Управление настройкой каталога продукции

  • Статья

 

Опубликовано: Февраль 2017

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Примечание

Приведенные здесь сведения относятся к версиям Dynamics 365 до Dynamics 365 (сетевая версия), версия 9.0. Последнюю документацию см. в разделе Управление настройкой каталога продукции.

Microsoft Dynamics 365 предоставляет обширный и удобный в настройке каталог продуктов, который поможет вашей компании более эффективно продавать услуги и продукты. Руководитель операций по продажам сможет создать этот каталог продукции таким образом, чтобы он содержал меньше SKU, связать продукты и услуги в виде привлекательного и экономически выгодного предложения и определить продукты для увеличения объемов продаж или перекрестных продаж. Кроме того, данные конфигурации каталога продукции можно перенести из одной системы Dynamics 365 в другую. Например, после полной проверки конфигурации каталога продукции на тестовом сервере можно переместить данные конфигурации в производственную среду, не создавая их повторно. Для миграции будет использоваться средство миграции конфигурации Управление данными конфигурации. В качестве администратора вы будете отвечать за настройку и миграцию данных конфигурации каталога продукции.

Настройка каталога продукции

Чтобы настроить каталог продукции:

  1. Перейдите в Параметры > Администрирование.

  2. Выберите Системные параметры, а затем перейдите на вкладку Продажи.

На вкладке Продажи задайте соответствующие значения для следующих параметров и сохраните изменения.

Параметр

Описание

Создавать продукты в активном состоянии

Укажите, создаются ли записи продукции без записи семейства родительского продукта в состоянии active или draft.

В текущем выпуске Dynamics 365 по умолчанию все записи продукции (семейство продукции, продукт, набор) создаются в состоянии draft. Этот параметр обеспечивает совместимость ваших приложений, работающих с предыдущей версией Dynamics 365, где записи продуктов создавались в состоянии active.

По умолчанию для параметра задано значение Нет в новых установках Dynamics 365 и значение Да в обновляемых системах.

Разрешить выбор прайс-листа по умолчанию для возможной сделки через встроенное правило

Укажите, выбирается ли прейскурант по умолчанию для возможной сделки автоматически на основании отношения территорий для прейскуранта и текущего пользователя, который создает возможную сделку.

По умолчанию установлено значение Да.

Максимальное число продуктов в наборе

Укажите максимальное число продуктов в наборе.

Использовать системный расчет цен

Укажите, нужно ли использовать модуль ценообразования системы Dynamics 365 для вычисления цен в возможных сделках, котировках, заказах и счетах либо следует использовать пользовательские цены.

В Microsoft Dynamics 365 можно выбрать использование настраиваемой логики ценообразования вместо системного ценообразования для вычисления цен при добавлении продуктов в возможных сделках, предложениях, заказах и счетах. Чтобы использовать пользовательское ценообразование, выберите Нет для этого параметра. Кроме того, необходимо зарегистрировать подключаемый модуль в сообщении CalculatePrice, предоставляемом в веб-службах Dynamics 365, которое содержит пользовательский код ценообразования. Всякий раз при создании или изменении сведений о продукте в возможной сделке, котировке, заказе или счете вызывается пользовательский код, а не модуль ценообразования системы Dynamics 365, чтобы вычислить цены. Дополнительные сведения см. в разделе (MSDN) Использование настраиваемого ценообразования для продуктов.

Способ расчета скидки

Укажите, требуется ли вычислить скидки на уровне позиций строки или на уровне единицы в каждой позиции строки в возможной сделке, котировке, заказе или счете.

По умолчанию установлено значение Позиция строки.

Максимальное разрешенное число свойств продукта или набора

Укажите максимальное число свойств, которые можно связать с продуктом или набором.

Свойства продукта добавляются в запись семейства продуктов, и все дочерние продукты и наборы в семействе продуктов наследуют свойства, добавленные в родительскую семью продуктов. Число, указанное в этом параметре, вступает в силу только при публикации продукта или набора со связанными свойствами, а не при добавлении свойств в черновую запись семейства продукции.

Перенос данных конфигурации каталога продукции

Для переноса данных конфигурации каталога продукции воспользуйтесь средством миграции конфигурации. Дополнительные сведения об использовании этого инструмента см. в разделе Управление данными конфигурации.

Необходимо выбрать следующие сущности для переноса данных конфигурации каталога продукции.

  • Продукт

  • Соответствие продукта (необходимо для наборов)

  • Отношение продукта (не обязательная сущность, нужна только для отношений)

  • Свойство

  • Связь свойства

  • Элемент набора параметров свойства

  • Примечания (требуются, если имеются какие-либо примечания для продукта)

  • Валюта

  • Прайс-лист

  • Позиция прайс-листа

  • Единица измерения

  • Группа единиц измерения

  • Территория (требуется, если имеется конфигурация прейскуранта по умолчанию)

  • Связь (требуется, если имеется конфигурация прейскуранта по умолчанию)

  • Конкурент (требуется, если имеются какие-либо конкуренты по продукту)

  • Литература и элемент литературы (требуется, если для продукта имеется какая-либо литература)

  • Скидка (не обязательная сущность, требуется только для скидок при добавлении в прейскуранты)

  • Список скидок (не обязательная сущность, требуется только для скидок)

Примечание

В ходе передачи данных конфигурации каталога продуктов может появиться предупреждение валидации схемы о том, что перенос данных может быть противоречивым. Это связано с тем, что вы не включили в перенос сущность "Объем обслуживания" и сущность "Шаблон объема обслуживания". Однако эти сущности не являются обязательными, и предупреждением можно пренебречь. Данные конфигурации каталога продукции будут перенсены правильно.

Определенные условия и ограничения применяются во время переноса:

  • Только активные и списанные продукты можно экспортировать или импортировать.

  • Если импорт записи продукта завершается сбоем из-за отсутствующей зависимости, соответствующие записи свойств не импортируются. При импорте иерархии продуктов дочерняя иерархия записи не импортируется, если создание записи завершается сбоем из-за отсутствующей зависимости.

  • Если для экспорта выбрана сущность продукта, а другие сущности, необходимые для экспорта, не выбраны, записи продукта экспортируются без соответствующих свойств.

  • Если для экспорта выбраны только сущности свойство (свойство, связи свойства и наборы параметров свойства), а сущность продукта не выбрана, данные не экспортируются.

  • Для записи продукта любое новое свойство, созданное в исходной системе, также будет создано в целевой системе после импорта.
    Для записи продукта после импорта исходные данные переопределят любые изменения в свойстве, которые также существуют в целевых данных.
    Для записи продукта, если свойство существует в обеих системах, исходной и конечной, и свойство удаляется из исходной системы, то после импорта оно не удаляется из целевой системы.

См. также

Администрирование Dynamics 365
Управление данными конфигурации
Видео: администрирование таксономии продуктов в Microsoft Dynamic CRM 2015
Видео: возможности таксономии продуктов для продавцов в Microsoft Dynamics CRM 2015
MSDN: сущности каталога продукции

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2017. Все права защищены. Авторские права