Подключение Microsoft Dynamics 365 к Yammer

 

Опубликовано: Февраль 2017

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Yammer служит сотрудникам организации единым местом разговоров, создания и изменения документов, а также предоставления общего доступа к данным без необходимости отправлять какие-либо сообщения или посещать хотя бы одного совещание.

После настройки вашей организации для работы с Yammer сотрудники будут видеть записи в канале новостей на своей панели мониторинга Microsoft Dynamics 365 при каждом обновлении сведений о клиентах, при этом они смогут вступить в разговор, добавляя собственные записи.

System_CAPS_importantВажно

При подключении развертывания Dynamics 365 (локальная версия) к Yammer, которое не использует развертывание с выходом в Интернет, необходимо выполнить следующие команды PowerShell для отключения безопасного канала HTTPS.

Не следует выполнять эти команды при развертывании Dynamics 365 (локальная версия) с выходом в Интернет.

  1. Откройте командную строку Windows PowerShell.

  2. Добавьте оснастку PowerShell Microsoft Dynamics 365:

    Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
    
  3. Введите следующее:

    $itemSetting = new-object 'System.Collections.Generic.KeyValuePair[String,Object]'("AllowCredentialsEntryViaInsecureChannels",1)
    $configEntity = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.ConfigurationEntity"
    $configEntity.LogicalName="Deployment"
    $configEntity.Attributes = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.AttributeCollection"
    $configEntity.Attributes.Add($itemSetting)
    Set-CrmAdvancedSetting -Entity $configEntity
    
    

Выполните следующую команду в командной строке: iisreset

  • Прежде чем ваша организация сможет использовать Yammer в Dynamics 365, ей необходимо приобрести корпоративные лицензии Yammer.

  • Убедитесь, что у вас есть роль безопасности "Системный администратор" или эквивалентные разрешения в Microsoft Dynamics 365.

  • Вам также потребуются проверенные привилегии системного администратора для учетной записи Yammer вашей организации, а также привилегии "Запись организации" и "Настройка Yammer". Если вы не являетесь администратором, по умолчанию эти привилегии недоступны, и их потребуется добавить.

  • Установите последние обновления для Microsoft Dynamics 365.

  • Выполните требования к веб-браузеру и системе.


  1. Зарегистрируйте корпоративную уччетную запись Yammer и обратите внимание на полученное вами имя сети.Дополнительные сведения:Посетите веб-сайт Yammer

  2. Перейдите в раздел Параметры > Система. (Как это сделать?)

  3. Перейдите в раздел Администрирование > Конфигурация Yammer.

  4. Прочтите заявление об отказе от ответственности, затем щелкните Продолжить.

  5. Выберите Разрешить Microsoft Dynamics 365 Online (или Dynamics 365) подключаться к Yammer.

  6. Выполните вход в вашу корпоративную учетную запись Yammer, используя учетные данные администратора.

  7. Следуйте указаниям на экране, чтобы принять условия предоставления услуг Yammer, обратите внимание, как называется настроенная для вас сеть Yammer, и подключите к ней свою организацию. После подключения организации в нижней части экрана отобразится подтверждающее сообщение.

    System_CAPS_noteПримечание

    Dynamics 365 поддерживает подключение только к основной сети Yammer. Подключение к внешним сетям в Yammer не поддерживается.

  8. При необходимости вы можете не выходить из учетной записи Yammer и настроить предпочтения записей Yammer для вашей организации.


  1. Убедитесь, что вы выполнили вход в вашу корпоративную учетную запись Yammer, используя учетные данные администратора.

  2. При необходимости укажите, должны ли записи Yammer быть открытыми (записи Microsoft Dynamics 365 видны всем в канале новостей) или личными (пользователь должен подписаться на запись, чтобы информация по ней отображалась в канале новостей).

  3. При необходимости выберите группу по умолчанию, в которой должны отображаться записи Microsoft Dynamics 365.

  4. При необходимости укажите, какие типы записей должны вызывать автоматическую публикацию в канале новостей Yammer.

После подключения Dynamics 365 к Yammer необходимо указать, какие сущности Dynamics 365 следует включить для использования с Yammer. Пользователи могут подписаться на включенные сущности.

  1. Перейдите в раздел Параметры > Система. (Как это сделать?)

  2. Перейдите в раздел Настройка лент новостей > Конфигурации записей.

  3. Выберите сущность и щелкните Активировать.

  4. Подтвердите активацию, а затем выберите Дополнительные команды (...) > Опубликовать все настройки.

Типы записей и правила в следующем списке можно настроить на автоматическую публикацию записей Yammer. Типы записей, которые допускаются по умолчанию, имеют отметку «Да» Если необходимо включить сущность или тип правил, убедитесь, что эта сущность или правило активированы, и что требуемые типы автоматической публикации включены.

Код сущности записи

Имя

Включена автоматическая публикация

Обращение

Новое обращение для организации

Да

Обращение

Новое обращение для контакта

Да

Обращение

Обращение закрыто для организации

Обращение

Обращение закрыто для контакта

Обращение

Обращение назначено пользователю или рабочей группе

Обращение

Обращение направлено в очередь

Интерес

Создан новый интерес

Интерес

Интерес квалифицирован

Возможная сделка

Новая возможная сделка с организацией

Да

Возможная сделка

Новая возможная сделка с контактом

Да

Возможная сделка

Вероятность возможной сделки обновлена для организации

Возможная сделка

Вероятность возможной сделки обновлена для контакта

Возможная сделка

Возможная сделка с организацией заключена

Да

Возможная сделка

Возможная сделка с контактом заключена

Да

Возможная сделка

Возможная сделка с организацией потеряна

Возможная сделка

Возможная сделка с контактом потеряна

Учетная запись

Создана новая организация

Да

Контакт

Создан новый контакт

Конкурент

Создан новый конкурент

Да

Когда Yammer будет настроен, учитывайте следующие моменты:

  • Все записи пользователей (разговоры), хранятся в Yammer, а не в Microsoft Dynamics 365.

  • Все системные записи хранятся в Microsoft Dynamics 365.

  • Если для правила публикации в ленту активности Yammer (или атрибута posttoyammer) установлено значение True в конфигурации правил записи, то такое действие будет публиковаться в Yammer.

Если приложение Yammer настроено для использования единого входа, необходимо создать и использовать временный пароль для подключения Dynamics 365 к Yammer.

  1. Войдите в Yammer под учетными данными единого входа.

  2. Выберите Дополнительные команды (...) > Приложения.

  3. Перейдите в нижнюю часть страницы в раздел Все приложения.

  4. Перейдите на вкладку Yammer и выберите приложение, например Windows Phone. Приложение должно поддерживать создание временного пароля.

  5. Завершите процесс получения временного имени пользователя и пароля.

  6. Используйте временное имя пользователя и пароль для завершения настройки подключения Dynamics 365 к Yammer.

Добавьте сайты Yammer в браузер как доверенные. Например, для Dynamics 365 (сетевая версия) добавьте следующее:

  • https://*.crm.dynamics.com

  • https://*.yammer.com

  • https://*.assets-yammer.com

Включая Yammer, вы даете свое согласие на предоставление общего доступа к вашим данным внешней системе. На данные, импортированные из внешних систем в Microsoft Dynamics 365 Online, распространяется наше заявление о конфиденциальности, которое можно найти здесь.

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2017. Все права защищены. Авторские права

Добавления сообщества

ДОБАВИТЬ
Показ: