Ведение шаблонов записей
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Шаблоны записей позволяют быстрее создавать записи в системе Microsoft Dynamics AX. Шаблоны записей могут быть созданы только для определенных типов записей в Microsoft Dynamics AX.
Можно использовать шаблоны только для тех частей системы Microsoft Dynamics AX, к которым имеется доступ. Все заголовки шаблонов видны пользователю при создании новой записи, а также другим пользователям, если пользователь создает шаблоны, которые будут доступны для всех пользователей. Имейте это в виду, присваивая названия шаблонам. Например, следует избегать использования названий, включающих такие слова, как "комиссия", если не все пользователи знают, что некоторые сотрудники компании получают заработную плату на комиссионной основе.
Когда один или несколько шаблонов, к которым пользователь имеет доступ, создаются для определенной формы, а пользователь пытается создать в форме новую запись, отображается форма Поиск шаблона для…. При выборе шаблона из списка, на его базе создается новая запись, содержащая информацию по умолчанию.
Если вы не хотите видеть список шаблонов при создании новых записей, установите флажок Повторно не спрашивать в форме Выбор шаблона для….
Примечание
Чтобы снова открыть диалоговое окно выбора шаблонов, щелкните правой кнопкой мыши любую запись, выберите Сведения о записи, а затем щелкните Показать выбор шаблона.
Создание шаблона записи
Откройте форму, содержащую данные для включения в новый шаблон для формы.
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Сведения о записи.
В форме Информация по записи нажмите кнопку для создаваемого типа шаблона. Могут быть созданы следующие типы шаблонов:
Шаблон пользователя Шаблоны, доступные только для данного пользователя.
Шаблон компании Шаблоны доступны для всех пользователей, обладающих доступом к текущей компании.
Системный шаблон Шаблоны, связанные с системными формами, например Пользователь.
Примечание
Изменять и удалять шаблоны компании и системные шаблоны может только администратор, так как эти шаблоны влияют на всех пользователей в текущих компаниях и, соответственно, на все компании.
Введите имя и описание шаблона, а затем нажмите кнопку ОК.
Изменение шаблона записи
Примечание
Невозможно изменить шаблоны записей пользователей и шаблоны записей с датами действия.
Щелкните Домашняя страница > Настройка > Шаблоны записей.
Примечание
Если служба Корпоративный портал для Microsoft Dynamics AX установлена, щелкните Домашняя страница и в области переходов щелкните Домашняя страница > Страница области для отображения домашней страницы области. Форму Шаблоны записей можно открыть из области Настройка домашней страницы.
Выберите таблицу, содержащую шаблон, который требуется изменить.
Откройте вкладку Шаблоны и выберите шаблон, подлежащий изменению.
Щелкните Правка, чтобы открыть шаблон, и внесите изменения. Сохраните изменения.
Удаление системного шаблона записи
Щелкните Домашняя страница > Настройка > Шаблоны записей.
Примечание
Если служба Корпоративный портал установлена, щелкните Домашняя страница и в области переходов щелкните Домашняя страница > Страница области для отображения домашней страницы области. Форму Шаблоны записей можно открыть из области Настройка домашней страницы.
Установите этот флажок Системные шаблоны записей, чтобы отобразить системные шаблоны.
Откройте вкладку Шаблоны, выберите шаблон, который требуется удалить, и нажмите ALT+F9.
Удаление шаблона записи пользователей
Откройте форму, содержащую шаблон пользователя, который необходимо удалить.
Нажмите CTRL+N, чтобы отобразить список доступных шаблонов.
Выберите шаблон для удаления и нажмите ALT+F9.
Нажмите ESC, чтобы закрыть список доступных шаблонов.