Решение. Insights для Microsoft Dynamics CRM

Опубликовано: Ноябрь 2016

Применимо к: Dynamics CRM 2015

Приложение Insights для Microsoft Dynamics CRM Online помогает находить больше интересов, заключать больше сделок, поддерживать организации и увеличивать их рост. Благодаря Insights система Microsoft Dynamics CRM Online получает важные данные о компании контактах, аналитическую информацию и сведения о триггерах продаж, а также входит в крупнейшую сеть рекомендаций. Приложение Insights постоянно обновляется данными из 30000 финансовых, информационных и социальных источников, которые проверяются с помощью научной технологии данных для гарантии того, что вы получаете самый актуальный, проверенный и полный набор данных.

Приложение Insights включено во все лицензии CRM Online Professional и Enterprise в США и Канаде без дополнительной платы.

Установка решения Insights

1. Выполните вход на сайт https://portal.office.com с учетными данными глобального администратора или системного администратора Dynamics 365.

2. Выберите Администрирование > CRM.

3. На странице Управление всеми экземплярами CRM Online выберите экземпляр для добавления решения.

4. Выберите Решения.

   

5. Выберите решение InsideView и щелкните Установить.

   

   Прочтите Условия использования службы и примите их.

Статус решения Insights изменится на Ожидается выполнение установки.

Статус решения изменится на Установлено, когда решение будет готово к работе.

Чтобы завершить установку, необходимо включить OAuth. См. раздел Включение OAuth Insights для Microsoft Dynamics CRM ниже.

Включение OAuth Insights для Microsoft Dynamics CRM

Обзор OAuth

В Insights для Microsoft Dynamics CRM Online используется протокол OAuth для проверки подлинности (вместо существующего процесса учетной записи службы).OAuth — это открытая платформа для авторизации, которая позволяет пользователям предоставлять токены доступа вместо учетных данных для доступа к своим данным, размещенным определенным поставщиком услуг (таким как Dynamics 365).

Включение OAuth — это простая операция, которую необходимо выполнить, чтобы продолжать получать доступ к Insights, даже если ранее была настроена учетная запись службы. Это не повлияет на локальные и размещенные развертывания.

Новые и существующие организации

В новых организациях сначала потребуется установить Insights, а затем включить OAuth для получения доступа. См. раздел Установка решения Insights выше.

В существующих организациях, в которых приложение Insights уже установлено, потребуется включить OAuth, чтобы продолжать получать доступ к Insights, даже если в них уже настроена учетная запись службы.

Как для новых, так и для существующих организаций в окне Insights будут доступны простые пошаговые инструкции по настройке.

Включение OAuth через веб-клиент Microsoft Dynamics CRM

Системный администратор Dynamics 365 имеет возможность включить OAuth через веб-клиент Microsoft Dynamics 365 и предоставить доступ для себя и всех пользователей в организации. Рекомендуется использовать этот способ для включения OAuth, поскольку он наиболее прост и доступен для всех пользователей.

Инструкции для администраторов CRM

1. Откройте любую запись "Организация", "Интерес", "Контакт" или "Возможная сделка" в Dynamics 365. В результате откроется окно Insights.

2. Выберите Продолжить в качестве администратора. Вам будет предоставлен доступ к функциям администрирования и всем пользователям в организации.

   

   Важно!

   Если администратор по ошибке нажмет кнопку Продолжить в качестве пользователя, доступ будет предоставлен только ему. Всем остальным пользователям потребуется запросить доступ, нажав кнопку Продолжить в качестве пользователя. Способа избежать нажатия кнопки Продолжить в качестве пользователясистемным администратором Dynamics 365 (или конечным пользователем) не существует. Кроме того, нет способа сбросить это, если администратор по ошибке выберет Продолжить в качестве пользователя.

   Однако, если конечный пользователь по ошибке нажмет кнопку Продолжить в качестве администратора, отобразится сообщение об ошибке, созданное Майкрософт, и пользователь будет перенаправлен на предыдущую страницу.

3. Щелкните Принять. Вам будет предоставлен доступ к приложению Insights для администратора и всех пользователей в организации.

   

Доступ будет предоставлен автоматически в фоновом режиме. По завершении страница будет обновлена и приложение Insights загрузится в окне объекта Dynamics 365, как показано ниже. Оно будет отображаться для администратора и всех пользователей в организации.

Конечным пользователям потребуется выполнить ряд действий для добавления Insights. Дополнительные сведения для конечных пользователей доступны в разделе PDF. Руководство пользователя Insights для Microsoft Dynamics CRM Online.

Включение OAuth — CRM для Outlook

Включение OAuth через Dynamics CRM для Outlook выполняется на уровне отдельного пользователя. Нет понятия действия на уровне администратора, которое повлияет на всех пользователей в организации (в отличие от сценария, когда OAuth включается через веб-клиент Microsoft Dynamics 365).

Для всех пользователей, включая системного администратора Dynamics 365, отобразится кнопка Вход и инструкции. Оба типа пользователей должны щелкнуть Вход, чтобы включить OAuth и получить доступ к Insights.

Инструкции для администраторов CRM и конечных пользователей

1. Откройте любую запись "Организация", "Интерес", "Контакт" или "Возможная сделка" в Dynamics 365. В результате откроется окно Insights.

2. Выберите Имя пользователя.

   

3. Введите учетные данные организации CRM Online и щелкните Вход.

   

4. Выберите OK. После успешного входа откроется экран предоставления доступа. Нажмите кнопку ОК, чтобы предоставить доступ к Insights в качестве обычного пользователя индивидуально, как указано выше.

   

Доступ будет предоставлен автоматически в фоновом режиме. По завершении страница будет обновлена и Insights загрузится в Dynamics CRM для Outlook.

Добавление https://login.microsoftonline.com в список доверенных сайтов

Чтобы гарантировать правильную загрузку Insights в CRM Online, пользователям рекомендуется добавить следующий сайт в список доверенных сайтов браузера: https://login.microsoftonline.com.

См. также

Справка и обучение: Insights для Microsoft Dynamics CRM
Веб-сайт: Insights для Microsoft Dynamics CRM
PDF: Руководство пользователя Insights для Microsoft Dynamics CRM Online
Word: Руководство пользователя Insights для Microsoft Dynamics CRM Online

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2016. Все права защищены. Авторские права