Настройка синхронизации встреч, контактов и задач

Dynamics CRM 2016
 

Опубликовано: Февраль 2017

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

По умолчанию синхронизация между Microsoft Dynamics 365 и Outlook для Dynamics 365 отключена, чтобы синхронизации могли контролировать синхронизируемые объекты в соответствии со своими бизнес-требованиями. Администраторы Dynamics 365 могут включить синхронизацию, воспользовавшись вкладками ПараметрыАдминистрирование > Системные параметры > Синхронизация.

System_CAPS_noteПримечание

У пользователей должна быть установлена последняя версия Dynamics 365 для Outlook.

В этом разделе описываются указанные ниже параметры.

System Settings Synchronization tab

System_CAPS_noteПримечание

Этот раздел посвящен синхронизации сообщений, осуществляемой через Microsoft Dynamics 365 для Outlook, или синхронизации на стороне сервера.Дополнительные сведения:Интеграция (синхронизация) системы электронной почты с Microsoft Dynamics 365

Пользователи могут присоединять документы, изображения, записи и т. д. к встречам, создаваемым в веб-приложении Dynamics 365 или Dynamics 365 для Outlook. По умолчанию синхронизация вложений для встреч отключена. Для ее включения выполните следующие действия.

  1. Перейдите в Параметры > Администрирование.

  2. Выберите Системные параметры и выберите Синхронизация.

  3. Щелкните Синхронизировать вложения встреч с Outlook или Exchange

Рекомендации

  • При отключении синхронизации вложений вложения не отображаются во встречах в Dynamics 365, но остаются во встречах, сохраненных в Dynamics 365 для Outlook.

  • Синхронизация вложений повторяющихся встреч не поддерживается. Когда пользователи синхронизируют повторяющиеся встречи с вложениями, вложения не синхронизируются.

  • Вложения могут повлиять на время синхронизации, поэтому имеет смысл не использовать вложения без лишней надобности, если вы работаете в сети с низкой пропускной способностью.

  • Синхронизация вложений действий сервиса не поддерживается.

System_CAPS_noteПримечание

Этот раздел посвящен синхронизации сообщений, осуществляемой через Dynamics 365 для Outlook, или синхронизации на стороне сервера.Дополнительные сведения:Интеграция (синхронизация) системы электронной почты с Microsoft Dynamics 365

Администраторы могут указать способ синхронизации контактов двумя способами.

Синхронизировать в контакте Outlook только почтовый адрес

По умолчанию только одно поле почтового адреса Outlook синхронизируется между Dynamics 365 и Outlook. Это достаточно для большинства организаций.

Синхронизировать все три адреса (рабочий, домашний, другой) в контакте Outlook

Выберите этот вариант, чтобы синхронизировать все три поля почтового адреса Outlook (рабочий, домашний и другой) между Dynamics 365 и Outlook

System_CAPS_warningПредупреждение

При выборе этого вариант существующие данные будут утеряны. Это связано с повторным сопоставлением атрибутов для существующих отслеживаемых контактов. Рекомендуется проверить этот вариант до начала развертывания, чтобы понять, как повторное сопоставление повлияет на вашу среду и данные. В большинстве случаев необходимо иметь все данные на одной стороне (обычно в Dynamics 365) и синхронизировать их с другой стороной (обычно Outlook или Exchange).

Дополнительные сведения:Какие поля можно синхронизировать между Dynamics 365 и Dynamics 365 для Outlook?

System_CAPS_noteПримечание

Этот раздел посвящен синхронизации сообщений исключительно через Dynamics 365 для Outlook.Дополнительные сведения:Интеграция (синхронизация) системы электронной почты с Microsoft Dynamics 365

По умолчанию синхронизация задач отключена. Задачи, созданные пользователем в Dynamics 365 для Outlook, не синхронизируются с веб-приложением Dynamics 365. Для ее включения выполните следующие действия.

  1. Перейдите в Параметры > Администрирование.

  2. Выберите Системные параметры и выберите Синхронизация.

  3. Выберите Синхронизировать задачи, назначенные в Outlook

Рекомендации

  • Синхронизация повторяющихся задач не поддерживается. Когда пользователи синхронизируют повторяющиеся задачи, синхронизации не происходит.

  • Пользователь, назначающий задачу, и пользователь, которому назначена задача, должны быть сотрудниками одной организации.

  • Невозможно синхронизировать задачи на нескольких адресах эл. почты.

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2017. Все права защищены. Авторские права

Добавления сообщества

ДОБАВИТЬ
Показ: