Предложения по проекту (форма)
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Этот раздел содержит текст из предыдущих версий Microsoft Dynamics AX, переведенный человеком. Некоторые фрагменты переведены с использованием машинного перевода без вмешательства человека. Раздел предоставляется "как есть", без гарантии отсутствия ошибок. Он может содержать терминологические, синтаксические или грамматические ошибки. Корпорация Майкрософт не несет ответственности за какие-либо неточности и ошибки в переводе этого раздела или ущерб, вызванный его использованием.
Щелкните Управление и учет по проектам > Обычный > Предложения > Предложения по проекту. Выберите предложения по проекту. На панели "Действия" на вкладке Предложение в группе Поддерживать щелкните Правка.
Используйте эту форму для создания или обновления предложений по проекту и подачи запросов о предложениях по проекту для клиентов или перспективных клиентов. По умолчанию форма открывается в линейном представлении. Только ограниченные сведения о заголовке отображается и можно ввести подробные сведения о строках. Чтобы просмотреть или изменить сведения о заголовке, нажмите вид заголовка на область действия.
Примечание
Предложения по проекту не может быть изменен, если он был отправлен клиенту и предложения по проекту состояние Отправлено.
Задачи, в которых используются эти формы
Создание предложения по проекту
Удалить предложения по проекту
Копирование предложений по проекту
Копировать сохраненный адрес в предложение по продаже в рамках проекта
Создание, изменение и удаление шаблонов предложений по проекту или групп шаблонов
Регистрация, обновление и удаление альтернативных предложений по проекту
Обновление предложений по проекту
Перемещение по формам
В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.
.gif "Aa557295.collapse_all(ru-ru,AX.60).gif")
Действия предложения по проекту
Кнопка действия |
Описание |
|---|---|
Правка |
Активируйте полей в форме, так что можно внести изменения в предложение по проекту. |
Удалить |
Удалите предложения по проекту. |
Предложения по проекту |
Создание предложения по проекту. |
вид заголовка |
Просмотреть заголовок и сведения о заголовке. |
Линейное представление |
Совместный просмотр заголовков и сведений строк. Можно просмотреть дополнительные сведения о строках в Строки таблицы и на Детали строки экспресс-вкладку. |
Из всех |
Копировать всю информацию из существующего предложения по проекту в новое предложение по проекту. |
Итоги |
Просмотр итоговых значений предложения по проекту. |
Вложения |
Просмотр документов, уже прикрепленных к выбранной записи, или прикрепление документов к выбранной записи. |
Действия квоты
Кнопка действия |
Описание |
|---|---|
Налог |
Просмотр налогов для элементов, которые будут включены в порядке. |
Отправить предложение |
Отправить предложение по проекту для клиента и обновления статуса предложения от Создано для Отправлено. |
Моделирование даты поставки |
Просмотр возможных дат отгрузки и приемки для строки номенклатуры. Эти даты вычисляются с помощью отгрузки, транспортировки и клиента календарей. |
Клиент |
Просмотр сведений о клиенте, который связан с предложения по проекту. |
Персп. клиент |
Просмотр сведений о клиенте, который связан с предложения по проекту. |
Цены |
Просмотр коммерческих соглашений, связанных с клиентом, для которого было подготовлено предложение. |
Журнал предложений |
Просмотр связанных проектов предложений, которые были отправлены или подтверждены. |
Журнал подтверждений предложений |
Просмотр связанных предложений, которые были подтверждены. |
Выполните действия
Кнопка действия |
Описание |
|---|---|
Подтвердить |
Подтверждение предложения со статусом Создано или отправлено и обновления статуса на "Подтверждено". |
Отмена |
Обновите статус предложения по проекту отмененные создано или отправлено на "Отменено". |
Потерянное предложение |
Обновите статус предложения по проекту потеряны создано или отправлено на "утеряно". |
Перевод в клиента |
Преобразование перспективного клиента в клиента. |
Изменение кода основания |
Обновите код причины для предложения по проекту. |
Перенос в проект |
Связать предложение с проектом и перенести предложение в прогноз проекта. |
Общие действия
Кнопка действия |
Описание |
|---|---|
Управление печатью |
Настройка параметров печати для оригиналов и копий предложений по проекту. Эта информация определяет, как предложения по проекту печатаются в процессе учета и подтверждения. |
Мероприятия |
Открывает меню, которое содержит следующие элементы:
|
Контакт: подробности |
Запись или Просмотр контактной информации для предложения по проекту. |
Дополнительные номенклатуры продажи |
Создание и настройка дополнительных номенклатур для добавления строк предложения проекта при покупке определенного количества единиц товара. |
Альтернативные предложения |
Создание одного или нескольких альтернативных предложений, которые вы хотите связать исходное предложение по проекту. |
Заголовок предложения по проекту
Эта вкладка отображается только в строчном представлении формы.
Кнопка |
Описание |
|---|---|
Добавить адрес |
Создайте новую запись адреса для предложения по проекту. |
Другой адрес |
Выберите другой адрес поставки для предложения по проекту. |
Поле |
Описание |
|---|---|
Название |
Имя клиента или делового отношения, связанного с предложения по проекту. |
Почтовый адрес |
Просмотр или Выбор адреса, который связан с клиентом или перспективным клиентом. |
Код проекта |
Просмотр или Выбор проекта предложения по проекту. Если проект не выбран, ее можно связать новый или существующий проект после его подтверждения. |
Перенесено в прогноз |
Если этот флажок установлен, были скопированы строки предложения по проекту в прогноз проекта. |
Перемещенные в потребности в номенклатуре |
Если этот флажок установлен, требования были скопированы строки предложения по проекту. |
Строки
Эта вкладка отображается только в строчном представлении формы.
Кнопка |
Описание |
|---|---|
Добавить строку |
Добавьте новую строку предложения по проекту. |
Удалить |
Удалите строки предложения для выбранного проекта. |
Строка предложения проекта |
Открывает меню, которое содержит следующие элементы:
|
Запасы |
Открывает меню, которое содержит следующие элементы:
|
Продукт и поставки |
Для операции с номенклатурой откройте меню с параметрами, которые позволяют настроить модель продукции выбранного элемента или просмотреть отчет о конфигурации. |
Отредактируйте строку |
Открытие меню со следующим пунктом:
|
Поле |
Описание |
|---|---|
Тип проводки |
(Обязательно) Просмотреть или выбрать тип операции для строки предложения. |
Категория проекта |
(Обязательно) Просмотр или Выбор категории проекта для элемента строки предложения. Варианты зависят от выбранного типа транзакции. |
Категория продажи |
Просмотр или Выбор категории продаж для операции с номенклатурой. Это поле является обязательным для операции по номенклатуре и вводится автоматически при выборе номера товара. |
Код номенклатуры |
Просмотр или Выбор номенклатуры для операции с номенклатурой. Это не является обязательным для строк на основе категории. |
Рабочий |
Просмотр или Выбор работника, связанного с строки предложения. |
Количество |
Просмотр или Выбор количества для операции с номенклатурой. |
Цена ед. изм. |
Просмотр или выбор предложенных цена для операции с номенклатурой. |
Чистая сумма |
Полная сумма для операции с номенклатурой. |
Дата проекта |
Дата проводки ожидаемого проекта предложения. Открытие календаря, чтобы изменить дату. |
Описание |
Просмотр или ввод описания для строки предложения. |
Свойство строки |
(Обязательно) Просмотр или выбор свойство строки для строки предложения. |
Сайт |
Просмотр или Выбор веб-узла, где хранятся товары. Это поле является обязательным для операции с номенклатурой. |
Сведения по строке
Эта вкладка отображается только в строчном представлении формы.
Вкладка |
Поле |
Описание |
|---|---|---|
Разное |
Категория продажи |
(Обязательно) Просмотр или Выбор категории продаж для операции с номенклатурой. |
Код номенклатуры |
Код номенклатуры для операции с номенклатурой. |
|
Количество |
Просмотр или ввод количества для операции с номенклатурой. |
|
Цена ед. изм. |
Просмотр или ввод предложенные цена для операции с номенклатурой. |
|
Чистая сумма |
Полная сумма для операции с номенклатурой. |
|
Текст |
Описание операции с номенклатурой. |
|
Внешний |
Код номенклатуры клиента для операции с номенклатурой. |
|
Проект |
Тип проводки |
(Обязательно) Тип операции для строки предложения. |
Категория проекта |
(Обязательно) Просмотр или Выбор категории проекта для элемента строки предложения. Варианты зависят от выбранного типа транзакции. |
|
Рабочий |
Просмотр или Выбор работника, связанного с строки предложения. |
|
Описание |
Просмотр или ввод описания для строки предложения. |
|
Дата проекта |
Текущая дата. Открытие календаря, чтобы изменить дату. |
|
Свойство строки |
(Обязательно) Просмотр или выбор свойство строки для строки предложения. |
|
Перенесено в прогноз |
Этот флажок устанавливается, если скопированы строки предложения в прогноз проекта. |
|
Перемещенные в потребности в номенклатуре |
Этот флажок устанавливается, если потребность в номенклатуре скопированы строки предложения. |
|
Настройка |
Налоговая группа номенклатур |
Просмотр или выбор Налоговая группа для строки предложения типа элемента. |
Налоговая группа |
Просмотр или Выбор налоговой группы для строки предложения типа элемента. |
|
Дата и время создания |
Дата и время создания строки предложения. |
|
Адрес |
Название |
Просмотр или ввод имени клиента или делового отношения, связанного с предложения по проекту. |
Адрес поставки |
Просмотр или выбор идентификации адреса доставки для адреса поставки клиента или делового отношения, связанного со строкой предложения по проекту. |
|
Адрес |
Адрес поставки для предложения по проекту. |
|
Цена |
Единица измерения цены |
Просмотр или Ввод цены за единицу для строки предложения. |
Себестоимость |
Просмотр или Ввод себестоимости для строки предложения. |
|
Финансовые аналитики |
Просмотр сведений о финансовых аналитиках, таких как аналитики по умолчанию и место использования аналитик в структурах счетов и структурах дополнительных правил. |
|
Поставка |
Запрошенная дата прихода |
Просмотр или ввод даты, на которой должно быть доставлено заказа клиенту. |
Запрошенная дата отгрузки |
Просмотр или ввод даты, на которую заказ должны быть отгружены в соответствии с датой прихода, запрошенной клиентом. |
|
Контроль даты поставки |
Просмотр или Выбор значения для автоматического вычисления возможных дат отгрузки и приемки. |
|
Сайт |
Просмотр или Выбор места, где находится выбранный элемент. |
|
Склад |
Склад, где находится выбранный элемент. |
|
Местоположение |
Местоположение на складе, где находится выбранный элемент. |
|
Код палеты |
Уникальный идентификатор для палеты, на которой находится выбранный элемент. |
|
Перепоставка |
Просмотр или ввод процента, с помощью которого количество товаров, которые клиент получает может превышать количество заказа. |
|
Недопоставка |
Просмотр или ввод процента, на который количество товаров, которые клиент получает может быть меньше количества заказа. |
|
Способ поставки |
Просмотр или Выбор режима поставки с учетом транспортировки, имеющих отношение к текущему предложению. |
|
Продукт |
Конфигурация |
Конфигурация модели для элемента. |
Размер |
Размер номенклатуры. |
|
Цвет |
Цвет номенклатуры. |
|
Номер партии |
Вводится аналитика номера партии. При выборе Редактировать строки и Развернуть строки в верхней части Отгрузка формы или Получение формы, можно изменить номер партии для строки заказа на перемещение. |
|
Серийный номер |
Аналитика серийного номера. При выборе Редактировать строки и Развернуть строки в верхней части Отгрузка формы или Получение формы, можно изменить серийный номер для строки заказа на перемещение. |
|
Подспецификация |
Просмотр или Выбор номер Спецификации для конкретной вложенной Спецификации. Если это поле пусто, используется активный номер. |
|
Подмаршрут |
Просмотр или Выбор номер маршрута для конкретного подмаршрута. Если это поле не заполнено, используется активный номер. |
|
Код модели продукции |
Просмотр или выбор код модели продукции. |
|
Упаковка |
Штрихкод |
Просмотр или выбор штрих-код номенклатуры в цифрах. Дополнительные сведения о настройке и использовании штрих-кодов см Штрих-коды (Настройка) (форма). |
Настройка штрихкода |
Просмотреть или выбрать тип штрих-кода номенклатуры. Дополнительные сведения о настройке и использовании штрих-кодов см Штрих-коды (Настройка) (форма). |
|
Маркировка номенклатур |
Установите флажок, если необходимо пометить тегами элементов. |
|
Маркировка временного хранилища |
Установите флажок, если необходимо пометить тегами случаев. |
|
Маркировка палет |
Установите флажок, если необходимо пометить тегами палет. |
|
Внешняя торговля |
Код проводки |
Просмотр или Выбор Условия торговли для текущей строки предложения для использования с Интрастат формы. |
Транспортировка |
Просмотр или Выбор способа транспортировки для предложения по проекту для отчетности Интрастат. |
|
Порт |
Просмотр или Выбор порта погрузки текущей поставки. Порт используется в отчетности Интрастат. |
|
Статистическая процедура |
Просмотр или Выбор кода для текущей статистической процедуры для отчетности Интрастат. |
|
Трехсторонняя сделка |
Установите флажок, чтобы указать, является ли сделка трехсторонней предложения по проекту. |
|
Товар |
Товарный код номенклатуры. |
|
Страна/регион происхождения |
Регион поставки. |
|
Регион происхождения |
Регион поставки |
|
Вес ед. изм. |
Единицы измерения для товара |
Разное
Эта вкладка отображается только в заголовочном представлении формы.
Поле |
Описание |
|---|---|
Предложение |
Уникальный идентификационный номер предложения по проекту. |
Название |
Просмотр или ввод имени клиента или делового отношения, связанного с предложения по проекту. |
Персп. клиент |
Просмотр или выбор перспективного клиента для предложения по проекту. |
Код типа |
Тип выбранного делового отношения. |
Счет клиента |
Просмотр или Выбор счета клиента, связанного с заказом. |
Счет накладной |
Просмотр или Выбор номера счета клиента, который будет выставлен счет для проекта Если принято предложение по проекту. |
Контакт |
Просмотр или Выбор имени контактного лица. |
Код проекта |
Просмотр или Выбор проекта предложения по проекту. |
Перенесено в прогноз |
Этот флажок устанавливается, если копируются строку предложения по проекту в прогноз проекта. |
Перемещенные в потребности в номенклатуре |
Этот флажок устанавливается, если предложения в проект элемент копируется потребности в номенклатуре. |
Прогнозная модель |
Модель прогноза, который будет использоваться при копировании строки предложения в прогноз. |
Статус предложения |
Статус активного предложения по проектам. |
Тип предложения |
Тип предложения. Типы предложения включают предложения по продажам, различные предложения по проекту и предложений услуг. |
Тип |
Просмотр или Выбор типа продажи, предложения по проекту. |
Дата окончания |
Просмотр или Выбор даты, на которую необходимо принять предложение по проекту. |
Дата обработки результатов |
Просмотр или выбор дату действия предложения по проекту с клиентом. |
Дата и время создания |
Дата и время создания предложения по проекту. |
Настройка
Эта вкладка отображается только в заголовочном представлении формы.
Поле |
Описание |
|---|---|
Налоговая группа |
Просмотр или Выбор налоговой группы клиента. |
Код налогового освобождения |
Просмотр или Выбор налогового освобождения клиента, если заказанные товары освобождаются от налогов. |
Получатель для продажи |
Просмотр или Выбор работника, который получил предложения по проекту. |
Ответств. продавец |
Просмотр или Выбор сотрудника, ответственного за заказ. |
Язык |
Просмотр или Выбор языка для предложения по проекту. Этот язык будет использоваться для обработки предложения. |
Группа продавцов |
Просмотр или выбор команды торговых представителей, ответственных за общий план проекта. |
Происхождение заказа на продажу |
Просмотр или выбор код по умолчанию для происхождения заказа на продажу. Этот код копируется из Параметры продажи поле. |
Код группы |
Основной категоризацией шаблона предложения. |
Имя шаблона |
Уникальное имя шаблона предложений. Имя шаблона определяет шаблон, выберите его при создании новых предложений, основанных на шаблонах. |
Активный |
Установите флажок для активации шаблона предложения. Снимите флажок, чтобы деактивировать шаблон предложения. Нельзя использовать шаблон предложения, деактивирован. |
Адрес
Эта вкладка отображается только в заголовочном представлении формы.
Кнопка |
Описание |
|---|---|
Добавить адрес |
Введите новый адрес для выбранного клиента. |
Другой адрес |
Выберите другой адрес, который можно отправить предложения по проекту. |
Поле |
Описание |
|---|---|
Название |
Просмотр или ввод имени клиента или делового отношения, связанного с предложения по проекту. |
Почтовый адрес |
Просмотр или Выбор адреса для использования в качестве адреса поставки. |
Адрес |
Сведения об адресе клиента или перспективного клиента. |
Поставка
Эта вкладка отображается только в заголовочном представлении формы.
Поле |
Описание |
|---|---|
Запрошенная дата прихода |
Просмотр или Выбор даты, на которую клиент изначально хотел получить заказ. |
Запрошенная дата отгрузки |
Просмотр или Выбор даты, на которую заказ необходимо отгрузить заказ в соответствии с датой прихода, запрошенной клиентом. |
Контроль даты поставки |
Просмотр или Выбор значения для автоматического вычисления возможных дат отгрузки и приемки. |
Способ поставки |
Просмотр или Выбор режима поставки с учетом транспортировки, имеющих отношение к текущему предложению. |
Условия поставки |
Просмотр или Выбор условия поставки для текущего предложения, такие как FOB (бесплатно on board) или CIF (затраты, страхование и фрахт). Сроки поставки определяют сроки поставки, связанные с изменением собственности и затрат на доставку. Сроки поставки должны находиться в Условия поставки формы. |
Способ поставки |
Просмотр или Выбор режима поставки с учетом транспортировки, имеющих отношение к текущему предложению. |
Условия поставки |
Просмотр или Выбор условия поставки для текущего предложения, такие как FOB (бесплатно on board) или CIF (затраты, страхование и фрахт). Сроки поставки определяют сроки поставки, связанные с изменением собственности и затрат на доставку. Сроки поставки должны находиться в Условия поставки формы. |
Причина поставки |
Просмотр или Выбор цели этого заказа, например Продажа, перемещение на склад или образец. |
Причина для экспорта |
Просмотр или ввод объяснение, почему товары экспортируются. |
Цена и скидка
Эта вкладка отображается только в заголовочном представлении формы.
Поле |
Описание |
|---|---|
Валюта |
Просмотреть или выбрать код валюты для сумм и цен выбранного предложения по проекту. |
Платеж |
Просмотр или Выбор условий оплаты накладной для предложения по проекту. |
Скидка по оплате |
Просмотр или Выбор условия скидки по оплате накладной для предложения по проекту. |
Ценовая группа |
Просмотр или Выбор ценовой группы, от какой цены предложения должны быть получены строки. Это поле используется для определения цены в строках предложения. Сюда входят все типы строк. Ценовая группа, выбрать копируются в новый проект при использовании мастера связи и передачи данных для создания нового проекта. Тем не менее он не изменяет выбор группы проекта при копировании строки предложения в существующий проект. Если выбран код проекта в заголовке предложения, Ценовая группа автоматически выбираются из проекта. Этот выбор в этом поле можно изменить. |
Упаковка
Эта вкладка отображается только в заголовочном представлении формы.
Поле |
Описание |
|---|---|
Сайт |
Просмотр или Выбор веб-узла, где хранятся товары. |
Склад |
Просмотр или Выбор склада, где расположены заказанного товара. |
Часовой пояс |
Часовой пояс для ячейки отгрузки. |
Маркировка номенклатур |
Установите флажок, чтобы указать, что маркировка номенклатуры является обязательной. |
Маркировка временного хранилища |
Установите флажок, чтобы указать, что маркировка является обязательным. |
Маркировка палет |
Установите флажок, чтобы указать, что Маркировка палеты является обязательной. |
Разноска
Эта вкладка отображается только в заголовочном представлении формы.
Поле |
Описание |
|---|---|
Основание |
Просмотр или выбор причины почему заключения или потери предложения по проекту или почему был квалифицированный или дисквалифицированный интерес. |
Дата подтверждения |
Просмотр или ввод даты операции предложения по проекту. |
Заголовок документа |
Просмотр или выбор заголовка предложения по проекту для включения в документ по предложению. |
Введение к документу |
Просмотр или ввод введение, которую требуется включить в документ по предложению. |
Подпись к документу |
Просмотр или ввод заключение, необходимо включить в документ по предложению. |
Внешняя торговля
Эта вкладка отображается только в заголовочном представлении формы.
Поле |
Описание |
|---|---|
Код проводки |
Просмотр или выбор код проводки для текущей строки предложения. Эта информация используется в Интрастат формы. |
Транспортировка |
Просмотр или Выбор средств транспортировки для отгрузок, которые связаны с выбранной строки предложения. Эта информация используется в Интрастат формы. |
Порт |
Просмотр или Выбор порта, где могут быть загружены расходных накладных, которые связаны с текущей строки предложения. Эта информация используется в Интрастат формы. |
Статистическая процедура |
Просмотр или Выбор кода для текущей статистической процедуры для отчетности Интрастат. |
Код списка |
Просмотр или Выбор кода списка для текущей накладной. Код списка используется в сочетании с Отчет ЕС по НДС отчетов. |
Ссылка
Эта вкладка отображается только в заголовочном представлении формы.
Поле |
Описание |
|---|---|
Заявка клиента |
Просмотр или ввод номер заявки клиента. |
Ссылка на клиента |
Просмотр или ввод пользователя справочные сведения для предложения по проекту. |
Заказ на продажу |
Номер заказа на продажу подтвержденного предложения по проекту. Это поле содержит значение только в том случае, если предложение по продажам преобразовано в заказ на продажу. |
Код кампании |
Просмотр или выбор уникального кода для кампании. |
Код списка обзвона |
Просмотр или выбор название списка обзвона для телемаркетинга. |
Код возможной сделки |
Просмотр или выбор идентификационный номер возможную сделку, для которой были созданы предложения по проекту. |
Финансовые аналитики
Эта вкладка отображается только в заголовочном представлении формы.
Просмотр сведений о финансовых аналитиках, таких как аналитики по умолчанию и место использования аналитик в структурах счетов и структурах дополнительных правил.
См. также
Объявления: Для просмотра известных проблем и последних исправлений используйте поиск проблем в службах Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).