Использование решений для настроек

Опубликовано: Ноябрь 2016

Применимо к: Dynamics CRM 2015

Все настройки, выполняемые в Microsoft Dynamics 365, выполняются в контексте решения. Если вы не знаете, что такое решение, см. раздел Что нужно знать о решениях.

Содержание

Решение по умолчанию

Переход к конкретному решению

Использование обозревателя решений

Создание собственного решения

Импорт, обновление и экспорт решений

Задание параметров для экспорта решения

Уведомления о конфиденциальности

Решение по умолчанию

При настройке Microsoft Dynamics 365 вы обычно работаете с решением по умолчанию. Чтобы открыть решение по умолчанию, выберите Параметры > Настройки и выберите Настроить систему.

В каждой организации есть решение по умолчанию, которое имеет некоторые уникальные свойства. Решение по умолчанию содержит все компоненты решения, доступные в вашей организации. Другие решения могут содержать подмножество компонентов решения, видимых в решении по умолчанию, однако решение по умолчанию содержит все эти компоненты.

Переход к конкретному решению

Если в вашей организации уже есть конкретное решение, в котором вы должны работать, найти его можно следующим образом. О том, как создать новое решение, см. в разделе Создание собственного решения.

Открытие неуправляемого решения

1. Перейдите в раздел Параметры > Настройки.

2. Выберите Решения.

3. Дважды щелкните неуправляемое решение, с которым требуется работать, чтобы открыть его.

Находясь в решении, вы увидите компоненты решения.Дополнительные сведения:Добавление компонентов решения

Использование обозревателя решений

Обозреватель решений позволяет перемещаться по иерархии узлов с помощью области навигации слева, как показано на следующем снимке экрана:

Выбирая узлы, вы видите список компонентов решения. Действия, доступные в командной строке, будут меняться в зависимости от контекста узла, который вы выбрали, а также от того, является ли решение решением по умолчанию или управляемым решением. При работе с неуправляемыми решениями, которые не являются решением по умолчанию, можно использовать команду Добавить существующий, чтобы добавить в них компоненты решения, которые еще не присутствуют в решении.

В случае управляемых решений доступных команд не будет, и появится сообщение:

Нельзя непосредственно изменять компоненты в управляемом решении. Если параметры управляемых свойств для компонентов решения разрешают настройку, их можно изменить в области настроек или в другом неуправляемом решении.

Вам понадобится найти компонент решения в решении по умолчанию и попробовать изменить его там или добавить его в другое неуправляемое решение, которое вы создали. Компонент решения можен не настраиваться.Дополнительные сведения:Управляемые свойства

Многие из настроек, которые могут вам понадобиться, предполагают использование сущностей. Можно развернуть узел Сущности, чтобы отобразить список всех сущностей в системе, которые можно настроить тем или иным образом. Можно также развернуть каждую сущность, чтобы увидеть компоненты решения, которые входят в состав сущности, как показано для сущности организации на следующем снимке экрана:

Для получения сведений о настройке отдельных компонентов решения, присутствующих в обозревателе решений, см. следующие разделы:

• О настройках сущностей, отношений сущностей, полей и сообщений, см. в разделе Создание и изменение метаданных.

• О формах сущностей см. в разделе Создание и разработка форм.

• О процессах см. в разделе Создание и изменение процессов.

• О бизнес-правилах см. в разделе Создание и изменение бизнес-правил.

Создание собственного решения

Поскольку решение по умолчанию содержит все компоненты решения, вам может быть проще находить те компоненты решения, которые вы настроили, если вы создадите отдельное решение и будете выполнять все настройки в нем. Это также упрощает экспорт резервной копии вашего решения как файла меньшего размера. В этом случае нужно не забывать добавлять все компоненты решения, которые вы редактируете, в это решение. При создании новых компонентов решения необходимо всегда создавать их в контексте этого решения. Таким образом префикс настройки издателя решения будет применяться единообразно. После создания компонентов решения в решении или добавления в это решение существующих компонентов можно при желании также отредактировать их в решении по умолчанию.

1. Выберите Параметры > Решения.

2. Щелкните Создать и заполните обязательные поля для решения.

   Поле	Описание
   Отображаемое имя	Имя, отображаемое в списке решений. Имя можно изменить позднее.
   Имя (название)	Уникальное имя решения. Это имя создается с использованием значения, введенного в поле "Отображаемое имя". Его можно отредактировать до сохранения решения, однако после сохранения решения его изменить нельзя.
   Издатель	Можно выбрать издателя по умолчанию или создать нового издателя. Если вы не планируете распространять свое решение, вам следует просто использовать издателя по умолчанию для своей организации.
   Версия	Введите номер версии своего решения. Это важно только при экспорте решения. Номер версии будет включен в имя файла при экспорте решения.

3. Нажмите кнопку Сохранить.

После сохранения решения можно ввести информацию также в необязательные поля. Эти шаги не являются обязательными. Используйте поле Описание, чтобы описать решение, и выберите веб-ресурс HTML в качестве Страницы настройки для решения. Страница настройки обычно используется независимыми поставщиками программного обспечения, которые распространяют решения. Когда она задана, в узле Настройка появляется узел Сведения для отображения этого веб-ресурса. Разработчики будут использовать эту страницу для включения инструкций или элементов управления, с помощью которых вы сможете задавать данные конфигурации или запускать решение.

Добавление компонентов решения

После создания решение не содержит никаких компонентов решения. Можно создавать новые компоненты решения или использовать кнопку Добавить существующий в меню списка, чтобы добавить какие-либо компоненты решения из решения по умолчанию.

При этом может появиться диалоговое окно Отсутствуют необходимые компоненты.

Это диалоговое окно сообщает, что компонент решения имеет зависимости от других компонентов решения. При выборе варианта Нет, не включать необходимые компоненты решение может завершиться ошибкой при импорте его в другую организацию, где всех этих требуемых компонентов нет. Если импорт решения пройдет успешно, поведение в другом решении может быть не идентичным поведению в исходной организации, потому что компоненты настроены не так, как в исходном решении.

Обычно безопаснее включать требуемые компоненты, если вы планируете экспортировать решение в другую организацию. Если не добавлять эти компоненты при добавлении отдельного компонента решения, можно вернуться сюда позднее, выбрать добавленный компонент решения и выбрать в меню Добавить необходимые компоненты.

Если не экспортировать решение не планируется или планируется экспортировать его толькак как неуправлямое решение и импортировать обратно в ту же организацию, включать требуемые компоненты не нужно. Когда вы будете экспортировать решение, появится еще одно предупреждение о том, что некоторые необходимые компоненты отсутствуют. Если решение будет импортироваться только обратно в ту же организацию, на это предупреждение можно не обращать внимания. Действия по редактированию навигации в приложении или ленты без применения стороннего средства редактирования предполагают, что решение будет экспортировано обратно в ту же организацию.

Импорт, обновление и экспорт решений

Периодичность импорта, обновления и экспорта решений может зависеть от размера организации, ваших внутренних стандартов разработки, а также от того, будет ли разрабатываемое решение распространяться как управляемое решение.

• Если у вас небольшая организация с небольшим количеством настроек и вы единственный настройщик, возможно, вам вообще не понадобится экспортировать или импортировать решения, кроме периодического экспорта решения по умолчанию для создания резервной копии, а также если вы примете решение использовать или купить управляемое решение, разработанное кем-либо другим.

• Некоторые организации привлекают внешние компании для создания настроек. В этом случае они экспортируют все настройки, которые есть у них на данный момент, и отправляют их внешней компании. Внешняя компания разрабатывает и тестирует настройки и отправляет их обратно организации для импорта.

• В крупных организациях может быть несколько групп специалистов, занимающихся настройкой системы. У них может даже быть отдельная организация специально для разработки и тестирования. У таких организаций часто бывают также отдельные тестовые организации и организации для приемочного тестирования пользоватетелями помимо рабочей организации, которой пользуются все пользователи в организации. Эти организации зависят от экспорта и импорта настроек из одной организации в следующую в процессе создания, тестирования и проверки решений.

Выбранная вами стратегия должна соответствовать вашим потребностям. Некоторые важные моменты, которые необходимо учитывать:

• Экспортировать решение по умолчанию нельзя как управляемое решение.

• Мы не поддерживаем импорт решения по умолчанию из локального развертывания в организацию CRM Online или решения по умолчанию из организации CRM Online в локальное развертывание. Мы поддерживаем импорт пользовательских решений между этими типами развертываний, но не решений по умолчанию.

• При экспорте управляемого решения его невозможно импортировать обратно в ту же организацию, из которой оно было импортировано.

• Экспортировать решение как управляемое следует только тогда, когда вы планируете его распространять.

• Никогда не импортируйте неуправляемое решение, если вы не уверены, что вы хотите принять все настройки в нем и позволить этим настройкам перезаписать все настройки, которые вы ранее создали.

• Решения не могут ничего удалять. Импорт неуправляемого решения может перезаписать существующие настройки, но не может полностью удалить их. Например, если вы создадите настраиваемое поле для сущности, а затем импортируете решение, содержащее определение этой сущности, не имеющее настраиваемого поля, созданное вами настраиваемое поле никуда не денется. Кроме того, все изменения, определенные в импортированном решении, будут присутствовать.

• Невозможно импортировать настраиваемую сущность, имя которой совпадает с именем уже существующей сущности. В то же время Microsoft Dynamics 365 допускает дублирование отображаемых имен.

• Пользователь может импортировать только элементы, к которым у него на уровне организации есть доступ для создания, чтения и обновления.

• Для импорта ролей безопасности параметров организации, действий по обработке сообщений SDK и подключаемых сборок у вас должна быть роль системного администратора.

• Если импортируемые настройки включают язык, не установленный в системе, любым подписям, определенным в настройках, будут по умолчанию присвоены значения основного языка системы Microsoft Dynamics CRM, из которой были импортированы настройки.

• Все импортированные роли безопасности будут прикреплены к корневому подразделению.

• Если импортированная роль безопасности заимствована из той же системы Dynamics 365, изменения роли безопасности будут совмещены. Все привилегии для роли безопасности на системных сущностях будут заменены привилегиями, определенными импортируемой ролью безопасности.

Импорт решений

Решения можно импортировать вручную, используя описанные ниже действия. Импортируйте только решения,полученные из надежного источника. Настройки могут включать код, передающий данные во внешние источники.

1. Перейдите в раздел Параметры > Решения.

2. В меню списка решений выберите Импорт.

3. В диалоговом окне Импорт решения на шаге Выбор пакета решения найдите сжатый (ZIP или CAB) файл, содержащий решение, которое следует импортировать.

4. Нажмите кнопку Далее.

5. Перед тем как нажать кнопку Импорт, можно просмотреть сведения о решении.

6. Может потребоваться подождать несколько секунд, пока решение будет импортироваться. Если импорт завершился успешно, можно просмотреть результаты и нажать кнопку Закрыть.

Если вы импортировали какие-либо изменения, которые требуется опубликовать, настройки необходимо опубликовать, прежде чем они станут доступны. Дополнительные сведения см. в разделе Публикация настроек.

Если импорт не завершился успешно, появится отчет со всеми зафиксированными ошибками или предупреждениями. Можно нажать кнопку Загрузить файл журнала для получения сведений о том, что вызвало ошибку импорта. Чаще всего импорт решения заканчивается ошибкой из-за того, что решение не содержит некоторых необходимых компонентов решения.

Загрузив файл журнала, вы получите XML-файл, который можно открыть с помощью Microsoft Office Excel и просмотреть содержимое.

Обновление решений

Иногда может потребоваться установить обновление для существующего управляемого решения. Эта процедура сходна с установкой нового управляемого решения за тем исключением, что вам будут предложены несколько иные варианты. При обновлении решения, полученного от кого-либо другого, вам следует получить информацию о том, какие варианты выбирать, у издателя решения.

1. Перейдите в раздел Параметры > Решения.

2. В меню списка решений выберите Импорт.

3. В диалоговом окне Импорт решения на шаге Выбор пакета решения найдите сжатый (ZIP или CAB) файл, содержащий решение, которое следует обновить.

4. Нажмите кнопку Далее.

5. Вы можете просмотреть сведения о решении прежде чем нажимать Далее. На этой странице появится желтое предупреждение Этот пакет решения содержит обновление решения, которое уже установлено.

6. У вас есть следующие варианты:

   • Поддерживать настройки (рекомендуется)

     Если выбрать этот вариант, все неуправляемые настройки будут выполняться для компонентов, но при этом некоторые обновления, включенные в это решение, не вступят в силу.

   • Заменить настройки

     При выборе этого варианта все неуправляемые настройки, ранее примененные к компонентам, входящим в состав этого решения, будут перезаписаны. Все обновления, включенные в это решение, вступят в силу.

   Выберите соответствующий вариант и нажмите кнопку Далее.

7. Может потребоваться подождать несколько секунд, пока решение будет импортироваться. Если импорт завершился успешно, можно просмотреть результаты и нажать кнопку Закрыть.

Если вы импортировали какие-либо изменения, которые требуется опубликовать, настройки необходимо опубликовать, прежде чем они станут доступны. Дополнительные сведения см. в разделе Публикация настроек.

Издатели решений могут попросить вас экспортировать свои существующие неуправляемые настройки, обновить их управляемое решение с помощью варианта "Заменить настройки", а затем импортировать ваши неуправляемые настройки обратно. Это поможет гарантировать, что изменения, которые они запланированы, будут применены с одновременным сохранением ваших настроек.

Экспорт решений

Рекомендуется периодически экспортировать неуправляемые настройки, чтобы у вас была резервная копия на всякий случай. Экспортировать управляемые решения невозможно.

1. Перейдите в раздел Параметры > Решения.

2. В списке выберите решение, которое нужно экспортировать, и щелкните Экспорт.

3. На шаге Опубликовать настройки вам напомнят, что экспортируются только опубликованные настройки, и у вас будет возможность Опубликовать все настройки, прежде чем нажать кнопку Далее.

4. Если решение содержит какие-либо отсутствующие требуемые компоненты, которые отсутствуют, будет выведен шаг Отсутствуют требуемые компоненты. Это предупреждение можно пропустить только в том случае, если планируется импортировать решение как неуправляемое обратно в исходную организацию. В любом другом случае следуйте инструкциям в диалоговом окне, чтобы отменить экспорт и добавить требуемые компоненты.

5. На шаге Экспорт системных параметров (дополнительно) можно выбрать определенные параметры системы для включения в решение. Если решение зависит от какой-либо из групп системных параметров, выберите их, а затем нажмите кнопку Далее.

   Сведения о параметрах, которые будут включены при выборе каждого из вариантов, см. в разделе Задание параметров для экспорта решения.

6. На шаге Тип пакета необходимо указать, следует ли экспортировать решение как Неуправляемое или Управляемое.

7. Следующий шаг позволяет выбрать целевое решение для конкретной версии CRM. Эта возможность обычно используется независимыми поставщиками программного обеспечения, которым может потребоваться экспортировать решение, совместимое с более ранней версией. Если вы не планируете импортировать это решение в организацию, которая не обновлена до той же версии, что и организация, которой вы пользуетесь, примите значение по умолчанию.

   Дополнительные сведения см. в разделе MSDN. Экспорт решения для текущей версии CRM пакета SDK.

8. Щелкните Экспорт, чтобы загрузить файл решения.

Точное поведение загрузки файлов зависит от браузера.

Задание параметров для экспорта решения

В следующей таблице описываются параметры, доступные при экспорте решения:

Уведомления о конфиденциальности

Включая данное решение, вы даете свое согласие на предоставление общего доступа к вашим данным внешней системе. На данные, импортированные из внешних систем в Microsoft Dynamics CRM Online, распространяется наше заявление о конфиденциальности, которое можно найти здесь.

Можно экспортировать решения в Microsoft Dynamics CRM Online и импортировать их оттуда. Если вы это сделаете, решения, которые могут содержать ваши персональные данные, будут передаваться между серверами Майкрософт и вашим компьютером через безопасное SSL-подключение. В свою очередь сторонний код, импортированный в CRM Online, сможет в итоге передавать данные клиентов во внешнюю систему (т. е. InsideView) или настраивать и расширять сущности, которые будут синхронизироваться (т. е. экспортироваться) c другими внешними системами, управляемые стороной, отличной от Майкрософт.
Если предполагается, что импортируемое решение будет передавать данные клиентов за пределы границ безопасности CRM Online, администраторы могут проверить типы клиентских данных, которые будут вызываться службой, программным обеспечением или приложением, до отправки стороннего кода в экземпляр CRM Online.
Извлечение клиентских данных сторонними службами, программным обеспечением, приложениями или решениями контролируется клиентом, а не корпорацией Майкрософт. Окончательная судьба и политики конфиденциальности, применимые к точкам данных, извлекаемым этими внешними решениями, контролируются администратором. Рекомендуется тщательно просматривать политики, применяемые третьими сторонами, управляющими этими службами/ПО/приложениями.

См. также

Приступая к настройке
Привилегии, необходимые для настройки
Основные понятия настройки
Обзор настроек
(Технический документ) Принципы и шаблоны для разработчиков решений CRM Online

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2016. Все права защищены. Авторские права