Criar e editar um formulário de cartão
Publicado: fevereiro de 2017
Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
No Microsoft Dynamics 365, um formulário do cartão é usado para apresentar dados em um fluxo dos painéis interativos.
Para cada entidade que precisa ser mostrada nas exibições ou filas nos fluxos do painel interativo, um formulário do cartão deve ser criado.
O cartão oferece um modelo para mostrar como os dados de entidade serão apresentados no fluxo.
Neste tópico
Criar um formulário de cartão
Editar um formulário de cartão
Criar um formulário de cartão
Crie os formulários usando o editor de formulários de forma semelhante à criação ou edição de outros formulários. Os formulários de cartão são somente leitura em tempo de execução. Use-os o para criar formulários que são para fins de somente leitura.
Dica
Todas as entidades prontas para uso que estejam habilitadas para a experiência interativa já têm um formulário de cartão pronto para uso criado. É possível alterar o formulário padrão, ou você pode criar um novo formulário, for necessário.
Na solução padrão, usando o gerenciador de soluções, expanda o nó Entidades e selecione a entidade para a qual você deseja criar um novo formulário de exibição rápida.
Expanda a entidade e selecione nó Formulários.
Clique em Novo e selecione Formulário de Cartão para abrir o editor de formulários.
O formulário tem as seções adicionadas a ele por padrão. Você não pode adicionar mais seções, nem mover ou remover as seções existente do formulário.
A primeira seção do formulário é uma faixa colorida. Uma faixa colorida pode ter qualquer campo que tenha a associação de definição de cores com ele, e é do tipo Conjunto de opções. Só é possível adicionar um campo a esta seção.
Dica
Você pode adicionar apenas quatro campos ao cabeçalho, rodapé e detalhes através da personalização. Entretanto, é possível adicionar mais campos na importação da solução. Independentemente do número de campos adicionados ao cabeçalho e rodapé, nas seções Detalhes do formulário, somente os primeiros quatro campos em cada uma das seções são exibidos em tempo de execução.
No editor de formulários, clique em Propriedades do formulário no grupo Formulário da guia Início.
Na caixa de diálogo Propriedades do Formulário, insira um Nome do Formulário e Descrição para diferenciar este formulário de cartão de qualquer outro e fechar a caixa de diálogo Propriedades do Formulário.
Edite o formulário para adicionar os campos desejados.Para obter mais informações:Editar um formulário de cartão
Importante
Se você adicionar um campo e clicar em Requisito do campo > Requisitos de negócio e salvá-lo, não será possível excluir o campo.
Para salvar o formulário e fechar o editor de formulário, na guia Início, no grupo Salvar, clique em Salvar e Fechar.
Editar um formulário de cartão
Os formulários de cartão têm um layout simplificado porque são criados para serem exibidos em um fluxo em um painel. Apenas uma guia de coluna única está disponível. Você pode adicionar ou remover campos do formulário.
Ao editar um formulário de cartão, será necessário publicar as alterações para que sejam visíveis no aplicativo.
Importante
Depois de publicar as alterações no aplicativo web, as alterações de configuração deve ser baixada no hub interativo de serviço antes que fiquem visíveis no aplicativo.
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