Потенциальных клиентов (форма)

Статья
10/19/2018

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Щелкните Продажи и маркетинг > Обычный > Перспективные клиенты > Все перспективные клиенты. На Все перспективные клиенты списка страницу, открыть или создать потенциальный клиент.

Этот раздел содержит текст из предыдущих версий Microsoft Dynamics AX, переведенный человеком. Некоторые фрагменты переведены с использованием машинного перевода без вмешательства человека. Раздел предоставляется "как есть", без гарантии отсутствия ошибок. Он может содержать терминологические, синтаксические или грамматические ошибки. Корпорация Майкрософт не несет ответственности за какие-либо неточности и ошибки в переводе этого раздела или ущерб, вызванный его использованием.

Эта форма используется для хранения информации о перспективных клиентов и поставщиков.

Перемещение по формам

В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.

Вкладки (область действия)

Вкладка	описание
Персп. клиент	Создать, изменить или удалить потенциальный клиент. Просмотр контактной информации или присоединить документ к записи клиента.
Продажа	Создание нового интереса, возможной сделки или предложения из выбранного клиента. Или просмотра записей интересов, возможность записи или записей предложения, которые связаны с выбранным перспективных клиентов.
Рынок	Просмотр кампании, списки вызовов или рассылки, которые включают выбранного клиента.
Разное	Создание обращения или просмотреть связанные сведения и действия для выбранного клиента.

Вкладки (нижняя панель)

Вкладка	описание
Разное	Просмотреть или изменить сведения об учетной записи и организации перспективных клиентов.
Адреса	Просмотр или добавление сведений об адресе для выбранного клиента.
Контактная информация	Просмотр или добавление контактные сведения для выбранного клиента.
Прочие подробные сведения	Просмотреть или изменить сведения о состоянии перспективный клиент, отрасли и рабочие часы.
Демографические данные продаж	Просмотр или Выбор сведений о продажах для выбранного клиента, например строки, валюты и бизнес.
Кредит и налог	Введите или обновите сведения о титры и налогов для выбранного клиента.
Значения поставок по умолчанию	Выберите по умолчанию сведения о поставках, сделанные для выбранного клиента.
Финансовые аналитики	Просмотр сведений о финансовых аналитиках, таких как аналитики по умолчанию и место использования аналитик в структурах счетов и структурах дополнительных правил.
Администрирование	Просмотр сведений о после создания и изменения выбранного клиента, и кто создаются и изменяются перспективный клиент.

Кнопки (Область действия)

Кнопка	описание
Персп. клиент	Создайте новую запись для клиента.
Контакты	Просмотр контактов для выбранного клиента, добавить контакты для выбранного клиента или добавить в список контактов в Microsoft Outlook перспективный клиент.
Финансы	Просмотр или ввод финансовой информации для выбранного клиента.
Статистика по номенклатуре	Создайте график, отображающий финансовой информации или транзакций сведения для выбранного клиента.
Вложения	Просмотрите документы, которые присоединены к записи выбранного клиента или присоединить документы к записи клиента.
Возможная сделка	Создайте запись возможной сделки для выбранного клиента.
Интересы	Создайте запись интереса для выбранного клиента.
Предложение по продажам	Создание предложения по продажам для выбранного клиента.
Предложения по проекту	Создание предложения по проекту для выбранного клиента.
Интересы	Просмотр записей интереса, которые связаны с выбранным перспективных клиентов.
Возможности	Просмотр записей сделки, связанные с выбранной перспективных клиентов.
Предложения	Просмотр предложений по продажам и предложений по проектам, которые связаны с выбранным перспективных клиентов.
Кампании	Просмотр кампаний, которые включают выбранного клиента.
Звонки	Просмотр записи телефонных разговоров, которые были сделаны из организации перспективный клиент.
Списки обзвона	Просмотр списков обзвона, включающие выбранного клиента.
Корреспонденция	Просмотр корреспонденции, которые включают выбранного клиента.
Обращение	Создание обращения для выбранного клиента.
Отрасли	Создать или изменить классификацию предприятия для выбранного клиента.
Ответственности	Добавить или назначение исполнителя, ответственный для выбранного клиента.
Проверить наличие дубликатов	Проверьте перспективный клиент повторяющихся записей.
Перевод в клиента	Преобразование выбранного клиента для клиента.
Перевод в поставщика	Преобразуйте перспективный клиент для выбранного поставщика.
Обращения	Просмотр обращений, которые были созданы для выбранного клиента.
Клиент	Просмотр записей о клиентах, которые связаны с выбранным перспективных клиентов.
Поставщик	Просмотр записей поставщика, которые связаны с выбранным перспективных клиентов.
Журнал проводок	Просмотр списка операций для выбранного клиента.
Мероприятия	Просмотр или создание действия для выбранного клиента.

Кнопки (нижняя панель)

Кнопка	описание
Изменить наименование	Измените имя пользователя. Примечание Этот элемент управления недоступен, если установлен выпуск Microsoft Dynamics AX 2012 R2 или AX 2012 R3.
Изменить связь с субъектом	Измените запись ассоциации производителей выбранной записи.
Дополнительные параметры (На Адрес экспресс-вкладку)	Выберите действие для выполнения записи адреса. В Microsoft Dynamics AX 2012 R2, выберите один из следующих параметров: Удалить– Пометьте выбранный адрес записи как неактивные. Можно удалить все адреса inactivated, запустив пакетное задание Удалить деактивированные адреса формы. Задать значения по умолчанию– Выберите адрес, по умолчанию. Дополнительно– Открыть Управление адресами формы. В Microsoft Dynamics AX 2012, выберите один из следующих параметров: Удалить– Удалите запись адреса, выбранного из списка. Деактивировать– Установите состояние записи выбранного адреса в неактивное состояние. Запись адреса не удаляется. Дополнительно– Открыть Управление адресами формы.
Дополнительные параметры (На Контактная информация экспресс-вкладку)	Выберите действие для выполнения записи контактной информации. В Microsoft Dynamics AX 2012 R2, выберите один из следующих параметров: Удалить— Удаление записи выбранного контакта. Задать значения по умолчанию– Выберите запись контактную информацию по умолчанию. Дополнительно– Открыть Изменение контактной информации формы. В Microsoft Dynamics AX 2012, выберите один из следующих параметров: Удалить– Удалите запись адреса, выбранного из списка. Деактивировать– Установите состояние записи выбранного адреса в неактивное состояние. Запись адреса не удаляется. Дополнительно– Открыть Изменение контактной информации формы.
Соответствие	Открывает интерактивную карту для выбранного адреса.

Поля

Поле	описание
Счет	Число уникальных счетов, назначается для выбранного клиента.
Тип записи	Выбор типа записи, которая используется для выбранного клиента.
Обращение	Выберите должность, используемый перспективный клиент. Это поле доступно только в том случае, если тип записи перспективный клиент является лицом.
Личный суффикс	Выберите личные суффикс, который используется перспективный клиент. Это поле доступно только в том случае, если тип записи перспективный клиент является лицом.
Название	Введите или выберите имя перспективный клиент.
Краткое наименование	Введите имя, которое можно использовать для поиска перспективных клиентов.
Должность	Выберите название профессиональных перспективных клиентов. Это поле доступно только в том случае, если тип записи перспективный клиент является лицом.
Профессиональный суффикс	Выберите суффикс, профессиональный перспективных клиентов. Это поле доступно только в том случае, если тип записи перспективный клиент является лицом.
Код типа	Выберите тип перспективных клиентов.
Показать как	Выберите, как имя клиента для отображения. Например порядок имен может быть последним, первый и средней.
Число сотрудников	Введите число людей, работающих в организации. Это поле доступно, только если тип записи перспективных клиентов организации.
Номер организации	Введите номер организации, присвоенный перспективный клиент. Это поле доступно, только если тип записи перспективных клиентов организации.
ABC-код	Выберите ABC-код. Это поле может использоваться для упорядочивания сторонами. Организация может определить категории. Это поле доступно, только если тип записи перспективных клиентов организации.
Номер DUNS	Данные универсальной системы нумерации (DUNS) номер, присвоенный организации. Этот номер является уникальным для организации. Это поле доступно, только если тип записи перспективных клиентов организации.
Адресные книги	Выберите адресные книги, которые требуется записи выбранного клиента, будут включены в.
Известно как	Введите фонетическое произношение имени клиента.
Язык	Выберите предпочитаемый язык перспективных клиентов.
Имя или описание	АдресаВкладка – имя или описание записи выбранного адреса для клиента. Контактная информацияВкладка – имя или описание записи выбранного контакта для клиента.
Адрес	Просмотр форматированных сведений о выбранном адресе. Это адрес, который будет указан на напечатанном документе. Исходная запись адреса может содержать информацию, не включаемую в это представление, в зависимости от конкретного формата страны/региона.
Цель	Просмотр назначения выбранного адреса. Например, адрес может использоваться только для поставок или для поставок и услуг.
Первичная	Показывает, является ли адрес основным. Основной адрес — это первоочередной почтовый адрес выбранного субъекта. Основной адрес может также быть адресом по умолчанию для субъекта.
Тип	Тип сведений об электронной почты адрес или телефонный номер.
Номер/адрес контактного лица	Контактный номер или адрес, например адрес электронной почты, номер телефона или адрес URL.
Первичная	Если этот флажок установлен, контактные данные являются основными. Основные контактные данные являются основным способом связи с выбранным субъектом. Чтобы установить или снять этот флажок, щелкните Дополнительные параметры и затем выберите Дополнительно.
Разовый клиент или поставщик	Установите этот флажок, если перспективный клиент будет клиента или поставщика только один раз с вашей организации.
Статус	Выберите статус выбранного клиента.
Блокировка выставления накладных и поставки	Выберите любой счетов или поставок была переведена на удержании для клиента.
Группа клиентов	Выберите группы клиентов, перспективный клиент назначается, если перспективный клиент назначается для группы клиентов.
Группа поставщиков	Выбор группы поставщиков, перспективный клиент назначается, если перспективный клиент назначается для группы поставщиков.
Начало работы	Выберите время дня, перспективный клиент открывает для бизнеса.
Окончание работы	Выберите время дня, перспективный клиент закрывает для бизнеса.
Прямая рассылка	Установите этот флажок, если перспективный клиент непосредственно получать почту.
Ответственный	Выберите исполнителя в организации, ответственного за перспективный клиент.
Отрасль	Выберите строку перспективный клиент бизнеса.
Сегмент	Выберите сегмент бизнеса, к которой принадлежит перспективный клиент.
Подсегмент	Выберите подсегмента бизнеса клиента.
Цепочка компаний	Выберите цепочки компаний, к которой принадлежит перспективный клиент.
Район сбыта	Выберите Район сбыта, перспективный клиент находится в.
Валюта	Выберите код валюты для клиента. Этот код соответствует тип валюты, используемый перспективный клиент.
Обязательный кредитный лимит	Установите этот флажок, чтобы отобразить сообщение об ошибке при превышении кредитного лимита клиента.
Кредитоспособность	Введите кредитный рейтинг, присвоенный перспективный клиент.
Кредитный лимит	Введите кредитный лимит клиента.
Цены включают налог	Установите этот флажок, если все цены, которые предлагается перспективный клиент, включают налог.
Налог	Выбор налоговой группы, которая назначена перспективный клиент.
Зона UPS	Введите зона UPS перспективных клиентов.
Условия поставки	Выберите условия поставки для клиента. Например оплата при доставке (COD) или поставщика доставки.
Способ поставки	Выберите режим поставки для клиента. Например Земля или курьером.
Код назначения	Выбор кода назначения для клиента.
Календарь прихода	Выберите тип календаря, используемый для поставок, сделанные перспективный клиент.
Дата последнего изменения	Дата последнего изменения записи перспективных клиентов.
Кем изменено	Роль исполнителя, который последним изменил сведения о выбранных перспективных клиентов.
Импортировано	Установите этот флажок, если сведения о перспективный клиент был импортирован в Microsoft Dynamics AX.

Объявления: Для просмотра известных проблем и последних исправлений используйте поиск проблем в службах Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).