Подключение к Microsoft Social Engagement

  • Статья

 

Опубликовано: Ноябрь 2016

Применимо к: Dynamics CRM 2015

Ваши клиенты и заинтересованные лица обсуждают вас на Facebook, Twitter или в блогах. Как вам узнать об этом? В Microsoft Dynamics 365 можно получать ценную аналитику из социальных сетей, подключив Microsoft Dynamics 365 к Microsoft Social Engagement.Microsoft Social Engagement собирает данные с веб-сайтов социальных сетей и представляет их вам в графиках и диаграммах, которые позволяют отслеживать наметившиеся тенденции в комментариях пользователей (положительные, отрицательные и нейтральные). Можно детализировать данные и узнать, кто говорит о вас, где размещен комментарий и что именно было сказано. Имея в своем распоряжении эти сведения, можно проанализировать, что вы делает правильно, а что — нет, и решить потенциальные проблемы заблаговременно.

Имея в своем распоряжении полезные сведения из социальных сетей, можно использовать данные социальных сетей непосредственно на панелях мониторинга и в формах сущностей Dynamics 365. Как администратор, вы настраиваете подключение к Microsoft Social Engagement и добавляете элементы управления Социальные данные в формы сущностей и на системные панели мониторинга. Элементы управления Социальные данные используются для указания данных из социальных сетей, которые требуется просмотреть, а также в какой форме эти данные должны быть вам представлены. При настройке элементов управления Социальные данные можно выбрать тему поиска или категорию тем поиска и визуальные эффекты. В качестве темы поиска можно выбрать название компании, чтобы узнать, что в социальных сетях говорят о вашей компании или продукции. Кроме того, вам может быть интересно узнать, что говорится о ваших организациях. Если это так, выберите категорию темы поиска "Организации". Выбрав тему поиска или категорию поиска, выбирайте визуальные материалы. Это может быть график или схема, равно как и любое другое визуальное представление данных. Множество интересных, полезных и удобных в использовании сведений о Social listening и извлечении сведений из социальных сетей с помощью Dynamics 365 в этой книге: электронная книга: Microsoft Social Engagement для CRM.

Примечание

Прежде чем можно будет настроить элементы управления сведениями из социальных сетей в Dynamics 365, необходимо добавить категории тем поиска и визуальные эффекты организации Dynamics 365 в Microsoft Social Engagement. Темы поиска можно добавить в Microsoft Social Engagement непосредственно из Dynamics 365. См. Центр справки Microsoft Social Engagement

Содержание

Подключение CRM Online к Microsoft Social Engagement для работы со сведениями из социальных сетей

Подключение локальной версии CRM к Microsoft Social Engagement для работы со сведениями из социальных сетей

Сброс программы "Социальные данные"

Добавление элемента управления "Социальные данные" в форму сущностей CRM

Добавление и настройка элементов управления "Социальные данные" на панелях мониторинга системы

Подключение CRM Online к Microsoft Social Engagement для работы со сведениями из социальных сетей

Для настройки подключения необходимо иметь подписку на Microsoft Social Engagement, быть авторизованным пользователем Microsoft Social Engagement и иметь экземпляр Microsoft Social Engagement, предоставленный для данного экземпляра Dynamics 365.

  1. Убедитесь, что у вас есть роль безопасности "Системный администратор" или эквивалентные разрешения в Microsoft Dynamics CRM.

  2. Перейдите в раздел Параметры > Система.

  3. Перейдите в раздел Администрирование > Настройка Microsoft Social Engagement.

  4. Вам представлен официальный отказ от ответственности. Чтобы принять его, щелкните Продолжить. Вы перейдете на страницу конфигурации.

    Примечание

    Вас просят принять отказ от ответственности при подключении в первый раз.

  5. На странице Настройка Microsoft Social Engagement в раскрывающемся списке Выберите решение Microsoft Social Engagement, к которому следует подключиться выберите экземпляр Microsoft Social Engagement, к которому нужно подключиться. Щелкните Выбрать рядом с раскрывающимся списком. Кнопка Выбрать становится серой, чтобы подтвердить выбор пользователя.

    Настройка Microsoft Social Engagement

Предупреждение

Если требуется переключиться на другой экземпляр Microsoft Social Engagement, система попросит подтвердить выбор щелчком или нажатием кнопки Подтвердить. Изменение экземпляра Microsoft Social Engagement может вызвать отображение сообщений об ошибках во всех существующих элементах управления Социальные данные в формах и на панелях мониторинга, поскольку в новом экземпляре могут отсутствовать сочетающиеся данные. Все существующие элементы управления Социальные данные, возможно, потребуется конфигурировать повторно. Кроме того, существующие данные Социальные данные в Dynamics 365, возможно, придется сбросить, чтобы удалить ссылки на прежние данные экземпляра.

Примечание

В Microsoft Dynamics CRM Online, весна 2014 г. предоставляется только один экземпляр Microsoft Social Engagement для подключения к экземпляру Dynamics 365.

Подключение локальной версии CRM к Microsoft Social Engagement для работы со сведениями из социальных сетей

Чтобы настроить подключение, необходимо иметь подписку на Microsoft Social Engagement и быть утвержденным пользователем Microsoft Social Engagement.

  1. Убедитесь, что у вас есть роль безопасности "Системный администратор" или эквивалентные разрешения в Microsoft Dynamics CRM.

  2. Перейдите в раздел Параметры > Система.

  3. Перейдите в раздел Администрирование > Настройка Microsoft Social Engagement.

  4. Вам представлен официальный отказ от ответственности. Чтобы принять его, щелкните Продолжить. Вы перейдете на страницу конфигурации.

    Примечание

    Вас просят принять отказ от ответственности один раз, при первом подключении.

  5. Следуйте указаниям на странице Настройка Microsoft Social Engagement.

    Настройка Microsoft Social Engagement

Предупреждение

Если требуется переключиться на другой экземпляр Microsoft Social Engagement, система попросит подтвердить выбор нажатием кнопки Подтвердить. Изменение экземпляра Microsoft Social Engagement может вызвать отображение сообщений об ошибках во всех существующих элементах управления Социальные данные в формах и на панелях мониторинга, поскольку в новом экземпляре могут отсутствовать сочетающиеся данные. Все существующие элементы управления Социальные данные, возможно, потребуется конфигурировать повторно. Кроме того, существующие данные Социальные данные в Dynamics 365, возможно, придется сбросить, чтобы удалить ссылки на прежние данные экземпляра.

Примечание

В Microsoft Dynamics CRM Online, весна 2014 г. предоставляется только один экземпляр Microsoft Social Engagement для подключения к экземпляру Dynamics 365.

Назначение лицензий Microsoft Social Engagement пользователям CRM

Microsoft Dynamics CRM Online Клиентам хотя бы с 10 профессиональными пользователями автоматически и без дополнительной платы предоставляется доступ к Microsoft Social Engagement как часть их подписки. Клиенты, которые приобрели подписку Enterprise, также будут иметь доступ к Microsoft Social Engagement, но без минимальных требований к пользователям.

Use the Портал администрирования Office 365 используется для назначения и проверки лицензий Microsoft Social Engagement.

  1. Перейдите на Портал администрирования Office 365 (https://portal.office.com) и войдите в систему, используя глобальные учетные данные администратора.

  2. Откройте Пользователи > Активные пользователи и выберите пользователя, чтобы назначить лицензию.

  3. В правой части страницы в разделе "Назначенная лицензия" выберите Изменить.

    Нажмите "Правка", чтобы назначить пользовательскую лицензию

  4. Разверните узел Microsoft Dynamics CRM Online. Установите флажок для Microsoft Social Engagement и выберите Сохранить.

    Установите флажок Microsoft Social Engagement

    Примечание

    Если для вашей подписки недоступно Microsoft Social Engagement, см. Решения Microsoft Dynamics Social.

Сброс программы "Социальные данные"

Предупреждение

Это действие удалит все существующие данные в Dynamics 365 по темам поиска, категориям тем поиска и визуальным компонентам для Социальные данные.

  1. Убедитесь, что у вас есть роль безопасности "Системный администратор" или эквивалентные разрешения в Microsoft Dynamics CRM.

  2. Перейдите в раздел Параметры > Система.

  3. Перейдите в раздел Администрирование > Настройка Microsoft Social Engagement.

  4. На странице Настройка Microsoft Social Engagement щелкните Сброс Social Insights. Откроется окно сообщения Подтверждение сброса программы "Социальные данные". Щелкните Подтвердить для продолжения; в противном случае щелкните Отмена.

    Подтвердите, что требуется сбросить Social Insights

Добавление элемента управления "Социальные данные" в форму сущностей CRM

Для добавления элемента управления Социальные данные в форму сущности (типа записи) необходимо использовать редактор форм, предоставленный в области Dynamics 365Настройка. Можно разместить элемент управления Социальные данные в любом месте формы и изменить его размер, как в случае с элементами управления iFrame. Можно сделать элемент управления больше, увеличив число строк и столбцов. Это важно, если требуется создать в элементе управления более крупный и читаемый график или диаграмму.Дополнительные сведения:Использование редактора форм.

  1. Убедитесь, что у вас есть роль безопасности "Системный администратор" или эквивалентные разрешения в Microsoft Dynamics CRM.

  2. Перейдите в раздел Параметры > Настройки.

  3. Перейдите в раздел Настройки > Настройка системы.

  4. На панели навигации в разделе Компоненты разверните Сущности.

  5. Разверните сущность, в которую вы хотите добавить элемент управления Социальные данные. Выберите Формы.

  6. В табличном представлении щелкните основную форму сущности. Откроется форма сущности.

  7. Перейдите на вкладку Вставка. В верхней части формы на ленте щелкните значок Социальные данные. В диалоговом окне настройки заполните необходимые поля, например уникальное имя элемента управления и имя метки. Нажмите кнопку OK. Элемент управления Социальные данные теперь добавляется в форму сущности. Можно изменить размер элемента управления или перенести его в другое местоположение на форме.

    Добавление элемента управления Social Insights в форму

  8. Вернитесь на вкладку Главная. Нажмите кнопку Сохранить, а затем щелкните Опубликовать, чтобы опубликовать добавленные настройки. Элемент управления Настроить программу "Социальные данные" отображается во всех записях, созданных на основе этой формы. Темы поиска, категории поиска и визуальные элементы можно добавить в элемент управления.

Примечание

Для настройки Социальные данные в записи сущности не требуются разрешения администратора.

Добавление и настройка элементов управления "Социальные данные" на панелях мониторинга системы

Примечание

Не требуются разрешения администратора для добавления и настройки элементов управления Социальные данные на персональной панели мониторинга.

Можно добавить элементы управления Социальные данные на существующие системные панели мониторинга или новую панель мониторинга. Давайте создадим новую панель мониторинга и добавим на нее элемент управления Социальные данные. Воспользуемся мастером Настройка Социальные данные, чтобы выполнить настройку. Вскоре после завершения настройки и публикации пользовательских настроек диаграммы и схемы с социальными данными отобразятся на панели мониторинга.

  1. Убедитесь, что у вас есть роль безопасности "Системный администратор" или эквивалентные разрешения в Microsoft Dynamics CRM.

  2. Перейдите в раздел Параметры > Настройки.

  3. Перейдите в раздел Настройки > Настройка системы.

  4. На панели навигации в разделе Компоненты щелкните Панели мониторинга.

  5. Щелкните Создать в командной строке. Выберите макет и нажмите кнопку Создать.

  6. В форме панели мониторинга введите имя панели мониторинга в текстовом поле Имя и щелкните Сохранить.

  7. Чтобы добавить элемент управления, щелкните значок Вставить "Социальные данные" в центре раздела в форме панели мониторинга или щелкните Другие команды (Кнопка "Дополнительные команды") в командной строке и выберите Социальные данные в раскрывающемся списке. Появится мастер Настройка Социальные данные.

    Настройка Social Insights в Dynamics CRM

  8. В мастере Настройка Социальные данные щелкните Дополнительно. Отобразится диалог Добавить Социальные данные. Заполните необходимые поля и нажмите кнопку ОК. Можно также использовать значения по умолчанию и нажать кнопку ОК или Отмена, чтобы закрыть диалоговое окно.

    Добавление Social Insights на панель мониторинга

  9. В главном окне мастера Настройка Социальные данные щелкните Тема поиска или Категория темы поиска, а затем нажмите кнопку Далее.

  10. Чтобы выбрать тему поиска или категорию темы поиска, в раскрывающемся списке щелкните тему или категорию в зависимости от выбора на предыдущем шаге, а затем нажмите кнопку Далее.

    Примечание

    Можно создать новую тему поиска, вместо того чтобы выбирать тему поиска из раскрывающегося списка. Щелкните Создать новую тему поиска, заполните необходимые поля и нажмите кнопку Далее.

    Выберите тему поиска

  11. В раскрывающемся списке визуальных элементов щелкните нужный график или диаграмму, например Аналитическая сводка, Последние записи или Тенденции. Можно добавить необходимое число визуальных элементов и перемещать их вверх и вниз по списку, используя стрелки ВВЕРХ и ВНИЗ. Можно также удалить визуальный элемент, щелкнув или нажав значок удаления, который отображается справа от визуального элемента. Нажмите кнопку Готово.

    Выберите визуальный элемент Social Insights

  12. В командной строке щелкните Сохранить и нажмите кнопку Закрыть.

  13. Для публикации настроек щелкните Опубликовать все настройки в командной строке. После публикации настроек можно просмотреть социальные данные на панели мониторинга.

    Social Insights на панели мониторинга в Dynamics CRM

Уведомление о конфиденциальности

Включая Social Engagement, вы даете свое согласие на предоставление общего доступа к вашим данным внешней системе. На данные, импортированные из внешних систем в Microsoft Dynamics CRM Online, распространяется наше заявление о конфиденциальности, которое можно найти здесь.

См. также

Администрирование CRM 2015
Справка и обучение по Microsoft Social Engagement
Управление данными социальных сетей
Электронная книга: Microsoft Social Engagement для CRM
Центр справки Microsoft Social Engagement

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2016. Все права защищены. Авторские права