Configuração de planejamento de orçamento (formulário)

Artigo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

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Clique em Orçamento > Configuração > Planejamento de orçamento > Configuração de planejamento de orçamento.

Use este formulário para definir as configurações a serem usados durante o processo de planejamento de orçamento. Esses parâmetros definem, dentre outras coisas, os estágios que um plano avança do orçamento total, os fluxos de trabalho necessários, as prioridades que podem ser atribuídas aos planos de orçamento, e as localizações planejamento de modelos de orçamento. Para obter mais informações, consulte Sobre a configuração do planejamento de orçamento.

Observação

Este tópico inclui informações sobre os recursos adicionados ou alterados da atualização cumulativa 7 ou posterior do Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Essas informações também se aplicam ao AX 2012 R3.

Tarefas que usam esse formulário

Principais tarefas: configurar o planejamento de orçamento e os processos de planejamento de orçamento

Navegando no relatório

As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles desse formulário.

Vínculos

Vincular	Descrição
Parâmetros	Selecione as regras de segurança ser aplicado para orçar planos. Você também pode especificar o nível de detalhe para incluir quando as linhas do plano de orçamento são exportadas para Microsoft Excel. Este controle não está disponível em versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7 para AX 2012 R2.
Cenários	Crie e mantenha cenários do plano de orçamento. Um cenário do plano de orçamento é um exemplo de trabalho de um plano de orçamento que inclui o orçamento condicione que você pode desejar planejar. Por exemplo, você pode criar cenários para previsões solicitadas, reais, e aprovadas do plano de orçamento. Algumas situações podem ser responsáveis por 85 ou 110 por cento do orçamento anteriormente aprovada, dependendo se você deseja planejar mais ou menos financiamento.
Fases	Criar e manter fases de planejamento de orçamento. Uma fase de planejamento de orçamento inclui as etapas e as transições que um plano de orçamento rastrear a criação da sua adoção final. Por exemplo, você pode criar uma fase do plano de orçamento para criar um plano de orçamento para um departamento ou uma fase do processo de revisão executivo. A organização de orçamento fases que determina a ser usado.
Fluxos de trabalho	Crie e mantenha fluxos de trabalho do planejamento de orçamento. Um fluxo de trabalho do planejamento de orçamento é ordenado uma lista de fases de planejamento selecionadas de orçamento.
Restrições ao cenário	Crie e mantenha restrições de cenário do plano de orçamento. As restrições de cenário do plano de orçamento determinam se os cenários do plano de orçamento podem ser exibidas ou alterado para cada fase de planejamento de orçamento.
Agendas de alocação	Crie e mantenha planos de alocação para o planejamento de orçamento. As agendas de alocação são usadas para automatizar alocações entre os cenários de plano de orçamento.
Alocações de fase	Crie e mantenha alocações de preparo para o planejamento de orçamento. As alocações de preparo associa a uma fase no fluxo de trabalho do planejamento de orçamento com um plano de alocação. Quando você envia um plano de orçamento a um fluxo de trabalho de orçamento usando uma tarefa automatizada Alocação de fase do planejamento de orçamento , o plano de alocação será usada para executar alocações entre a origem e os cenários do plano de orçamento de destino.
Prioridades	Crie e mantenha as prioridades do plano de orçamento. Uma prioridade do plano de orçamento deixar aquelas definidas oficiais entre oportunidades de competência. A priorização é útil quando os recursos são delimitados. Um orçamento com base em prioridade-, os recursos poderão ser alocados de acordo com o quão eficientemente um programa recebe as metas e os objetivos definidos por local.) Por exemplo, uma comunidade pode optar por liquidar uma zona verde” e “limpa a cidade. O programa ou serviços são classificados de acordo com uma linha de bom com as prioridades. O governo ou a pessoa jurídica alocam no financiamento de acordo com a classificação.
Pastas	Selecionar as pastas nas quais os anexos do plano de orçamento serão salvos.
Modelos	Selecione os modelos de orçamento do plano a ser usado no processo de planejamento de orçamento. Há dois tipos de plano de modelos de orçamento: Justificativa – um documento de texto que expliquem os componentes do plano de orçamento, e que justifique os custos em relação ao trabalho ou à atividade proposta. O modelo da pode ser exclusivo para cada processo de planejamento de orçamento. Planilha – um documento de planilha que inclui detalhes da linha do plano de orçamento em uma fase de planejamento de orçamento, como os salários dos funcionários ou os custos de um projeto. O modelo de planilha podem ser exclusivo para cada processo de planejamento de orçamento.

Botão

Botão	Descrição
Traduções	Abra o formulário de tradução, onde você pode fornecer uma tradução para rótulos e descrições de planejamento de orçamento. Por exemplo, você pode fornecer uma tradução francesa personalizado para o rótulo e a descrição de Fase do planejamento de orçamento. As traduções personalizadas são visíveis para os usuários que usam os idiomas do sistema de destino. Uma tradução personalizado é útil se sua organização tiver locais de trabalho em vários países/regiões.

Traduções

Abra o formulário de tradução, onde você pode fornecer uma tradução para rótulos e descrições de planejamento de orçamento. Por exemplo, você pode fornecer uma tradução francesa personalizado para o rótulo e a descrição de Fase do planejamento de orçamento. As traduções personalizadas são visíveis para os usuários que usam os idiomas do sistema de destino. Uma tradução personalizado é útil se sua organização tiver locais de trabalho em vários países/regiões.

Campos

Vincular	Campo	Descrição
Parâmetros	Security model	A segurança para planos do orçamento é determinada pelo modelo de segurança selecionado para cada entidade legal na sua organização. Selecione uma destas opções: Com base nas posições de trabalhador – todos os preparadores do plano de orçamento que estão associados aos funcionários cujas as posições se reportam a uma unidade organizacional na hierarquia organizacional de planejamento de orçamento podem acessar os planos de orçamento. Com base nas organizações de segurança – todos os usuários que estão acesso a uma organização nas funções de segurança podem acessar os planos de orçamento da organização. Para habilitar esse modelo de segurança, a hierarquia organizacional usada deve ter as fins de planejamento de segurança e do orçamento atribuídas. Para obter mais informações, consulte Hierarquias da organização, Configurar segurança de planejamento de orçamento. e Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
	Permitir acesso aos planos de orçamento por grupo de usuários	Marque esta caixa de seleção para controlar o acesso aos planos de orçamento para o grupo de usuários. Para cada plano de orçamento, você pode selecionar um orçamento que planeja o grupo de usuários ao criar um plano de orçamento, ou Plano de orçamento o formulário. Este controle não está disponível em versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7 para AX 2012 R2.
	Limitar as linhas de plano de orçamento associadas a serem incluídas	Marque esta caixa de seleção para reduzir o número de linhas de plano de orçamento a ser incluído em um arquivo Excel , que faça o processo de geração da pasta de trabalho Excel mais rápido. Use o campo Número de níveis das linhas de plano de orçamento associadas a serem incluídas para especificar o valor de detalhe para incluir. Desmarque esta caixa de seleção para incluir todas as linhas filhos do plano de orçamento nas pastas de trabalho. Este controle não está disponível em versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7 para AX 2012 R2.
	Número de níveis das linhas de plano de orçamento associadas a serem incluídas	Entre 0 para incluir linhas de plano de orçamento somente do plano selecionado de orçamento, e não de todas as linhas filhos do plano de orçamento. Entre 1 para incluir linhas de plano de orçamento do primeiro nível filho abaixo do plano selecionado de orçamento. Insira incrementalmente números maiores para incluir linhas de plano de orçamento outros níveis de subprojetos. Este controle não está disponível em versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7 para AX 2012 R2.
Cenários	Cenário do plano de orçamento	O nome do cenário no plano de orçamento.
	Descrição	Uma breve descrição do cenário no plano de orçamento.
	Classe de unidade de medida	O tipo de tipo de unidade de medida ser usado para a previsão de cenário do plano de orçamento, como monetário ou uma quantidade.
	Unidade de medida padrão	A unidade de medida padrão a ser usado para a avaliação de cenário do plano de orçamento.
Fases	Fase do planejamento de orçamento	O nome do estágio de planejamento de orçamento.
	Descrição	Uma breve descrição da fase de planejamento de orçamento.
Fluxos de trabalho	Fluxo de trabalho do planejamento de orçamento	O nome do fluxo de trabalho do planejamento de orçamento. Distinto de um fluxo de trabalho de orçamento, um fluxo de trabalho do planejamento de orçamento é ordenado uma lista de fases de planejamento de orçamento. O fluxo de trabalho de planejamento e orçamento do fluxo de trabalho de orçamento são usados em conjunto para mover um plano de orçamento com o processo de planejamento de orçamento.
	Descrição	Uma breve descrição do fluxo de trabalho do planejamento de orçamento.
	ID do fluxo de trabalho	O identificador do fluxo de trabalho de orçamento usado no processo de planejamento de orçamento. Para obter mais informações sobre fluxos de trabalho de orçamento, consulte Configurar fluxos de trabalho de Orçamento e “fluxos de trabalho” Sobre a configuração do planejamento de orçamento.
	Requer plano de orçamento pai	Marque esta caixa de seleção para exigir um plano principal do orçamento para os planos de orçamento que usam esse fluxo de trabalho. Você pode usar esta opção para os fluxos de trabalho que você usará para orçamentos de departamento que devem rolar até outros orçamentos. Este controle não está disponível em versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7 para AX 2012 R2.
	Não permitir que os planos de orçamento sejam excluídos	Marque esta caixa de seleção para impedir o plano de orçamento que usa esse fluxo de trabalho de ser excluído. O botão Excluir não estará mais disponível para os planos de orçamento que usam esse fluxo de trabalho. Este controle não está disponível em versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7 para AX 2012 R2.
	Não permitir que os planos de orçamento sejam redefinidos	Marque esta caixa de seleção para impedir o plano de orçamento que usa esse fluxo de trabalho de ser redefinido. O botão Redefinir não estará mais disponível para os planos de orçamento que usam esse fluxo de trabalho. Este controle não está disponível em versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7 para AX 2012 R2.
	Fases de planejamento selecionadas	As fases de planejamento de orçamento que estão incluídos no fluxo de trabalho de planejamento de orçamento. As fases de planejamento de orçamento progridem na ordem em que são listados. As fases de planejamento de orçamento podem ser organizados na lista Mover para cima os botões e Mover para baixo .
	Fases de planejamento pendentes	As fases de planejamento não utilizadas de orçamento. As fases de planejamento de orçamento podem ser adicionados a ou removido do fluxo de trabalho do planejamento de orçamento usando os botões << Adicionar e REMOVER >> .
Restrições ao cenário	Fluxo de trabalho e fase do planejamento de orçamento	As fases de planejamento de orçamento definidos para um fluxo de trabalho do planejamento de orçamento na configuração do planejamento de orçamento. Quando você clica Adicionar, você pode selecionar uma fase de planejamento de orçamento, um cenário do plano de orçamento, e um nível de acesso.
	Cenário do plano de orçamento	Selecione o cenário no plano de orçamento para o estágio de planejamento de orçamento. É possível selecionar mais de um cenário para uma fase de planejamento de orçamento.
	Nível de acesso	Selecione o nível de acesso para cada cenário em cada fase de planejamento de orçamento. O nível de acesso determina quais situações podem ser exibidas ou alterado durante cada fase de planejamento de orçamento. Cada cenário pode ter um nível de acesso de Exiba ou de Editar. Para obter mais informações, consulte "Regras da fase de planejamento de orçamento e restrições do cenário" em Sobre a configuração do planejamento de orçamento.
Agendas de alocação	Agenda de alocação	Insira o nome do plano de alocação de planejamento de orçamento.
	Método de alocação	Selecione um destes métodos de alocação: Alocar entre períodos – aloque as linhas do plano de orçamento desde o cenário do plano de orçamento de origem nos períodos do cenário de destino. Selecione a chave de alocação de período no campo Chave de período. Alocar para dimensões – aloque as linhas do plano de orçamento desde o cenário do plano de orçamento de origem nas dimensões financeiras do cenário de destino. Selecione a condição de alocação de orçamento no campo Condição de alocação. Agregar agregar – todas as linhas do plano de orçamento de cenário de origem em planos de orçamento associados ao cenário de destino no plano principal de orçamento. Distribuir – distribua as linhas do plano de orçamento do cenário do plano de orçamento de origem no plano de orçamento principal ao cenário de destino nos planos de orçamento associados.
	Razão	Selecione o motivo da alocação. Você deve selecionar o mesmo motivo que você selecionou para o processo de planejamento de orçamento que contém o fluxo de trabalho e a fase de planejamento de orçamento da alocação.
	Condição de alocação de orçamento	Se você selecionou Alocar para dimensões, selecione uma condição de alocação de orçamento.
	Chave de período	Se você selecionou Alocar entre períodos, selecione uma chave de período.
	Cenário de origem	Selecione um cenário do plano de orçamento da origem da alocação. Todas as linhas do plano de orçamento para o cenário serão alocadas.
	Cenário de destino	Selecione um cenário do plano de orçamento para o destino da alocação.
	Multiplicar por	Insira um valor pelo qual multiplicar valores de moeda ou quantidades no cenário de origem.
Alocações de fase	Fluxo de trabalho e fase do planejamento de orçamento	Selecione a fase e o fluxo de trabalho de planejamento de orçamento da alocação.
	Agenda de alocação	Selecione o plano de alocação para a fase e o fluxo de trabalho de planejamento de orçamento.
Prioridades	Prioridade do plano de orçamento	O nome da prioridade do plano de orçamento.
	Descrição	Uma descrição resumida da prioridade do plano de orçamento.
Pastas	Pasta do plano de orçamento	Pastas nas quais os anexos do plano de orçamento são salvos. Essas pastas são acessadas na hora diferentes e por usuários diferentes durante o processo de planejamento de orçamento. Consequentemente, as pastas devem ser mantidas em uma localização confiáveis.
Modelos	Nome do arquivo	O local e o nome do modelo.
	Tipo de modelo	O tipo de modelo: Justificativa – um documento de texto que expliquem os componentes do plano de orçamento, e que justifique os custos em relação ao trabalho ou à atividade proposta. Planilha – um documento de planilha que inclui detalhes da linha do plano de orçamento em uma fase de planejamento de orçamento, como os salários dos funcionários ou os custos de um projeto.

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