Интеграция (синхронизация) системы электронной почты с Microsoft Dynamics 365

Dynamics CRM 2016
 

Опубликовано: Февраль 2017

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Один из основных причин, по которой пользователи используют Microsoft Dynamics 365 — это хранение всех сообщений клиентов в одном месте, чтобы любой пользователь с соответствующими разрешениями мог просматривать все необходимые записи. Например, просматривать все сообщения электронной почты, связанные с определенным контактом, организацией, возможной сделкой или обращением.

Для хранения электронной почты и других связанными с обменом сообщениями записей в Dynamics 365, необходимо синхронизировать систему электронной почты с Dynamics 365 Сделать это можно двумя способами.

  • Синхронизация на стороне сервера

  • Microsoft Dynamics 365 для Outlook (включает агент синхронизации)

System_CAPS_importantВажно
  • В предыдущих версиях Microsoft Dynamics CRM, можно было также использовать Маршрутизатор электронной почты для синхронизации записей.Маршрутизатор электронной почты стал устаревшим в версии Обновление для Dynamics 365 (онлайн-версия и локальная версия), декабрь 2016 г.. Настоятельно рекомендуется перенести все возможности маршрутизации электронной почты для использования синхронизации на стороне сервера.Дополнительные сведения:Перенос настроек из маршрутизатора электронной почты в синхронизацию на стороне сервера

  • Серверы электронной почты, работающие по протоколу Internet Message Access Protocol (IMAP), синхронизация на стороне сервера или Маршрутизатор электронной почты в настоящее время не поддерживают.

Синхронизация на стороне сервера является предпочтительным методом синхронизации по следующим причинам:

  • Включает Приложение Microsoft Dynamics 365 для Outlook. С Приложение Dynamics 365 для Outlook (это не то же самое, что Dynamics 365 для Outlook), информация Dynamics 365 отображаются рядом с сообщениями электронной почты или встречами Outlook пользователя. Пользователи могут просматривать сведения о контактах и интересах, хранящихся в Dynamics 365, и добавить контакты Dynamics 365 непосредственно из сообщения электронной почты. Они могут также связывать записи сообщений электронной почты, встреч и контактов с новыми или существующими записями Dynamics 365, такими как записи возможных сделок, организаций или обращений. Развернуть Приложение Dynamics 365 для Outlook очень просто, он работает с Outlook в Интернете (входит в состав Microsoft Office 365), настольным клиентом Outlook или Outlook Mobile.Справка и обучение. Узнайте больше о приложении Dynamics 365 для Outlook.

  • Включить отслеживание папок Exchange. При отслеживании папок пользователь может просто перетащить сообщение электронной почты в папку Exchange, чтобы оно автоматически отслеживалось в Dynamics 365. Отслеживания папок работает на любом мобильном устройстве, поддерживающем Microsoft Exchange, то есть пользователи могут отслеживать электронную почту с любого устройства.Справка и обучение. Дополнительные сведения об отслеживании папок.

  • Автоматическая синхронизация. При синхронизации записей с синхронизация на стороне сервера синхронизация происходит автоматически на уровне сервера. При синхронизации записей с помощью Dynamics 365 для Outlook это не так: в этом случае для синхронизация записей пользователь должен открыть и не закрывать Dynamics 365 для Outlook.

  • Дает возможность реализовать множество сценариев, в том числе гибридных. Используя синхронизация на стороне сервера, можно соединить:

    • Dynamics 365 (сетевая версия) с Exchange Online

    • Dynamics 365 (сетевая версия) с Exchange Server (локальная версия)

    • Dynamics 365 Server (локальная версия) с Exchange Server (локальная версия)

    • Dynamics 365 Server (локальная версия) до Exchange Online

  • Синхронизация встреч, контактов и задач. Кроме электронной почты, можно синхронизировать встречи, контакты и задачи Outlook.

  • Синхронизация с серверами электронной почты POP3.синхронизация на стороне сервера позволяет синхронизировать Dynamics 365 с Gmail, Outlook.com, Yahoo и другими почтовыми серверами, работающими по протоколу POP3. Обратите внимание, однако, что при синхронизации с серверами POP3 синхронизировать встречи, контакты и задачи нельзя.

  • Интегрированное управление почтовыми ящиками и использование ресурсов. Можно использовать панель мониторинга производительности синхронизация на стороне сервера для быстрого контроля работы почтовых ящиков во всей организации. Также можно устранять ошибки благодаря ведению журналов и отчетов об ошибках.

Дополнительные сведения:Настройка синхронизации электронной почты, встреч, контактов и задач на стороне сервера


Dynamics 365 для Outlook, устаревшая надстройка для Outlook, — это полноценный Dynamics 365-клиент с возможностью работы вне сети. Однако начиная с Обновление для Dynamics 365 (онлайн-версия и локальная версия), декабрь 2016 г. предпочтительный способ совместного использования Dynamics 365 и Outlook — это использование Приложение Microsoft Dynamics 365 для Outlook в паре с синхронизация на стороне сервера.

Если вы используете Dynamics 365 для Outlook, синхронизация на стороне сервера не требуется, поскольку Dynamics 365 для Outlook имеет собственный агент синхронизации, который работает на компьютере пользователя, но рекомендуется выполнять синхронизацию посредством синхронизации на стороне сервера, по причинам, упомянутых в предыдущем разделе.Справка и обучение. Узнайте больше о Dynamics 365 для Outlook


© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2017. Все права защищены. Авторские права

Добавления сообщества

ДОБАВИТЬ
Показ: