Criar e editar painéis

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Publicado: fevereiro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Há dois tipos de painéis: painéis de usuário e painéis de sistema. Qualquer usuário pode criar um painel visível apenas a ele na área de trabalho, como Vendas, Serviço ou Marketing. Um administrador ou personalizador cria ou personaliza painéis do sistema que, quando publicados, são visíveis a todos na organização. Um usuário pode optar por definir o painel de usuário como padrão e substituir o painel do sistema. Este artigo enfatiza os painéis de sistema.

Para obter informações adicionais sobre a criação de painéis de sistema ou usuário, consulte Ajuda e treinamento: Criando, personalizando e trabalhando com painéis.

Neste tópico

Criar um novo painel

Editar um painel existente

Criar um novo painel

  1. Vá para Configurações > Personalizações.

  2. Clique em Personalizar o sistema > Componentes > Painéis.

  3. Clique em Novo, escolha um layout e, em seguida, clique em Criar.

  4. Na caixa de diálogo Painel: Novo, digite um nome para o painel.

  5. Selecione uma das áreas de componente e, em seguida, selecione o ícone para um gráfico ou uma lista.

    Você pode ter até seis componentes no painel.

  6. Por exemplo, para adicionar um gráfico, na caixa de diálogo Adicionar componente, selecione valores para Tipo de Registro, Visualização e Gráfico e, em seguida, selecione Adicionar para adicionar o gráfico ao painel.

  7. Quando terminar de adicionar componentes ao painel, clique em Salvar e, em seguida, em Publicar.

Editar um painel existente

  1. Vá para Configurações > Personalizações..

  2. Clique em Personalizar o sistema > Componentes > Painéis.

  3. Abra (clique duas vezes) um painel, selecione uma das áreas de componentes e, em seguida, clique em Editar Componente.

  4. Na caixa de diálogo Configurar Propriedades, faça suas alterações. Ao terminar, clique em Definir.

    Para obter detalhes sobre a configurações de propriedades, consulte Configurar propriedades para um gráfico ou lista inclusos em um painel.

  5. Ao terminar as alterações, salve-as e, em seguida, publique-as.

Dentre as tarefas adicionais dos painéis de sistema que você pode executar, estão:

  • Remover uma lista ou gráfico de um painel

  • Adicionar uma lista ou gráfico a um painel

  • Defina o painel padrão

  • Usar direitos de acesso para tornar um painel visível apenas a determinadas funções

Para saber como executar esta e outras tarefas do painel de sistema, consulte: Ajuda e treinamento: Criando, personalizando e trabalhando com painéis.

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