Добавление или удаление участников для территории

Dynamics CRM 2016
 

Опубликовано: Февраль 2017

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Для применения изменений на территориях сбыта или размещения представителей, назначенных каждой территории, можно добавить или удалить участников для территории в Microsoft Dynamics 365.


  1. Перейдите в раздел Параметры > Управление бизнесом.

  2. Выберите Территории сбыта.

  3. В списке территорий в разделе Название территории дважды щелкните или коснитесь записи территории, в которую требуется добавить пользователя или из которой требуется удалить пользователя.

  4. При необходимости на панели навигации разверните раздел Общие, а затем щелкните Участники.

  5. Выполните следующие действия для выполняемой задачи.

    1. На ленте щелкните Добавить участников, просмотрите текст в диалоговом окне Сообщение с веб-страницы, а затем щелкните ОК, чтобы закрыть диалоговое окно.

    2. В диалоговом окне Поиск в записях в текстовом поле Поиск введите имя или часть имени пользователя, которого требуется добавить к территории сбыта, а затем щелкните значок Начать поиск54934.

    3. В списке записей выберите пользователя, которого требуется добавить к территории сбыта, а затем щелкните или коснитесь Добавить.

    1. В списке участников выберите пользователя, которого требуется удалить из территории сбыта, а затем на ленте щелкните Удалить участников.

    2. В диалоговом окне Удалить участников щелкните Удалить.

      System_CAPS_noteПримечание

      При удалении пользователя из территории сбыта обновленный список участников не отображается до тех пор, пока не будет обновлена страница.

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2017. Все права защищены. Авторские права

Добавления сообщества

ДОБАВИТЬ
Показ: