Plano de orçamento (formulário)

Artigo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

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Clique em Orçamento > Comum > Planos de orçamento > Todos os planos de orçamento. Para abrir um plano de orçamento existente, clique duas vezes no plano de orçamento. Para criar um novo plano de orçamento, o painel de ação, no Novo de grupo, clique em Plano de orçamento. Insira ou selecione informações nos campos que são exibidos e, em seguida, clique em Criar.

Planos de orçamento são documentos que são usados para desenvolver orçamentos para o ciclo de orçamento e do razão que são especificadas em um processo de planejamento de orçamento. Depois de orçamento planejamento estiver configurada e um processo de planejamento de orçamento é configurado e ativado, você pode usar este formulário para criar um plano de orçamento e circulá-la através da sua organização para revisões e aprovações. Para obter mais informações, consulte Sobre planos de orçamento.

No Linha do plano de orçamento grade neste formulário, você pode selecionar um cenário de plano de orçamento e insira as informações para as linhas do plano de orçamento. O cenário do plano de orçamento que você selecionar o Filtrar por cenário lista deve ser configurada para edição, e ele deve estar em um fase na qual você pode adicionar ou modificar linhas de planejamento de orçamento. Para obter mais informações, consulte "Regras da fase de planejamento de orçamento e restrições do cenário" em Sobre a configuração do planejamento de orçamento.

Planos de orçamento são revisados e aprovados usando fluxos de trabalho. Depois de salvar as informações de linha do plano de orçamento, uma barra de mensagens do fluxo de trabalho é exibida na parte superior da Plano de orçamento formulário. Você pode clicar na Exibir instruções do fluxo de trabalho ícone na barra de mensagens de fluxo de trabalho para exibir as instruções que foram incluídas quando o fluxo de trabalho foi configurado. Você pode ver uma Enviar ou Ações botão, dependendo se você for um usuário que pode enviar o plano de orçamento ou tirar a próxima ação no fluxo de trabalho, como uma aprovação. Para obter mais informações, consulte Usando fluxos de trabalho.

Observação

Este tópico inclui informações sobre os recursos adicionados ou alterados da atualização cumulativa 7 ou posterior do Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Essas informações também se aplicam ao AX 2012 R3.

Tarefas que usam esse formulário

Principais tarefas: criar e processar os planos de orçamento

Navegando no relatório

As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles desse formulário.

Guias

Guia	Descrição
Cabeçalho do plano de orçamento	Insira e exiba informações sobre o plano de orçamento. Quando você cria um plano de orçamento, você pode inserir informações como o nome do plano de orçamento e o processo do plano de orçamento inteira de planejamento de orçamento.
Linhas do plano de orçamento	Insira e exiba as linhas do plano de orçamento para o cenário do plano de orçamento selecionado.
Detalhes da linha	Insira e exiba as opções para a linha do plano de orçamento selecionado. Você pode inserir comentários e faça as seleções para projetos, ativos fixos e posições de previsão para cada linha.

Botões

As tabelas a seguir fornecem descrições para os botões neste formulário.

Painel de Ação

Botão	Descrição
Editar	Modificar o plano de orçamento, se ele tiver qualquer status de documento diferente do Finalizado.
Associar planos de orçamento	Se o processo de planejamento de orçamento é configurado para pai e planos de orçamento associados, selecione planos de orçamento para associar com o plano de orçamento atual.
Excluir	Exclua o plano de orçamento selecionado. Não é possível excluir planos de orçamento que têm planos de orçamento associados ou que têm um status de documento Finalizado.
Redefinir	Redefinir um plano de orçamento finalizado ou rejeitada com um status de Rascunho. Em seguida, você pode atualizar o plano de orçamento e reenviá-la para o fluxo de trabalho.
Plano de orçamento	Crie um plano de orçamento. Insira ou selecione informações nos campos a seguir são exibidos: Processo de planejamento de orçamento– Selecione um processo para o plano de orçamento de planejamento de orçamento ativo. Centro de responsabilidade– Selecione o Centro de responsabilidade na organização do orçamento. Plano pai de orçamento– Selecione um plano de orçamento pai, se houver. Preparador do plano de orçamento– Selecione o nome do usuário que irá preparar o plano de orçamento. Seu nome é exibido por padrão. Grupo de usuários de planejamento do orçamento– Selecione o grupo de usuários cujos membros terão acesso ao plano de orçamento. Número do documento– O número de identificação exclusivo para o plano de orçamento. Plano de orçamento – insira um nome descritivo para o plano de orçamento. Prioridade do plano de orçamento– Selecione a prioridade do plano de orçamento a ser usado se a sua organização avalie planos de orçamento por prioridade.
Associar plano	Se o processo de planejamento de orçamento é configurado para pai e planos de orçamento associados, associe um novo plano de orçamento atual.
Copiar de	Crie uma cópia do plano de orçamento.
Hierarquia de planos de orçamento	Abrir o Hierarquia de planos de orçamento formulário, onde você pode exibir a hierarquia de plano de orçamento para o plano de orçamento selecionado. A hierarquia mostra o plano de orçamento pai e os planos de orçamento associados. Você pode mover o ponteiro sobre um plano de orçamento para ver seus detalhes no painel de visualização. Você pode clicar em um plano de orçamento para abri-lo em outro Plano de orçamento formulário de detalhes.
Planilha –ou– Justificativa	Abra um documento de planilha ou justificativa para o fase de planejamento de orçamento. Use o Documentos do plano de orçamento quadro de fatos para exibir nomes de arquivos, tipos de modelo e estágios para as planilhas e justificações anexados ao plano de orçamento.
Atualizar	Atualize as linhas no formulário para diferentes cenários, alocações ou planilhas.
Exportar para o Microsoft Excel	Exportar informações de linha selecionada ou linhas . Este controle está disponível apenas em versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7 para AX 2012 R2.
Anexos	Abrir o manuseio de documentos formulário, onde você pode criar ou exibir anexos do plano de orçamento.

Painel inferior

Botão	Descrição
Adicionar linha	Adicione uma linha ao plano de orçamento.
Remover	Remova as linhas selecionadas do plano de orçamento.
Distribuir orçamento	Aloca a linha selecionada ou linhas. O cenário do plano de orçamento selecionado ou em outro cenário, você pode criar linhas de plano de orçamento para a alocação. Para obter mais informações, consulte "Adicionar ou modificar linhas do plano de orçamento e detalhes de linha" em Principais tarefas: criar e processar os planos de orçamento. Insira ou selecione informações nos campos a seguir são exibidos: Método de alocação – selecione um destes métodos de alocação: Alocar entre períodos – aloque as linhas do plano de orçamento desde o cenário do plano de orçamento de origem nos períodos do cenário de destino. Selecione a chave de alocação de período no campo Chave de período. Alocar para dimensões – aloque as linhas do plano de orçamento desde o cenário do plano de orçamento de origem nas dimensões financeiras do cenário de destino. Selecione a condição de alocação de orçamento no campo Condição de alocação. Agregar– Agregue todas as linhas do plano de orçamento desde o cenário de origem nos planos de orçamento associados ao cenário de destino no plano de orçamento principal. Distribuir – distribua as linhas do plano de orçamento do cenário do plano de orçamento de origem no plano de orçamento principal ao cenário de destino nos planos de orçamento associados. Usar regras de alocação do razão – Iniciando com o atualização cumulativa 7 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2, você pode usar as regras de alocação do razão para as linhas do plano de orçamento. Distribua as linhas do plano de orçamento do cenário do plano de orçamento de origem ao cenário do plano de orçamento de destino de acordo com a regra de alocação do razão selecionada. Selecione uma regra de alocação do razão no campo Regra de alocação. Cenário do plano de orçamento(no Origem grupo de campos) – o cenário do plano de orçamento que você selecionou no Filtrar por cenário lista, a menos que você selecionou Agregar. Se você selecionou Agregar, selecione o cenário de origem. Cenário do plano de orçamento(no Destino grupo de campos) – selecione o cenário de plano de orçamento de destino, a menos que você selecionou Agregar. Se você selecionou Agregar, o destino será o cenário do plano de orçamento que você selecionou na lista Filtrar por cenário. Multiplicar por – insira um valor pelo qual multiplicar valores de moeda ou quantidades das linhas selecionadas.
Selecionar as previsões de posições	Abrir o Selecionar as previsões de posições formulário, onde você pode selecionar posições de previsão a ser usado como uma fonte para as linhas do plano de orçamento.

Campos

As tabelas a seguir fornecem descrições para os campos neste formulário.

Cabeçalho do plano de orçamento

Campo	Descrição
Número do documento	O número de identificação exclusivo que é automaticamente atribuído ao plano de orçamento.
Plano de orçamento	O nome do plano de orçamento. Esse nome foi inserido quando o plano de orçamento foi criado.
Ciclo orçamentário	O ciclo orçamentário que está associado com o processo de planejamento de orçamento.
Processo de planejamento de orçamento	O processo do plano de orçamento de planejamento de orçamento.
Centro de responsabilidade	O Centro de responsabilidade do plano de orçamento.
Plano pai de orçamento	O plano de orçamento pai, se existem planos de orçamento associados. Use o Planos de orçamento associados quadro de fatos para exibir os números do documento e estágios para os planos associados.
Fase do planejamento de orçamento	O estágio para o processo de planejamento de orçamento de planejamento de orçamento atual.
Preparador do plano de orçamento	O nome do usuário que prepara o plano de orçamento.
Grupo de usuários de planejamento do orçamento	O grupo de usuários para os usuários que estão fora da hierarquia da organização de orçamento e que têm acesso ao plano de orçamento.
Status do documento	O status do plano de orçamento. O status é Draft ou Finalizado.
Workflow status	O status do fluxo de trabalho.
É histórico	Se esta caixa de seleção estiver marcada, os dados históricos foi gerados a partir da contabilidade e o status do documento do plano de orçamento é Finalizado. Quando o plano de orçamento é enviado ao fluxo de trabalho, ele não seguirá o processo de revisão e aprovação que está associado com o fluxo de trabalho. Esta caixa de seleção é marcada se o Histórico campo é definido como Sim no Gerar plano de orçamento da contabilidade formulário.
Prioridade do plano de orçamento	A prioridade do plano de orçamento. Prioridades foram configuradas durante a configuração de planejamento do orçamento e a prioridade foi selecionada quando o plano de orçamento foi criado.
Classificação	Digite um número que pode ser usado para classificar planos de orçamento. Por exemplo, você pode classificar todos os planos de orçamento que têm a mesma prioridade e, em seguida, ver os resultados em relatórios de planejamento de orçamento. Você também pode usar esse campo para classificar planos de orçamento, se você personalizar um ou todos os Plano de orçamento páginas de listagem e adicione o Classificação campo. Você pode alterar a posição de um plano de orçamento, independentemente do estágio de planejamento de orçamento.

Linhas do plano de orçamento

Campo	Descrição
Filtrar por cenário	Selecione o cenário do plano de orçamento a ser usado para as linhas do plano de orçamento. O cenário do plano de orçamento que você selecionar deve ser configurado para edição, e ele deve estar em um fase na qual você pode adicionar ou modificar linhas de planejamento de orçamento. Para obter mais informações, consulte "Regras da fase de planejamento de orçamento e restrições do cenário" em Sobre a configuração do planejamento de orçamento.
Estrutura da conta	Selecione a estrutura de conta para a linha do plano de orçamento.
Valores de dimensão	Insira os valores de dimensão financeira para a linha do plano de orçamento.
Data de efetivação	Insira a data quando a linha do plano de orçamento entrará em vigor.
Classe de orçamento	Selecione um tipo de conta a ser usado. This is either Despesa or Receita.
Quantidade	Digite o número estimado de unidades. A quantidade é multiplicada pelo preço unitário para obter o valor.
Unidade de medida	Selecione a unidade de medida na qual o item foi previsto. Isso é normalmente Monetária ou Quantidade. Este campo é exibido quando o Classe de unidade de medida campo do Cenários área do Configuração de planejamento de orçamento formulário é definido como um valor diferente de Monetária.
Preço unitário	Insira o preço estimado por unidade. Use o Estimativas por unidades quadro de fatos para exibir os totais de unidade para os cenários do plano de orçamento.
Currency	Selecione outra moeda para o valor, se precisar. Se for especificada mais de uma moeda, as taxas de câmbio de moeda para a data no início do ciclo de orçamento para o processo de planejamento de orçamento são usadas.
Valor	Insira a estimativa de orçamento. Use o Estimativas por valor quadro de fatos para exibir as somas de valor para os cenários do plano de orçamento.

Detalhes da linha

Campo	Descrição
Projeto	Selecione um projeto para a linha do plano de orçamento. Para obter mais informações, consulte "Adicionar ou modificar linhas do plano de orçamento e detalhes de linha" em Principais tarefas: criar e processar os planos de orçamento e Previsões de despesa (formulário).
Projeto proposto	Selecione um projeto proposto para a linha do plano de orçamento. Para obter mais informações, consulte "Adicionar ou modificar linhas do plano de orçamento e detalhes de linha" em Principais tarefas: criar e processar os planos de orçamento e Orçamento (formulário) do processo de planejamento.
Ativo	Selecione um ativo adquirido para a linha do plano de orçamento. Para obter mais informações, consulte "Adicionar ou modificar linhas do plano de orçamento e detalhes de linha" em Principais tarefas: criar e processar os planos de orçamento e Ativos fixos (formulário).
Ativo proposto	Selecione um ativo proposto para a linha do plano de orçamento. Para obter mais informações, consulte "Adicionar ou modificar linhas do plano de orçamento e detalhes de linha" em Principais tarefas: criar e processar os planos de orçamento e Plano de orçamento proposto ativos (formulário).
Cargo	Selecione uma posição de previsão para a linha do plano de orçamento. Para obter mais informações, consulte "Adicionar posições de previsão a linhas do plano de orçamento" em Principais tarefas: criar e processar os planos de orçamento.
Comentário	Insira uma breve descrição opcional para a linha do plano de orçamento.
É recorrente	Marque esta caixa de seleção para indicar que a linha do plano de orçamento se repete a cada ano.
Nova solicitação	Marque esta caixa de seleção para indicar que a linha do plano de orçamento é uma nova solicitação. Novas solicitações não tenham sido solicitadas na anterior planos de orçamento para o Centro de responsabilidade.