Параметры расчетов с клиентами (форма)

Статья
10/19/2018

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Этот раздел содержит текст из предыдущих версий Microsoft Dynamics AX, переведенный человеком. Некоторые фрагменты переведены с использованием машинного перевода без вмешательства человека. Раздел предоставляется "как есть", без гарантии отсутствия ошибок. Он может содержать терминологические, синтаксические или грамматические ошибки. Корпорация Майкрософт не несет ответственности за какие-либо неточности и ошибки в переводе этого раздела или ущерб, вызванный его использованием.

Щелкните Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры модуля расчетов с клиентами.

Эта форма используется для настройки параметров для модуля "Расчеты с клиентами". Рекомендуется просмотреть и задать все параметры перед началом использования системы, особенно перед ввод или создание накладных клиента. Параметры определяют способ обработки данных, созданный с помощью учета документов-источников.

Можно выполнять следующие задачи:

Выбор среди нескольких типов функциональности.
Ввод информации по умолчанию, который используется, если в противном случае не указанных данных.
Выбор номерных серий, относящихся к расчетам с клиентами.

Задачи, в которых используются эти формы

Настройка сборов

(ITA) Разноска и печать отборочной накладной с подробными сведениями транспортной доставки

Перемещение по формам

В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.

Ссылки

Ссылка	Описание
Разное	Настройка стандартных значений, которые отображаются в новых заказах на продажу или предложениях по продажам. Эти значения при необходимости можно изменить в отдельных заказах на продажу или предложениях по продажам. Можно также указать требования для кодов причин.
Обновления	Задание правил для принятия поставки и обновления накладных, отгрузочных и отборочных накладных. Чтобы просмотреть или изменить параметры для автоматического обновления строк заказа на продажу, при обновлении заголовка заказа на продажу, нажмите кнопку Обновить строки заказа.
Проект	Управления отображения параметров, относящихся к проекту и редактирования номера счетов ГК в следующих формах: Накладная с произвольным текстом Шаблоны накладных с произвольным текстом Распределение по бухгалтерским счетам Billing codes Примечание Billing codes Форма доступна, только если Государственный сектор выбран конфигурационный ключ.
Суммарная обработка	Укажите значения по умолчанию и ошибкам в заказах для суммарной обработки заказов на продажу. Чтобы настроить параметры для сбора данных для суммарной обработки, нажмите кнопку Параметры суммарной обработкии внесите необходимые изменения в Предложение, Подтверждение, Отгрузочная накладная, Отборочная накладная, и Накладная области.
Отгрузки	Укажите при включении доставки сведения о накладных и отборочных накладных. Можно также указать при создании товарно-транспортных накладных и какие сведения для включения.
Главная книга и налог	Настройка значений по умолчанию для профилей разноски, платежей, переводных векселей и прогнозов движения денежных средств.
Переводный вексель (ES)	Выбор значений, относящихся к переводным векселям в Испании. Примечание (ESP) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Испании
Сопоставление	Ввод сведений о сопоставлении и изменении закрытых проводок.
Кредитная карта	Укажите сведения, которые используются для авторизации платежей по кредитной карте и оценка расходов на доставку, необходимых для выполнения авторизации.
Коллекции	Указывается время обновления кодов писем-напоминаний и параметры расчета процента. Можно также задать параметры по умолчанию для действий в Сборы формы.
Кредитоспособность	Указываются сведения о кредитных лимитах.
Цены	Укажите способ расчета общей скидки при определении скидки по строке и многострочная для заказа на продажу. Можно также указать ли расходы добавляются автоматически для заказов на продажу или строки.
Циклы	Выбор циклов продаж, используемых в юридическом лице. Примечание (ESP) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Испании
AIF	Выбор параметров печати, отправки и получения электронных документов, таких как заказы на продажу, накладные с произвольным текстом, отборочные накладные и отгрузочные накладные, через интеграционную структуру AIF (Application Integration Framework).
Складские аналитики	Выберите складские аналитики, которые отображаются в строках заказа на продажу и строках отгрузочной накладной.
Номерные серии	Определение номерных серий для модуля "Расчеты с клиентами".

Кнопки и ссылки

Кнопка или ссылка	Описание
Обновить строки заказа	Укажите, как заказ строки обновляются автоматически при вводе изменений в заголовке заказа на продажу.
Обновление строк предложения	Укажите, как расценками строки обновляются автоматически при изменении заголовка заказа на продажу. Примечание Этот элемент управления доступен, только если установлен выпуск Microsoft Dynamics AX 2012 R2 или AX 2012 R3.
Параметры суммарной обработки	Настройка параметров суммарной обработки для предложений, подтверждений, отгрузочных накладных, отборочных накладных и накладных. Например, можно одновременно обновлять несколько документов продажи и группировать их на базе соответствующего критерия, например счета клиента.
Управление приоритетом	Открыть Приоритет сопоставления формы, в котором можно назначить приоритет сопоставления и управления атрибутами приоритет сопоставления. Дополнительные сведения см. в разделе Приоритет для сопоставления (форма).
Управление лимитами отказа	Открыть Управление лимитами отказа клиента формы, в котором можно установить ограничения на сумму процентов и сборов, можно отказаться, для клиентов на процент-ноты. Дополнительные сведения см. в разделе Управление клиентом отказываетесь от ограничений (форма).
Группа	Создать или обновить группы номерных серий.

Поля

Поле	Описание
Налоговая группа обязательна	Этот флажок устанавливается, чтобы задать обязательное определение налоговой группы для каждого нового или измененного счета клиента.
Обязателен код налогового освобождения	Выбор группы стран/регионов, который применяется для юридического лица и определяет, является ли код налогового освобождения обязательным для клиентов, которым требуется налоговое освобождение.
Минимальный зачет	Если у клиента есть кредитная сумма из-за переплаты или кредит-ноты, возмещения передает сумму на счет поставщика. Ввод минимальной суммы, которая будет обрабатываться для зачета. Если значение в этом поле равно 0,00, то минимальный платеж не требуется. Примечание Если клиент является одновременно и поставщиком, будет использоваться учетная запись поставщика. Если для клиента установлено ни один счет поставщика, счет поставщика создается автоматически для возмещения расходов, на основании счета поставщика, который является шаблоном для разовых поставщиков. Дополнительные сведения см. в разделе Счет разового поставщика.
Счет разового клиента	Выберите счет клиента в качестве шаблона по умолчанию для разовых клиентов. Это счет клиента, который будет служить в качестве шаблона для сведений, будет введен в заказ продажи для клиента, который не требуется для последующих заказов.
Тип заказа	Выбор типа заказа, который будет предлагаться при создании заказа в Заказ на продажу формы. для получения дополнительных ведениях о типах заказов см.О типах заказов на продажу. Примечание Этот список может содержать Потребности в номенклатуре параметр. Это внутренний параметр, используемый с учетом расчета потребностей в номенклатуре в проектах. Этот параметр нельзя изменить.
Период действия	Ввод количества дней для срока заказа на продажу. При создании заказа на продажу срок автоматически рассчитывается как текущая дата плюс количество дней, указанное в этом поле. Можно удалить все заказы на продажу, имеющие крайний срок ранее указанной даты с помощью Удаление заказов формы. (Щелкните Продажи и маркетинг > Периодические операции > Очистка > Удаление заказов.)
Кластер заказов на продажу	Выберите по умолчанию кластера заказов на продажу, будет автоматически добавляться к заказу при создании заказа в Заказ на продажу формы. Если не требуется использовать стандартный кластер заказов на продажу, его можно изменить для конкретного клиента или в конкретном заказе на продажу. Можно указать кластеров заказов на продажу в Кластеры заказов формы.
Резервирование	Выбор метода по умолчанию резервирование для использования при создании заказа в Заказ на продажу формы: Вручную– Требует резервирования вручную. Автоматически— Резервы объемам заказов автоматически. Развертывание— Объемам заказов Резервы автоматически, но главной планирования управления резервирование товара для спецификации материалов. Метод резервирования можно изменить при создании заказа, также возможно изменение метода для каждой строки заказа. Зарезервированные количества вычитаются из общего количества в наличии.
Происхождение заказа на продажу	Выбор используемого по умолчанию происхождения заказа на продажу. Указанное здесь происхождение будет автоматически добавляться при создании заказа на продажу. Дополнительные сведения см. в разделе Происхождения заказа на продажу (форма). Можно указать Происхождение заказа на продажу в Происхождение заказа на продажу формы.
Происхождение заказа от корпоративного портала	Выберите начало координат по умолчанию для заказов на продажу, которые вводятся через . Примечание Это поле применяется для заказов на продажу, введите клиентов через портал самообслуживания клиентов. Дополнительные сведения о том, как установить источник для заказов на продажу, введите клиентов через портал самообслуживания клиентов см Параметры дистанционного обслуживания клиентов (форма).
Запрос информации о клиенте	Установите этот флажок, чтобы получать предупреждение при создании или изменении заказа на продажу в Создать заказ на продажу формы. Предупреждение будет объяснено, что термин информации от клиента, например условия оплаты, будут скопированы из Клиенты формы Заказ на продажу. Если этот флажок снят, термин информации от клиента копируется в заказ на продажу без предупреждения. Основные сведения, указанные для учетной записи клиента, такие как имя и адрес, копируется в заказ на продажу, вне зависимости от того, установлен ли этот флажок.
Пометить заказ как аннулированный	Установите этот флажок Если заказы на продажу должен быть отменен только а не удаляются при удалении заказа на продажу. Аннулированные заказы становятся недоступны в Заказ на продажу формы. Можно запросить аннулированные заказы на продажу в Аннулированные заказы на продажу формы. (Щелкните Продажи и маркетинг > Запросы > История > Аннулированные заказы на продажу.)
Использовать классификации выставления счетов	Установите этот флажок, если требуется использовать классификаций выставления счетов для классификации накладных с произвольным текстом. Дополнительные сведения см. в разделе Billing classifications (form) (Public sector). Примечание Этот элемент управления доступен, только если выбран конфигурационный ключ Public Sector.
Запросить значение поля количества при разноске документов	Установите этот флажок, чтобы автоматически рекомендовать значение для Количество поле при учете документа. Ниже приведены рекомендуемые значения для заказов на продажу. Подтверждение – Все Отгрузочная накладная – Все Отборочная накладная – Скомплектовано Накладная – Отборочная накладная Если установлен этот флажок, ранее учтенные документы заказа на продажу с использованием значений, отличных от рекомендованных значений, вы получите сообщение, которое рекомендует изменить текущее значение рекомендуемое значение.
Число дней до истечения срока кампании	Ввод количества дней для даты обработки результатов предложения. При создании предложения дата обработки результатов мероприятия, связанного с предложением, автоматически рассчитывается как текущая дата плюс количество дней, указанное в этом поле.
Число дней до обработки результатов	Ввод количества дней для даты окончания действия предложения. При создании предложения дата окончания автоматически рассчитывается как текущая дата плюс количество дней, указанное в этом поле.
Тип предложения клиента	Укажите тип по умолчанию для предложения, создаваемого для клиента.
Период действия	Введите число дней, в которых действует номер RMA (RMA) для клиентов. Предполагаемая дата прибытия, рассчитывается на основании системная дата плюс количество дней, которые можно задать.
Требовать причины для отмены платежей	Этот флажок устанавливается, чтобы задать обязательный выбор кода причины при отмене платежей. Чтобы отменить платежи, нажмите Отменить платеж в Проводки по клиенту формы. Затем можно ввести причину для отмены. Дополнительные сведения см. в разделе Отмена платежа (форма) (депозита).
Требовать причины для заказов на возврат	Этот флажок устанавливается, чтобы задать обязательный выбор кода причины, прежде чем можно будет разнести заказ на возврат. Учет возвратов и вводить причины возвратов в Заказы на возврат формы.
Требовать причины для сторнирования проводок	Установите этот флажок, если требуется выбрать код причины, если реверсируются проводки расчетов с клиентами. Дополнительные сведения см. в разделе Сторнирование проводки.
Допускается перепоставка	Установите этот флажок, если клиентам получать дополнительные элементы при помощи упаковки отборочной чем заказанное количество в строке заказа на продажу. Этот параметр чаще всего используется с неполным элементов, например, мяса, соли и масла. Можно указать процент перепоставки приемлемым на Продажа экспресс- Сведения об используемом продукте формы.
Допускается недопоставка	Установите этот флажок, если принять, что недопоставка может рассматриваться как окончательную поставку клиентам. Этот параметр чаще всего используется с неполным элементов, например, мяса, соли и масла. Чтобы указать, что недопоставка принимается как окончательная, а не как частичная поставка при разноске отборочной накладной или накладной, установите Закрыть флажок на Строки вкладке Разноска накладной формы. Можно указать допустимый процент недопоставки на Продажа экспресс- Сведения об используемом продукте формы.
Изменение заказов, по которым были выставлены накладные	Служит для определения того, следует ли разрешить изменения в заказах на продажу, по которым выставлены накладные: Нет— Все изменения вносятся в накладной заказа на продажу, например добавление строк заказа на продажу. Предупреждение— Все изменения вносятся в накладной заказа на продажу, но выводится предупреждающее сообщение. Блокировано– Нельзя изменять для заказа продажи.
Статистика ввода заказов	Этот флажок устанавливается, чтобы включить статистику ввода заказов. Каждая вставка, изменение или удаление строки заказа на продажу будет регистрироваться. Примечание (SWE) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Швеции.
Использовать язык по умолчанию	Установите этот флажок для печати отгрузочной накладной на языке по умолчанию, который указан в Юридические лица формы. Если этот флажок снят, отгрузочная накладная печатается в языке, который определен как часть свойств отчета список комплектации. Для задания или изменения языка требуется доступ к среде разработки.
Автоматическое сокращение, отгрузочная накладная	Установите этот флажок, чтобы уменьшить количество в наличии при печати отгрузочной накладной, даже если это количество не соответствует заказанное количество.
Статус маршрута комплектации	Выберите статус маршрута комплектации, который будет использоваться, когда обновляется отгрузочная накладная. Завершено— Заказ создается с Завершено статус комплектации. Этот параметр можно использовать, если юридическое лицо использует процесс подбора, в котором процесс обрабатывается только один человек. Активировано— Заказ создается с Активировано статус комплектации. Процесс комплектации должен быть активирован вручную, а впоследствии он должен выполняться вручную изменить статус на Завершено.
Разноска отборочной накладной в ГК	Этот флажок устанавливается, чтобы разносить стоимость запасов в проводках физических запасов в главную книгу при обновлении отборочной накладной. Укажите упаковки счет ГК отборочной накладной и счет для отборочной накладной на Заказы на продажу вкладке Разноска формы. Оба счета являются временными, которые сбрасываются, когда выставляется накладная по проводкам для физических запасов на складе. Если этот флажок установлен, сумма сальдо счетов стоимости физических запасов и сальдо счетов стоимости финансовых запасов равна общей стоимости запасов номенклатуры на складе. Важно! При разноске отборочных накладных на счета ГК, необходимо также выбрать Разносить физические запасы флажок на Настройка экспресс- Группы номенклатурных моделей формы.
Автоматическое сокращение, отборочная накладная	Установите этот флажок, чтобы доставить количество в наличии при обновлении отборочной накладной, даже если это количество не соответствует заказанное количество. Если этот флажок снят, обновление отборочной накладной отменяется. Пример Клиент заказал 10 единиц номенклатуры, но при обновлении отборочной накладной в наличии было только шесть единиц. Параметр автоматического сокращения печатает шесть единиц для поставки и помещает оставшиеся четыре единицы в невыполненный заказ.
Тип сопоставления по умолчанию для кредит-нот	Выбор стандартного типа сопоставления должна быть введена как тип сопоставления по умолчанию, при создании кредит-ноты: НетОперации по накладной не будет сопоставлена. Открытые проводки— Операции автоматически компенсируются относительно открытых операций в соответствии с первым фактически, первый Out (FIFO). Назначенные проводкиПроводки сопоставляются относительно конкретной накладной. Заданный тип сопоставления автоматически выбирается в Тип сопоставления в Заказ на продажу при создании кредит-ноты в этой форме. Дополнительные сведения см. в разделе Заказы на продажу (форма).
Обязателен код налогового освобождения	Выбор группы стран/регионов, который применяется для юридического лица и определяет, является ли код налогового освобождения обязательным для накладных, которые не включают налоги.
Удаление строк заказа, по которым выставлены накладные	Этот флажок устанавливается для удаления строк заказа на продажу, по которым выставлены накладные. Примечание Если выбран Пометить заказ как аннулированный флажок в Разное область и установите этот флажок, строки заказа на продажу выставлены не удаляются, а помечаются как аннулированные.
Удаление заказа после отгрузки	Этот флажок устанавливается, чтобы удалить заголовок заказа на продажу после удаления всех строк заказа на продажу. Для удаления возможно Удаление строк заказа, по которым выставлены накладные также должен быть установлен флажок. Примечание Если Пометить заказ как аннулированный флажок в Разное область, заголовок заказа на продажу не удаляется, но помечен как аннулированный. Для заголовка должна быть отмечена как аннулированный Удаление строк заказа, по которым выставлены накладные также должен быть установлен флажок.
Пакет	Введите максимальное количество документов, которые должны быть обработаны параллельно в каждой пакетной задаче в пакетное задание. Задание выполняется при разноске заказов на продажу.
Автоматическое сокращение по накладной	Установите этот флажок, чтобы выставлять накладную на количество в наличии, даже если это количество не соответствует заказанное количество. Если этот флажок снят, обновление накладной отменяется. Пример Клиент заказал 10 единиц номенклатуры, но при обновлении накладной имеется только шесть единиц в наличии. Параметр автоматического сокращения поставляет и выставляет накладную на шесть единиц и помещает оставшиеся четыре единицы в невыполненный заказ.
Использовать валютный курс из документа-источника	Установите этот флажок, чтобы использовать валютный курс, указанный в выбранных строках при разноске заказа на продажу. Все валютные курсы, указанные в строках, должны быть одинаковыми.
Корректирующая кредит-нота	Установите этот флажок, чтобы разнести кредит-ноту как корректировку в соответствующий счет ГК. Проводка ГК для кредит-ноты разносится на той же стороне, что и накладная, но с отрицательным знаком (обратная запись). Примечание Этот флажок указывает метод по умолчанию для использования при разноске кредит-ноты. Этот метод можно изменить при разноске кредит-ноты.
Печать веса упаковочного материала	Установите этот флажок, чтобы печатать вес упаковочного материала в накладной.
Отображать поля, относящиеся к проекту, на накладных с произвольным текстом	Установите этот флажок, чтобы отобразить идентификатор проекта, категории и источник финансирования в Накладная с произвольным текстом формы и код проекта и категорию в Распределение по бухгалтерским счетам формы. Если Государственный сектор выбран конфигурационный ключ, установка этого флажка также отображает Проект вкладке Billing codes формы.
Разрешить изменение номера счета учета	Установите этот флажок, чтобы разрешить номер счета ГК для редактирования в Накладная с произвольным текстом формы и в Распределение по бухгалтерским счетам формы. Если проект связан с строки накладной с произвольным текстом, проект изменение счета ГК для строки. Если учетной записи, которая будет изменяться при изменении проекта не требуется, снимите этот флажок. Если Государственный сектор выбран конфигурационный ключ, может позволить учетной записи изменять большую часть времени, но предотвратить изменение на определенные строки накладной, используя коды оплаты. Примечание Этот флажок доступен, только когда установлен флажок Отображать поля, относящиеся к проекту, на накладных с произвольным текстом.
Включить номера ссылок на накладных клиентов	Установите этот флажок, чтобы включить номера ссылки накладной на накладных заказа на продажу, накладные с произвольным текстом и накладных по проекту. Номер создается при вводе накладной клиента и печатается в накладной. Если этот флажок установлен, необходимо выбрать Формула номера ссылки накладной в Формула номера ссылки накладной для номер ссылки накладной вводился в документы. Примечание (FIN) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Финляндии.
Формула номера ссылки накладной	Выбор метода отображения номера ссылки накладной. Это поле будет доступно только тогда, когда установлен флажок Включить номера ссылок на накладных клиентов. Если установить этот флажок, а потом снять его, в текущем поле останется видимым самое последнее значение. Примечание (FIN) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Финляндии.
Ссылка	Выбор формата номера ссылки накладной. Это поле доступно, только если в поле Формула номера ссылки накладной выбрано значение Константа, клиент, накладная + контрольный разряд. Номерные серии настраиваются в Номерные серии формы. Примечание (FIN) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Финляндии.
Применить форму кредитования при обработке накладной в отчетах по накладной на заказ на продажу и проект	Этот флажок устанавливается, чтобы печатать информацию накладной в кредит-нотах для накладных расчетов с клиентами и проектов. Примечание Это поле доступно, только если Несколько стран/регионов и Кредитование при обработке накладной выбраны конфигурационные ключи.
Использовать финансовые данные из счета по накладной	Укажите, откуда поступают при создании заказа на продажу для клиента, имеющего соответствующий счет финансовых данных (код налогового освобождения, имя клиента и налоговая группа): Никогда— Финансовые данные берутся из счета клиента. Всегда— Финансовые данные берутся из счета по накладной. Спросить— Выберите этот вариант для каждого заказа на продажу. Примечание (ESP) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Испании
При выставлении накладной использовать имя клиента, связанное с номером налогового освобождения	Если этот флажок установлен, при печати накладной клиента имя клиента берется из таблицы код налогового освобождения. Налог исключить сведения можно увидеть Коды налогового освобождения формы. (Щелкните Главная книга > Настройка > Налог > Внешний > Коды налогового освобождения.) Если этот флажок снят, имя берется из таблицы Клиент при печати накладной клиента. Примечание (ESP) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Испании
Значения по умолчанию суммарной обработки	Выберите значение по умолчанию для объединения документов, если несколько заказов на продажу должны быть разнесены одновременно как: Нет— Сводка обновления не выполняются. Для каждого заказа будет одной накладной. Счет накладной— Все выбранные заказы консолидируются в соответствии с критериями, установленными в Параметры суммарной обработки формы. Заказ— Объедините выбранного диапазона заказов в один заказ, например одной накладной. Заказы будут суммирования в соответствии с критериями, установленными в Параметры суммарной обработки формы. Если выбран этот параметр, необходимо выбрать параметр в Устойчивость к ошибкам в заказах поле. Автоматически— Все выбранные заказы будут суммирования в соответствии с критериями, установленными в Параметры суммарной обработки формы, но только если обновление сводки был указан в Суммарная обработка формы. Если нет — заказы будут разноситься по отдельности. Можно переопределить значения по умолчанию для заказов на продажу с помощью Суммарная обработка для в Разноска формы. Минимальные параметры для создания суммарной Счет накладной и Валюта; их нельзя изменить. Чтобы добавить параметры, нажмите кнопку Параметры суммарной обработки кнопку, чтобы открыть Параметры суммарной обработки формы. Выберите соответствующие критерии, которые должны удовлетворяться при использовании суммарной обработки.
Устойчивость к ошибкам в заказах	Выберите тип сообщения для отображения заказов, суммирования и не соответствуют критериям, заданным Параметры суммарной обработки формы: ПринятьОтображает сообщение об ошибке только в том случае, если значения полей счет и валюта счета не совпадают для всех выбранных заказов. ПредупреждениеОтображает предупреждение, которая содержит список полей, значения которых не совпадают во всех выбранных заказах, но, должен соответствовать в соответствии с параметрами обновления сводки. Можно выбрать разноску этих заказов. Чтобы продолжить работу без предупреждения, измените поля, перечисленные в окне предупреждения или исключите отличающиеся заказы. ОшибкаОтображает сообщение об ошибке, которая содержит список полей, значения которых не совпадают во всех выбранных заказах, но, должен соответствовать в соответствии с параметрами обновления сводки. Чтобы продолжить, необходимо изменить поля, перечисленные в сообщении об ошибке, или исключите отличающиеся заказы.
Подтверждение	Выберите Сайт флажок устанавливается, чтобы создавать одно подтверждение для каждого узла при разноске. Выберите Сведения о поставке флажок устанавливается, чтобы создавать одно подтверждение для каждого адреса поставки строки заказа на продажу при разноске. Снимите флажок, чтобы использовать адрес из заголовка в Заказ на продажу формы в качестве адреса поставки при разноске.
Отгрузочная накладная	Выберите Сайт флажок устанавливается, чтобы создавать одну отгрузочную накладную на узел при разноске. Выберите Сведения о поставке флажок устанавливается, чтобы создавать одну отгрузочную накладную каждого адреса поставки строки заказа на продажу при разноске. Снимите флажок, чтобы использовать адрес из заголовка в Заказ на продажу формы в качестве адреса поставки при разноске.
Отборочная накладная	Выберите Сайт флажок устанавливается, чтобы создавать одну отборочную накладную для каждого узла при разноске. Выберите Сведения о поставке флажок устанавливается, чтобы создавать одну отборочную накладную для каждого адреса поставки строки заказа на продажу при разноске. Снимите флажок, чтобы использовать адрес из заголовка в Заказ на продажу формы в качестве адреса поставки при разноске.
Накладная	Выберите Сайт флажок устанавливается, чтобы создавать одну накладную для каждого веб-узла при разноске. Выберите Сведения о поставке флажок устанавливается, чтобы создавать одну накладную для каждого адреса поставки строки заказа на продажу при разноске. Снимите флажок, чтобы использовать адрес из заголовка в Заказ на продажу формы в качестве адреса поставки при разноске.
Спецификация отгрузки	Укажите ли и когда спецификаций отгрузки вводится автоматически. Спецификация отгрузки включают тома, вес нетто, коробки, вес брутто, зону отгрузки и метки печати настройки доставки. Сведения об отгрузке можно ввести при обновлении отборочной накладной, при выставлении накладной по заказу или в обоих случаях. Выберите Нет Если вы хотите ввести всех спецификаций отгрузки вручную.
Доступно для резервирования, включая запланированные заказы	Установите этот флажок, чтобы включить спланированные заказы в вычисления свободно для обещания (ATP) при выборе Доступно для резервирования метод расчета в Контроль даты поставки поле.
Контроль даты поставки	Выбор способа расчета вероятных дат отгрузки и прихода. При выборе ATP + резервное время для расхода, дата отгрузки равно ATP дата плюс резерву расхода номенклатуры. Резервное время для расхода является время, необходимое для подготовки элементов для отгрузки. При выборе CTP, рассчитывается развертывание возможно для обещания (CTP). Предлагаемая дата отгрузки обновляется подтвержденной даты отгрузки.
Время упреждения для продаж	Ввод количества дней для времени упреждения по умолчанию.
Временная граница "доступно для резервирования"	Введите период в днях, использовать для расчета ATP, при выборе Доступно для резервирования метод расчета в Контроль даты поставки поле.
Временная граница требования ATP назад во времени	Введите количество дней, назад от сегодняшней даты, необработанные требования будут учитываться при расчете дат доступности для запасов. Просроченный спрос, также известный как расхода запасов влияет дат самое раннее доступные поставки для запасов. Например, если ввести 0, будут считаться не просроченный спрос. Если ввести 1, будут считаться вчерашней спроса.
Временная граница поставки ATP назад во времени	Введите количество дней, назад от сегодняшней даты, просроченных поставок будут учитываться при расчете дат доступности для запасов. Просроченных поставок, также известный как приемки, влияет на дат самое раннее доступные поставки для запасов. Например, если ввести 0, будут считаться не просроченных поставок. Если ввести 1, будут считаться вчерашней питания.
Время корр. счета отложенного требования "Доступно для резервирования" (ATP)	Ввод количества дней, вперед от текущего дня, который считается дата поставки для требования оплаты расходов запасов. Например, если ввести 0, элементы с датой поставки считается доставки сегодня. Если ввести 1, элементы, у которых дата поставки будет считаться малозаметными завтра.
Время корр. счета отложенной поставки "Доступно для резервирования" (ATP)	Ввод количества дней, вперед от текущего дня, который считается дата получения для приемки просроченных элементов. Например, если ввести 0, элемент считается полученных сегодня. Если ввести 1, номенклатуры будут рассматриваться как полученный завтра.
Формат отчета по отгрузке	Выбор формата отчета по отгрузке: Этикетки отгрузки— Печать транспортные наклейки в пакете, который указан при вводе описания доставки. Список товара в отгрузке— Печать списка диспетчера, содержащий сведения обо всех пакетах.
Отборочная накладная	Указывается, следует ли создавать и когда нужно создавать транспортную накладную при подготовке товара к отгрузке. Транспортную накладную можно создать при обновлении отборочной накладной, при разноске накладной или в каждом случае.
Язык	Выберите язык, на котором печати транспортной накладной.
Наименование перевозчика	Указывает имя компании, которая выполняет транспортировку номенклатур. Эта информация передается в соответствующие поля в Отборочная накладная и Разноска накладной формы. Можно определить имена перевозчиков в Перевозчик формы.
Транспортировка	Укажите, кто выполняет транспортировку товаров, используемых в Отборочная накладная и Разноска накладной форм: Перевозчик– Транспорт осуществляется сторонней транспортной компанией. Грузоотправитель— Транспортировка выполняется компанией отправляющей товары. Получатель– Компании, получающей товаров обрабатывается транспорт.
Условия расходов по фрахту	Укажите, кто будет платить за фрахт. Эта информация передается в соответствующие поля в Отборочная накладная и Разноска накладной форм: ПредоплатаРасходы по фрахту оплачиваются заранее. СборРасходы по фрахту оплачиваются при получении номенклатур. Третья сторонаРасходы по фрахту оплачиваются третьей стороной, предоставляющей услуги по доставке.
Трейлер загружен	Указывает, кто загрузил номенклатуры: ОтправительЗагрузка обработано компанией отправляющей товары. ВодительЗагрузка обработано внешним драйвером.
Учет фрахта	Указывает, кто учитывал номенклатуры. ОтправительПодсчет был обработан компанией отправляющей товары. Водитель /палет в контейнере— Внешним водителем учитывается количество палет. Водитель /Поштучно— Внешним водителем учитывается количество частей.
Использовать сведения транспортного документа в отборочной накладной	Установите этот флажок для отображения подробных сведений транспортировки в отборочной накладной. Примечание (Италия) элемент управления доступен только юридическим лицам с основным адресом в Италии.
Приоритет проводки потребления	Выбор приоритетов для разноски в аналитики номенклатуры и клиента.
Приоритет разноски скидки	Выбор приоритетов для разноски в аналитики номенклатуры и клиента.
Приоритет разноски продаж	Выбор приоритетов для разноски в аналитики номенклатуры и клиента.
Профиль разноски	Выбор цели по умолчанию для профиля разноски клиента. Профиль разноски должен быть указан при каждом обновлении операции клиента. Профили разноски создаются в Профили разноски по клиенту формы. Дополнительные сведения см. в разделе Клиент учетные профили (форма).
Налоговые группы номенклатур обязательны	Установите этот флажок, если требуется определить Налоговая группа при изменении или создании строки накладной с произвольным текстом.
Налог по ваучеру журнала предоплат	Установите этот флажок, для расчета и разноски налогов при получении ваучеров журнала предоплат. Дополнительные сведения см. в разделах Настройка налогов с предоплат и О предоплатах и ваучерах журнала предоплат.
Профиль разноски с ваучером журнала предоплат	Выберите профиль разноски для разноски ваучеров журнала предоплат. Профиль разноски определяет, где разносятся ваучер журнала предоплат и ваучер журнала предоплат налога на продажу. Примечание Налог рассчитывается для предоплаты журнала операций только тогда, когда Налог по ваучеру журнала предоплат установлен флажок. Если этот флажок не установлен, используется профиль разноски со счета клиента по умолчанию.
Количество символов для жиросчета	Указывает, какая часть идентификатора платежа зарезервирован для жиросчет. Этот параметр используется для чтения файлов из жиро-банка. Код состоит из номера счета клиента и кода операции. После этого поля система показывает, как 15 доступных позиций используются для отображения номера счета и кода операции.
Предупреждать, если предложение по оплате использует несколько способов оплаты	Установите этот флажок, чтобы отображать предупреждение, когда предложение по оплате возвращает более одного метода оплаты в той же строке журнала.
Переводный вексель	Выберите профиль разноски для переводных векселей.
Опротестование переводного векселя	Выберите профиль разноски для опротестованных переводных векселей.
Предъявление к оплате	Выберите профиль разноски для переводных векселей, предъявленных к оплате.
Досрочное предъявление к оплате	Выберите профиль разноски для переводных векселей, предъявленных к оплате.
Период между поставкой и выпиской накладной	Введите условия оплаты, которые соответствуют стандартному периоду между поставкой заказа на продажу и накладных заказа на продажу. Указанные сроки платежа используются для расчета ожидаемой даты накладной при расчете распределений на основе открытых заказов на продажу. Дата накладной рассчитывается как дата поставки согласно заказу на продажу плюс указанный срок платежа. Пример Если вы поставляете товары всю неделю, но счета клиентам только по пятницам, выберите условия оплаты: Текущая неделя + 0 дней. Если счета клиентов каждый день, выберите условия оплаты: Net + 0 дней.
Период выписки накладной	Выберите значение, представляющее интервал между датой операции будущих продаж (строки бюджета, открытые заказы на продажу и накладных с произвольным текстом) и ожидаемой даты накладной. Например при наличии трех дней между операцией и выставлением накладной, выберите условия оплаты такие как Net + 3 дня.
Условия оплаты	Выберите условия оплаты, которые являются допустимыми в период между датой накладной и датой оплаты.
Период сопоставления	Выбор условий оплаты, действительных для периода между даты оплаты и даты оплаты.
Закрытие счета	Выбор используемого по умолчанию счета денежных средств для проводок будущих платежей клиента в прогнозах движения денежных средств. Эта учетная запись используется в том случае, если вы не настроили конкретный счет сопоставления для профилей разноски в Закрытие счета в Профили разноски по клиенту формы. Совет Выберите счета денежных средств (банковского счета), который обычно используется для получения платежей клиента. Если рассчитываются потребности в валюте, введите также этот счет в качестве счета денежных средств в Ликвидность формы.
Ключ распределения	Выберите ключ распределения, используемый для уменьшения влияния бюджета на прогноз движения денежных средств заказов на продажу. Дополнительные сведения см. в разделе Ключ распределения.
Тип идентификатора платежа	Выбор типа кода оплаты по умолчанию. Примечание (NOR) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Норвегии.
Проверка в журналах переводных векселей	Этот флажок устанавливается для использования новых проверок в журнале предъявлений к оплате переводных векселей для Испании. Примечание (ESP) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Испании
Обработка даты (журналы переводных векселей)	Этот флажок устанавливается, чтобы для журналов переводных векселей в качестве даты проводки выводился срок оплаты. Примечание (ESP) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Испании
Автоматическое сопоставление	Установите этот флажок, чтобы автоматически сопоставление открытых проводок при обновлении платежа или кредит-ноты. Если этот флажок снят, пользователи могут вручную сопоставлять счета при вводе платежей или позже при помощи Сопоставление открытых проводок формы. Дополнительные сведения см. в разделе Сопоставление открытых проводок - клиента (форма). Примечание Можно настроить различные параметры для каждого профиля разноски по клиенту.
Администрирование скидок по оплате наличными	Укажите ли доступная скидка при оплате наличными считаться как разница скидки при оплате наличными или платежом по счету при сопоставлении накладных. Этот параметр используется, когда сопоставленная сумма платежа, включающая скидки по оплате, не равна сумме сопоставляемой накладной. ОрдинарныйРазница скидки при оплате наличными осуществляется следующими способами: Если соответствующая скидка по оплате разносится в юридическом лице, что и переплата, сумма скидки при оплате наличными корректируется на сумму переплаты. Если соответствующая скидка по оплате разносится в другое юридическое лицо, что и переплата, скидки при оплате наличными клиенту счет, указанный в Счета для автоматических проводок форма используется. Если соответствующая скидка по оплате недоплатой, скидки при оплате наличными клиенту счет, указанный в Счета для автоматических проводок форма используется. При наличии нескольких скидок при оплате наличными, например если переплаты с несколькими накладными скидки настроек из последней накладной, которая сопоставляется с первой суммы скидки. Первой скидки используется в том случае, если используется многоуровневая скидка. Например если счет оплачивается в течение пяти дней, позволяют получить скидку 10%; Если счет оплачивается в течение 15 дней, разрешить скидку 6%. Переплаты корректируется для первого уровня скидки, которая составляет 10%. Специальные настройки— Использование скидки по оплате счета клиента, указанного в Счета для автоматических проводок формы. Пример Итого по накладной: 105,00 Доступная скидка по оплате: 10,50 Сумма к оплате, включая скидки при оплате наличными: 94,50 Сумма, фактически выплачиваемая клиентом: 95,00 Если выбрать Ординарный, накладная будет погашена и разница 0,50 будет автоматически разнесена по счету ГК, указанному для разницы по скидкам при оплате наличными. При выборе Специальные настройки, накладная будет погашена и разница 0,50 будет автоматически разнесена на счет ГК продаж как платеж.
Максимально допустимое расхождение	Ввод максимально допустимого незначительного расхождения для сопоставления операций расчетов с клиентами. Если расхождение меньше или равна расхождению, указанному в этом поле, разница будет разнесена на счет ГК, указанный в Счета для автоматических проводок формы.
Максимальная переплата или недоплата	Введите сумму, которая будет принята для переплаты или недоплаты. Если переплата или недоплата создает расхождение меньше разница, определенного в Максимально допустимое расхождение , сумма незначительного расхождения разносится на счет незначительных расхождений. Если переплата или недоплата создает расхождение больше разница, определенного в Максимально допустимое расхождение , сумма незначительного расхождения разносится на счет расхождений, выбранный для Скидка по оплате по клиенту учета типа в Счета для автоматических проводок формы. Примечание Для расчета налога на переплату или недоплату в Параметры главной книги формы, нажмите кнопку Налог, а затем выберите Налог с недоплаты или переплаты флажок.
Вычислять скидки по оплате для частичных платежей	Установите этот флажок, чтобы разрешить скидки рассчитывается автоматически для частичных платежей. Если этот флажок установлен, и пользователь изменяет значение в Сумма сопоставления в Сопоставление открытых проводок формы, скидка рассчитывается автоматически и отображается как элемент по умолчанию, в Сумма скидки по оплате поле. Если этот флажок не установлен, пользователь изменяет значение в Сумма сопоставления в Сопоставление открытых проводок запись по умолчанию в форме Сумма скидки по оплате поля равно 0 (нулю). Этот флажок используется вместе с Обычный вариант в Использовать скидку по оплате в Сопоставление открытых проводок формы. Если установлен этот флажок, скидка используется при Обычный параметр используется. При выборе Всегда, всегда учитывается скидка при оплате наличными, без учета для данного поля. При выборе Никогда, скидка при оплате наличными не переводится, без учета для данного поля. Дополнительные сведения см. в разделе О частичных платежах клиентов.
Вычислять скидки по оплате для кредит-нот	Установите этот флажок, чтобы разрешить скидки рассчитывается автоматически для кредит-нот. В расчетах с клиентами операции кредит-ноты имеет отрицательную проводку с значением в Накладная в Накладная с произвольным текстом формы или возврата в Заказ на продажу формы. Если этот флажок установлен, и кредит-ноты вводится в Сопоставление открытых проводок формы, скидка рассчитывается автоматически и отображается как элемент по умолчанию, в Сумма скидки по оплате поле. Если этот флажок не установлен, кредит-нота вводится в Сопоставление открытых проводок запись по умолчанию в форме Сумма скидки по оплате поля равно 0 (нулю). Этот флажок используется вместе с Обычный вариант в Использовать скидку по оплате в Сопоставление открытых проводок формы. Если установлен флажок, скидка используется при Обычный параметр используется. При выборе Всегда, всегда учитывается скидка при оплате наличными, без учета для данного поля. При выборе Никогда, скидка при оплате наличными не переводится, без учета для данного поля. Дополнительные сведения см. в разделе О частичных платежах клиентов.
Редактировать сопоставления предварительной версии 2.5	Установите этот флажок, чтобы разрешить для сопоставления, которые были сделаны в выпусках продуктов более ранней, чем 2.5 доступ в закрытую операцию редактирования.
Пометить строки в накладных с произвольным текстом и процент-нотах	Установите этот флажок, чтобы включить Пометить строки накладной кнопки в Ввод платежей клиента, оплата Ваучер журнала, и Сопоставление открытых проводок формы. Это позволяет пользователям помечать отдельные строки для сопоставления. Если этот флажок установлен, каждый раз при учете счета с суммой больше нуля создаются строки открытой операции. Каждой новой строки открытой операции представляет соответствующую строку из исходной разнесенной накладной. Если счет ссылается на график оплаты, создаются строки открытой операции для строки накладной, которые составляют каждой части расписания. Например счет, имеет четыре строки и связано с расписанием, имеющей четыре платежей создать 16 строк открытой операции. Примечание Дополнительные сведения см. в разделе Метка строки накладной (форма).
Назначить приоритет сопоставления	Установите этот флажок, чтобы включить Пометить по приоритетам кнопки в Ввод платежей клиента и Сопоставление открытых проводок формы, чтобы пользователи могут назначать заказ заранее сопоставления для проводки. Дополнительные сведения о настройке порядка сопоставления по умолчанию см Определение приоритетов автоматического сопоставления. После по умолчанию порядок сопоставления применяется к транзакции с помощью Пометить по приоритетам кнопки, порядок и распределение платежей могут быть изменены перед разноской. Примечание Если кредит клиента разносится и порядок сопоставления не назначена, дебетовых проводок будут автоматически сопоставлены в том порядке, который указан в Приоритет сопоставления формы, если Автоматическое сопоставление и Использовать приоритет для автоматических сопоставлений флажки.
Использовать приоритет для автоматических сопоставлений	Установите этот флажок, чтобы использовать определенный приоритет при сопоставлении проводок, автоматически. Примечание Это поле доступно, только если Назначить приоритет сопоставления и Автоматическое сопоставление флажки.
Авторизация кредитной карты	Установите этот флажок, чтобы активировать функцию авторизации в Заказ на продажу формы. При авторизации кредитной карты, доступный кредит клиента уменьшается на сумму заказа на продажу, а также оценочной стоимости доставки.
Примечание для кредитной карты	Ввод описания для покупаемых номенклатур, используемого по умолчанию. Эта информация отображается в выписке по кредитной карте клиента и необходим для службы платежей. Примечание можно изменить при вводе кредитной карты.
Максимальное количество повторных попыток ввода кредитной карты	Ввод количества неправильных попыток ввода пользователем номера кредитной карты, прежде чем поле будет заблокировано.
Число дней, оставшихся до истечения срока действия	Введите число дней, которые будут оставаться действительными авторизации. Например если 30 , введенное в это поле и поскольку был авторизован кредитной карты прошло 32 дней, заказа на продажу не завершена и поставляются только попытку авторизации кредитной карты.
Значение	Введите число, используемое для оценки фрахта, когда клиент использует кредитную карту для оплаты и карты должен быть авторизован. Это значение является сумма или процент от цены заказа, как указано в Тип поле. Когда заказ выполнен и отгрузки, для фактических расходов на доставку, а не Оценка суммы начисляется с кредитной карты клиента.
Тип	Выбор используемого для оценки стоимости отгрузки заказа типа значения: фиксированная сумма или процент. Цена заказа будет добавлен оценка расходы на поставку и доступный кредит клиента будет уменьшена на сумму, при авторизации кредитных карт.
Максимальная сумма	Введите максимальное расчетное фрахта, могут вводиться при авторизации кредитной карты клиента.
Тип счета	Выбор типа учетной записи по умолчанию для использования при разноске журналов платежей, содержащие транзакции по кредитной карте. Как правило, следует выбрать Банк. Тип счета для определенной операции можно изменить, выбрав другой метод оплаты на Цена и скидка экспресс- Заказ на продажу формы.
Счет	Выберите учетную запись для использования при разноске журналов платежей, содержащие транзакции по кредитной карте. Учетная запись для определенной операции можно изменить, выбрав другой метод оплаты на Цена и скидка экспресс- Заказ на продажу формы.
Тип банковской проводки	Выберите тип банковской проводки для использования при разноске журналов платежей, содержащие транзакции по кредитной карте. Как правило следует выбрать тип проводки, который представляет депозит платежей. Учетная запись для определенной операции можно изменить, выбрав другой метод оплаты на Цена и скидка экспресс- Заказ на продажу формы.
Код центра затрат	Выберите финансовую аналитику для использования в качестве центра затрат при передаче уровня 2 и уровня 3 данные кредитных карт.
Исключить спорные проводки из расчетов сборов	Установите этот флажок, чтобы запретить писем-напоминаний, генерируемых для проводок со статусом Оспаривается в Сборы формы. Например, при использовании Оспаривается статус операции в процессе управления вашей коллекции, выберите этот параметр, чтобы запретить создание ненужных писем-напоминаний и сборов. Примечание Это поле доступно, только если Коллекции выбран конфигурационный ключ.
Обновить код письма-напоминания	Выберите, когда журнал коллекция обновляется до следующего этапа в последовательности писем-напоминаний. Следует выбрать Разноска или Распечатка. Пример Распечаткав этом поле выбран. У клиента имеются две накладные со сроком платежа до выполнения первого периодического задания по созданию писем-напоминаний. Операция Cумма В тысячах 1000 1001 2 000 Периодическое задание по созданию писем выполняется с Все в качестве значения Письмо-напоминание в Новые письма-напоминания формы. Письмо-напоминание 1 создается и включает в себя две строки. Письмо-напоминание печатается (не отправляется), а письмо-напоминание для этих двух накладных обновляется до следующего этапа в последовательности писем-напоминаний. Через неделю клиент получает новую накладную. Операция Cумма 1002 4 000 Новое периодическое задание по созданию писем выполняется с Все в качестве значения Письмо-напоминание в Новые письма-напоминания формы. С одной строкой для новой операции 1002 создается письмо-напоминание. Второе письмо-напоминание будет создан с двумя линиями для операций 1000 и 1001. Если одно из этих писем печатается, оно обновляется до следующего этапа в последовательности писем-напоминаний. Примечание Если поле имеет значение Разноска, одно письмо-напоминание с тремя строками создается при выполнении периодического задания, но строки обновляются до следующей последовательности писем-напоминаний только при разноске. Дополнительные сведения см. в разделах Настройка последовательности писем-напоминаний и Создать письма-напоминания.
Расчет процента	Выбор проводок, по которым начисляются проценты. Открытые и закрытые– Накладные, открытые для платежей и счетов, которые будут закрыты, но были оплачены позже срока их. Открыть— Только накладные, открытых для оплаты. Закрыто— Только накладные, которые будут закрыты, но были оплачены позже сроков их выполнения.
Значение даты накладной корректировки	Выберите дату, которая будет использоваться при создании корректировка накладной или кредит-ноты для сопоставления расходов отмененный процент по процент-ноте. Дата процент-ноты— Это дата окончания периода времени, который используется для расчета начисления процентов по процент-ноте. Например процент-нота может включать процент, рассчитанный на 30 сентября с 1 апреля. Текущая системная дата— Это сегодняшняя дата, что обычно позже Дата процент-ноты. Примечание Выбирается дата влияет на расчет процентов. При выборе Дата процент-ноты, Дата окончания для расчета процента по процентам и Дата корректировки счета одинаковы. При выборе Текущая системная дата, текущая сумма процента, которая должна быть произведена, может отличаться от указанной в процент-ноте. Это может произойти, если Дата корректировки недель или месяцев после даты окончания процент ноты. Дополнительные сведения см. в разделе Расчет процента (форма класса).
Минимальное количество дней, допускающее отмену процентов и сборов	Введите минимальное количество дней, после которого можно отказаться процентов и сборов. Дополнительные сведения о отказа от процентов и сборов см Отказ, восстановление или отмена процентов или сборов. Примечание Определяет период времени, во время которого процент накладных расходов и сборов можно отказаться, минимальное и максимальное количество дней. Например введите значение 15 дней до 90 дней. Расходы можно отказаться, не раньше, чем они были на имущество 15 дней, но не позднее чем через 90 дней после они были на имущество.
Максимальное количество дней, допускающее отмену процентов и сборов	Введите максимальное количество дней, до которых можно отказаться процентов и сборов. Дополнительные сведения о отказа от процентов и сборов см Отказ, восстановление или отмена процентов или сборов. Примечание Определяет период времени, во время которого процент накладных расходов и сборов можно отказаться, минимальное и максимальное количество дней. Например введите значение 15 дней до 90 дней. Расходы можно отказаться, не раньше, чем они были на имущество 15 дней, но не позднее чем через 90 дней после они были на имущество.
Определение периода распределения по срокам	Выберите определение периода распределения по срокам для снимка распределения по срокам по умолчанию, который будет использоваться в Сборы формы. Дополнительные сведения о моментальных снимках срокам см Настройка сборов и Создание снимка распределения по срокам. Примечание Это поле доступно, только если Коллекции выбран конфигурационный ключ.
Команда	Выберите группы, назначенной агентов по сбору задолженностей в Агент по сбору задолженностей формы. Только группами, имеющие группы типа Сборы , отображаются в списке. Дополнительные сведения об агентах, рабочих групп и коллекций см Настройка сборов. Примечание Это поле доступно, только если Коллекции выбран конфигурационный ключ.
Отдельный налог	Установите этот флажок, чтобы создать отдельная строка журнала для сумм налога при создании проводки списания с помощью Сборы формы или страницы списка. Если этот флажок установлен, можно более легко отслеживать, участвующих в проводки списания суммы налога с продаж. Можно отслеживать суммы налога отдельно, которые помогут более легко настроить ответственность разработчика налогов за период уязвимой. Примечание Это поле доступно, только если Коллекции выбран конфигурационный ключ.
Журнал списания	Выберите имя журнала, который настраивается для ежедневных журналов ГК, когда использование транзакции списывается с помощью Сборы формы или страницы списка. Дополнительные сведения см. в разделе Основные задачи: Сборы. Сведения о настройке журнала содержатся Названия журналов (форма). Примечание Это поле доступно, только если Коллекции выбран конфигурационный ключ.
Код основания	Выберите код причины по умолчанию для использования при создании проводки списания с помощью Сборы формы или страницы списка. Дополнительные сведения см. в разделе Основные задачи: Сборы. Примечание Это поле доступно, только если Коллекции выбран конфигурационный ключ.
Проводки для контакта	Выберите шаблон электронной почты для использования при отправке сообщения электронной почты с помощью Эл. почта > Проводки для контакта действия в Сборы формы. Примечание Это поле доступно, только если Коллекции выбран конфигурационный ключ.
Отчет для контакта	Выберите шаблон электронной почты для использования при отправке отчета клиента как вложение в сообщение электронной почты с помощью Эл. почта > Отчет для контакта действия в Сборы формы. Примечание Это поле доступно, только если Коллекции выбран конфигурационный ключ.
Проводки продавцу	Выберите шаблон электронной почты для использования при отправке сообщения электронной почты с помощью Эл. почта > Проводки продавцу действия в Сборы формы. Примечание Это поле доступно, только если Коллекции выбран конфигурационный ключ.
Проверка кредитного лимита в накладной с произвольным текстом	Установите этот флажок для проверки кредитного лимита для накладных с произвольным текстом. Использование Тип кредитного лимита поле для указания суммы, которые включаются в расчет.
Проверка кредитного лимита по заказам на продажу	Установите этот флажок для проверки кредитного лимита для заказов на продажу. Использование Тип кредитного лимита поле для указания суммы, которые включаются в расчет.
Требовать идентификацию с кредитом	Выбор тип идентификации, которую необходимо ввести для клиентов, которым юридическое лицо предоставляет кредит. Параметр, выбираемый в этом поле, определяет, когда и какой тип информации требуется в полях ИНН формы Клиенты: Нет — удостоверение личности государственного образца необходимо независимо от кредитного лимита клиента. Да— Номер лицензии, выданной государственным учреждением, или другая идентификация, выданной государственным учреждением является обязательным, если кредитный лимит больше или равно нулю. Нижний предел— Номер лицензии, выданной государственным учреждением, или другая идентификация, выданной государственным учреждением является обязательным, если кредитный лимит больше или равно ограничение, которое вводится в Лимит в этой форме.
Сообщение при превышении кредитного лимита	Выбор способа отображения сообщений при превышении кредитного лимита. Ошибка– Сообщение об ошибке отображается, и конфликт должен разрешаться перед продолжением процесса. Предупреждение — отображается сообщение об ошибке, но процесс может продолжаться. Примечание При выборе Ошибка и клиент превысит кредитный лимит, вы получите сообщение об ошибке, которая обычно останавливает текущую операцию.
Тип кредитного лимита	Выбор типа проверки кредитного лимита, которая выполняется при обновлении заказа на продажу: Нет— Отсутствуют требования для проверки кредитного лимита. Примечание Если Обязательный кредитный лимит флажок в Клиенты формы и Нет установлен, кредитный лимит проверяется по сальдо клиента. Сальдо — кредитный лимит проверяется относительно сальдо клиента. Сальдо + отборочная накладная или поступление продуктов — кредитный лимит сравнивается с сальдо клиента и поставками ему. Сальдо+Все — кредитный лимит сравнивается с сальдо клиента, поставками и открытыми заказами. Если изменить этот параметр, значения в информационных панелях в Сборы формы могут быть неправильными, пока не будет создан новый снимок распределения по срокам. Дополнительные сведения см. в разделе Кредитные лимиты для клиентов. Примечание Чтобы выполнить проверку кредита перед разноской заказа на продажу: на Кредит и коллекции экспресс- Клиенты формы выберите Обязательный кредитный лимит флажок и введите значение, большее нуля, которое будет использоваться как сумма кредитного лимита. Проверки кредита после этого запускаются автоматически при обработке сведений заказа на продажу.
Лимит	Ввод кредитного лимита, при котором для клиентов требуется номер лицензии, выданной государственным учреждением, или другая идентификация. Например, можно ввести 2000, чтобы задать обязательный ввод идентификационного номера, например номера водительского удостоверения, для клиентов с кредитным лимитом в 2 000 или больше. Это поле доступно, если выбрано значение Нижний предел в поле Требовать идентификацию с кредитом.
Проверить кредитный лимит по заказам на продажу	Установите этот флажок, чтобы проверить кредитный лимит клиента для заказов на продажу, полученные электронным способом через службу.
Сообщение при превышении кредитного лимита	Выбор способа отображения сообщений при превышении кредитного лимита. Ошибка— Сообщение об ошибке отображается, а документ не может быть обработан. Предупреждение — отображается сообщение об ошибке, но процесс может продолжаться.
Найти основные накладные расходы	Установите этот флажок, чтобы автоматически распределять основные накладные расходы при создании заказа на продажу. Можно настроить такие сборы по накладной заказа на продажу расходы и другие периодические затраты, которые требуется автоматический расчет и включение в заказ на продажу. Настройка автоматического расходов в Автоматические затраты формы. Если автоматические накладные расходы не определены, снимите этот флажок, чтобы повысить производительность.
Найти расходы по строке	Установите этот флажок, чтобы автоматически распределять накладные расходы, которые настроены для заказанной номенклатуры при создании строки заказа на продажу. Настройка автоматического строки расходов, таких как стандартные сборы обработки или затраты на единицу, в Автоматические затраты формы. Если автоматические расходы не определены, снимите этот флажок, чтобы повысить производительность.
Скидка	Выбор метода определения способа расчета общей скидки, если для одной и той же строки заказа на продажу эффективны и скидка по строке, и многострочная скидка: Строка— Расчет скидки на основе только скидки строки. Многострочная— Расчет скидки на основе только многострочной скидки. MAX(одностр.,многостр.)— Расчет скидки на основе большей из двух скидок на. MIN(однострочная, многострочная)— Расчет скидки на основе меньшей из двух скидок на. По строке + Многострочная— Добавление двух скидок, а затем рассчитать скидку. *По строке Многострочная— Расчет скидки на основе скидки по строке, а затем многострочной скидки. Примечание Чтобы настроить многострочных скидок и скидок по строке, нажмите кнопку Коммерческое соглашение в Клиенты** формы.
Тип даты	Выберите тип даты. Торговые соглашения, которые могут использоваться для строки заказа на продажу будут выбраны на основе типа даты. Это гарантирует используются только цены и скидки, которые действуют с даты, указанной в тип date.
Включить сведения о ценах	Установите этот флажок, чтобы пользователи могли просматривать сведения о цене для строки заказа на продажу. Для доступа к Сведения о цене в форме Заказ на продажу форме Строки заказа на продажу экспресс-нажмите кнопку Строка заказа на продажуи нажмите кнопку Сведения о цене. Сведения о цене Форма отображает подробную информацию о ценах, договоров и коммерческих соглашений, связанных с выбранным продуктом и рассчитывает скидки, бонусы, поля и роялти для строки заказа. Примечание Этот элемент управления доступен, только если установлен.
Универсальная валюта	Выберите универсальную валюту для базового прайс-листа. Базовых цен в универсальную валюту переносятся в других валютах, используя тип валютного курса, который выбран в Тип валютного курса поле.
Тип валютного курса	Выберите тип валютного курса для работы с универсальной валюты.
Применять психологическое округление после конвертации валюты	Установите этот флажок, чтобы автоматически применять психологическое округление для окончания цена после конвертации валюты.
Вычислить общую скидку при разноске	Установите этот флажок для автоматического расчета общей скидки при выполнении любого из следующих действий: Учет заказов на продажу. Обновление заказов на продажу с помощью службы AIF. Нажмите одну из следующих кнопок на область действий в Заказ на продажу формы, так и для Все заказы на продажу страницы списка: Продажа > Налог > Налог Продажа > Рассчитать > Многострочная скидка Управлять > Клиент > Проверка кредитного лимита Накладная > Выставление счета > График оплаты Накладная > Выставление счета > Прогноз движения денежных средств Нажмите одну из следующих кнопок в Строки заказа на продажу сетка в Заказ на продажу формы: Финансы > Налог > Налог Строка заказа на продажу > Рассчитать > Дополнительные номенклатуры
Настроить источники, которые активируют диалоговое окно	Выбор источников, которые активируют диалоговое окно оценки коммерческого соглашения. Примечание Создания строки заказа на продажу на основании внешнего источника, например копию из другой заказ на продажу. В этом случае в строке заказа на продажу будет наследовать информации о цене и скидке из внешнего источника. При добавлении внешнего источника Настроить источники, которые активируют диалоговое окно сетки, будет предложено для хранения информации о источник информации цены и скидки. При изменении значений, потенциально может повлиять на цены и скидки в строке заказа на продажу, для пользователя отображается диалоговое окно. Диалоговое окно позволяет пользователю выбрать перезапись цены и скидки или если необходимо хранить исходные цены и скидки.
Цикл продаж	Если этот флажок установлен, доступны только действия цикла продаж, выбранные в этой области в Заказ на продажу формы. Примечание (ESP) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Испании
Действие	Действие или документ, которые доступны для использования во время цикла продаж. Примечание (ESP) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Испании
Активный	Установите этот флажок, чтобы использовать связанный документ или действия в ходе цикла продаж. Примечание (ESP) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Испании
Вычислить многострочную скидку	Установите этот флажок, чтобы вычислить многострочную скидку для заказов на продажу при создании или обновлении заказов на продажу с помощью службы AIF.
Вычислить общую скидку	Установите этот флажок, чтобы вычислить общую скидку для заказов на продажу при создании или обновлении заказов на продажу с помощью службы AIF.
Тип заказа	Выбор расположения по умолчанию (журнал или заказ на продажу) для входящих документов заказа на продажу.
Проверка наличия нескольких складов	Этот флажок устанавливается, чтобы определить, содержит ли отгрузочная накладная несколько складов, прежде чем разносить ее. Если снять этот флажок, отгрузочная накладная не будет проверяться на наличие нескольких складов перед разноской.
Номер счета ГК по умолчанию	Выберите номер счета ГК по умолчанию для использования при входящих произвольным текстом документа накладной получен в электронном виде и регистрируется в приложении. Если счет ГК по умолчанию не установлен, будет использоваться номер счета ГК для входящих произвольным текстом документа накладной.
Наименование журнала	Выберите наименование журнала, который должен быть создан для типа документа EDI 820 (авизо предъявления к оплате).
Обновить валюту	Установите этот флажок, чтобы автоматически обновить валюту для открытых заказов на продажу и откройте накладных с произвольным текстом, если изменить валюту клиента службы.
Печать возврата транспортной накладной	Этот флажок устанавливается, чтобы печатать возврат транспортной накладной путем разноски возвращенного заказа номенклатуры и ввода типа товарной накладной в заголовке заказа на продажу.
Печать наложенного платежа	Этот флажок устанавливается для физической печати наложенного платежа во входящем документе отборочной накладной.
Печать отборочной накладной	Этот флажок устанавливается, чтобы печатать отборочную накладную на основе входящего документа отборочной накладной.
Печать этикеток отгрузки	Этот флажок устанавливается, чтобы печатать ярлыки отгрузки на основе входящего документа отборочной накладной.
Распечатка	Выберите один из следующих параметров печати для печати отборочной накладной. Текущий— Печать каждой отборочной накладной после обновления каждой отборочной накладной. После— Печать всех отборочных накладных после всех отборочных накладных были обновлены.
Кредитовать оставшееся количество	При разноске кредит-ноты установка этого флажка позволяет сохранить остаток количества в заказе. Если флажок снят, для остатка количества вводится значение ноль.
Корректировка по кредиту	Этот флажок устанавливается, чтобы отобразить, например, кредит-ноту как дебет в кодах операций.
Тип кредитного лимита	Выбор типа данных, которые будут включены в проверку кредитного лимита. Дополнительные сведения см. в разделе О типах кредитных лимитов в параметрах расчетов с поставщиками.
Уменьшить количество	Установите этот флажок, чтобы уменьшить поставленное количество до количества запасов на складе, на основе входящего документа отборочной накладной.
Разноска	Установите этот флажок для печати упаковочный лист без обновления отборочной накладной, на основе входящего документа отборочной накладной.
Обновить заказы	Выбор количества для обновления. Дополнительные сведения см. в разделе Обновить количества по заказу.
Строки заказа	Выберите аналитику для работы в Складские аналитики , а затем установите этот флажок для отображения выбранного складскую аналитику в обзоре строк отгрузочной накладной.
Строки предложения	Установка данного флажка позволяет отобразить выбранную аналитику в обзоре срок предложения.
Ссылка	Ключи ссылок для какой номер последовательности могут быть выбраны.
Код номерной серии	Выбор номерной серии для значения в Ссылка поле. Можно определить коды номерных серий в Номерные серии страницы списка.
Раздел книги учета налогов	Выбор раздела книги учета налогов, в котором сохраняются проводки ключа ссылки. Примечание (Италия) элемент управления доступен только юридическим лицам с основным адресом в Италии.
Повторно использовать номера	Установите этот флажок только в том случае, если необходимо, чтобы выбранная ссылка соответствовала номерной серии, указанной для другой ссылки.
Использовать такой же номер, как	Если Повторно использовать номера флажок установлен, в этом поле содержится ключ ссылки, из какой номер последовательности копируются.

См. также

О датах поставки

Кредитные лимиты для клиентов

Настройка и поддержка модуля Расчеты с клиентами

Настройка прогноза движения денежных средств для продаж и покупок

Настройка кодов причин для финансовых модулей

Отказ, восстановление или отмена процентов или сборов

Объявления: Для просмотра известных проблем и последних исправлений используйте поиск проблем в службах Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).