Настройка Dynamics 365 для Outlook

Dynamics CRM 2016
 

Опубликовано: Февраль 2017

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Если пользователи работают с последней версией Microsoft Outlook, они могут использовать Microsoft Dynamics 365 для Outlook.Dynamics 365 для Outlook упрощает работу с данными Dynamics 365 для вашей группы в знакомой среде Outlook.

В этом разделе описывается настройка и развертывание Dynamics 365 для Outlook.

Разрешения, необходимые для задач Dynamics 365 для Outlook

Планирование и установка Dynamics 365 для Outlook для Microsoft Dynamics 365 2016 и Dynamics 365 Online

Удаление и восстановление Microsoft Dynamics 365 для Outlook

Настройка синхронизации встреч, контактов и задач

Установка Microsoft Dynamics 365 для Outlook с помощью командной строки

Сбой восстановления Microsoft Dynamics 365 для Outlook

Управление синхронизацией полей между Dynamics 365 и Dynamics 365 для Outlook

Какие поля можно синхронизировать между Dynamics 365 и Dynamics 365 для Outlook?

Как безопасность полей влияет на синхронизацию между Dynamics 365 и Dynamics 365 для Outlook

Устранение неполадок и некоторые моменты, которые необходимо знать о Microsoft Dynamics 365 для Outlook

System_CAPS_importantВажно

Dynamics 365 для Outlook объявляется устаревшим в обновлении за июль 2017 г. для Dynamics 365 (сетевая версия) и будет удален в будущем основном выпуске. Это объявление об устаревании включает автономный режим и синхронизацию в Dynamics 365 для Outlook. Дополнительные сведения см. в разделе Устаревание Dynamics 365 для Outlook.

Для работы с Microsoft Dynamics 365 для Outlook необходимо выполнить вход, используя свои учетные данные (адрес электронной почты и пароль). Вы можете сохранить эти сведения на локальном компьютере, чтобы не вводить учетные данные при каждом запуске Outlook. Если вы сохраните эти данные локально, Dynamics 365 для Outlook будет автоматически подключаться к Microsoft Dynamics 365 Online при каждом запуске Outlook.

После того как вы впервые выполните вход и начнете использовать Dynamics 365 для Outlook, соединение между вашим компьютером и Dynamics 365 Online всегда будет оставаться открытым при наличии подключения к Интернету. Вы можете отключить свой компьютер от Dynamics 365 с помощью параметра конфигурации, но при этом скорость работы Dynamics 365 для Outlook может снизиться.

Если Dynamics 365 используется для отслеживания электронной почты в Outlook, ветвь дискуссии по электронной почте будет видна сотрудникам вашей организации с соответствующими разрешениями.

Для каждого полученного вами письма Dynamics 365 для Outlook отправит в Dynamics 365 Online адрес электронной почты отправителя, адрес электронной почты получателя и строку темы письма. Это позволит Dynamics 365 Online проверять, следует ли сохранять то или иное письмо в службе Dynamics 365 Online. После того как началось отслеживание элемента, служба Dynamics 365 сохраняет копию этого элемента, которая будет отображаться для всех пользователей вашей организации с соответствующими разрешениями. Копия элемента, отслеживание которого прекращено, автоматически удаляется из службы Dynamics 365 Online только в том случае, если данный элемент принадлежал вам.

Если используется Microsoft Dynamics 365 для Outlook, при переходе в автономный режим создается копия данных, с которыми вы работаете, и сохраняется на локальном компьютере. Данные передаются из Dynamics 365 Online на ваш компьютер с помощью безопасного подключения, и между локальной копией и Dynamics 365 Online сохраняется связь. При следующем входе в Dynamics 365 Online локальные данные будут синхронизированы с Dynamics 365 Online.

Администратор определяет, обладают ли пользователи вашей организации разрешениями на переход в автономный режим в Microsoft Dynamics 365 для Outlook, с помощью ролей безопасности.

Пользователи и администратор могут настраивать сущности, загружаемые при автономной синхронизации, с помощью параметра Фильтры синхронизации в диалоговом окне Параметры. Либо пользователи и администраторы могут настраивать загружаемые (отправляемые) поля с помощью параметра Дополнительные параметры в диалоговом окне Фильтры синхронизации.

Если используется Microsoft Dynamics 365 Online, при использовании функции синхронизации с Outlook, синхронизируемые данные Dynamics 365 экспортируются в Outlook. Для гарантии актуальности сведений сохраняется связь между сведениями в Outlook и сведениями в Dynamics 365 Online. При синхронизации с Outlook загружаются только соответствующие коды записей Dynamics 365 для использования при попытке пользователя отследить и настроить элемент Outlook. Данные компании не хранятся на устройстве.

Администратор определяет, обладают ли пользователи вашей организации разрешениями на синхронизацию данных Dynamics 365 с Outlook, с помощью ролей безопасности.

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2017. Все права защищены. Авторские права

Добавления сообщества

ДОБАВИТЬ
Показ: