Настройка обработки электронной почты и управление ею в CRM для Outlook

  • Статья

 

Опубликовано: Ноябрь 2016

Применимо к: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics 365 включает несколько функций интеграции обмена сообщениями. Можно использовать любую программную функцию или приложение (или в некоторых случаях — сочетание нескольких из них) для интеграции системы эл. почты с развертыванием Microsoft Dynamics 365.

  • Синхронизация на стороне сервера — это встроенная функция Microsoft Dynamics 365, используемая для интеграции Dynamics 365 с Exchange и POP3 или SMTP-серверами эл. почты. В большинстве ситуаций синхронизация на стороне сервера является предпочтительной для организаций, пользователи которых работают с Microsoft Dynamics 365 в веб-браузере или на мобильном устройстве, например планшете или смартфоне.

    Обратите внимание, что Microsoft Dynamics CRM для Outlook необходим для ручного отслеживания или повышения привилегий Exchange и Microsoft Outlook в Dynamics 365.

  • Dynamics CRM для Outlook — надстройка Microsoft Outlook — предоставляет возможности интеграции данных обмена сообщениями для отдельных пользователей.Dynamics CRM для Outlook не требует синхронизации на стороне сервера или Маршрутизатор электронной почты Microsoft Dynamics CRM (см. ниже) в качестве агента синхронизации запускается в Dynamics CRM для Outlook на компьютере пользователя. Зачастую это оптимальный вариант для организаций, которые регулярно используются Microsoft Outlook, особенно если им необходимы широкие функциональные возможности для работы с данными в автономном режиме. Обратите внимание, что если Dynamics CRM для Outlook не запущена, синхронизация обмена сообщениями не происходит до тех пор, пока Dynamics CRM для Outlook не будет запущен снова.

    Возможно, имеет смысл использовать синхронизация на стороне сервера, даже если организация использует Dynamics CRM для Outlook.Синхронизация на стороне сервера позволяет уменьшить нагрузку на компьютере клиента и синхронизировать данные, даже если Dynamics CRM для Outlook не работает.

  • Маршрутизатор электронной почты Microsoft Dynamics CRM — это отдельное приложение, предоставляющее централизованно управляемую маршрутизацию SMTP-серверов эл. почты и Exchange Server и POP3 для пользователей, очередей и почтовых ящиков для пересылки.Маршрутизатор электронной почты выполняется непрерывно как услуга или синхронизируется только с сообщениями электронной почты. Невозможно использовать его для синхронизации встреч, контактов или задач.

  • Нет. При выборе Нет в записи пользователя данные об обмене сообщениями для этого пользователя не будут ни отслеживаться, ни синхронизироваться.

Важно!

  • Рекомендуется использовать Dynamics CRM для Outlook или синхронизацию на стороне сервера в качестве метода синхронизации встреч, контактов и задач. Если совмещаете методы синхронизации в одной организации Dynamics 365, данные, возможно, не будут синхронизироваться правильно.

  • Серверы электронной почты IMAP в настоящее время не поддерживаются системой синхронизации на стороне сервера или Маршрутизатор электронной почты.

В этом разделе

Выбор метода синхронизации сообщений

Настройка синхронизации электронной почты, встреч, контактов и задач на стороне сервера

Настройка маршрутизатора электронной почты

Настройка CRM для Outlook

См. также

Администрирование CRM 2015

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2016. Все права защищены. Авторские права