Orçamento (formulário) do processo de planejamento

  • Artigo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Clique em Orçamento > Configuração > Planejamento de orçamento > Processo de planejamento de orçamento.

Use este formulário para configurar o orçamento, planejamento de processos de sua organização. Para cada orçamento, planejamento de processo que você criar, selecione usar a hierarquia da organização e atribuir fluxos de trabalho planejamento do orçamento para as organizações da hierarquia. Você pode configurar os atributos de estágios de planejamento orçamentário. Por exemplo, você pode especificar se os usuários podem associar os planos de orçamento para planos de orçamento do pai, e se os usuários podem adicionar ou modificar linhas durante um estágio de planejamento orçamentário. Você também pode selecionar as prioridades do plano de orçamento para usar no processo de planejamento orçamentário. Para obter mais informações, consulte Configuração de planejamento de orçamento (formulário) e Sobre a configuração do planejamento de orçamento.

Tarefas que usam esse formulário

Principais tarefas: configurar o planejamento de orçamento e os processos de planejamento de orçamento

A tabela a seguir fornece descrições dos controles deste formulário.

JJ677441.collapse_all(pt-br,AX.60).gifCampos

Guia

Campo

Descrição

Cabeçalho

Processo de planejamento de orçamento

O identificador do processo de planejamento orçamentário.

Descrição

Opcional: Uma breve descrição do processo de planejamento orçamentário.

Estado

O estado atual do processo de planejamento orçamentário. São usados os seguintes estados:

  • Rascunho– O processo de planejamento de orçamento não está ativo ou concluído. Este é o estado padrão de orçamento de novo processos de planejamento. Quando o processo de planejamento orçamentário está em um Rascunho de estado, os usuários podem configurar as configurações para incluir no processo de planejamento orçamentário.

  • Em processo– O processo de planejamento de orçamento está ativo mas não concluídas. Se as configurações para o processo de planejamento de orçamento são alteradas após o processo de planejamento de orçamento é ativado, as alterações se aplicam apenas aos novos planos de orçamento no processo de planejamento orçamentário.

  • Concluído– O processo de planejamento de orçamento é aprovado. As configurações para o processo de planejamento de orçamento não podem ser alteradas e novos planos de orçamento não podem ser criados para o processo de planejamento de orçamento.

Ciclo orçamentário

Ciclo de orçamento está associada ao processo de planejamento orçamentário.

Razão

A razão para o processo de planejamento de orçamento.

Pasta de modelos

A justificativa arquivo anexo pasta e usar o processo de planejamento orçamentário. Para obter mais informações sobre modelos, consulte Criar modelos do plano de orçamento manualmente.

Administração do processo de planejamento de orçamento

Selecione a hierarquia da organização para o processo de planejamento de orçamento. Para cada centro de responsabilidade na lista, selecione o orçamento, planejamento de fluxo de trabalho para usar.

Para atribuir ou alterar o orçamento, planejamento de fluxo de trabalho de centros de responsabilidade similar, clique em Atribuir fluxo de trabalho. Selecione o tipo de organização para o planejamento de fluxo de trabalho de orçamento e de destino para usar.

exemplo

Você deseja usar o fluxo de trabalho do departamento orçamento, planejamento de fluxo de trabalho para todos os Departamento centros de responsabilidade. Clique em Atribuir fluxo de trabalho. Selecione Departamento na Tipo de organização de campo e, em seguida, selecione fluxo de trabalho do departamento na Fluxo de trabalho do planejamento de orçamento campo.

Regras e modelos da fase de planejamento de orçamento

Selecione um planejamento de fluxo de trabalho na lista de fluxos de trabalho de orçamento. Para cada etapa de planejamento de orçamento, selecione as regras de estágio. Para as regras do estágio, você pode selecionar se os usuários podem associar os planos de orçamento durante um estágio, e se os usuários podem adicionar ou modificar linhas do plano de orçamento durante um estágio. Para obter mais informações, consulte "Restrições de cenário e regras de estágio de planejamento de orçamento" em Sobre a configuração do planejamento de orçamento. Se você alterar as regras de estágio de um processo de planejamento de orçamento ativo, as alterações se aplicam apenas aos novos planos de orçamento.

Depois de selecionar as regras do Palco, selecione o modelo de planilha de planejamento de orçamento para cada estágio de planejamento do orçamento.

Restrições a prioridades do plano de orçamento

Especifica as prioridades do plano de orçamento que podem ser atribuídas a planos de orçamento no processo de planejamento orçamentário. As prioridades do plano de orçamento na Prioridades selecionadas lista pode ser atribuída a planos de orçamento e as prioridades do plano de orçamento na Prioridades pendentes lista não pode ser atribuída a planos de orçamento. Clique em << Adicionar ou REMOVER >> para mover as prioridades do plano de orçamento entre as duas listas.

Anúncios: Para ver problemas conhecidos e correções recentes, use a Pesquisa de problemas em Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).