Создание и изменение подразделений

Dynamics CRM 2016
 

Опубликовано: Февраль 2017

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

В Microsoft Dynamics 365 подразделение представляет собой логическую структуру связанных коммерческих действий.

Если организация Dynamics 365 структурирована вокруг отделов и подразделений с отдельными продуктами, клиентами и маркетинговыми списками, возможно, имеет смысл создавать подразделения. Подразделения сопоставляются отделам и подразделениям организации. Пользователи могут безопасно осуществлять доступ к данным в собственном подразделении, но не имеют доступ к данным из других подразделений.

Подразделения, роли безопасности и пользователи связаны в соответствии с моделью безопасности Microsoft Dynamics 365 на основе ролей. Используйте подразделения совместно с ролями безопасности для управления доступом к данным, чтобы пользователя видели только те сведения, которые необходимы им для выполнения работы.Дополнительные сведения:Вопросы безопасности для Microsoft Dynamics 365

При создании подразделения помните о следующем:

  • Организация (также называемая корневым подразделением) находится на самом верхнем уровне иерархии подразделений Microsoft Dynamics 365.Dynamics 365 автоматически создает организацию при установке или предоставлении Dynamics 365. Нельзя изменить или удалить имя организации.

  • Каждое подразделение может иметь только одно головное подразделение.

  • Каждое подразделение может иметь несколько дочерних подразделений.

  • Роли безопасности и пользователи Dynamics 365 связаны с подразделением. Необходимо назначить каждому пользователю одно (и только одно) подразделение.

  • Можно назначить группе только одно подразделение, но рабочая группа может включать в себя пользователей из одного или нескольких подразделений. Используйте группу в ситуации, когда пользователям из различных подразделений требуется работать с совместно используемым набором записей.

  1. Перейдите в раздел Параметры > Безопасность.

  2. Выберите Подразделения.

  3. На панели действий нажмите кнопку Создать.

  4. В диалоговом окне Подразделение введите имя нового подразделения.Dynamics 365 автоматически введет в поле Головное подразделение имя корневого подразделения.

    Business Unit dialog box in Dynamics CRM
  5. Если необходимо изменить головное подразделение, нажмите кнопку ПоискLookup button, щелкните Поиск дополнительных записей, а затем выполните одно из следующих действий.

    • Выберите существующее подразделение в списке.

    • Создайте новое головное подразделение.

      1. Щелкните Создать, а затем добавьте данные для нового головного подразделения в диалоговом окне Подразделение.

      2. После этого нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

      3. В диалоговом окне Поиск записи щелкните Добавить.

  6. В диалоговом окне Подразделение заполните прочие необязательные поля, такие как подразделение, веб-сайт, контактная информация или адреса.

  7. После этого нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

  1. Перейдите в раздел Параметры > Безопасность.

  2. Перейдите в раздел Подразделения и выберите название подразделения.

  3. В диалоговом окне Подразделение выполните одно или несколько действий:

    • Измените данные в одном или нескольких полях.

      System_CAPS_noteПримечание

      После создания подразделения его нельзя переименовывать или удалять. Однако можно изменить головное подразделение или отключить подразделение. При отключении подразделения также отключаются все пользователи и рабочие группы, связанные с подразделением.

    • Сделайте выбор в меню Действия. Например, чтобы изменить головное подразделение, щелкните Действия и выберите Изменить головное подразделение.

      System_CAPS_noteПримечание

      При изменении головного подразделения удаляются роли безопасности для пользователей и рабочих групп, связанных с подразделением. Необходимо их переназначить.

    • Выберите тип записей в разделе Организация, чтобы просмотреть список связанных записей. Например, щелкните Пользователи, чтобы просмотреть список пользователей в выбранном подразделении или добавить Новый пользователь в подразделение.

  4. После этого нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

Можно изменить подразделение для отдельной записи помещения, оборудования или пользователя. При изменении подразделения для пользователя удаляются все назначенные ему роли безопасности. В новом подразделении пользователю необходимо назначить по крайней мере одну роль безопасности. Дополнительные сведения: Роли безопасности и привилегии

  1. Перейдите в раздел Параметры > Управление бизнесом.

  2. Выберите Помещения/оборудование.

  3. Выберите Имя оборудования или помещения.

  4. В диалоговом окне Помещения / оборудование в меню Действия выберите Изменить подразделение.

  5. В диалоговом окне Изменить подразделение нажмите кнопку ПоискLookup button, чтобы выбрать новое подразделение, и нажмите кнопку ОК.

  6. Выберите Сохранить и закрыть.

  1. Перейдите в раздел Параметры > Безопасность.

  2. Выберите Пользователи.

  3. Выберите имя пользователя.

  4. В меню Дополнительные команды () выберите Изменить подразделение.

  5. В диалоговом окне Изменить подразделение нажмите кнопку ПоискLookup button, чтобы выбрать новое подразделение, и нажмите кнопку ОК.

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2017. Все права защищены. Авторские права

Добавления сообщества

ДОБАВИТЬ
Показ: