Esquemas de fidelidade (formulário)

Artigo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

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Clique em Retail > comuns > fidelidade > esquemas de fidelidade. No Esquemas de fidelidade lista de página, no painel ação, clique em Esquema de fidelidade para criar um novo esquema de fidelidade ou clique duas vezes em um esquema de fidelidade existente na lista para abri-lo.

Use este formulário para configurar esquemas de fidelidade. Os esquemas de fidelidade especificam como os pontos de fidelidade são calculados e gerenciados. Depois de configurar um esquema de fidelidade, você pode atribuir esse esquema a cartões-fidelidade.

Observação

As informações deste tópico se aplicam somente ao AX 2012 R2 e ao Feature Pack do AX 2012. Para obter informações sobre como configurar esquemas de fidelidade em , consulte Configurar esquemas de fidelidade.

Tarefas que usam esse formulário

Configurar esquemas de fidelidade

Navegando no relatório

As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles desse formulário.

Guias

Guia	Descrição
Esquema de fidelidade (Painel de ação)	Modifique os detalhes do esquema ou exibir transações de cartão de fidelidade, cartões-fidelidade fidelidade ou clientes que estão atribuídos ao esquema de fidelidade.
Esquema de fidelidade (Rápida)	Exibir ou modificar configurações de nome, a descrição e o cálculo do esquema. Você pode selecionar se o multiplicador padrão do esquema é um valor ou uma quantidade. Você também pode personalizar o multiplicador para qualquer item do esquema.
Linhas (Rápida)	Adicione ou exiba os itens de linha que estão incluídos no esquema de fidelidade. Clique em Adicionar linha para adicionar um único produto ou de meio de pagamento para o esquema. Clique em Adicionar produtos para abrir o Adicionar produtos formulário, onde você pode adicionar um ou mais produtos ao esquema.

Botões

Botão	Descrição
Editar	Modifique um esquema de fidelidade existente.
Excluir	Exclua um esquema de fidelidade existente.
Adicionar produtos	Abra o formulário Adicionar produtos, onde você pode selecionar os produtos qualificados para pontos de fidelidade e vincular esses produtos ao esquema de fidelidade. Você pode filtrar a lista de produtos por categoria e selecionar um ou vários produtos da categoria para adicioná-los ao esquema. Depois de adicionar os produtos, você deve especificar os pontos de fidelidade que podem ser obtidos para esses produtos.
Transações do cartão-fidelidade	Abra o formulário Transações de ponto de fidelidade, onde você pode ver as transações do esquema.
Cartões-fidelidade	Abra o formulário Cartões-fidelidade, onde você pode ver uma lista de cartões-fidelidade e os clientes do programa de fidelidade atribuídos aos cartões-fidelidade. Você também pode ver as transações que ocorreram para cada cartão-fidelidade.
Cliente do programa de fidelidade	Abra o formulário Cliente do programa de fidelidade, onde você pode ver os detalhes e as transações de um cliente do programa de fidelidade associado ao esquema.

Campos

Campo	Descrição
ID do esquema	O identificador exclusivo do esquema.
Descrição	Uma descrição simple do esquema.

Valor do período de validade	Um inteiro que especifica quantos dias, meses ou anos são adicionados à data de emissão dos pontos de fidelidade para definir a data de vencimento.
Unidade do período de validade	A unidade de medida usada no campo Valor do período de validade. Os valores incluem dias, meses e anos.
Status de pontos	O total de pontos disponíveis para o esquema todo.
Pontos emitidos	O total de pontos emitidos para o esquema selecionado.
Pontos usados	O total de pontos usados para o esquema selecionado.
Pontos expirados	O total de pontos vencidos para o esquema selecionado.
Tipo de multiplicador padrão	Selecione o método usado para calcular pontos de fidelidade para os itens de linha no esquema. Por padrão, o método se aplica aos itens de linha, mas você pode modificar o método no nível da linha. Selecione uma destas opções: Valores– Os pontos de fidelidade são calculados com base no valor total de vendas para uma transação. Quantidade– Os pontos de fidelidade são calculados com base no número de unidades ou a quantidade que foi vendida para um item.
Tipo	Selecione o tipo de linha que é usado para criar uma regra de pontos para um produto ou um meio de pagamento. Você pode criar uma regra que prêmios pontos quando é usado um meio de pagamento específico, como o pagamento à vista. No caso de um pagamento, você pode criar uma regra que subtrai pontos quando um cliente usa um cartão-fidelidade para fazer uma compra.
Método de pagamento	Se você selecionar Meio de pagamento no Tipo , selecione o método de pagamento usado para calcular pontos de fidelidade para o item de linha.
Categoria	Se você selecionar Produto no Tipo , selecione a categoria de varejo que o produto é usado para calcular a fidelidade aponta para o item de linha é atribuído.
Produto	Se você selecionar Produto no Tipo , selecione o produto que é usado para calcular pontos de fidelidade para o item de linha.
Variante do produto	Se você selecionar Produto no Tipo , selecione a grade de produto de varejo é usada para calcular pontos de fidelidade para o item de linha.
Data inicial	A primeira data em que a regra é válida.
Data final	A última data em que a regra é válida.
Quantidade/valor	A quantidade ou o valor do item de linha que qualifica-se para os pontos de fidelidade. Os pontos de fidelidade são definidos na coluna Pontos de fidelidade.
Tipo de multiplicador	Selecione o método usado para calcular pontos de fidelidade para os itens de linha no esquema. Por padrão, o método selecionado no Tipo de multiplicador padrão campo exibe neste campo. Selecione uma destas opções: Valores– Os pontos de fidelidade são calculados com base no valor total de vendas para uma transação. Quantidade– Os pontos de fidelidade são calculados com base no número de unidades ou a quantidade que foi vendida para um item.
Pontos de fidelidade	Os pontos de fidelidade são concedidos ou subtraído.

Consulte também

Esquemas de fidelidade (página de listagem)

Sobre a configuração de programas de fidelidade no AX 2012 R3

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