Управление доступом с помощью конфигурации Unified Service Desk

  • Статья

 

Опубликовано: Ноябрь 2016

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016

Конфигурация Unified Service Desk — отличный способ фильтрации элементов, которые нужно отображать агентам, не управляя их ролями безопасности. Агенты могут просматривать только те компоненты Unified Service Desk в клиентском приложении Unified Service Desk, которые добавлены в назначенной им конфигурации.

В конфигурацию можно добавить следующие компоненты Unified Service Desk:

  • Вызовы действия

  • Скрипты агентов

  • Поиски по сущностям

  • События

  • Формы

  • Размещенные элементы управления

  • Параметры

  • Сценарии ScriptLet

  • Сведения о сеансе

  • Панель инструментов

  • Правило навигации по окнам

Содержание

Создание конфигурации в Unified Service Desk

Установка этой конфигурации по умолчанию

Связывание аудита и диагностики с конфигурацией

Назначение пользователей для конфигурации единой службы технической поддержки

Дублирование конфигурации

Создание конфигурации в Unified Service Desk

  1. Выполните вход в Microsoft Dynamics 365.

  2. На панели навигации щелкните Microsoft Dynamics 365 и выберите Параметры.

  3. Перейдите в раздел Параметры > Unified Service Desk > Настройка.

  4. На странице конфигурации нажмите кнопку Создать.

  5. На странице Создать конфигурацию введите название конфигурации и затем нажмите Сохранить.

  6. После сохранения новой конфигурации на панели навигации щелкните стрелку вниз рядом с названием конфигурации. Будут отображены компоненты, которые могут быть добавлены в конфигурацию.

    Меню с компонентами, добавленными в конфигурацию

  7. Щелкните компонент, чтобы его добавить. Откроется страница поиска по сущностям для соответствующего компонента. Нажмите кнопку Добавить существующий <имя_компонента> для поиска существующих записей. Например, если выбрано Вызовы действий, нажмите Добавить существующий вызов действия на странице поиска по сущности.

  8. Введите имя компонента в поле поиска и нажмите клавишу ВВОД или нажмите кнопку поиска. Если запись не существует, нажмите кнопку Создать в поле результатов поиска для создания экземпляра компонента, который требуется добавить.

    Добавить запись существующего компонента

  9. Повторите это действие с другими компонентами, которые необходимо добавить в конфигурацию.

  10. После добавления компонентов нажмите кнопку СохранитьКнопка автоматического сохранения для сохранения конфигурации.

    Важно!

    Если размещенные элементы управления не добавляются в конфигурацию или если некоторые размещенные элементы управления не добавляются, например макет панели, Global Manager и размещенные элементы управления диспетчера подключения, назначенные пользователи могут увидеть пустое окно клиентского приложения Unified Service Desk. Дополнительные сведения о том, как создать конфигурацию-пример, см. в статье MSDN. Пошаговое руководство 1. Создание простого приложение агента.

Установка этой конфигурации по умолчанию

Можно задать конфигурацию как конфигурацию по умолчанию с помощью атрибута "По умолчанию" записи конфигурации. После этого любой пользователь, не назначенный конфигурации, будет иметь кэшированными только компоненты Unified Service Desk, связанные с конфигурацией по умолчанию, при входе в клиент Unified Service Desk.

Установка этой конфигурации по умолчанию

  1. Выполните вход в Microsoft Dynamics 365.

  2. На панели навигации щелкните Главная > Параметры > Unified Service Desk.

  3. Щелкните Конфигурация.

  4. В списке активных конфигураций выберите запись конфигурации, которую следует задать по умолчанию.

  5. Выберите По умолчанию в меню действий.

Связывание аудита и диагностики с конфигурацией

При связывании записи аудита и диагностики с конфигурацией, в журнал заносятся только события аудита и диагностики, указанные в записи аудита и диагностики, и только для пользователей, которые назначены для конфигурации. Эта процедура описывает, как связать существующую запись аудита и диагностики с конфигурацией. Сведения о том, как создать запись аудита и диагностики, см. в разделе Настройка аудита и диагностики в Unified Service Desk.

  1. Выполните вход в Microsoft Dynamics 365.

  2. На панели навигации щелкните Главная > Параметры > Unified Service Desk.

  3. Щелкните Конфигурация.

  4. В списке конфигураций выберите запись конфигурации, для которой следует добавить запись аудита и диагностики.

  5. Рядом с пунктом Параметры аудита и диагностики введите имя записи аудита и диагностики в поле поиска, а затем нажмите клавишу ВВОД или нажмите кнопку поиска.

  6. После добавления записи аудита и диагностики нажмите кнопку СохранитьКнопка автоматического сохранения для сохранения конфигурации.

Назначение пользователей для конфигурации единой службы технической поддержки

После создания конфигурации Unified Service Desk можно назначить для нее пользователей. Пользователи, назначенные конфигурации, могут работать только с теми компонентами в клиентском приложении Unified Service Desk, которые добавлены в конфигурации.

  1. Выполните вход в Microsoft Dynamics 365.

  2. На панели навигации щелкните Microsoft Dynamics 365 и выберите Параметры.

  3. Перейдите в раздел Параметры > Unified Service Desk > Настройка.

  4. На странице настройки найдите нужную запись настройки.

  5. Чтобы открыть определение конфигурации, щелкните имя этой конфигурации или выберите запись и нажмите кнопку Изменить. Откроется определение конфигурации.

  6. На панели навигации щелкните стрелку вниз рядом с именем конфигурации и нажмите кнопку Назначенные пользователи.

    Навигация для назначения пользователей конфигурации

  7. На следующей странице можно назначить эту конфигурацию существующему пользователю или создать нового пользователя и назначить конфигурацию ему.

  8. Введите имя нужного пользователя в поле поиска и нажмите клавишу ВВОД или нажмите кнопку поиска.

  9. Выберите имена пользователей, которых нужно добавить в конфигурацию. Нажмите кнопку СохранитьКнопка автоматического сохранения для сохранения изменений.

    Если щелкнуть имя пользователя в столбце Имя откроется запись пользователя, где в поле в Конфигурация USD можно увидеть, что конфигурация Unified Service Desk назначена этому пользователю.

    Конфигурация USD, назначенная пользователю

Каждому пользователю может быть назначена только одна конфигурация. Чтобы назначить пользователя для другой конфигурации, сначала необходимо удалить существующую конфигурацию.

Удаление пользователя из конфигурации

  1. Откройте форму пользователя для агента, которого требуется удалить из конфигурации. Один из способов: Параметры > Безопасность > Пользователи.

  2. В форме пользователя щелкните Конфигурация USD.

  3. Нажмите клавишу Delete, чтобы удалить конфигурацию, а затем сохраните форму.

Дублирование конфигурации

Можно скопировать конфигурацию, создав ее дубликат. Это позволяет быстро скопировать существующую конфигурацию и соответствующие отношения для использования для другой конфигурации. Поскольку пользователь может принадлежать только одной конфигурации, все пользователи, связанные с конфигурацией, не будут связаны с конфигурацией-дубликатом.

Дублирование конфигурации

  1. Выполните вход в Microsoft Dynamics 365.

  2. На панели навигации щелкните Microsoft Dynamics 365 и выберите Параметры.

  3. Перейдите в раздел Параметры > Unified Service Desk > Настройка.

  4. В списке конфигураций выберите запись конфигурации, для которой следует создать дубликат.

  5. Выберите Дублировать в меню действий и при появлении сообщения нажмите Дублировать.

См. также

Управление доступом с помощью ролей безопасности Unified Service Desk
Безопасность в Unified Service Desk
Пошаговые руководства по настройке Unified Service Desk

Unified Service Desk 2.0

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2016. Все права защищены. Авторские права