Развертывание групп Office 365

Dynamics CRM 2016
 

Опубликовано: Февраль 2017

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Группы Группы Office 365, доступные с Dynamics 365 (сетевая версия) — это новая среда для совместной работы с пользователями Microsoft Office 365, которые не пользуются Dynamics 365. Например, используйте Группы Office 365, если у группы продаж имеется крупная возможная сделка, для которой требуются данные от нескольких пользователей, не имеющих доступа к Dynamics 365.Группы Office 365 обеспечивает единое расположение для общего доступа к документам, разговорам, собраниям и заметкам. Включить поддержку Группы Office 365 можно для любой сущности.

Используйте Office 365 Groups для совместной работы с другими

Сотрудничество с людьми в своей организации Dynamics 365 и за ее пределами.

Используйте Office 365 Groups для совместной работы

Обмен данными различными способами.

System_CAPS_tipСовет

Здесь дано быстрое введение в Группы Office 365:

Для использования Группы Office 365 с Dynamics 365 необходимо следующее:

  • Dynamics 365 (сетевая версия)

  • Для использования этой функции требуется подписка Office 365 или подписка на онлайн-службу, например SharePoint Online или Exchange Online. Дополнительные сведения см. в разделе Что такое Office 365 и как он относится к Dynamics 365 Online?

  • Для полной интеграции компонента Office 365 с Microsoft Dynamics 365 Online и Dynamics 365 (локальная версия) потребуется Office 365 Enterprise E3 или более поздняя версия. Для работы функций вызова и конференций PSTN в Skype для бизнеса требуется наличие Office 365 Enterprise E5. Другие планы Office 365 не поддерживаются. Дополнительные сведения о лицензировании и ценам см. в разделе Руководство по ценам и лицензированию.

  • Exchange Online

  • Для использования хранилища документов с Группы Office 365 необходимо SharePoint Online и доступ к блокноту группы OneNote.

Группы Office 365 — это решение Dynamics 365, которое необходимо подготовить из Портал администрирования Office 365.

System_CAPS_noteПримечание

Для использования Группы Office 365 у пользователей должен быть настроен почтовый ящик Exchange Online.Exchange Online уже должным образом настроен для организаций Microsoft Dynamics 365 Online как часть Office 365. Также необходимо включить интеграцию SharePoint на основе сервера для просмотра документов в группе Office 365; если вам не нужно использовать SharePoint, достаточно настроить только подключение к SharePoint Online. Интеграция на уровне сервера SharePoint также требуется включить блокнот группы OneNote.

Дополнительные сведения:Настройка проверки подлинности на основе сервера в Dynamics 365 (сетевая версия) и SharePoint Online

  1. Перейдите в центр администрирования Office 365 и войдите в систему, используя учетные данные глобального администратора Office 365.

  2. Щелкните Центры администрирования > Dynamics 365.

  3. Откройте вкладку Экземпляры.

  4. Выберите экземпляр, затем нажмите Решения.

  5. Выберите Office 365 Groups и выберите Установить.

  6. Ознакомьтесь с условиями использования и выберите Установить.

По завершении установки решения можно переходить к настройке Группы Office 365.

System_CAPS_noteПримечание

При установке решения ваш сайт Dynamics 365 (сетевая версия) на короткое время отключается (переходит в режим обслуживания). Рекомендуется устанавливать решение, когда это меньше всего мешает пользователям.

Для использования Группы Office 365 требуется привилегия безопасности Расширения ISV. Это право можно добавлять и удалять в пользовательских ролях безопасности и ролях безопасности по умолчанию в соответствии с потребностями вашего бизнеса. Если у пользователя нет этой привилегии, он не будет видеть элемент Группы Office 365 в меню навигации записи.

  1. Перейдите в раздел Параметры > Безопасность.

  2. Щелкните Роли безопасности.

  3. Выберите роль безопасности для проверки, а затем перейдите на вкладку Настройка.

  4. В разделе Другие привилегии проверьте значение привилегии Расширения ISV Extensions. Если у роли безопасности отсутствует привилегия ISV Extensions, выделите ее, чтобы назначить ее организации.

  5. Нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

После подготовки Группы Office 365 можно включить их поддержку для любой сущности. Членство в группе безопасности связано с сущностью. Настройка Группы Office 365 производится в Dynamics 365 (сетевая версия).

  1. В Dynamics 365 (сетевая версия) выберите Параметры > Office 365 Groups.

  2. На странице Параметры Office 365 Groups выберите Добавление кнопки "Свойства"Добавить сущность и выберите сущность из раскрывающегося списка. Повторите этот шаг для каждой сущности, которую необходимо включая, в том числе настраиваемые сущности.

  3. Кроме того, можно выбрать Автоматическое создание для сущности, чтобы при создании новой записи для этой сущности автоматически создавалась новая группа. Рекомендуется, однако, выбирать этот параметр только для сущностей, над которыми обычно должны работать большие группы пользователей.

  4. После добавления всех сущностей, для которых требуется включить поддержку Группы Office 365, выберите Опубликовать все.

    Все ожидающие настройки системы будут опубликованы (в том числе настройки, которые вы сохранили в какой-либо другой области, но еще не опубликовали).

Теперь можно использовать Группы Office 365. См. Справка и обучение. Сотрудничество с коллегами с помощью Office 365 Groups

Используйте соединители Office 365 для групп, чтобы подключать новые и существующие группы Группы Office 365 к Dynamics 365 (сетевая версия), чтобы группа получала уведомления при создании новых действий. Для настройки выполните следующие шаги.

System_CAPS_tipСовет

См. следующий блог Dynamics 365: Соединитель Dynamics CRM Online для Office 365 Groups

  1. Войдите в свою учетную запись Office 365 Outlook.

  2. Создайте или выберите Office 365 Group.

  3. Щелкните Соединители.

    Click Office 365 Groups Connectors.

  4. Выберите Dynamics 365 Online и затем щелкните Добавить.

  5. Если имеется доступ к нескольким экземплярам Dynamics 365 (сетевая версия), выберите, какой экземпляр требуется подключить к этой Office 365 Group. Если имеется доступ только к одному экземпляру Dynamics 365 (сетевая версия), это действие пропускается и производится переход на следующий шаг.

  6. Выберите запись Dynamics 365, с которой требуется связать эту группу Office 365 Group, а затем щелкните Сохранить.

    Добавление записей групп Office 365 для подключения

После подключения соединитель Dynamics 365 (сетевая версия) отображается в верхней части списка подключения со сводным отчетом по связанным записям.

Записи групп Office 365 в соединителе

Для удаления связанной записи щелкните Представление, а затем щелкните Удалить.

Удаление записей групп Office 365 из соединения
System_CAPS_noteПримечание

Обратите внимание на следующее о соединителях Office 365 для групп:

  • Поддерживаются только записи организаций, интересов и возможных сделок.

  • Возможно подключение не более 5 записей.

  • Только действия типа задачи отправляются в группу в качестве карт соединителя.

  • Действие появится в качестве нового разговора в формате карты в группе.

  • Поля в карте в разговоре группы не настраиваются.

  • В Dynamics 365 нет настроек, необходимых для работы соединителя.

  • Для конфиденциальных данных необходимо связывать запись Dynamics 365 с закрытой группой, где только одобренные участники могут просматривать содержимое. Для открытых групп все в организации имеют доступ к просмотру содержания. См. раздел "Открытые и закрытые группы Office 365" в Сведения о группах в Office 365.

Должна быть установлена версия Dynamics 365 (сетевая версия)Обновление 1 CRM Online 2015 или более поздняя для установки Группы Office 365. Если Группы Office 365 для предварительного ознакомления отображается как доступное решение в Центр администрирования CRM Online, но при попытке установки отображается следующее сообщение об ошибке: "Сбой при установке решения. Повторите попытку позже. Если проблема не исчезнет, обратитесь в службу технической поддержки", то вам нужно обновить свой экземпляр Dynamics 365 (сетевая версия), прежде чем вы сможете установить Группы Office 365 для предварительного ознакомления.

Когда пользователь использует функцию Office 365 Groups для Dynamics 365 для подключения Office Group к Microsoft Dynamics 365 (сетевая версия), данные (включая новые разговоры и документы) хранятся в системах Exchange и/или SharePoint и доступны всем участникам этой группы Office Group, даже если они не являются лицензированными или авторизованными пользователями Dynamics 365. Пользователи смогут предоставлять общий доступ только к тем данным, к которым у них есть доступ, и администраторы могут ограничивать общий доступ к данным, ограничивая права доступа для их пользователей.

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2017. Все права защищены. Авторские права

Добавления сообщества

ДОБАВИТЬ
Показ: