione o motivo do cliente potencial foi fechado.

Consulte também

Gerenciamento de clientes potenciais

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