Параметры маркетинга и продаж (форма)

Статья
10/19/2018

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Щелкните Продажи и маркетинг > Настройка > Параметры модуля продаж и маркетинга.

Используйте эту форму для настройки параметров для Продажи и маркетинг область.

Задачи, в которых используются эти формы

Автоматическое создание деятельности

Перемещение по формам

В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.

Ссылки

Ссылка	описание
Разное	Настройка значений по умолчанию для выбранных полей. Значения по умолчанию, определенные в полях переносятся в только что созданный перспективных клиентов. Значения по умолчанию не переносятся, если потенциальные клиенты были импортированы в приложение.
Документы	Настройка параметров обработки документов. Можно указать временной предел отображения документа в Документы формы и почтовом каталоге, а можно выбрать различные типы документов из раскрывающихся списков в соответствующих полях.
Кампании	Настройка значений по умолчанию для выбранных полей для вновь созданной кампании.
Мероприятия	Указание времени начала и завершения по умолчанию для вновь создаваемых мероприятий. Определите, будет ли деятельность должны создаваться автоматически при создании определенных типов записей. Настройка значений по умолчанию для действий, которые создаются автоматически в зависимости от определенных особых действий.
Журнал проводок	Настройка ведения журнала транзакций всех транзакций базы данных. Включить транзакции базы данных Отслеживать новые транзакции, Удалить, и Обновить действия. в этой форме можно также настроить период регистрации по умолчанию. Примечание Выбор нескольких таблиц для включения в журнал транзакций будет неблагоприятно повлиять на производительность приложения, особенно при работе с большими объемами данных и большим количеством операций.
Телефония	Определение типа мероприятия по умолчанию для автоматически создается при каждом зарегистрированный телефонный звонок для входящих или исходящих. Можно также определить префикс для исходящих телефонных звонков.
Номерные серии	Определение номерных серий, которые необходимы для Продажи и маркетинг область.

Поля

Поле	описание
Код периода	Выбор периода, информацию за который необходимо вывести. Периоды настраиваются Типы периодов формы.
Дата начала	Выберите дату начала по умолчанию для целей статистики и продажи перспективных клиентов.
Дата окончания	Выберите дату окончания по умолчанию перспективный клиент Статистика и планов продаж.
Создать возможную сделку, когда она является квалифицированной	Если этот флажок установлен, при квалификации записи интереса автоматически создается запись возможной сделки.
Создать клиента, когда он является квалифицированным	Если этот флажок установлен, при квалификации записи интереса автоматически создается запись клиента.
Создать возможную сделку для предложения по продажам	Если этот флажок установлен, при создании предложения по продажам автоматически создается запись возможной сделки.
Создать возможную сделку для предложений по проекту	Если этот флажок установлен, при создании предложения по проекту автоматически создается запись возможной сделки.
Обновлять возможную сделку, когда статус предложения по продаже изменяется	Необходимо указать, следует ли обновлять запись возможной сделки при изменении статуса предложения по продажам.
Обновлять возможную сделку, когда статус предложения по проекту изменяется	Необходимо указать, следует ли обновлять запись возможной сделки при изменении статуса предложения по проекту.
Язык	Выбор языка по умолчанию для нового клиента, при его создании в Сведения о перспективном клиенте формы.
Группа клиентов	Выберите группу клиента по умолчанию для нового клиента при его создании в Сведения о перспективном клиенте формы.
Группа поставщиков	Выбор группы поставщиков по умолчанию для нового клиента при его создании в Сведения о перспективном клиенте формы.
Валюта	Выберите код валюты по умолчанию для нового клиента при его создании в Сведения о перспективном клиенте формы.
Тип	Выбор типа перспективный клиент по умолчанию для нового клиента, при его создании в Сведения о перспективном клиенте формы. Определенные типы перспективных клиентов в Типы отношений формы.
Начало работы	Введите значение времени начала работы для вновь созданного клиента по умолчанию.
Окончание работы	Введите завершения работы время работы для вновь созданного клиента по умолчанию.
Статус	Выберите статус перспективный клиент по умолчанию.
Тип копии почтовой группы	Выберите способ отправки сообщений электронной почты, отправляемых через группы электронной почты получателю.
Открыть форму клиента или поставщика при преобразовании перспективного клиента	Установите этот флажок, чтобы открыть либо Поставщики формы или Клиенты формы при создании перспективных клиентов соответствующего типа.
Скрыть документы старше	Введите верхний Возрастной предел документов для отображения в Документы формы. Это верхний Возрастной предел определяется как текущая дата минус количество (дней) в этом поле. При вводе 10 отображаются только документы, созданные 10 дней назад или позднее.
Каталог списка рассылки	Выбор каталога, который должен использоваться для хранения файлов почтовой рассылки.
Тип документа для входящей электронной почты	Выберите тип документа, используемый при сохранении обычного входящих сообщений электронной почты. Типы документов настраиваются в Типы документов формы.
Тип документа для исходящей электронной почты	Выберите тип документа, используемый при сохранении обычного исходящих сообщений электронной почты. Типы документов настраиваются в Типы документов формы.
Тип документа для других документов	Выбор типа документов для использования при сохранении файлов с применением функции перетаскивания. Типы документов настраиваются в Типы документов формы.
Статус	Выберите статус кампании по умолчанию. Статус будет отображаться при создании нового предложения в Кампания формы.
Тип	Выберите тип кампании по умолчанию. Это значение станет типом кампании по умолчанию при создании нового предложения в Кампания формы.
Группа	Выберите группу по умолчанию кампании. Это значение станет группой кампаний по умолчанию при создании нового предложения в Кампания формы.
Цель	Выберите цель кампании по умолчанию. Это значение станет целью кампании по умолчанию при создании нового предложения в Кампания формы.
Число дней до истечения срока кампании	Введите число дней от даты начала до даты окончания срока действия кампании по умолчанию.
Число дней до обработки результатов	Ввод числа дней по умолчанию для обработки результатов с даты начала до даты обработки результатов. Примечание Это поле используется при любых автоматических действий, которые формируются исходя из кампании.
Код пользователя	Выберите код пользователя веб-узла по умолчанию для создания кампаний, рассылаемых в Интернете и собирающих отклики из Интернета.
Внешний URL-адрес	Выбор веб-узла, связанного с кампанией, по умолчанию. Этот веб-узел будет использоваться при использовании функции рассылки в Интернете в форме кампании.
Мероприятие по умолчанию для пакетного задания(группа полей)	Создать мероприятиеМожно также укажите способ действий должны создаваться автоматически при создании записей с помощью пакетного задания.
Мероприятие по умолчанию для предложения(поле груп)	Создать мероприятиеМожно также укажите способ действия для предложения по продажам создается автоматически при создании предложения по продажам. Категория– Выбор категории мероприятия по умолчанию для мероприятия по запуску предложения по продажам. Тип– Выбор типа мероприятия по умолчанию для мероприятия по запуску предложения по продажам. Цель– Ввод цели по умолчанию для мероприятия по запуску предложения по продажам. Стадия– Выбор стадии мероприятия по умолчанию для мероприятия по запуску предложения по продажам.
Мероприятие кампании по умолчанию(группа полей)	Создать мероприятиеМожно также укажите способ деятельности по обработке результатов для кампании должны создаваться автоматически при создании кампании. Категория– Выбор категории мероприятия по умолчанию для мероприятия кампании по обработке результатов. Тип– Выбор типа мероприятия по умолчанию для мероприятия кампании по обработке результатов. Цель– Ввод цели по умолчанию для мероприятия кампании по обработке результатов. Стадия– Выбор стадии мероприятия по умолчанию для мероприятия кампании по обработке результатов.
Мероприятие по умолчанию для цели кампании(группа полей)	Создать мероприятиеМожно также укажите действие должно ли создаваться автоматически для ответственного сотрудника при назначении цели кампании для данного сотрудника. Категория– Выбор категории мероприятия по умолчанию для целью кампании. Тип– Выбор типа мероприятия по умолчанию для целью кампании. Цель– Ввод цели по умолчанию для целью кампании. Стадия– Выбор стадии мероприятия по умолчанию для целью кампании.
Мероприятие телемаркетинга по умолчанию(группа полей)	Создать мероприятиеМожно также укажите способ действия должны создаваться автоматически при создании списка обзвона для телемаркетинга. Категория– Выбор категории мероприятия по умолчанию для списка обзвона. Тип– Выбор типа мероприятия по умолчанию для списка обзвона. Цель– Ввод цели по умолчанию для списка обзвона. Стадия– Выбор стадии мероприятия по умолчанию для списка обзвона.
Мероприятие телемаркетинга по умолчанию, связанное с повторным звонком(группа полей)	Создать мероприятиеМожно также указать способ действия должны создаваться автоматически при изменении статуса цели списка обзвона в списка обзвона для телемаркетинга на Перезвонить. Категория– Выбор категории мероприятия по умолчанию для звонка в рамках телемаркетинга. Тип– Выбор типа мероприятия по умолчанию для звонка в рамках телемаркетинга. Цель– Ввод цели по умолчанию для звонка в рамках телемаркетинга. Стадия– Выбор стадии мероприятия по умолчанию для звонка в рамках телемаркетинга.
Мероприятие по умолчанию для цели телемаркетинга(группа полей)	Создать мероприятиеМожно также укажите действие должно ли создаваться автоматически для ответственного сотрудника при назначении списка обзвона для телемаркетинга этому сотруднику. Категория– Выбор категории мероприятия по умолчанию для цели списка обзвона. Тип– Выбор типа мероприятия по умолчанию для цели списка обзвона. Цель– Ввод цели по умолчанию для цели списка обзвона. Стадия– Выбор стадии мероприятия по умолчанию для цели списка обзвона.
Отслеживать изменения для(группа полей)	Установите флажок для каждого типа записи базы данных, которую требуется включить в журнал транзакций. Выбор нескольких таблиц для включения в журнал транзакций будет неблагоприятно повлиять на производительность приложения, особенно при работе с большими объемами данных и большим количеством операций.
Срок хранения журнала (дни)	Введите срок хранения транзакции отображаются на страницах журнала вкладки для потенциальных клиентов и контактных лиц. Возраст выражается в днях.
Отслеживать новые транзакции	Данный флажок устанавливается для включения транзакций вставки в журнал транзакций. Вставка операций, операций, вставить новую запись в соответствующей таблице, например, при создании нового клиента или кампании.
Отследить удаленные сделки	Данный флажок устанавливается для включения транзакций удаления в журнал транзакций. Удаление операций, операций, удалить запись в соответствующей таблице, например, при удалении перспективный клиент или кампании.
Отслеживать обновленные проводки	Выберите, если журнал транзакций следует создавать новый журнал операций каждый раз, обновление выполнено; обновления последней записи; или не создавать журналы транзакций, выполняя обновления.
Тип мероприятия для входящих звонков	Выбор типа мероприятия по умолчанию, при регистрации входящего звонка по телефону.
Тип мероприятия для исходящих звонков	Выбор типа мероприятия по умолчанию, когда исходящий вызов по телефону.
Обычный исходящий номер телефона	Введите префикс для использования с номером телефона для исходящих вызовов.
Ссылка	Просмотр типа ссылки.
Код номерной серии	Номерная серия, связанная со ссылкой. Щелкните Управление организацией > Обычный > Номерные серии > Номерные серии.

См. также

Настройка продаж и параметров рынка

Объявления: Для просмотра известных проблем и последних исправлений используйте поиск проблем в службах Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).