Instalar o assistente de vendas sociais

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Social Engagement

Configurar o Social Selling Assistant e integrar os usuários em apenas alguns minutos. Primeiro, um administrador do Microsoft Dynamics 365 precisa instalar o Social Selling Assistant no Dynamics 365 e conectá-lo com o Microsoft Social Engagement. Em seguida, um administrador do Microsoft Social Engagement refina a configuração no Microsoft Social Engagement para habilitar a melhor experiência possível quando os usuários estiverem trabalhando com o Social Selling Assistant.

Pré-requisitos

Para instalar e configurar o aplicativo, verifique se possui os seguintes pré-requisitos.

• Sua organização fez a atualização de dezembro de 2016 do Microsoft Dynamics 365 (online) ou de uma versão posterior.

• Você tem uma licença para ambos, Microsoft Dynamics 365 (online) e Microsoft Social Engagement

• Você tem um administrador de sistema ou uma função de personalizador no Microsoft Dynamics 365 (online).

• Para atualizar a configuração adicional no Microsoft Social Engagement é necessário ter pelo menos as seguintes permissões.

  • Uma função de configuração de administrador para configurar tags personalizadas para promover postagens.

  • Pelo menos uma função avançada de configuração de analista para criar tópicos de pesquisa ou editar tópicos que você possui.

  • Pelo menos uma função a interação com de respondedor para compartilhar perfis sociais que você possui.

Para obter mais informações:Ajuda e Treinamento do Social Engagement: Noções básicas sobre funções do usuário

Instalar o aplicativo Assistente de vendas sociais do AppSource

Antes que os usuários comecem a trabalhar no aplicativo, é necessário instalá-lo do AppSource no Dynamics 365.

Obtenha-o do AppSource

1. Como administrador do sistema no Dynamics 365, vá para Configurações > Dynamics Marketplace.

2. No diálogo AppSource procure por Social Selling Assistant.

3. Clique em Obter para iniciar a instalação, aceite o aviso de isenção de responsabilidade e siga o diálogo que o orientará pela instalação.

Acesse o Social Selling Assistant

Ao instalar o aplicativo, o sistema configura um novo painel móvel moderno no Dynamics 365.

Acessar o painel do Social Selling Assistant

1. Como administrador do sistema no Dynamics 365, vá para Vendas > Painéis.

2. Na lista suspensa em Painéis do sistema, selecione Painel do assistente de vendas sociais.

3. Configure o painel de acordo com suas necessidades de usuário.Para obter mais informações:Ajuda e Treinamento do Dynamics 365: Criar e personalizar painéis

Se desejar, você poderá acessar o Social Selling Assistant usando módulo do aplicativo no Dynamics 365 ou usando a navegação principal no Microsoft Social Engagement.

Estabeleça a conexão entre o Dynamics 365 e o Microsoft Social Engagement

Os dados do Social Selling Assistant são provenientes do Microsoft Social Engagement. Para acessar estes dados do Dynamics 365, você precisará conectar os dois serviços. É possível ignorar esta etapa, caso você já esteja conectado com o Dynamics 365 e o Microsoft Social Engagement de outro cenário de integração.

Para obter instruções sobre como configurar a conexão, consulte: Conectar a Microsoft Social Engagement, Ajuda e Treinamento do Social Engagement: Integrar Microsoft Social Engagement com Dynamics 365

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