Как безопасность полей влияет на синхронизацию между Dynamics 365 и Dynamics 365 для Outlook

Dynamics CRM 2016
 

Опубликовано: Февраль 2017

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Защита поля в Microsoft Dynamics 365 с помощью безопасности на уровне поля может повлиять на синхронизацию между Dynamics 365 и Microsoft Dynamics 365 для Outlook. Рассмотрим следующий сценарий.

System_CAPS_noteПримечание

Не рекомендуется включать защиту поля в Dynamics 365, если поле задано для синхронизации. НЕ рекомендуется включать защиту любых полей синхронизации. Если принято решение включить защиту полей синхронизации, необходимо выполнить следующие действия.

  1. Защита поля с помощью безопасность на уровне полей.Дополнительные сведения:см. "Задание безопасности на уровне поля" ниже

  2. Измените направление синхронизации, чтобы при синхронизации не выполнялась попытка обновить или записать поле во время синхронизации.Дополнительные сведения:Управление синхронизацией полей между Dynamics 365 и Dynamics 365 для Outlook

Компания Contoso хочет обеспечить согласованный ввод данных. Во время работы сотрудники отдела продаж могут создавать различные записи данных, описывающие одни и те же вещи. Например, одну и ту же должность можно ввести как "Руководитель строительства", "Прораб" или "Руководитель объекта". Чтобы избежать этой проблемы, можно включить защиту поля "Должность". Это повлияет на синхронизацию.

Николай, администратор Dynamics 365 в Contoso, установил безопасность для нескольких полей.

Job Title field in Microsoft Dynamics 365

Он выполнил следующие действия.

  1. Перейдите в раздел Параметры > Настройки.

  2. Выберите Настроить систему.

  3. Разверните узел Сущности > Контакт.

  4. Выберите Поля и щелкните jobtitle. Существует множество полей "Контакт", поэтому потребуется пролистать несколько страниц.

  5. Выберите Изменить.

  6. Чтобы включить безопасность поля, щелкните Включить > Сохранить и закрыть.

  7. Выберите Опубликовать все настройки.

Николай также задал безопасность для следующих полей "Контакт", чтобы они не отображались в Dynamics 365: ftpsiteurl и governmentid.

Николай создает профиль безопасности поля и назначает членов рабочей группы продаж профилю.

Field Security Profile in Dynamics 365

Он выполнил следующие действия, чтобы создать профиль безопасности поля.

  1. Перейдите в раздел Параметры > Безопасность.

  2. Выберите Профили безопасности полей.

  3. Создайте профиль. Щелкните Создать и введите имя.

  4. Выберите Сохранить и закрыть.

  5. Выберите новый профиль > Пользователи > Добавить.

  6. Выберите пользователей и щелкните Выбрать > Добавить.

Если создан профиль безопасности поля и в него добавлены пользователи, Николай может задать разрешения в полях в соответствии с требованиями организации.

Edit Field Security form in Dynamics 365

  1. Перейдите в раздел Параметры > Безопасность.

  2. Выберите Профили безопасности полей > ваш профиль.

  3. Выберите Разрешения полей > поле, для которого задается защита > Изменить.

  4. Измените параметры безопасности в соответствии с требованиями компании и нажмите кнопку ОК > Сохранить и закрыть.

Ольга, продавец в Contoso, создает новый контакт в Dynamics 365 для Outlook и отслеживает его в Dynamics 365.

Contact Rene Valdes form in Dynamics 365

Когда Ольга выполняет синхронизацию с Dynamics 365, она замечает, что поле "Должность" не отображается в контакте. Это связано с тем, что у Ольги нет прав на обновление поля "Должность".

Rene contact with no Job Title in Dynamics 365

Руководитель Ольги, имеющий права на обновление поля "Должность", вводит в поле правильную должность: "Руководитель строительства".

Ольга снова выполняет синхронизацию с Dynamics 365, и теперь в поле "Должность" контакта отображается правильная должность.

Contact with Job Title form in Dynamics 365

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2017. Все права защищены. Авторские права

Добавления сообщества

ДОБАВИТЬ
Показ: