Развертывание групп Microsoft 365
Заметка
С февраля 2022 года поддержка групп Microsoft 365 (ранее известные как группы Office) и Yammer в Dynamics 365 станет устаревшей. Это повлияет на клиентов, которые используют группы Microsoft 365 и/или Yammer для совместной работы в Dynamics 365. Мы рекомендуем клиентам перейти на Microsoft Teams для более продвинутых функций совместной работы. Для получения информации об интеграции Dynamics 365 с Teams см. раздел Интеграция приложений для взаимодействия с клиентами в Dynamics 365 с Microsoft Teams.
Если у вас есть вопросы по поводу устаревания, обратитесь к своему представителю отдела обслуживания клиентов Microsoft или партнеру Microsoft.
Группы Microsoft 365, доступные в приложениях Dynamics 365, предоставляют новую среду для совместной работы с пользователями Microsoft 365, которые не используют приложения для взаимодействия с клиентами (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing и Dynamics 365 Project Service Automation), например Dynamics 365 Sales и Customer Service. Например, используйте группы Microsoft 365, если у группы продаж имеется крупная возможная сделка, для которой требуются данные от нескольких пользователей, не имеющих доступа к приложениям для взаимодействия с клиентами. Группы Microsoft 365 обеспечивают единое расположение для общего доступа к документам, разговорам, собраниям и заметкам. Включить поддержку групп Microsoft 365 можно для любой сущности.
Требования
Для использования групп Microsoft 365 с приложениями для взаимодействия с клиентами необходимо следующее.
Приложения для взаимодействия с клиентами
Для использования этой функции требуется подписка Microsoft 365 или подписка на онлайн-службу, например SharePoint Online или Exchange Online.
Для использования хранилища документов с группами Microsoft 365 необходимо SharePoint Online и доступ к блокноту группы OneNote.
Exchange Online
Для использования хранилища документов с группами Microsoft 365 необходимо SharePoint Online и доступ к блокноту группы OneNote.
Подготовка групп Microsoft 365
Группы Microsoft 365 — это решение, которое вы предоставляете из своего центра администрирования Microsoft 365.
Заметка
Для использования групп Microsoft 365 у пользователей должен быть настроен почтовый ящик Exchange Online. Exchange Online уже должным образом настроен для организаций как часть Microsoft 365. Также необходимо включить интеграцию SharePoint на основе сервера для просмотра документов в группе Microsoft 365; если вам не нужно использовать SharePoint, достаточно настроить только подключение к SharePoint Online. Интеграция на уровне сервера SharePoint также требуется включить блокнот группы OneNote.
Дополнительные сведения: Настройка приложений Customer Engagement для использования SharePoint Online.
Войдите в в центр администрирования Power Platform.
Выберите Ресурсы>Приложения Dynamics 365.
Выберите Office365Groups и выберите Установить.
По завершении установки решения можно переходить к настройке групп Microsoft 365.
Заметка
При установке решения ваш сайт на короткое время отключается (переходит в режим обслуживания). Рекомендуется устанавливать решение, когда это меньше всего мешает пользователям.
Проверка требуемых привилегий
Для использования групп Microsoft 365 требуется привилегия безопасности Расширения ISV. Это право можно добавлять и удалять в пользовательских ролях безопасности и ролях безопасности по умолчанию в соответствии с потребностями вашего бизнеса. Если у пользователя нет этой привилегии, он не будет видеть элемент групп Microsoft 365 в меню навигации записи.
Войдите в центр администрирования Power Platform в качестве администратора (администратора службы, глобального администратора или делегированного администратора).
В левом меню выберите Среды, а затем выберите среду.
Выберите Параметры>Пользователи + разрешения>Роли безопасности.
Выберите роль безопасности для проверки, а затем выберите вкладку Настройка.
В разделе Другие привилегии проверьте значение привилегии Расширения ISV Extensions. Если у роли безопасности отсутствует привилегия ISV Extensions, выделите ее, чтобы назначить ее организации.
Выберите Сохранить и закрыть.
Настройка групп Microsoft 365
После подготовки групп Microsoft 365 можно включить их поддержку для любой сущности. Членство в группе безопасности связано с сущностью. Группы Microsoft 365 настраиваются в приложениях для взаимодействия с клиентами.
В веб-приложении перейдите в раздел Параметры (
) >Дополнительные параметры.Выберите Параметры>Группы Office 365.
На странице Параметры интеграции групп Microsoft 365 выберите
Добавить сущность и выберите сущность из раскрывающегося списка. Повторите этот шаг для каждой сущности, которую необходимо включая, в том числе настраиваемые сущности.Кроме того, можно выбрать Автоматическое создание для сущности, чтобы при создании новой записи для этой сущности автоматически создавалась новая группа. Рекомендуется, однако, выбирать этот параметр только для сущностей, над которыми обычно должны работать большие группы пользователей.
После добавления всех сущностей, для которых требуется включить поддержку групп Microsoft 365, выберите Опубликовать все.
Все ожидающие настройки системы будут опубликованы (в том числе настройки, которые вы сохранили в какой-либо другой области, но еще не опубликовали).
Теперь можно использовать группы Microsoft 365. См. Совместная работа с коллегами с использованием групп Microsoft 365.
Используйте соединители Microsoft 365 для групп
Используйте соединители Microsoft 365 для групп, чтобы подключать новые и существующие группы Microsoft 365 к приложениям для взаимодействия с клиентами, чтобы группа получала уведомления при создании новых действий. Для настройки выполните следующие шаги.
Совет
См. следующий блог: Соединитель Dynamics CRM Online для групп Microsoft 365
Войдите в свой Microsoft 365 Outlook.
Создайте или выберите группу Microsoft 365.
Выберите Подключите свои приложения.
Выберите Dynamics 365 и затем выберите Добавить.
Если имеется доступ к нескольким средам , выберите, какую среду требуется подключить к этой Группе Microsoft 365. Если имеется доступ только к одной среде, это действие пропускается и производится переход на следующий шаг.
Выберите запись, с которой требуется связать эту группу Microsoft 365, затем выберите Сохранить.
После подключения соединитель отображается в верхней части списка подключения со сводным отчетом по связанным записям.
Для удаления связанной записи выберите Представление, а затем выберите Удалить.
Заметка
Обратите внимание на следующее о соединителях Microsoft 365 для Groups:
- Поддерживаются только записи организаций, интересов и возможных сделок.
- Возможно подключение не более 5 записей.
- Только действия типа задачи отправляются в группу в качестве карт соединителя.
- Действие появится в качестве нового разговора в формате карты в группе.
- Поля в карте в разговоре группы не настраиваются.
- В приложениях Customer Engagement нет настроек, необходимых для работы соединителя.
- Для конфиденциальных данных необходимо связывать запись с закрытой группой, где только одобренные участники могут просматривать содержимое. Для открытых групп все в организации имеют доступ к просмотру содержания. См. пункт "Открытые и закрытые группы Microsoft 365" в разделе Сведения о группах.
Уведомление о конфиденциальности
Когда пользователь использует функцию групп Microsoft 365 для подключения группы Office к приложениям для взаимодействия с клиентами, данные (включая новые разговоры и документы) хранятся в системах Exchange и/или SharePoint и доступны всем участникам этой группы Office, даже если они не являются лицензированными или авторизованными пользователями. Пользователи смогут предоставлять общий доступ только к тем данным, к которым у них есть доступ, и администраторы могут ограничивать общий доступ к данным, ограничивая права доступа для их пользователей.
См. также
Совместная работа с коллегами с использованием групп Microsoft 365
Блог CRM: соединитель Dynamics CRM Online для групп Microsoft 365
Настройка приложений для взаимодействия с клиентами для использования Exchange Online